Os mercados dos EUA tiveram uma sessão de negociação mista na quinta-feira, quando o Dow Jones Industrial Average interrompeu por pouco sua sequência de 10 dias de perdas—a mais longa desde 1974. Enquanto o otimismo impulsionou os ganhos no início do dia, o sentimento deteriorou-se quando os investidores avaliaram a posição cautelosa do Federal Reserve em relação a futuros cortes de taxas. O aumento nos rendimentos do Tesouro e o desempenho estável do S&P 500 e Nasdaq destacaram preocupações persistentes sobre as perspectivas econômicas mais amplas. Em meio à alta volatilidade, os mercados navegaram em um ambiente desafiador moldado por sinais conflitantes de dados econômicos e resultados corporativos.

Principias Pontos:

  • Dow quebra sequência recorde de perdas: O Dow Jones Industrial Average subiu 15,37 pontos, ou 0,04%, para fechar em 42.342,24, quebrando por pouco sua sequência de 10 dias de perdas – a mais longa desde 1974. Apesar de começar a sessão com um rali de mais de 460 pontos, os ganhos foram reduzidos ao longo do dia, pressionados pela alta no rendimento do Tesouro de 10 anos, refletindo uma volatilidade de mercado aumentada.
  • S&P 500 e Nasdaq Lutam em Meio à Volatilidade: O S&P 500 caiu 0,09% para 5.867,08, enquanto o Nasdaq Composite recuou 0,10% para 19.372,77. Isso marcou uma continuação da cautela mais ampla do mercado após o sinal do Federal Reserve de menos cortes de taxas no próximo ano.
  • PIB dos EUA e Solicitações Semanais de Seguro-Desemprego Superam Expectativas: A economia dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 3,1% no terceiro trimestre, superando a estimativa anterior de 2,9%. O consumo das famílias, que representa dois terços da atividade econômica, também teve uma revisão positiva, subindo 3,7%. Enquanto isso, as solicitações semanais de seguro-desemprego caíram para 220.000 na semana que terminou em 14 de dezembro, melhor do que os 230.000 esperados. As solicitações contínuas diminuíram para 1,874 milhão, sinalizando resiliência no mercado de trabalho, apesar das incertezas econômicas mais amplas.
  • Mercados Europeus Têm a Pior Sessão em Cinco Semanas: O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 1,51%, registrando sua maior queda desde 12 de novembro. O FTSE 100 deslizou 93,79 pontos, ou 1,14%, para 8.105,32, enquanto o DAX caiu 273 pontos, ou 1,35%. O CAC 40 da França perdeu 90 pontos, ou 1,22%, e o FTSE MIB da Itália viu a maior queda, despencando 614 pontos, ou 1,78%. O Banco da Inglaterra manteve as taxas de juros em 4,75%, mas a divisão dovish entre os policymakers, com três votando por um corte, aumentou a incerteza do mercado. Enquanto isso, o Riksbank da Suécia anunciou um corte de taxa de 25 pontos base.
  • Mercados Asiáticos Afetados pela Perspectiva do Fed e Preocupações com Recessão: O Nikkei 225 caiu 0,69% para fechar em 38.813,58 e o Kospi da Coreia do Sul despencou 1,95% para 2.435,93, refletindo a pressão regional da postura cautelosa do Fed. O índice Hang Seng declinou 0,36%, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 1,7% para 8.168,2. O CSI 300 da China continental foi um raro ponto positivo, subindo ligeiramente 0,17% para 3.945,46, apoiado pelo otimismo em relação a uma possível flexibilização política no setor imobiliário. Enquanto isso, a Nova Zelândia entrou oficialmente em recessão, com seu PIB contraindo 1% no terceiro trimestre.
  • Rendimentos do Tesouro Sobem em Meio a Dados Econômicos Estáveis: O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu mais de sete pontos base para 4,57%, marcando seu segundo dia consecutivo acima do nível chave de 4,5%. Este movimento seguiu um crescimento do PIB no terceiro trimestre mais forte do que o esperado e uma queda nos pedidos semanais de auxílio-desemprego. Esses fatores destacaram a resiliência da economia dos EUA, reforçando a decisão do Fed de desacelerar o ritmo de cortes de taxas.
  • Os preços do petróleo caem devido a uma perspectiva de demanda fraca: os futuros do petróleo Brent caíram 51 centavos, ou 0,69%, para fechar a $72,88 por barril, enquanto o petróleo bruto dos EUA West Texas Intermediate caiu 67 centavos, ou 0,95%, fechando a $69,91. A queda ocorreu quando bancos centrais nos EUA, Europa e Ásia sinalizaram cautela em afrouxar a política monetária, aumentando as preocupações sobre a demanda global. Na China, a Sinopec projetou que o consumo de petróleo do país atingirá o pico em 2027, adicionando mais pressão aos preços do petróleo.
  • A Volatilidade Regride Após Alta Histórica: O Índice de Volatilidade CBOE (VIX), conhecido como o “medidor de medo” de Wall Street, caiu mais de 16%, atingindo 23, após um aumento de 74% no dia anterior, marcando o segundo maior pico percentual de sua história. Isso ocorreu enquanto os mercados se ajustavam à perspectiva de taxas do Federal Reserve, que introduziu uma maior incerteza sobre o cenário econômico e de políticas monetárias. O recente recuo do VIX proporcionou algum alívio para os investidores após a dramática venda massiva de quarta-feira.

