Os mercados subiram na segunda-feira, com o Dow Jones subindo mais de 250 pontos, à medida que a queda dos preços do petróleo deu um impulso ao sentimento dos investidores. O S&P 500 e o Nasdaq também subiram, impulsionados pela antecipação em torno dos relatórios de ganhos desta semana de grandes empresas de tecnologia como Alphabet, Microsoft e Apple. O alívio dos investidores foi ainda mais reforçado por uma situação geopolítica menos grave no Oriente Médio, com os recentes ataques aéreos evitando instalações críticas de petróleo e nucleares no Irã. Com a próxima eleição presidencial dos Estados Unidos e a decisão de política monetária do Federal Reserve no horizonte, os mercados estão monitorando de perto os indicadores econômicos e os ganhos corporativos para obter mais informações sobre as tendências de crescimento e inflação.

Principias Pontos:

  • Dow sobe mais de 250 pontos: O Dow Jones Industrial Average disparou 273,17 pontos, ou 0,65%, para fechar em 42.387,57, apoiado pela queda nos preços do petróleo e pelo esfriamento da situação geopolítica no Oriente Médio. Os investidores foram impulsionados pela perspectiva de sólidos lucros das principais empresas de tecnologia, o que poderia sustentar o recente momentum do mercado.
  • S&P 500 e Nasdaq Sobem: O S&P 500 subiu 0,27%, terminando em 5.823,52, enquanto o Nasdaq Composite ganhou 0,26%, fechando em 18.567,19. O entusiasmo dos investidores foi alimentado pelos próximos relatórios de resultados de cinco dos gigantes tecnológicos dos “Sete Magníficos”, incluindo Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Amazon e Apple. As ações da Apple e da Alphabet subiram cerca de 0,9% cada uma, ressaltando o foco em saber se essas empresas megacap poderão continuar atendendo às altas expectativas e sustentando suas impressionantes avaliações em meio a desafios econômicos.
  • Preços do Petróleo Caem Bruscamente: Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 6,13%, fechando a $67,38 por barril, marcando sua maior queda em um único dia em mais de dois anos. O Brent, referência internacional, também caiu 6,09%, fechando a $71,42 por barril. Essa queda acentuada ocorreu após um fim de semana de ataques aéreos por parte de Israel em instalações militares iranianas, que evitaram a infraestrutura de petróleo como temido. O mercado de petróleo respirou aliviado, pois um ataque direto às instalações petrolíferas do Irã poderia ter interrompido até 4% do fornecimento global, segundo a Administração de Informações sobre Energia dos EUA.
  • Mercados Europeus Sobem Apesar da Fraqueza do Petróleo: Os mercados europeus fecharam em território positivo na segunda-feira, impulsionados pelo sentimento melhorado à medida que os investidores avaliavam a situação geopolítica no Oriente Médio. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com uma alta de 0,47% após uma manhã volátil, enquanto o FTSE 100 de Londres subiu 36,78 pontos, ou 0,45%, para fechar em 8.285,62. Na França, o CAC 40 subiu 0,8% para 7.557, recuperando algumas perdas da semana anterior, com a maioria dos principais setores contribuindo para os ganhos. Enquanto isso, o DAX da Alemanha também subiu 0,35%. A gigante holandesa de dispositivos médicos Philips viu suas ações despencarem quase 17% após cortar sua previsão de vendas para o ano inteiro devido à demanda mais fraca da China.
  • Mercados Asiáticos Veem Desempenho Misto em Meio a Mudanças Políticas e Econômicas: Os mercados asiáticos tiveram um dia variado, com o Nikkei 225 do Japão subindo 1,82% para fechar em 38.605,53, liderando os ganhos na Ásia, enquanto o Kospi da Coreia do Sul subiu 1,13%, e o Kosdaq avançou 1,8%. A alta do Japão foi parcialmente impulsionada pelo enfraquecimento do iene, que caiu 0,64% para 153,28 em relação ao dólar. O Partido Liberal Democrata (LDP) do Japão e seu parceiro de coalizão perderam a maioria parlamentar, adicionando incerteza política que alguns analistas acreditam que possa atrasar os esperados aumentos de taxa do Banco do Japão. Enquanto isso, o S&P/ASX 200 da Austrália registrou uma modesta alta de 0,12%. Na China, o CSI 300 subiu 0,2% para 3.964,16, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong conseguiu um ganho de 0,18% em sua última hora de negociação. O cenário econômico da China continua a apresentar desafios, com os lucros industriais caindo 27,1% em setembro em relação ao ano anterior.
  • Ações de Criptomoedas Disparam à Medida que o Bitcoin se Aproxima de $70.000: Ações ligadas ao Bitcoin tiveram fortes ganhos à medida que a criptomoeda se aproximava do nível de $70.000, aproveitando o impulso de tentativas anteriores de quebrar essa marca. A Coinbase, uma grande exchange de criptomoedas, subiu 4%, enquanto a MicroStrategy, uma grande detentora de Bitcoin, avançou mais de 5%. Empresas de mineração de Bitcoin, como Mara Holdings e Riot Platforms, tiveram ganhos de 6% e 5%, respectivamente.
  • Rendimento do Tesouro a 10 Anos Alcança Máxima de Três Meses: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA continuaram a subir, com o rendimento de 10 anos aumentando em 4 pontos base para atingir 4,274%, seu ponto mais alto desde julho de 2024. O rendimento do Tesouro de 2 anos também subiu 3 pontos base para 4,131%. Os investidores permanecem cautelosos enquanto aguardam dados econômicos críticos no final desta semana, incluindo números de PIB e emprego, que podem influenciar a decisão de política do Federal Reserve em 7 de novembro.

