Os mercados dos EUA enfrentaram novas pressões na quarta-feira depois que um relatório de inflação ao consumidor mais alto do que o esperado levantou preocupações sobre o caminho da política monetária do Federal Reserve. O S&P 500 prolongou as perdas, enquanto o Dow Jones Industrial Average despencou mais de 200 pontos à medida que os investidores reagiram aos dados do índice de preços ao consumidor (CPI) de janeiro, que ficaram acima das estimativas. Os rendimentos do Tesouro dispararam, refletindo expectativas de que as taxas de juros possam permanecer elevadas por mais tempo. No entanto, o Nasdaq conseguiu obter um ganho modesto, apoiado pela força em algumas ações de tecnologia, incluindo Tesla e Palantir. Enquanto isso, os mercados europeus fecharam em alta apesar da fraqueza inicial, e os mercados da Ásia-Pacífico viram um impulso predominantemente positivo enquanto os traders avaliavam as implicações mais amplas dos dados econômicos dos EUA.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Cai à Medida que Preocupações com a Inflação Pesam nos Mercados: O S&P 500 deslizou 0,27% na quarta-feira, fechando em 6.051,97, enquanto os investidores digeriram dados de inflação mais elevados do que o esperado. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de janeiro subiu 0,5% no mês, superando as expectativas dos economistas de 0,3%, enquanto a taxa de inflação anual atingiu 3,0%, ligeiramente acima dos 2,9% projetados.
  • Dow cai mais de 200 pontos após choque no IPC: O Dow Jones Industrial Average despencou 225,09 pontos, ou 0,5%, para fechar em 44.368,56, refletindo a inquietação dos investidores após o relatório de inflação. O IPC Core, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, subiu 0,4% no mês e 3,3% no acumulado anual, ambos superando as estimativas.
  • Nasdaq continua estável com suporte das ações de tecnologia: O Nasdaq Composite conseguiu registrar um ganho marginal, subindo 0,03% para fechar em 19.649,95. O índice se beneficiou da resiliência das principais ações de tecnologia, com Tesla, Apple e Palantir ajudando a compensar perdas mais amplas no mercado.
  • Preços ao Consumidor nos EUA Sobem Mais do que o Esperado, Aumentando Preocupações com a Inflação: A inflação acelerou em janeiro, com os preços ao consumidor subindo 0,5% no mês, superando as expectativas de um aumento de 0,3%. A taxa de inflação anual subiu para 3,0%, acima da projeção de 2,9%. Excluindo alimentos e energia, o núcleo do CPI subiu 0,4% no mês e 3,3% no acumulado de 12 meses, ambos superando as previsões.
  • Rendimentos do Tesouro Disparam com Desaparecimento das Esperanças de Corte de Juros: Os rendimentos do Tesouro dos EUA dispararam em resposta aos dados de inflação, com o rendimento de 10 anos subindo mais de 8 pontos base para 4,625%, enquanto o rendimento de 2 anos subiu 7 pontos base para 4,355%. Os investidores cada vez mais precificaram a possibilidade de que o Federal Reserve manterá sua postura de política restritiva por mais tempo do que o anteriormente esperado.
  • Mercados Europeus Fecham em Alta Apesar das Preocupações com a Inflação: As ações europeias conseguiram fechar ligeiramente em alta após quedas iniciais, enquanto os traders avaliavam o impacto do relatório de inflação dos EUA nos mercados globais. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,11%, recuperando-se das perdas iniciais. Em Londres, o FTSE 100 ganhou 30,05 pontos, ou 0,34%, fechando em 8.807,44. O CAC 40 da França subiu 0,2% para 8.042, marcando sua terceira sessão consecutiva de ganhos e alcançando seu nível mais alto desde maio de 2024. No entanto, o FTSE MIB da Itália ficou para trás, entrando em território negativo para terminar em 37.531,2, pressionado por perdas em ações de energia e utilidades. Enquanto isso, o DAX da Alemanha recuperou terreno, subindo 0,5% para fechar em 22.143.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Maioritariamente em Alta Enquanto Traders Avaliam Dados dos EUA: As ações asiáticas terminaram o dia em território positivo, apesar das preocupações com a inflação nos EUA e a política de taxas de juros. O Nikkei 225 do Japão avançou 0,42%, para 38.963,70, após retomar as negociações após um feriado, enquanto o índice mais amplo Topix permaneceu estável em 2.733,33. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,37%, para 2.548,39, embora o Kosdaq de menor capitalização tenha caído 0,59%, para 745,18. O Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2,41% na última hora de negociação, enquanto o CSI 300 da China ganhou 0,95%, fechando em 3.919,86. O S&P/ASX 200 da Austrália também registrou ganhos, subindo 0,6% e encerrando em 8.535,30.
  • Preços do Petróleo Caem com Aumento dos Estoques de Petróleo Bruto dos EUA e Postura “Hawkish” do Fed: Os mercados de petróleo enfrentaram uma queda acentuada na quarta-feira, com o Brent bruto caindo $1,82, ou 2,36%, para fechar a $75,18 por barril. O petróleo bruto dos EUA West Texas Intermediate (WTI) caiu ainda mais, deslizando $1,95, ou 2,66%, para encerrar a $71,37 por barril. As perdas ocorreram após três dias consecutivos de ganhos, durante os quais o Brent havia subido 3,6% e o WTI havia aumentado 3,7%. A Administração de Informação sobre Energia (EIA) aumentou sua previsão para a produção de petróleo cru dos EUA, agora projetando 13,59 milhões de barris por dia em 2025, acima da estimativa anterior de 13,55 milhões de bpd.

