O mercado de ações dos EUA terminou a semana em uma nota negativa, com o Dow Jones Industrial Average caindo mais de 300 pontos na sexta-feira, à medida que o otimismo pós-eleitoral deu lugar a crescentes preocupações sobre as taxas de juros. O S&P 500 e o Nasdaq também registraram perdas acentuadas, impulsionadas por quedas nas ações de tecnologia e farmacêuticas. Os comentários recentes do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, enfatizando uma abordagem cautelosa para cortes de taxas, aumentaram a cautela dos investidores, enquanto dados mistos sobre as vendas no varejo pintaram um quadro nebuloso da resiliência do consumidor. À medida que os mercados enfrentam essas incertezas, o rali pós-eleitoral perdeu força, preparando o terreno para um início de semana volátil.

Principias Pontos:

  • Queda do Dow em mais de 300 pontos em meio a preocupações com taxas: O índice Dow Jones Industrial Average caiu acentuadamente em 305,87 pontos, ou 0,70%, fechando em 43.444,99 na sexta-feira. O Dow também registrou uma perda semanal de 1,2%, marcando o fim de um rali pós-eleição que inicialmente elevou o sentimento dos investidores no início da semana.
  • S&P 500 sofre quedas generalizadas: O S&P 500 caiu 1,32%, encerrando em 5.870,62, enquanto múltiplos setores registraram perdas significativas. As ações de empresas farmacêuticas puxaram o índice para baixo, com a Amgen e a Moderna caindo 4,2% e 7,3%, respectivamente, em meio a preocupações sobre mudanças na política regulatória. Este foi uma semana desafiadora para o índice de referência, que registrou uma queda de 2,1% nas últimas cinco sessões.
  • Nasdaq cai mais de 2% com queda das ações de tecnologia: O Nasdaq Composite caiu 2,24%, fechando em 18.680,12, impulsionado por grandes perdas em importantes nomes da tecnologia. Nvidia, Meta Platforms, Alphabet e Microsoft todas despencaram, fazendo com que o setor de tecnologia da informação fosse o pior desempenho dentro do S&P 500, deslizando mais de 2%. No entanto, a Tesla se destacou como um ponto positivo raro, ganhando 3% e mitigando algumas das perdas mais amplas do índice.
  • Vendas no Varejo Sobem, Superando Expectativas: As vendas no varejo dos EUA aumentaram 0,4% em outubro, superando ligeiramente as previsões dos economistas de 0,3%. Isso seguiu um aumento revisado de 0,8% em setembro, indicando um ritmo modesto, mas em desaceleração, dos gastos dos consumidores com a aproximação da temporada de festas.
  • Os rendimentos do Tesouro sobem em meio a cautela do Fed: O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos aumentou cerca de dois pontos-base para 4,439%, enquanto a nota do Tesouro de 2 anos teve um aumento menor de aproximadamente um ponto-base, fechando em 4,307%. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterou que o banco central não estava com pressa para cortar as taxas de juros, sinalizando que o forte crescimento econômico proporciona a flexibilidade para uma abordagem medida da política monetária.
  • Petróleo registra perda semanal devido a preocupações com excesso de oferta: Os preços do petróleo bruto enfrentaram pressão durante toda a semana, com o petróleo bruto dos EUA caindo quase 5% e o Brent recuando quase 4%. O West Texas Intermediate fechou a US$ 67,02 por barril, uma queda de 2,45% na sexta-feira, enquanto o Brent fechou a US$ 71,04 por barril, uma queda de 2,09%. Preocupações persistentes sobre um iminente excesso de oferta global, combinadas com a fraca demanda na China, pesaram fortemente no mercado de energia.
  • Mercados Europeus Registam Quarta Perda Semanal Consecutiva: O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,76% na sexta-feira, marcando seu quarto declínio semanal consecutivo. As ações de mídia lideraram as perdas com uma queda de 3%, enquanto os nomes do setor de saúde enfrentaram forte pressão vendedora, caindo 3,01%. O DAX da Alemanha caiu 0,27%, o CAC 40 da França caiu 0,51% e o FTSE 100 do Reino Unido recuou 0,09%, fechando em 8.063,61. No Reino Unido, o PIB cresceu apenas 0,1% nos três meses até setembro, ficando aquém do crescimento de 0,2% esperado e abaixo da expansão de 0,5% observada no segundo trimestre.
  • Mercados Asiáticos Mistos em Meio a Divulgações de Dados Econômicos: Os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram desempenho misto na sexta-feira. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,28%, fechando em 38.642,91, após dados do PIB mostrarem uma expansão de 0,3% ano a ano no terceiro trimestre, marcando uma reversão de contrações anteriores. Enquanto isso, o CSI 300 da China caiu 1,75%, para 3.968,83, à medida que dados de produção industrial e investimentos ficaram abaixo das previsões, apesar de um crescimento das vendas no varejo acima do esperado. O Kospi da Coreia do Sul fechou ligeiramente em baixa, em 2.416,86, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,74%, para 8.285,2, impulsionado por ganhos em bens de consumo essenciais.

