As ações dos EUA fecharam em alta na sexta-feira, marcando uma forte recuperação após uma semana marcada por significativa volatilidade. Os mercados demonstraram resiliência após uma forte venda no início da semana, já que o sentimento dos investidores foi impulsionado por dados econômicos encorajadores que aliviaram preocupações sobre uma recessão iminente. Esta recuperação reflete um otimismo crescente sobre a estabilidade da economia dos EUA, mesmo enquanto o mercado continua a enfrentar desafios contínuos. Com confiança renovada, os investidores estão olhando para o futuro, esperançosos sobre a perspectiva econômica e o potencial para o crescimento contínuo nas próximas semanas.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Recupera e Fecha em Alta: O S&P 500 avançou 0,47% na sexta-feira, terminando em 5.344,16. Este rali no final da semana ajudou o índice a recuperar grande parte do terreno perdido no início da semana, terminando apenas 0,04% abaixo na semana após brevemente tornar-se positivo durante a sessão.
  • Nasdaq Composite Acrescenta Ganhos: O Nasdaq Composite subiu 0,51% para fechar em 16.745,30, continuando sua recuperação das perdas significativas de segunda-feira. Apesar da volatilidade da semana, o Nasdaq terminou a semana com uma queda de apenas 0,18%, refletindo o forte interesse dos investidores no setor de tecnologia.
  • Dow Jones Sobe Um Pouco: O índice Dow Jones Industrial Average aumentou em 51 pontos, ou 0,13%, fechando em 39.497,54. Embora o Dow tenha permanecido com uma queda de 0,6% na semana, o ganho de sexta-feira marcou uma recuperação significativa após a queda de 1.000 pontos observada na segunda-feira.
  • Picos de Volatilidade em Meio à Correção de Mercado: A semana marcou o período mais volátil de 2024, com o S&P 500 caindo quase 10% em relação ao seu recente recorde histórico no seu ponto mais baixo. O Nasdaq Composite entrou em território de correção, caindo mais de 10% em relação ao seu pico. O Índice de Volatilidade da Cboe disparou para níveis não vistos desde o início da pandemia de Covid-19.
  • Os rendimentos do Tesouro dos EUA refletem sentimentos mistos: o rendimento do Tesouro de 10 anos experimentou flutuações durante a semana, caindo abaixo de 3,70% antes de se recuperar para 3,94% na sexta-feira. O rendimento do Tesouro de 2 anos mostrou menos movimento, terminando um pouco mais alto, em 4,051%.
  • Mercados Europeus Encerram Semana Volátil em Alta: O Stoxx 50 da Zona Euro subiu 0,7%, com fortes desempenhos de grandes empresas financeiras e industriais liderando o caminho. O Stoxx 600 pan-europeu também subiu 0,6%, refletindo uma maior força do mercado em toda a região. O CAC 40 da França se destacou, subindo 0,3% para fechar em 7.270, impulsionado por ganhos em ações-chave como Accor, AXA e Unibail-Rodamco-Westfield, cada uma com aumentos entre 1,4% e 1,6%. No Reino Unido, o FTSE 100 terminou a semana ligeiramente em baixa. Enquanto isso, o mercado da Alemanha teve resultados mistos, com dados de inflação confirmando um leve aumento (2,6% em julho), mantendo o foco dos investidores na estabilidade econômica.
  • Mercados Asiáticos Acompanham Recuperação dos EUA: Os mercados asiáticos fecharam a semana em alta, com o Nikkei 225 do Japão ganhando impulso, apoiado por desempenhos fortes nos setores de tecnologia e manufatura. O S&P/ASX 200 da Austrália também registrou ganhos sólidos, impulsionado por avanços nas ações financeiras e de recursos. O Kospi da Coreia do Sul se beneficiou de um aumento nas ações de tecnologia e biotecnologia, contribuindo para um forte fechamento da semana. Em contraste, o CSI 300 da China enfrentou dificuldades, caindo ligeiramente enquanto os investidores avaliavam dados econômicos domésticos mistos, incluindo um modesto aumento nos preços ao consumidor e uma contínua queda nos preços ao produtor, o que atenuou o otimismo do mercado em geral.
