As ações continuaram sua queda acentuada na quinta-feira, à medida que crescentes preocupações com a incerteza nas políticas comerciais desencadearam uma venda generalizada nos principais índices. O Dow Jones Industrial Average caiu mais de 400 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também sofreram grandes perdas. O Nasdaq Composite entrou oficialmente em território de correção, caindo mais de 10% em relação ao seu pico recente, com as ações de tecnologia enfrentando forte pressão de venda. O sentimento do mercado permaneceu frágil, apesar de a Casa Branca anunciar uma pausa temporária em algumas tarifas para importações canadenses e mexicanas até 2 de abril. A medida elevou brevemente os mercados na quarta-feira, mas os temores renovados sobre o impacto a longo prazo das políticas comerciais pesaram fortemente sobre os investidores. Com os traders aguardando o relatório de emprego dos EUA, altamente monitorado, na sexta-feira, a incerteza permanece elevada no fim de semana.

Principias Pontos:

  • Dow despenca 400 pontos enquanto fadiga comercial alimenta venda em massa: O Dow Jones Industrial Average caiu 427,51 pontos, ou 0,99%, fechando em 42.579,08. Durante o dia, o Dow caiu brevemente mais de 600 pontos, à medida que a incerteza em torno da política comercial dos EUA intensificou as preocupações dos investidores. As perdas na semana chegaram a aproximadamente 2,9%, colocando o índice no caminho para sua pior semana desde setembro de 2024.
  • S&P 500 Estende Perdas Semanais em Meio à Incerteza Tarifária: O S&P 500 caiu 1,78%, fechando em 5.738,52, trazendo sua queda semanal para cerca de 3,6%. O sentimento dos investidores enfraqueceu ainda mais após os recentes dados econômicos dos EUA mostrarem demissões aumentando para os níveis mais altos desde julho de 2020 e os PMIs de manufatura e serviços ficando abaixo das expectativas.
  • Nasdaq entra em território de correção em meio à queda do setor de tecnologia: O Nasdaq Composite caiu 2,61%, terminando em 18.069,26 e entrando em território de correção após cair mais de 10% em relação ao seu recente pico. O Nasdaq agora acumula uma queda de mais de 4% na semana, marcando seu pior desempenho desde setembro de 2024.
  • Ações europeias terminam em alta após corte da taxa de juros do BCE: Os mercados europeus fecharam majoritariamente em alta depois que o Banco Central Europeu cortou as taxas de juros em 0,25% para 2,5%. O Stoxx 600 subiu 0,13%, enquanto o DAX da Alemanha saltou 1,67% para alcançar um novo recorde. O CAC 40 da França aumentou 0,64%, o FTSE MIB da Itália avançou 0,91%, embora o FTSE 100 tenha caído 0,83%, fechando em 8.682,84. A presidente do BCE, Christine Lagarde, observou uma revisão para cima na previsão de inflação da zona do euro para 2025, atingindo 2,3%, impulsionada pelos custos mais elevados de energia.
  • Mercados da Ásia-Pacífico em Alta Principalmente em Meio a Concessões Tarifárias: Os índices asiáticos foram amplamente positivos à medida que os mercados reagiram favoravelmente ao adiamento de certas tarifas dos EUA. O Nikkei do Japão subiu 0,77%, enquanto o Topix avançou 1,22%. O Hang Seng de Hong Kong aumentou 2,47%, enquanto o CSI 300 da China continental subiu 1,38% após o anúncio de Pequim de um aumento no déficit fiscal para cerca de 4% do PIB. O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,7%, mas o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,57%.
  • Reivindicações de Desemprego nos EUA Caem Apesar do Aumento em Demissões: As reivindicações iniciais de desemprego nos EUA caíram inesperadamente em 21.000, para 221.000, abaixo das expectativas de 235.000, apesar das amplas reduções na força de trabalho federal anunciadas em fevereiro. As reivindicações contínuas aumentaram em 42.000, chegando a quase 1,9 milhão. No entanto, as demissões dispararam dramaticamente, totalizando 172.017 em fevereiro, o maior número mensal desde julho de 2020.
  • Os rendimentos do Tesouro dos EUA sobem ligeiramente enquanto os investidores avaliam os desenvolvimentos tarifários: o rendimento de referência do Tesouro a 10 anos subiu cerca de 3 pontos base para 4,292%, enquanto o rendimento a 2 anos caiu cerca de 1 ponto base para 3,971%. Os investidores permanecem cautelosos em meio a sinais mistos da Casa Branca sobre isenções tarifárias para importações do México e do Canadá.
  • Petróleo se Estabiliza em Negociações Voláteis devido à Incerteza Tarifária: O Brent crude fechou um pouco mais alto, com ganho de 0,2% a $69,46 por barril, enquanto o petróleo US West Texas Intermediate (WTI) subiu 0,1%, encerrando a $66,36 por barril. Os preços permaneceram voláteis em meio à incerteza em torno das tarifas e à decisão da OPEC+ no início desta semana de aumentar as cotas de produção pela primeira vez desde 2022.

