Os mercados dos EUA recuperaram acentuadamente na quarta-feira, com as ações de tecnologia liderando a recuperação enquanto os investidores avaliavam os últimos dados de inflação dos EUA e seu impacto potencial na política do Federal Reserve. Após uma sessão volátil, o S&P 500 conseguiu fechar em alta, impulsionado pelo otimismo no setor de tecnologia. Gigantes de semicondutores como Nvidia e AMD dispararam, ajudando o Nasdaq a registrar ganhos significativos. Apesar das preocupações iniciais com o aumento da inflação, o sentimento do mercado melhorou, com os traders ajustando as expectativas para um corte menor na taxa de juros pelo Fed. As ações europeias tiveram resultados mistos, enquanto os mercados asiáticos enfrentaram perdas, particularmente no Japão, onde o Nikkei continuou sua sequência de quedas.

Principias Pontos:

  • O S&P 500 Sobe Mais de 1%: O S&P 500 subiu 1,07% para fechar em 5.554,13, recuperando-se de um declínio anterior de mais de 1% durante a sessão. Esta é a primeira vez desde outubro de 2022 que o índice caiu mais de 1% intradiário e fechou em alta de mais de 1%. O setor de tecnologia desempenhou um papel importante nesta recuperação, à medida que os investidores reavaliaram suas perspectivas após a divulgação de dados-chave sobre a inflação.
  • Nasdaq Dispara Liderado por Ações de Tecnologia e Semicondutores: O índice Nasdaq Composite registrou um ganho significativo de 2,17%, fechando em 17.395,53, impulsionado principalmente pelo forte desempenho de empresas de tecnologia de grande capitalização e de semicondutores. A Nvidia teve um aumento notável de 8%, enquanto a AMD avançou quase 5%.
  • Ganhos do Dow Após Volatilidade Inicial: O Dow Jones Industrial Average fechou com uma alta de 124,75 pontos, ganhando 0,31% para terminar em 40.861,71. O índice inicialmente caiu até 743,89 pontos no início da sessão, mas conseguiu se recuperar ao longo do dia.
  • Dados da Inflação nos EUA Reduzem Esperanças de um Corte Mais Agressivo nas Taxas do Fed: Os preços ao consumidor nos EUA subiram moderadamente em agosto, com o índice de preços ao consumidor (IPC) aumentando 0,2% no mês, reduzindo a taxa de inflação anual para 2,5%, seu nível mais baixo desde fevereiro de 2021. No entanto, a inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, aumentou 0,3%, ligeiramente acima das expectativas do mercado de 0,2%. Os custos de habitação, particularmente o abrigo, continuaram a ser um dos principais impulsionadores da inflação, subindo 0,5% em agosto, enquanto os preços dos alimentos aumentaram apenas 0,1%, e os custos de energia caíram 0,8%.
  • Os mercados europeus terminam mistos enquanto investidores digerem dados de inflação: os mercados europeus tiveram uma sessão mista, com o índice pan-europeu Stoxx 600 terminando 0,02% mais alto. O FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,15%, enquanto o CAC 40 da França recuou 0,1% para terminar em 7.397 pontos. O DAX da Alemanha superou seus pares regionais, subindo 0,35%. Os investidores estavam cautelosos enquanto aguardavam mais orientações do Banco Central Europeu (BCE) sobre possíveis ajustes nas taxas, enquanto as ações de bens industriais e domésticos na Europa caíram 0,4%. No entanto, as ações do setor de varejo registraram ganhos sólidos de 1,4%, com a gigante espanhola da moda Inditex subindo 4,5%. Enquanto isso, a economia do Reino Unido permaneceu estagnada pelo segundo mês consecutivo em julho; embora o PIB tenha crescido 1,2% ano a ano, ficou aquém dos 0,2% de crescimento mensal esperados pelos analistas.
  • Mercados Asiáticos Vacilam, Liderados por Perdas no Japão: Os mercados da Ásia-Pacífico lutaram na quarta-feira, com o Nikkei 225 do Japão despencando 1,49%, marcando seu oitavo dia consecutivo de perdas. O índice Topix mais amplo também caiu 1,8% em meio a uma perspectiva enfraquecida para os grandes fabricantes do Japão. Na Coreia do Sul, o desemprego caiu para 2,4% em agosto, o nível mais baixo desde 1999, embora o Kospi tenha deslizado 0,4%. O Hang Seng de Hong Kong caiu 0,65%, enquanto o CSI 300 da China continental caiu 0,3%, fechando em 3.186,13.
  • Preços do Petróleo Disparam: Após uma forte queda na sessão anterior, os preços do petróleo bruto nos EUA recuperaram 2,37%, com o West Texas Intermediate (WTI) fechando a $67,31 por barril. O Brent também subiu 2,05%, fechando a $70,61 por barril. A recuperação dos preços do petróleo ocorreu em meio a preocupações renovadas sobre interrupções no fornecimento devido ao Furacão Francine, que está afetando a área petrolífera dos EUA no Golfo do México.