FX Hoje:

  • EUR/USD Continua em Queda em Meio a Rejeições de Principais SMAs: O EUR/USD fechou a 1,0526, continuando sua trajetória descendente ao lutar para se manter acima de níveis de resistência chave. Tentativas anteriores de romper a SMA de 50 períodos em 1,0669 foram encontradas com forte pressão de venda, com resistência adicional observada na SMA de 100 períodos em 1,0756 e na SMA de 200 períodos em 1,0837. A falha em superar esses níveis reforçou o sentimento baixista, empurrando o par para mais perto do suporte psicológico em 1,0500. Se o par romper abaixo desse nível, novas quedas podem se aprofundar, enquanto qualquer recuperação exigiria um fechamento decisivo acima da SMA de 50 períodos em 1,0669. Os traders permanecem focados nos riscos de queda, com o nível de 1,0500 atuando como um ponto de inflexão chave.
  • GBP/USD Desliza Ainda Mais Enquanto Médias-Chave se Mantêm Firmes: GBP/USD encerrou a sessão em 1.2609, com impulso baixista dominando a ação do preço. O par repetidamente não conseguiu romper a SMA de 50 períodos em 1.2826, com resistência adicional da SMA de 100 períodos em 1.2894 e da SMA de 200 períodos em 1.2982. Essas barreiras técnicas limitaram quaisquer tentativas de recuperação, deixando o par vulnerável a novas perdas. O suporte imediato está em 1.2550, um nível que os compradores podem tentar defender. No entanto, um movimento sustentado para cima exigiria um fechamento acima da SMA de 50 períodos, um feito que parece desafiador dado o sentimento atual. A tendência de baixa permanece intacta enquanto estiver abaixo dessas médias móveis chave.
  • USD/CHF Ganha Força com os Touros no Controle: USD/CHF fechou em 0.8881, refletindo um sentimento otimista à medida que o par manteve sua posição acima das médias móveis principais. O rompimento acima da SMA de 50 períodos em 0.8796 sinalizou uma mudança de momento, apoiada por força adicional acima da SMA de 100 períodos em 0.8727 e da SMA de 200 períodos em 0.8661. O próximo nível de resistência está em 0.8900, com potencial de alta adicional em direção a 0.8950 se o ímpeto continuar. No lado negativo, qualquer retrocesso abaixo da SMA de 50 períodos pode gerar cautela entre os compradores, embora a tendência geral permaneça otimista enquanto o par negociar acima da SMA de 100 períodos em 0.8727.
  • AUD/USD Enfrenta Pressão com Controle dos Ursos: O AUD/USD estabeleceu-se em 0,6456, mantendo uma perspectiva baixista, já que o par repetidamente não conseguiu superar médias móveis críticas. A resistência na SMA de 50 períodos em 0,6553, juntamente com a SMA de 100 períodos em 0,6572 e a SMA de 200 períodos em 0,6655, manteve o par sob pressão. Suporte imediato é esperado em 0,6400, um nível que pode atrair interesse de compra. No entanto, qualquer tentativa de recuperação exigiria um fechamento acima da SMA de 50 períodos, com desafios significativos permanecendo em níveis mais altos. O viés baixista persiste enquanto o par permanecer abaixo dessas médias móveis.
  • Retração do Ouro Após Testar Níveis de Resistência Chave: Os preços do ouro recuaram para fechar em $2.562,38, revertendo ganhos após encontrar forte resistência em médias móveis críticas. O metal precioso tentou subir mais cedo na sessão, alcançando até $2.634,62 próximo à média móvel simples (SMA) de 50 períodos, mas não conseguiu manter o momento. Com a SMA de 100 períodos em $2.692,26 e a SMA de 200 períodos em $2.681,18 agindo como barreiras formidáveis, o sentimento de baixa retornou. O suporte imediato está em $2.550, com um potencial teste de níveis mais baixos se os vendedores mantiverem o controle. Para os touros recuperarem terreno, um fechamento acima de $2.634,62 seria essencial, embora a resistência significativa em níveis mais altos permaneça um obstáculo.