FX Hoje:

  • EUR/USD Mantém Ganhos Recentes em Meio à Volatilidade do Mercado: O EUR/USD terminou praticamente inalterado em 1,0782 na quinta-feira. O par variou estreitamente, abrindo em 1,0787, subindo brevemente para 1,0853 antes de recuar para uma baixa de 1,0765. O EUR/USD sustentou sua postura altista acima das médias móveis mais importantes, incluindo a SMA de 50 dias em 1,0409, a SMA de 100 dias em 1,0516 e a SMA de 200 dias em 1,0725. A resistência imediata em 1,0850 continua crítica, com um rompimento decisivo potencialmente levando o par em direção a 1,0900, testado pela última vez em outubro de 2024. O suporte está em 1,0750, seguido por 1,0700 caso a pressão de venda retorne.
  • GBP/USD faz uma pausa após ganhos recentes, fecha um pouco mais baixo: GBP/USD fechou marginalmente mais baixo a 1,2882, com uma queda de 0,10% na sessão de quinta-feira. Após abrir a 1,2898, o par subiu brevemente para 1,2924 antes de cair para uma mínima da sessão de 1,2865. Apesar da ligeira retração de hoje, o GBP/USD permanece firmemente em uma tendência de alta, negociando significativamente acima de médias-chave como a SMA de 50 dias a 1,2483, a SMA de 100 dias a 1,2627 e a SMA de 200 dias a 1,2788. O suporte agora é visto em 1,2850, com potencial de baixa adicional em direção a 1,2800. A resistência imediata permanece em 1,2950, e um rompimento decisivo pode abrir caminho para retestar o nível de 1,3000, visto pela última vez em setembro de 2024.
  • USD/JPY Aumenta Quedas e Cai Abaixo de Nível Crucial: O par USD/JPY fechou na quinta-feira em 147,82, caindo acentuadamente 1,048 pontos ou 0,70%. Após abrir em 148,87, o par tocou brevemente uma alta na sessão de 149,33 antes de despencar para o seu ponto mais baixo em 147,30. A queda do USD/JPY abaixo do suporte psicológico crucial em 150,00—última vez quebrado em novembro de 2024—reflete um impulso baixista sustentado, impulsionado por um dólar americano mais fraco e aumento na demanda pelo iene, à medida que investidores buscam segurança em meio à contínua incerteza econômica. Suporte adicional encontra-se em 147,00, e uma quebra abaixo desse nível pode estender as perdas em direção ao próximo suporte em 146,00, um nível visto pela última vez em outubro de 2024. Por outro lado, a resistência permanece firme em 150,00.
  • USD/CAD Cai em Meio à Volatilidade de Tarifas: USD/CAD caiu para 1,4306, uma queda de 0,19% em meio à contínua incerteza do mercado em relação às tarifas dos EUA sobre importações canadenses. Abrindo a sessão em 1,4333, o par alcançou uma alta de 1,4375, mas despencou acentuadamente para uma baixa de 1,4237, impulsionado por uma flutuação no sentimento dos investidores ligada às negociações comerciais em andamento. A queda do par abaixo da média móvel simples de 50 dias em 1,4345 aponta para possíveis quedas adicionais, com suporte imediato em 1,4250, seguido pelo nível crítico de 1,4200. A resistência surge em 1,4350, com vendas mais fortes em torno de 1,4400 se houver tentativas de recuperação.
