Em uma sessão marcada por um leve volume de negociações devido ao feriado, o Dow Jones Industrial Average estendeu sua sequência de vitórias para cinco dias consecutivos, fechando ligeiramente em alta na quinta-feira. O índice de ações de primeira linha reverteu as perdas iniciais para conseguir um ganho modesto, impulsionado pelo otimismo em torno do chamado rali do Papai Noel. No entanto, os mercados mais amplos apresentaram desempenho misto, com o S&P 500 caindo marginalmente e o Nasdaq Composite recuando um pouco. Os investidores permaneceram cautelosos, pois os dados de pedidos de auxílio-desemprego sinalizaram potenciais rachaduras no mercado de trabalho, enquanto os pedidos contínuos atingiram o nível mais alto dos últimos três anos. Volumes baixos de negociação e um clima de mercado discreto destacaram a incerteza com o fim do ano se aproximando, com os mercados globais apresentando um cenário igualmente variado. Os mercados europeus permaneceram fechados na quinta-feira devido ao feriado do Boxing Day.

Principias Pontos:

  • Dow Estende Sequência de Vitórias de Cinco Dias: O Índice Dow Jones Industrial Average subiu pela quinta sessão consecutiva, fechando com alta de 28,77 pontos, ou 0,07%, a 43.325,80. No início da sessão, o índice havia caído até 182 pontos antes de se recuperar nas últimas horas de um dia de negociações fracas devido ao feriado. Esse ganho modesto seguiu-se a performances consecutivas fortes no início da semana, elevando o ganho semanal do Dow para 1,1%, apesar de estar em queda de 3,5% no mês até agora, a caminho de seu pior desempenho desde abril.
  • S&P 500 Mantém Estabilidade Após Semana Forte: O S&P 500 caiu ligeiramente, perdendo 2,45 pontos, ou 0,04%, para fechar em 6.037,59. Apesar desse pequeno recuo, o índice permanece com uma alta de 1,8% na semana e registrou um rali de 1,1% na véspera de Natal—sua melhor performance para esse dia desde 1974. No acumulado do ano, o índice de referência tem se mantido resiliente, impulsionado por ganhos robustos no setor de tecnologia.
  • Nasdaq Cai Apesar do Forte Impulso Tecnológico: O Índice Nasdaq Composite caiu menos de 0,1%, encerrando a sessão em 20.020,36. No início da semana, o índice teve uma forte alta, impulsionada por ganhos em ações de grandes empresas de tecnologia, incluindo Tesla, Apple e Alphabet. Como resultado, o Nasdaq acumulou um ganho de 2,3% na semana e um impressionante 4,2% no mês, superando significativamente outros índices.
  • Pedidos de Seguro-Desemprego se Mantêm Estáveis; Pedidos Contínuos Aumentam: Os pedidos iniciais de seguro-desemprego para a semana encerrada em 21 de dezembro totalizaram 219.000, ligeiramente abaixo da previsão de 225.000 e apenas 1.000 a menos do que na semana anterior. No entanto, os pedidos contínuos, que medem solicitações recorrentes de benefícios de desemprego, subiram para 1,91 milhão—o nível mais alto desde 13 de novembro de 2021. Isso marcou um aumento de 46.000 pedidos em relação à semana anterior, destacando uma potencial mudança na dinâmica do mercado de trabalho, à medida que a duração do desemprego prolongado continua a aumentar.
  • Mercados da Ásia-Pacífico mostram desempenho misto: o Nikkei 225 do Japão ganhou 1,12% para fechar em 8.220,9, apoiado por relatórios de um orçamento governamental recorde de $735 bilhões para o próximo ano fiscal e otimismo sobre as previsões de crescimento salarial para 2025. O índice Topix subiu 1,20% para 2.766,78, com as montadoras Nissan e Honda liderando os ganhos, disparando 6,58% e 3,84%, respectivamente, com notícias de possíveis conversas de fusão. Em contraste, o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,44% para 2.429,67, e o Kosdaq desceu 0,66% para 675,64 em meio a incertezas políticas e desenvolvimentos corporativos mistos. Enquanto isso, o CSI 300 da China subiu ligeiramente para 3.987,48 após uma previsão de PIB revisada para cima pelo Banco Mundial, que agora prevê um crescimento de 4,9% para 2024, contra a estimativa anterior de 4,8%.
  • Preços do Petróleo Caem em Meio a Esperanças de Estímulo na China: Os contratos futuros do Brent caíram 32 centavos, ou 0,43%, para fechar em $73,26 por barril, enquanto o petróleo bruto do West Texas Intermediate dos EUA caiu 48 centavos, ou 0,68%, para $69,62. As quedas ocorreram apesar do otimismo em relação à emissão planejada pela China de $411 bilhões em títulos especiais do tesouro para impulsionar o estímulo fiscal. No entanto, o forte dólar americano, que continua próximo a níveis históricos, pressionou os preços do petróleo ao tornar a commodity mais cara para os detentores de outras moedas.
  • Rendimentos do Tesouro Próximos da Linearidade enquanto Investidores Digerem Dados de Pedidos de Desemprego: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA negociaram próximos à linha de base nesta quinta-feira, com o rendimento de 10 anos encerrando a sessão inalterado em 4,581% após ultrapassar brevemente a marca de 4,6%. O rendimento de 2 anos caiu 1 ponto base para 4,329%.