FX Hoje:

  • EUR/USD Tenta Estabilização em Meio a Momentum de Baixa: O par EUR/USD terminou a sessão marginalmente mais alto em 1,0368, recuperando-se ligeiramente após quedas acentuadas no início da semana. O par permanece sob pressão, negociando bem abaixo das médias móveis críticas, incluindo a SMA de 50 períodos em 1,0484. A rejeição em 1,0450 no início da semana destacou a contínua dominância dos vendedores, com a consolidação agora em torno do nível de 1,0360. Qualquer queda adicional pode mirar o nível de suporte psicológico em 1,0300. Indicadores de momentum, como o MACD, sinalizam sentimento de baixa contínuo, enquanto os níveis de RSI sobrevendidos sugerem um potencial rebote técnico. A resistência permanece em 1,0400, com ganhos adicionais limitados na região de 1,0450.
  • GBP/USD Rompe Níveis de Suporte Chave: GBP/USD fechou a 1.2505, marcando um modesto declínio de 0,04%, enquanto o par lutava para se manter acima de 1.2550—um nível de suporte crítico. Tentativas anteriores de recuperar 1.2600 falharam, reforçando o sentimento de baixa. A quebra de 1.2550 agora expõe o próximo suporte em 1.2480, testado brevemente pela última vez no final de novembro, com uma nova queda potencialmente mirando 1.2400. Médias móveis descendentes e leituras do RSI confirmam forte pressão vendedora, embora o RSI se aproximando do território de sobrevenda sugira um espaço limitado para queda no curto prazo. No lado positivo, a resistência imediata é vista em 1.2550, com uma quebra acima desse nível sendo necessária para interromper a tendência de baixa atual.
  • USD/JPY recua da resistência de 158.00: O par USD/JPY terminou o dia em 157.31, caindo 0,24% após testar o nível de resistência de 158.00. Apesar da tendência de alta mais ampla ser apoiada pelas médias móveis simples (SMAs) de 50 períodos e 100 períodos em 153.33 e 151.83, respectivamente, a realização de lucros por parte dos touros levou a um recuo. O suporte chave está em 156.50, com defesas adicionais em 155.50, alinhando-se com os níveis de rompimento da semana passada. Para que o par mantenha seu momentum de alta, seria necessário um rompimento sustentado acima de 158.00, potencialmente pavimentando o caminho para um movimento em direção a 159.00. No entanto, os indicadores de momentum sugerem esgotamento dos touros, apontando para uma possível consolidação antes de novos movimentos de alta.
  • USD/CAD Consolida Próximo às Máximas em Meio ao Momento Altista: USD/CAD fechou em 1,4389, ganhando 0,08%, enquanto o par pairava próximo às suas máximas anuais recentes. Após romper 1,4350 no início desta semana, os compradores encontraram dificuldades para avançar além da barreira psicológica de 1,4450, o que levou a uma pausa temporária em sua tendência de alta. O par continua sendo sustentado pelas Médias Móveis Simples de 50 e 100 períodos em 1,4244 e 1,4147, respectivamente, que sinalizam um momento altista contínuo. A resistência imediata está em 1,4450, e um rompimento acima deste nível pode visar a próxima barreira psicológica em 1,4500. No lado negativo, o suporte é visto em 1,4350, com proteção adicional em 1,4300. Níveis de RSI sobrecomprados sugerem uma consolidação no curto prazo antes de qualquer extensão significativa para cima.
  • O Ouro Estabiliza-se Acima de $2.580 em Meio à Pressão de Baixa: O ouro fechou a $2.597, recuperando-se 0,19% após atingir uma mínima intradiária de $2.580 mais cedo na sessão. Apesar da recuperação, o metal permanece sob pressão, negociando abaixo de médias móveis-chave, incluindo a SMA de 50 períodos em $2.661 e a SMA de 100 períodos em $2.652. A resistência imediata é vista em $2.610, com barreiras mais fortes próximas a $2.640. No lado negativo, $2.580 atua como suporte crítico, com uma quebra provavelmente expondo $2.550. Enquanto o RSI indica condições de sobrevenda, o fraco momentum sugere que quaisquer rallies podem enfrentar resistência significativa, mantendo a tendência de baixa mais ampla intacta.