FX Hoje:

  • EUR/USD Mantém Estabilidade Enquanto Investidores Observam Decisão do BCE: O par EUR/USD foi negociado próximo a 1,1010 na quarta-feira, estendendo sua queda semanal. O par mostrou uma recuperação modesta antes do fechamento, mas o sentimento geral permanece baixista. Leituras técnicas indicam que o EUR/USD continua sob pressão, com a Média Móvel Simples (SMA) de 20 períodos em tendência de queda e os indicadores técnicos em território negativo. Suporte para o par é visto em torno do nível de 1,1000, com potencial de queda adicional em direção a 1,0900 se a tendência baixista persistir. A resistência imediata está em 1,1050, seguida por 1,1090.
  • GBP/USD Cai em Meio a Preocupações com a Inflação nos EUA e Estagnação no Reino Unido: GBP/USD caiu 0,30% na quarta-feira, fechando próximo a 1,3040, pois uma combinação de preocupações com a inflação nos EUA e dados econômicos fracos do Reino Unido pressionou o par. O par brevemente atingiu uma alta diária de 1,3111 antes de recuar. O primeiro suporte significativo está localizado em torno do nível de 1,3044, e se o ímpeto baixista continuar, o GBP/USD pode cair em direção à média móvel de 50 dias (DMA) em 1,2995. A resistência é vista em 1,3111, com ganhos adicionais potencialmente limitados no nível psicológico de 1,3150.
  • USD/CHF Mostra Forte Momento na Continuação da Tendência de Alta: USD/CHF continuou sua recente tendência de alta, negociando próximo a 0,8520 na quarta-feira, após superar vários níveis de resistência chave. O par continuou com forte momento de alta. Uma série de máximas e mínimas mais altas sustenta a tendência de alta, com resistência imediata esperada em torno de 0,8545 e 0,8560. No lado negativo, os principais níveis de suporte incluem 0,8500 e 0,8470, que podem proporcionar suporte dinâmico caso o par experimente um recuo. A perspectiva permanece otimista enquanto o USD/CHF se mantiver acima da nuvem e do nível de 0,8500.
  • EUR/GBP Avança, mas Enfrenta Níveis de Resistência Cruciais: EUR/GBP registrou ganhos de 0,40% na quarta-feira, se aproximando do nível de 0,8450 à medida que o euro encontrou suporte em meio a preocupações contínuas sobre a estagnação econômica do Reino Unido. O par está mostrando sinais de uma possível recuperação, com o Índice de Força Relativa (RSI) voltando em direção ao ponto médio de 50 e o histograma da Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) se achatando, sinalizando alívio na pressão de venda. A resistência imediata está em 0,8460, marcada pela Média Móvel Simples (SMA) de 20 dias, e uma quebra acima desse nível poderia confirmar uma recuperação mais sustentada para o euro. O suporte permanece em torno de 0,8400, com o par ainda vulnerável a uma maior consolidação se não conseguir romper os níveis de resistência chave.
  • Ouro Recua Após Dados do IPC, Mas Permanece em Território de Alta: Os preços do ouro recuaram de uma alta intradiária de $2.523, fechando ligeiramente mais baixos em $2.512 na quarta-feira após a divulgação dos dados de inflação dos EUA. A leitura mais forte do que o esperado do núcleo do IPC diminuiu as perspectivas de um corte maior na taxa pelo Federal Reserve, causando alguma realização de lucros no metal precioso. Apesar do recuo, o ouro continua sendo negociado acima da Média Móvel Simples de 20 dias, indicando que o sentimento de alta permanece intacto. Os principais níveis de suporte são vistos em $2.507,60 e $2.489,60, enquanto a resistência está em $2.519,75 e $2.531,60, com qualquer rompimento acima dessa faixa podendo empurrar o ouro para a marca psicológica de $2.550.

