Os mercados dos EUA terminaram a semana em alta, com um relatório de empregos forte impulsionando o otimismo entre os investidores. Um aumento maior do que o esperado na folha de pagamento fora da agrícola proporcionou tranquilidade sobre a resiliência da economia dos EUA, alimentando um amplo rally no mercado. Principais índices, incluindo Dow, S&P 500 e Nasdaq, todos apresentaram ganhos sólidos, revertendo as perdas anteriores da semana. Os investidores foram estimulados pelos robustos dados do mercado de trabalho, que sugeriram que o crescimento econômico permanece estável apesar das recentes tensões geopolíticas e preocupações com a inflação. As ações de tecnologia e financeiras lideraram o avanço, enquanto os preços do petróleo também dispararam devido ao conflito escalando no Oriente Médio, adicionando mais ímpeto ao rally.

Principias Pontos:

  • Dow fecha em alta recorde: O índice Dow Jones Industrial Average subiu 341,16 pontos, ou 0,81%, fechando em uma alta histórica de 42.352,75. A alta veio após um forte relatório de empregos dos EUA, que superou as expectativas e impulsionou a confiança dos investidores. Isso marcou uma mudança significativa em relação ao início da semana, quando as tensões geopolíticas haviam pressionado os mercados.
  • S&P 500 ganha 0,9%: O S&P 500 subiu 0,9% para 5.751,07, impulsionado por sólidas performances no setor financeiro, que subiu 1,6%. Grandes bancos como JPMorgan Chase e Wells Fargo registraram ganhos superiores a 3%, contribuindo para a alta do índice. O ganho de sexta-feira apagou as perdas anteriores da semana, à medida que o otimismo dos investidores retornou após dados sólidos sobre empregos.
  • Nasdaq Composite sobe 1,22%: O Nasdaq Composite, que é pesado em tecnologia, disparou 1,22%, fechando em 18.137,85. Grandes ações de tecnologia, como Tesla, Amazon e Netflix, ajudaram a impulsionar o índice para cima, com o setor de tecnologia sendo um dos mais fortes do dia. Os ganhos de sexta-feira ajudaram o Nasdaq a encerrar a semana com alta de 0,1%, apesar de ter caído mais de 1% antes da sessão.
  • Pagamentos fora da agricultura superam expectativas: Os pagamentos fora da agricultura nos EUA aumentaram em 254.000 em setembro, significativamente acima da previsão de 150.000. Isso marca uma grande recuperação do ritmo lento de crescimento do emprego visto durante o verão. A taxa de desemprego caiu para 4,1%, desafiando as expectativas de que permaneceria em 4,2%. Os dados fortes do mercado de trabalho sugeriram que a economia é mais resiliente do que se pensava anteriormente.
  • Os mercados europeus subiram após o relatório de empregos nos EUA: Os mercados europeus fecharam em alta na sexta-feira, impulsionados pelo sentimento positivo dos dados do mercado de trabalho dos EUA. O DAX da Alemanha ganhou 106 pontos, ou 0,55%, enquanto o CAC 40 da França subiu 69 pontos, ou 0,92%. Os bancos lideraram os ganhos na Europa, com o setor subindo 1,7%. Montadoras também se beneficiaram da decisão da União Europeia de impor tarifas sobre veículos elétricos a bateria (BEVs) feitos na China, com as ações das montadoras subindo 1,5%. Enquanto isso, a Maersk viu uma queda significativa de mais de 5% depois que os trabalhadores portuários dos EUA chegaram a um acordo para encerrar uma greve de três dias, aliviando parte da pressão sobre o transporte marítimo global. O índice FTSE 100 caiu 40,13 pontos ou 0,48% na semana passada.
  • Mercados Asiáticos Veem Resultados Mistos Entre Ganhos no Petróleo: Os mercados asiáticos estavam mistos na sexta-feira, à medida que os investidores equilibravam os fortes dados de empregos nos EUA com as preocupações geopolíticas contínuas no Oriente Médio. O índice Hang Seng de Hong Kong retomou seu rali, subindo mais de 2%, enquanto o Nikkei 225 do Japão aumentou 0,22%, fechando em 38.635,62 pontos. O Kospi da Coreia do Sul adicionou 0,31%, fechando em 2.569,71, e o mais amplo Kosdaq subiu 0,9% para 768,98. No entanto, o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,67% para 8.150 pontos, pressionado por incertezas globais. No setor de transporte marítimo, a Nippon Yusen e a Kawasaki Kisen do Japão caíram acentuadamente, 9,48% e 9,65%, à medida que um acordo provisório entre os trabalhadores portuários dos EUA e os sindicatos marítimos amenizaram as pressões na cadeia de abastecimento.
  • Petróleo Bruto Regista Maior Ganho Semanal em Mais de um Ano: Os preços do petróleo bruto dos EUA dispararam 9,09% esta semana, o maior ganho semanal desde março de 2023, fechando a $74,63 por barril. O petróleo Brent também registou um forte ganho de 8,43%, terminando em $78,23 por barril. A alta nos preços do petróleo foi impulsionada pelas crescentes tensões no Oriente Médio, com preocupações de que o conflito possa perturbar o fornecimento de petróleo, especialmente após o Irã lançar ataques de mísseis contra Israel.
  • Rendimento do Tesouro Dispara: Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram acentuadamente na sexta-feira, após o relatório de emprego mais forte do que o esperado. O rendimento do Tesouro de 10 anos aumentou 12 pontos base para 3,971%, enquanto o rendimento de 2 anos subiu 21 pontos base para 3,924%. Os dados fortes do mercado de trabalho reforçaram as expectativas de que o Federal Reserve possa proceder com reduções menores nas taxas de juros nos próximos meses.