Movimentos de Mercado:

  • Os Restaurantes Darden Disparam com Fortes Lucros: As ações dos Restaurantes Darden subiram 14,8%, marcando seu melhor dia desde 2020, depois que a empresa relatou um crescimento nas vendas mesmas lojas superior ao esperado no Olive Garden e LongHorn Steakhouse.
  • Ações da Micron Technology despencam devido a perspectiva fraca: As ações da Micron Technology caíram 16,2%, marcando seu pior dia desde março de 2020, após a empresa emitir uma orientação para o segundo trimestre fiscal mais fraca do que o esperado.
  • As ações da Lamb Weston caíram 20,1% após resultados trimestrais desapontadores e uma revisão para baixo na orientação de lucro fiscal de 2025.
  • Palantir Ganha Contrato com o Exército dos EUA: A Palantir Technologies subiu 3,8% após estender sua parceria com o Exército dos EUA em um acordo avaliado em $400,7 milhões por até quatro anos.
  • Innodata dispara com potencial de crescimento da IA: As ações da Innodata subiram 16,3% após a Wedbush iniciar a cobertura com uma classificação de desempenho acima da média, citando a forte posição da empresa no espaço de modelos de linguagem de grande escala personalizados dentro da inteligência artificial.

Ao concluir o dia de negociação, os mercados permaneceram apreensivos em meio a incertezas persistentes sobre a perspectiva cautelosa do Federal Reserve em relação a cortes de juros e sinais econômicos mistos. O Dow Jones interrompeu por pouco sua sequência de 10 dias de perdas, mas os ganhos foram tímidos, pois o S&P 500 e o Nasdaq Composite lutaram para manter o momentum, pressionados pelo aumento dos rendimentos do Tesouro. Os mercados europeus e asiáticos enfrentaram quedas acentuadas, refletindo os efeitos globais das projeções revisadas do Fed. Com o PIB dos EUA mostrando crescimento mais forte do que o esperado e os pedidos semanais de seguro-desemprego abaixo das previsões, a resiliência da economia acrescentou complexidade à navegação na volatilidade do mercado.