FX Hoje:

  • EUR/USD Sob Pressão em Meio à Resiliência do Dólar: O EUR/USD continuou a enfrentar dificuldades, negociando próximo a 1.0814 enquanto o dólar mostrava resiliência. O par permanece sob pressão de venda, atualmente abaixo das médias móveis chave no gráfico de 4 horas, com a SMA de 50 períodos em torno de 1.0823 atuando como resistência imediata. Um movimento sustentado abaixo de 1.0823 reforça a perspectiva pessimista para o euro, com quedas adicionais potencialmente mirando o suporte chave em 1.0750. Caso o par rompa esse nível, poderia buscar o nível psicológico de 1.0700. No lado positivo, qualquer recuperação precisaria de um movimento decisivo acima da SMA de 50 períodos para alterar a perspectiva de curto prazo.
  • GBP/USD Mantém Níveis de Suporte Importantes em Meio à Fraqueza do Dólar: O par GBP/USD está se consolidando em torno de 1,2972, encontrando algum suporte em um ambiente de dólar relativamente fraco. O par permanece abaixo da média móvel simples (SMA) de 50 períodos em 1,2986, sugerindo um momentum ascendente limitado. No entanto, a consolidação em torno deste nível indica que os compradores podem estar se preparando para empurrar o preço para cima, com uma meta potencial de quebrar acima do nível psicológico de 1,3000. Caso falhe em manter o suporte em torno de 1,2970 e 1,2900, entretanto, pode haver uma renovada pressão de venda, com a próxima zona de suporte em 1,2850. A resistência chave permanece em 1,2986 e 1,3031, sendo necessário um movimento acima desses níveis para uma perspectiva mais positiva.
  • AUD/USD permanece pressionado enquanto a tendência de baixa persiste: O AUD/USD está sendo negociado em torno de 0,6583, refletindo um movimento de baixa contínuo. O par está atualmente abaixo da SMA de 50 períodos em 0,6659, indicando uma tendência de baixa sustentada. O suporte chave é visto próximo a 0,6550, um nível que, se rompido, pode intensificar a pressão vendedora. Uma recuperação potencial exigiria que o par rompesse acima da SMA de 50 períodos em 0,6659, mas sem isso, a tendência de baixa provavelmente continuará. A resistência em 0,6700 marca um nível crucial, enquanto o suporte próximo a 0,6500 pode fornecer proteção adicional para baixo se a tendência de baixa persistir.
  • Ouro Mantém-se Forte Acima de Médias Móveis Chave em Meio a Sentimento Altista: O ouro está sendo negociado a $2.742, mantendo um viés altista acima de médias móveis críticas. O metal precioso permanece sustentado acima da SMA de 200 períodos a $2.649 no gráfico de 4 horas, reforçando uma perspectiva positiva. A resistência imediata está em $2.760, e um rompimento acima desse nível pode abrir caminho para novos ganhos. No lado negativo, o suporte chave está em torno da SMA de 50 períodos a $2.723, com um suporte mais forte na SMA de 200 períodos. A menos que o ouro caia abaixo desses níveis, parece estar pronto para continuar sua trajetória ascendente, impulsionado pela demanda de porto seguro em meio a incertezas no mercado global.