FX Hoje:

  • GBP/USD Se Aproxima de Níveis de Suporte Chave: O par GBP/USD estava a ser negociado em torno de 1.3127, recuando ligeiramente depois de alcançar um pico de 1.3131 na sexta-feira. O par permanece acima da importante média móvel de 200 períodos em 1.3200, que continua a oferecer um suporte substancial. A retirada sinaliza um potencial lucro por parte de compradores que impulsionaram o par em direção aos picos recentes. Os níveis de resistência a observar são em 1.3306 (média móvel de 50 períodos), seguido por 1.3330 e 1.3400. Se o GBP/USD cair abaixo de 1.3200, o próximo nível de suporte a monitorar é 1.3100, com metas de baixa adicionais próximas dos mínimos de setembro em 1.3000.
  • EUR/USD Salta Do Suporte em Meio a Volatilidade: O EUR/USD negociava próximo a 1,0976 após se recuperar das baixas anteriores. O par esteve sob pressão ao longo da semana, aproximando-se da média móvel de 200 períodos em 1,1107, que atua como um nível-chave de suporte. Apesar da tendência de baixa recente, o EUR/USD permanece acima do nível psicológico de 1,0900, que está fornecendo suporte de curto prazo. A resistência imediata encontra-se em 1,1108 (média móvel de 50 períodos), com uma quebra acima desse nível potencialmente mirando 1,1150. A falha em manter o suporte em 1,0900 poderia levar a uma correção mais profunda em direção a 1,0800.
  • AUD/USD Enfrenta Pressão de Venda em Meio à Incerteza: AUD/USD está sendo negociado em torno de 0.6800, ligeiramente acima da SMA de 200 períodos em 0.6780, que tem atuado como um nível chave de suporte. O par recentemente experimentou pressão de venda após uma forte alta, indicando realização de lucros pelos compradores. A resistência imediata é vista em 0.6880 (SMA de 50 períodos), com um potencial alvo de alta em 0.6900. No entanto, uma quebra abaixo de 0.6780 poderia mudar o momentum a favor dos vendedores, com 0.6700 como o próximo principal nível de suporte.
  • O ouro mantém-se acima dos níveis de suporte-chave em meio a um momento otimista: O preço do ouro estava se estabelecendo em torno de $2.651,70, mantendo uma postura otimista após uma série de ganhos nas últimas semanas. O metal é suportado pela SMA de 50 períodos, atualmente em $2.656,10, que continua sendo um nível crítico a ser observado. O rali do ouro tem sido impulsionado por preocupações com a inflação e incertezas econômicas globais, levando-o mais perto de suas máximas históricas. A resistência imediata está em $2.675, e uma quebra acima desse nível poderia levar o ouro a mirar os $2.700. No lado negativo, a SMA de 100 períodos em $2.621,76 fornece suporte chave, seguida pela SMA de 200 períodos em $2.564,15.
  • USD/JPY Dispara Acima de 148.00: O USD/JPY disparou para 148.73, subindo mais de 1% após um relatório de empregos dos EUA mais forte do que o esperado impulsionar os rendimentos do Tesouro. Se o par ultrapassar a resistência em 150.00, poderá mirar na média móvel de 200 dias (DMA) em 151.06, seguida pela DMA de 100 dias em 151.94. Na queda, o suporte imediato está em 148.00, com suporte adicional em 147.78 e no limite inferior em 146.90-147.00.