FX Hoje:

  • EUR/USD se Recupera enquanto Mercados Absorvem Choque de Inflação: O par EUR/USD recuperou perdas na quarta-feira, fechando em 1,0394 com um ganho de 0,33% após ter caído brevemente mais cedo na sessão. O par atingiu um máximo de 1,0429, enquanto o suporte manteve-se firme em 1,0360. Apesar da inflação nos EUA ter superado as previsões, o euro estabilizou enquanto os traders reavaliavam a trajetória da política do Federal Reserve. A média móvel de 50 dias em 1,0398 permanece uma barreira imediata, enquanto as médias móveis de 100 dias e 200 dias em 1,0599 e 1,0750 indicam que a tendência mais ampla continua inclinada para o lado negativo. Se o EUR/USD superar a marca de 1,0400, o próximo alvo de alta está em 1,0450. No entanto, se o par não conseguir manter os ganhos, um deslizamento de volta em direção a 1,0350 permanece uma possibilidade.
  • GBP/USD Encontra Suporte à Medida que a Força do Dólar Enfraquece: A libra esterlina manteve-se estável na quarta-feira, com GBP/USD fechando em 1,2449, um ganho modesto de 0,02% para a sessão. O par atingiu um pico de 1,2483 mas manteve-se suportado em 1,2376, apesar da ampla força do dólar após a divulgação do CPI. Com o Federal Reserve mantendo uma postura cautelosa, a libra encontrou interesse de compra, embora o lado positivo permaneça limitado pela média móvel de 50 dias em 1,2480. As médias móveis de 100 dias e 200 dias em 1,2712 e 1,2787 sugerem que o par continua em uma tendência de baixa de longo prazo. Uma quebra acima de 1,2450 poderia fazer o GBP/USD testar 1,2500, mas qualquer fraqueza pode enviá-lo de volta para 1,2400.
  • USD/JPY Dispara Além de 154.50 com Aumento dos Rendimentos: O par USD/JPY apresentou um forte rali na quarta-feira, fechando em 154.33 após subir 1,22% durante a sessão. O par atingiu uma alta intradiária de 154.79, com suporte firme estabelecido em 152.34, à medida que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram em resposta ao relatório de CPI mais quente. O rendimento do título a 10 anos subiu acima de 4,62%, impulsionando o dólar contra o iene. A média móvel de 50 dias em 154.95 agora se destaca como nível de resistência chave, enquanto as médias móveis de 100 e 200 dias em 152.87 e 152.70 confirmam a tendência de alta em andamento. Se o par se mantiver acima de 154.50, uma movimentação em direção a 155.00 está em vista, mas qualquer rejeição pode levar a um retrocesso em direção a 153.00.
  • Dólar Canadense Fortalece-se Enquanto USD/CAD Cai: O dólar canadense avançou na quarta-feira, testando brevemente uma máxima de oito semanas à medida que o USD/CAD caiu para seu nível mais baixo desde meados de dezembro. O par fechou a 1,4285, registrando um ganho marginal de 0,04% na sessão. USD/CAD atingiu um máximo de 1,4341, enquanto o suporte permaneceu em 1,4279. A tendência de alta mais ampla permanece intacta, com a média móvel de 50 dias em 1,4327 atuando como resistência de curto prazo. Enquanto isso, as médias móveis de 100 dias e 200 dias em 1,4075 e 1,3870 fornecem suporte adicional para queda. Se USD/CAD romper acima de 1,4350, uma nova alta em direção a 1,4400 é possível, enquanto a incapacidade de se manter acima de 1,4300 pode desencadear um recuo em direção a 1,4250.
  • Ouro Mantém Estabilidade Próximo aos Máximos enquanto Powell Mantém Postura Restritiva: Os preços do ouro mantiveram-se firmes na quarta-feira, fechando em 2.900,69, uma alta de 0,12% em relação à sessão anterior, enquanto os investidores ponderavam o compromisso do Federal Reserve de manter a política restritiva. O metal atingiu uma alta de 2.909,19 durante o dia, enquanto encontrou suporte em 2.864,26. O ouro continua em uma tendência de alta, com a média móvel de 50 dias em 2.706,55 atuando como uma zona de suporte chave. As médias móveis de 100 e 200 dias em 2.687,66 e 2.553,06, respectivamente, reforçam ainda mais o momento de alta. A resistência imediata está em 2.920, com uma quebra acima deste nível abrindo a porta para um avanço em direção a 2.950. No entanto, qualquer retração no curto prazo pode ver o ouro testando 2.880, onde os compradores podem intervir para defender os ganhos.