Movimentos de Mercado:

  • Occidental, Exxon e BP caem com a queda dos preços do petróleo: As ações das grandes empresas de petróleo Occidental Petroleum, Exxon e BP caíram em resposta a uma queda de 6% nos preços do petróleo bruto dos EUA, depois que os recentes ataques aéreos de Israel ao Irã pouparam instalações petrolíferas. O setor enfrentou pressão negativa, pois analistas do Citi observaram que as interrupções no fornecimento decorrentes das tensões geopolíticas foram menos severas do que o esperado.
  • McDonald’s em Alta com Retorno do Quarter Pounder: As ações do McDonald’s subiram 1% depois que a empresa anunciou o retorno do seu hambúrguer Quarter Pounder, que havia sido retirado dos cardápios após um surto de E. coli. Aproximadamente 900 locais irão reintroduzir o hambúrguer, excluindo as cebolas fatiadas – suspeitas de serem a fonte de contaminação. Isso ocorre antes do relatório trimestral de resultados do McDonald’s, previsto para terça-feira.
  • Taiwan Semiconductor cai com interrupção de remessas: a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) caiu 4% após interromper remessas para um designer de chips baseado na China. A medida segue as restrições dos EUA às vendas de tecnologia para a Huawei, que recentemente incorporou o chip da TSMC em seu processador de IA. A notícia aumentou as preocupações regulatórias em torno do comércio de tecnologia entre os EUA e a China.
  • Nio sobe com atualização: A fabricante chinesa de veículos elétricos, Nio, subiu 10% após uma atualização da Macquarie de “neutro” para “superar o mercado”. O analista Eugene Hsiao destacou o forte volume de pedidos do modelo Onvo L60 da Nio, esperando vendas aceleradas no trimestre atual. Esse otimismo surge enquanto a Nio continua a expandir sua oferta de veículos elétricos em um mercado altamente competitivo.
  • Nutanix se valoriza com upgrade de analista: A Nutanix, fornecedora de infraestrutura em nuvem, subiu 4% após um upgrade de “equal weight” para “overweight” pelo Morgan Stanley. A analista Meta Marshall citou uma configuração atrativa e ganhos de participação de mercado antecipados devido a mudanças arquitetônicas, projetando crescimento nos próximos anos à medida que a Nutanix continua a inovar.
  • Moderna ganha com ensaio de tratamento de câncer: A Moderna avançou 3% depois de, juntamente com a Merck, anunciar o início de um ensaio de fase 3 para um tratamento de câncer de pulmão de não pequenas células. A colaboração aumentou a confiança dos investidores, com as ações da Merck também subindo ligeiramente com as notícias positivas.
  • Aaon Dispara com Perspectiva de Demanda Impulsionada por IA: Aaon, um fabricante de equipamentos de aquecimento e refrigeração, disparou 9% após a Baird elevar a classificação das ações para “superar o desempenho”. O analista Timothy Wojs destacou os potenciais benefícios da inteligência artificial, observando que o aumento do poder de computação gera mais calor, o que pode impulsionar a demanda pelos sistemas de resfriamento líquido da Aaon.

À medida que a semana avança, os participantes do mercado permanecem focados em uma agenda repleta de lucros corporativos, dados econômicos e desenvolvimentos geopolíticos. O ganho de mais de 250 pontos do Dow, apoiado por uma queda nos preços do petróleo, estabelece um tom esperançoso, enquanto gigantes da tecnologia se preparam para divulgar resultados que poderiam impulsionar ainda mais o Nasdaq. Com indicadores-chave como o PIB do terceiro trimestre e o relatório de empregos de outubro à frente, os traders estão avaliando a resiliência econômica que pode moldar a próxima decisão de política do Federal Reserve. Os mercados globais refletem uma perspectiva mista, com os índices asiáticos mostrando força em meio às mudanças políticas no Japão, e os mercados europeus conseguindo ganhos apesar da queda acentuada da Philips. À medida que o sentimento do investidor se estabiliza, a interação entre lucros e dados econômicos provavelmente direcionará o caminho do mercado levando à eleição presidencial dos EUA e ao anúncio de política do Fed.