  • AUD/USD cai em meio a sentimento de aversão ao risco, fecha abaixo da resistência de 0,6400: O AUD/USD encerrou a sessão de quinta-feira a 0,6357, queda de 0,67%, pressionado pela renovada cautela do mercado após dados econômicos desapontadores dos EUA e incertezas comerciais. O ímpeto de alta anterior, que levou o par brevemente acima da Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 0,6262 e em direção à SMA de 100 dias em 0,6420, desde então, diminuiu. Uma forte resistência persiste no marco de 0,6400. O suporte permanece próximo da área de 0,6260, e uma quebra abaixo deste nível pode levar a queda mais profunda em direção a 0,6200. Por outro lado, um movimento sustentado acima de 0,6420 abriria caminho para testar a SMA de 200 dias em 0,6652.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da Marvell Technology despencam com orientação mista: As ações da Marvell Technology caíram 19,8% após a empresa de semicondutores emitir uma orientação mista para o primeiro trimestre.
  • Ações da MongoDB Despencam com Orientação Fraca: As ações da empresa de software de banco de dados MongoDB caíram 26,9% após emitirem uma orientação fiscal decepcionante para 2026. A empresa previu ganhos ajustados entre $2,44 e $2,62 por ação.
  • Victoria’s Secret cai devido à perspectiva de receita fraca: As ações da Victoria’s Secret caíram 8,2% após a varejista prever uma orientação de receita mais fraca do que o esperado para o primeiro trimestre, projetando entre $1,3 bilhão e $1,33 bilhão.
  • BJ’s Wholesale Club dispara com resultados robustos: As ações da BJ’s Wholesale Club subiram 12,2% após um relatório de lucros do quarto trimestre mais forte do que o esperado. A varejista de grande porte informou lucros ajustados de 93 centavos por ação, superando a previsão dos analistas de 88 centavos.
  • Os Avanços da Zscaler com Resultados Robustos do 2º Trimestre: A empresa de cibersegurança Zscaler viu suas ações subirem 2,9% após divulgar resultados do segundo trimestre fiscal que superaram as previsões dos analistas. Os lucros ajustados foram de 78 centavos por ação sobre uma receita de $648 milhões, superando as expectativas dos analistas de 69 centavos por ação e uma receita de $636 milhões.
  • Ações da Grindr caem após relatar aumento na perda anual: As ações da Grindr deslizaram 16% após a notícia de uma perda líquida anual significativamente maior de $131 milhões, substancialmente maior do que a perda do ano anterior de $55,8 milhões.
  • Ações da Veeva Systems Sobem Após Resultados Acima do Esperado e Perspectiva Positiva: Fornecedora de computação em nuvem, a Veeva Systems subiu 7,4% após relatar resultados do quarto trimestre melhores do que o esperado e oferecer orientações otimistas.

Os mercados encerraram em forte baixa na quinta-feira, com o Dow caindo mais de 400 pontos e o Nasdaq oficialmente entrando em território de correção em meio à persistente incerteza sobre políticas comerciais. Os investidores reagiram negativamente quando concessões tarifárias temporárias da Casa Branca não conseguiram aliviar os temores sobre o impacto a longo prazo das crescentes tensões comerciais com o Canadá, México e China. Dados econômicos mostrando um aumento nos desligamentos para o maior total mensal desde julho de 2020, juntamente com números decepcionantes do PMI dos EUA, intensificaram ainda mais os temores sobre as perspectivas econômicas. Embora os mercados europeus tenham revertido as perdas iniciais após o corte da taxa de juros do BCE, o sentimento global permaneceu cauteloso.