FX Hoje:

  • EUR/USD Enfrenta Consolidação em Meio a Tendência de Baixa: O par EUR/USD foi negociado a 1,0419 na quinta-feira, consolidando após uma tendência de baixa prolongada. O par permanece abaixo das médias móveis principais, com a SMA de 50 dias em 1,0614 fornecendo resistência imediata. Apesar de várias tentativas de recuperação, a tendência mais ampla continua a favorecer os vendedores, impulsionada pela força contínua do dólar americano. A resistência psicológica chave permanece em 1,0450, com a falha em ultrapassar este nível destacando ainda mais a falta de momentum de alta. O suporte imediato está em 1,0380, e uma quebra decisiva abaixo desse nível pode abrir caminho para quedas mais profundas em direção a 1,0300 ou 1,0250. Para uma recuperação significativa, o EUR/USD precisa ultrapassar a SMA de 50 dias e ganhar momentum em direção a níveis de resistência adicionais em 1,0700, embora a perspectiva permaneça pessimista no curto prazo.
  • GBP/USD Luta Próximo às Baixas em Meio à Força Persistente do Dólar: GBP/USD negociou a 1,2528, tentando estabilizar perto das suas mínimas de vários meses enquanto a pressão descendente persistia. O par continua a negociar abaixo das suas médias móveis chave, com a SMA de 50 dias a 1,2762 e a SMA de 100 dias a 1,2941 atuando como resistência superior. O suporte imediato está em 1,2500, um nível crítico para os compradores defenderem; a falha em se manter acima dele pode levar a mais quedas em direção a 1,2400 e potencialmente 1,2350. No lado positivo, uma quebra acima de 1,2600 pode aliviar parte do impulso de baixa, mas uma resistência significativa aguarda na SMA de 50 dias.
  • USD/CAD Mantém Forte Momento de Alta: O USD/CAD fechou em 1.4413, mantendo-se firmemente perto de máximas de vários anos. A forte demanda pelo dólar americano, juntamente com o sentimento mais fraco pelo dólar canadense devido à queda dos preços do petróleo, manteve o par em uma robusta tendência de alta. Com os preços bem acima da média móvel simples de 50 dias em 1.4040, os compradores permanecem no controle, visando o nível psicológico chave de 1.4500. A resistência imediata está em 1.4450, sendo que uma quebra acima deste nível pode abrir espaço para mais ganhos. No lado negativo, o suporte está localizado em 1.4300, enquanto a média móvel simples de 50 dias oferece um suporte significativo contra correções mais profundas.
  • USD/JPY Estende Rally em Direção a Níveis de Resistência Chave: O USD/JPY foi negociado a 157,93, continuando seu ímpeto ascendente à medida que o par se aproximava do nível de resistência crítica de 158,00. A resistência imediata está em 158,00, e uma quebra decisiva acima deste ponto poderia abrir o caminho rumo ao marco psicológico de 160,00. No lado negativo, níveis de suporte são observados em 155,00, com a SMA de 50 dias em 153,10 fornecendo suporte adicional em caso de recuo.
  • Ouro Sobe Enquanto Compradores Defendem Níveis Críticos: Os preços do ouro subiram para $2.634 na quinta-feira, registrando um ganho de 0,69%, à medida que os compradores defenderam o nível crítico de $2.600. O metal permanece suportado por seu SMA de 200 dias em $2.479, indicando que a tendência de alta mais ampla está intacta, apesar da volatilidade recente. A resistência imediata está em $2.666, e uma quebra acima desse nível poderia abrir caminho para novos ganhos em direção a $2.700. No entanto, a força do dólar americano continua a limitar o impulso de alta. Falhar em manter o suporte acima de $2.600 pode levar a um teste de níveis mais baixos em $2.550 ou potencialmente $2.500.