Movimentos de Mercado:

  • A Ubisoft disparou com rumores de aquisição: A Ubisoft Entertainment subiu 30,7% depois que um relatório da Bloomberg sugeriu que a Tencent e a família Guillemot, ambos acionistas minoritários da editora francesa de jogos de vídeo, estão considerando uma possível aquisição. A especulação fez as ações subirem acentuadamente, pois os investidores anteciparam um acordo.
  • Abercrombie & Fitch dispara com adição à lista de observação de catalisadores positivos: As ações da varejista de roupas para adolescentes Abercrombie & Fitch dispararam 9,1% depois que o JPMorgan adicionou o estoque à sua lista de observação de catalisadores positivos.
  • A Spirit Airlines despencou 24,5% após um relatório indicar que a transportadora de baixo custo ultra baixo poderá entrar com um pedido de falência. A fusão fracassada com a JetBlue Airways, que viu um aumento de 15% em suas ações, deixou a Spirit em uma posição financeira precária, causando uma grande venda de ações à medida que as preocupações dos investidores se intensificaram.
  • Rivian cai em Produção Reduzida: A Rivian Automotive caiu 3,1% depois que o fabricante de veículos elétricos reduziu sua previsão de produção anual para 2024 para entre 47.000 e 49.000 veículos, abaixo dos 57.000 previamente previstos. A empresa citou escassez de suprimentos como o principal fator na redução de suas projeções.
  • Vistra Corp estende seu rali: A gigante de utilidades Vistra Corp continuou sua série de vitórias, com as ações subindo 4,5%. A Vistra, que recentemente ultrapassou a Nvidia como a maior ganhadora do S&P 500 do ano, viu suas ações subirem em 18 das últimas 19 sessões de negociação, impulsionada por um desempenho operacional sólido e condições de mercado favoráveis.
  • SilverCrest Metals dispara com notícias de aquisição: SilverCrest Metals subiu quase 9% após anunciar que a Coeur Mining adquirirá a empresa em um negócio avaliado em aproximadamente $1.7 bilhões. Apesar do rali das ações da SilverCrest, a Coeur Mining caiu 7% com a notícia, à medida que os investidores reagiram cautelosamente aos custos potenciais da aquisição.
  • Tanques da Zim Integrated Shipping Services caem conforme greve termina: Zim Integrated Shipping Services viu suas ações despencarem 12,6% após trabalhadores portuários dos EUA e a United States Maritime Alliance alcançarem um acordo provisório para encerrar sua greve de três dias.
  • Ações da Summit Therapeutics sobem com a aprovação rápida da FDA: As ações da Summit Therapeutics aumentaram 2,6% depois que a Food and Drug Administration dos EUA concedeu a designação de fast-track ao seu medicamento contra o câncer, ivonescimab. A designação acelera o processo de aprovação do medicamento, aumentando a confiança dos investidores nas perspectivas de crescimento futuro da Summit.

À medida que a semana chega ao fim, os mercados dos EUA dispararam impulsionados por um relatório de empregos surpreendentemente forte, com o Dow atingindo uma alta recorde e tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq registrando ganhos significativos. Os robustos dados do mercado de trabalho reduziram as preocupações com desaceleração econômica, aumentando a confiança dos investidores em todos os setores. Os mercados europeus também reagiram positivamente à notícia, com bancos e montadoras liderando o avanço, enquanto os preços do petróleo registraram seu maior ganho semanal em mais de um ano em meio a tensões no Oriente Médio. No entanto, os mercados asiáticos permaneceram mistos, já que riscos geopolíticos continuaram a afetar o sentimento. Com os investidores monitorando de perto os desenvolvimentos tanto no mercado de trabalho quanto no cenário político global, espera-se que a volatilidade do mercado persista nas próximas semanas.