Movimentos de Mercado:

  • Nvidia Dispara com Rally de Tecnologia: As ações da Nvidia dispararam 8% na quarta-feira, liderando a recuperação do setor de tecnologia enquanto os investidores compravam ações de semicondutores após uma sessão volátil. Esse forte desempenho ajudou a elevar o Nasdaq em 2,17%, marcando uma recuperação substancial das perdas anteriores. O rali da Nvidia ocorre em meio ao otimismo contínuo em relação à posição da empresa em IA e à demanda por chips, ajudando o mercado de tecnologia mais amplo a recuperar impulso.
  • AMD Ganha Quase à Medida que Ações de Semicondutores Sobem: A AMD subiu 4,9% na quarta-feira, espelhando o aumento generalizado nas ações de semicondutores, com o ETF VanEck Semiconductor (SMH) subindo cerca de 5%. Os investidores correram para empresas de semicondutores após a divulgação dos dados de inflação dos EUA, na esperança de que as perspectivas de crescimento do setor se mantivessem resilientes, apesar das preocupações mais amplas do mercado.
  • Tesla adiciona força ao Nasdaq: As ações da Tesla contribuíram para a força do Nasdaq, registrando um ganho de 3,7% como parte da recuperação mais ampla das ações de tecnologia. A notícia de uma recuperação nas ações de mega capitalização impulsionou um forte rali no Nasdaq, com ações de tecnologia liderando a recuperação do índice.
  • Ações da Rentokil Despencam Após Vendas Fracas na América do Norte: As ações da Rentokil caíram 20% depois que a empresa de controle de pragas relatou vendas mais fracas do que o esperado em seu maior mercado, a América do Norte. A queda acentuada ocorreu quando a empresa alertou que o crescimento orgânico das vendas no segundo semestre desaceleraria para cerca de 1% na região. Os resultados decepcionantes da Rentokil pesaram fortemente nas ações industriais europeias, que recuaram 0,4% na quarta-feira.
  • Ações da Trump Media & Technology Caem Mais de 10% Após Debate Presidencial: As ações da Trump Media & Technology caíram mais de 10% na quarta-feira, atingindo seu nível intradiário mais baixo desde que foi aberta ao público na Nasdaq em março. A queda acentuada ocorreu após o debate presidencial de terça-feira entre o acionista majoritário, ex-presidente Donald Trump, e a vice-presidente democrata Kamala Harris.
  • Ações de Energia Solar Disparam com o Aumento do Otimismo nas Eleições dos EUA: As ações de energia solar subiram acentuadamente nesta quarta-feira, com o Invesco Solar ETF (TAN) aumentando em 6% e o iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) ganhando 3,5%. As ações da First Solar dispararam 15%, enquanto a SolarEdge Technology subiu mais de 8%. A alta foi impulsionada pela crescente confiança em uma vitória democrata na próxima eleição presidencial dos EUA, após a performance da Vice-Presidente Kamala Harris no debate de terça-feira.

Quando os mercados fecharam na quarta-feira, a atenção dos investidores permaneceu focada nos últimos dados de inflação dos EUA, que desempenharam um papel crucial na formação de expectativas para a política do Federal Reserve. O relatório do IPC mostrou que a inflação continua a moderar. No entanto, a leitura da inflação subjacente ligeiramente superior ao esperado de 0,3% diminuiu as esperanças de um corte de taxa mais agressivo. Em vez disso, o foco mudou para uma provável redução de 25 pontos base nas taxas de juros na próxima reunião do Fed. Embora as ações de tecnologia tenham liderado uma forte recuperação nos mercados, as pressões inflacionárias, especialmente devido ao aumento dos custos de habitação, continuam a pesar no sentimento dos investidores enquanto eles aguardam o próximo movimento do Fed.