Movimentos de Mercado:

  • CVS dispara com forte balanço de lucros: As ações da CVS Health subiram 15% na quarta-feira após a empresa reportar lucros ajustados no quarto trimestre de $1,19 por ação, superando as expectativas dos analistas de $0,93 por ação.
  • As ações da Upstart Holdings sobem mais de 30% após orientação positiva: As ações da Upstart Holdings dispararam 32% depois que a empresa apresentou lucros do quarto trimestre superiores ao esperado e forneceu uma orientação otimista para o primeiro trimestre.
  • Firefly Neuroscience estende o rali massivo: A Firefly Neuroscience continuou sua alta explosiva, subindo 54% na quarta-feira. Isso seguiu um ganho impressionante de 171% na terça-feira, após a notícia de que a empresa havia sido aceita no Programa Connect da Nvidia.
  • As ações do Zillow caem devido a orientações fracas: As ações do Zillow despencaram 9% após a empresa divulgar uma orientação decepcionante para a receita do primeiro trimestre. A empresa espera que a receita fique entre $575 milhões e $590 milhões, abaixo da estimativa de consenso da FactSet de $599,8 milhões.
  • Alibaba dispara enquanto crescem especulações sobre acordo de IA com a Apple: As ações da Alibaba subiram 5% após surgirem relatos de que a Apple está se associando com o gigante tecnológico chinês para trazer recursos impulsionados por IA aos iPhones na China.

À medida que os mercados digeriam o relatório de inflação dos EUA, que superou as expectativas, as ações tiveram movimentos mistos, com o S&P 500 e o Dow Jones recuando, enquanto o Nasdaq conseguiu se manter estável. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dispararam, refletindo as preocupações dos investidores de que o Federal Reserve possa manter as taxas de juros elevadas por mais tempo, diminuindo as esperanças de cortes a curto prazo. Os mercados europeus terminaram ligeiramente em alta, superando as perdas iniciais, enquanto as ações asiáticas registraram ganhos em grande parte, com o Nikkei do Japão e o Hang Seng de Hong Kong liderando a região. Os preços do petróleo caíram acentuadamente após três dias de ganhos, pressionados pelo aumento dos estoques de petróleo bruto dos EUA e pela postura hawkish do Fed, enquanto o ouro se manteve estável perto de máximas de vários meses, à medida que os comerciantes buscavam ativos de refúgio seguro. Com as preocupações com a inflação ressurgindo, todas as atenções permanecem voltadas para o próximo movimento do Federal Reserve e suas implicações para os mercados globais.