Movimentos de Mercado:

  • As Ações Farmacêuticas Globais Caem devido a Preocupações com a Liderança: As ações farmacêuticas enfrentaram uma forte liquidação depois que o presidente eleito Donald Trump anunciou Robert F. Kennedy Jr., um proeminente cético em relação às vacinas, como sua escolha para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos. A Moderna liderou a queda, despencando 7,3%, enquanto a Pfizer caiu 4,7%. A BioNTech, que fez parceria com a Pfizer para desenvolver uma vacina contra a Covid-19, caiu 3,7%. Outros gigantes do setor de saúde também não foram poupados, com a GSK perdendo 1,9%, a Eli Lilly recuando 3,4% e a Novo Nordisk declinando quase 5%. O ETF SPDR S&P Biotech (XBI) despencou mais de 5%, marcando sua pior semana desde 2020.
  • Alibaba Desliza após Resultados Fracos de Receita: As ações da Alibaba caíram 2,2% depois que o gigante chinês de e-commerce reportou vendas de 236,5 bilhões de yuan no segundo trimestre fiscal, abaixo das expectativas dos analistas de 238,9 bilhões de yuan. Embora a receita tenha crescido 5% em relação ao ano anterior, os resultados abaixo do esperado refletem o impacto de um cenário de consumo em desaceleração na China.
  • Palantir Dispara com Mudança de Listagem para a Nasdaq: as ações da Palantir subiram 11,1% após a empresa de software de análise ter anunciado planos para mudar a sua listagem da Bolsa de Valores de Nova York para o Nasdaq Global Select Market. A mudança posiciona a Palantir para uma potencial inclusão no Índice Nasdaq-100, aumentando o sentimento dos investidores.
  • Ações da Domino’s Pizza caem apesar do investimento da Berkshire: as ações da Domino’s Pizza caíram 1,3% após a Berkshire Hathaway de Warren Buffett divulgar uma nova participação na empresa. A queda ocorreu em meio a pressões mais amplas do mercado, apesar do investimento do conglomerado representar um voto de confiança. Enquanto isso, a Pool Corp., outro destinatário do interesse da Berkshire, subiu 0,5%. Por outro lado, a Ulta Beauty despencou 4,6% depois que a Berkshire revelou que vendeu quase 97% de sua posição na varejista, apenas alguns meses após adquiri-la.
  • AST SpaceMobile despenca com resultados fracos: As ações da AST SpaceMobile caíram 9,6% depois que a empresa divulgou resultados do terceiro trimestre que ficaram muito aquém das expectativas. A empresa registrou uma perda de $1,10 por ação sobre uma receita de $1,1 milhão, perdendo significativamente as previsões dos analistas de uma perda de $0,20 por ação e $1,8 milhão em receita.

À medida que a semana chegava ao fim, os mercados globais enfrentaram uma volatilidade aumentada impulsionada por dados econômicos mistos, comentários cautelosos de bancos centrais e decepções nos lucros corporativos. O Dow Jones caiu mais de 300 pontos, sinalizando um crescente desconforto entre os investidores quanto à postura cautelosa do Federal Reserve em relação aos cortes de taxas de juros. Os mercados europeus registraram a sua quarta queda semanal consecutiva, com fracos dados do PIB do Reino Unido somando-se aos problemas da região, enquanto os mercados asiáticos permaneceram mistos, já que os dados econômicos da China revelaram sinais de recuperação desiguais. A queda nas ações farmacêuticas, liderada pela Moderna e Pfizer, acrescentou ao pessimismo do dia, enquanto a alta da Palantir com a movimentação para uma listagem na Nasdaq proporcionou um raro ponto positivo. Com os preços do petróleo recuando devido a preocupações com excesso de oferta e as vendas no varejo oferecendo um modesto alívio, os investidores estão se preparando para novas flutuações à medida que os participantes do mercado avaliam a interação entre mudanças de políticas, resiliência econômica e perspectivas corporativas nas próximas semanas.