Movimentos de Mercado:

  • As ações do KULR Technology Group disparam com investimento em Bitcoin: As ações do KULR Technology Group dispararam mais de 40% após a empresa anunciar a aquisição de 217,18 bitcoins no valor aproximado de $21 milhões. A medida vem após o bitcoin recentemente superar o marco de $100.000, fortalecendo ainda mais a posição de mercado da KULR.
  • Toyota Motors sobe com nova meta de ROE: Toyota Motors subiu mais de 8% após notícias do Nikkei que a empresa planeja dobrar sua meta de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) para 20%. Essa revisão significativa ressalta o compromisso da montadora em aumentar o valor para os acionistas, provocando uma alta em suas ações.
  • A GameStop Extende Ganhos em Meio a Otimismo Renovado: As ações da GameStop avançaram quase 6%, marcando seu quarto dia consecutivo de ganhos. A varejista de videogames subiu quase 85% no acumulado do ano, apoiada por um forte interesse do varejo e mudanças estratégicas em seu modelo de negócios.
  • Ações de Criptomoedas Recuam Enquanto Bitcoin Paira Perto de $96,000: Ações relacionadas ao Bitcoin tiveram uma sessão mista enquanto a criptomoeda era negociada em torno de $96,000, aproximadamente 11% abaixo de seu recorde histórico. As ações da Coinbase caíram quase 2%, enquanto a MicroStrategy teve uma queda de mais de 4%. As empresas de mineração Mara Holdings e Iren caíram 4% e 3%, respectivamente, refletindo a incerteza mais ampla nos mercados de criptomoedas.
  • Broadcom constrói sobre forte desempenho: As ações da Broadcom subiram mais de 2%, continuando seu impressionante rali no acumulado do ano. As ações subiram 51% apenas em dezembro e aumentaram 119% em 2024, tornando-se um dos desempenhos de destaque no setor de tecnologia.
  • Ações da Assembly Biosciences sobem com resultados positivos de testes: As ações da Assembly Biosciences subiram 4,5% após a empresa relatar resultados encorajadores de seu ensaio clínico para um tratamento de hepatite B crônica. O recrutamento para a segunda coorte do ensaio já está em andamento, gerando otimismo entre os investidores.

À medida que o ano se aproxima do fim, os mercados mostraram uma mistura de resiliência e cautela no escasso pregão de quinta-feira devido ao feriado. O Dow estendeu sua sequência de vitórias para cinco dias, subindo ligeiramente apesar de perdas anteriores, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq registraram pequenas quedas após suas fortes performances no início da semana. Os investidores permaneceram atentos aos dados do mercado de trabalho, com pedidos de seguro-desemprego estáveis compensados pelo aumento dos pedidos contínuos para o nível mais alto em três anos. Os mercados globais pintaram um quadro variado, com o Japão se recuperando devido ao otimismo em torno das propostas orçamentárias recordes e conversas de fusão, enquanto os preços do petróleo diminuíram em meio às esperanças de estímulo da China e um dólar mais forte. À medida que os participantes do mercado olham para os dias restantes de negociação do ano, o rally de Papai Noel continua a fornecer um vislumbre de otimismo, temperado por preocupações contínuas sobre a perspectiva econômica mais ampla.