  • Petróleo Bruto Apresenta Ganho Semanal: Os preços do petróleo bruto dos EUA subiram mais de 4% na semana, com o contrato West Texas Intermediate aumentando 0,85% na sexta-feira para fechar em $76,84 por barril. O Brent para outubro ganhou 0,63%, fechando em $79,66 por barril, à medida que as tensões geopolíticas no Oriente Médio continuaram a influenciar a dinâmica do mercado.

FX Hoje:

  • EUR/USD Mantém Estabilidade Apesar da Volatilidade do Mercado: EUR/USD negociou dentro de uma faixa estreita, mostrando resiliência em meio a flutuações mais amplas do mercado. O par tem oscilado entre 1.06 e 1.10 desde o início do ano, refletindo uma perspectiva equilibrada apesar de várias pressões econômicas. Essa estabilidade sugere que EUR/USD pode continuar a consolidar-se dentro dessa faixa no curto prazo, com os investidores acompanhando de perto os próximos dados econômicos que podem influenciar os movimentos futuros.
  • USD/JPY Enfrenta Pressão com Retomada da Tendência de Baixa: O par USD/JPY continuou seu declínio na sexta-feira, caindo 0,48% para negociar a 146,58, à medida que o iene recuperou força contra o dólar. Após não conseguir romper o nível de resistência de 148,00 no início da semana, o par retomou sua trajetória descendente. Níveis de suporte chave a serem observados incluem 145,45 e 144,30. No lado positivo, qualquer recuperação precisaria superar a marca de 147,00 antes de testar níveis de resistência mais altos.
  • GBP/USD Enfrenta Dificuldades Perto de Níveis de Resistência Chave: A libra esterlina registrou ganhos modestos na sexta-feira, subindo 0,11% para negociar a 1,2760. No entanto, o par GBP/USD enfrentou uma forte resistência no nível de 1,2785, logo abaixo da média móvel de 50 dias. Um rompimento acima desse limite poderia abrir caminho para novos ganhos em direção à marca de 1,2800 e além, mas se o par não conseguir romper essa barreira, pode testar níveis de suporte mais baixos em 1,2657.
  • NZD/USD Permanece em Intervalo Estreito em Meio à Consolidação do Mercado: O par NZD/USD continuou a ser negociado dentro de um intervalo estreito, mantendo-se em torno de 0,6010. O par permaneceu em uma fase de consolidação por sete dias consecutivos, com resistência imediata em 0,6000 e suporte em 0,5950. Um rompimento acima de 0,6000 pode desencadear uma alta em direção a 0,6040, enquanto uma quebra abaixo de 0,5970 pode levar a um recuo mais profundo em direção a 0,5900.
  • USD/CAD Enfrenta Dificuldades para Romper Resistência em Meio a Sinais Mistos: O par USD/CAD encontrou resistência no nível de 1,3600, recuando para testar o suporte em torno de 1,3550. O par permanece em uma fase de consolidação, com sinais mistos mantendo-o em um intervalo estreito. A média móvel simples de 200 dias em 1,3477 fornece suporte adicional, mas seria necessário um movimento sustentado acima de 1,3600 para mudar o momento para cima.
  • Ouro Testa Resistência Chave Enquanto a Tendência de Alta Continua: Os preços do ouro subiram ligeiramente, com XAU/USD negociado a $2.432, uma alta de 0,22%. O metal precioso está se aproximando de uma resistência significativa no nível de $2.450, à medida que os compradores ganham impulso indicado pelo RSI. Um rompimento bem-sucedido acima de $2.450 poderia abrir caminho para maiores ganhos, potencialmente testando $2.477 e o recorde histórico em $2.483. No lado negativo, o suporte é encontrado em $2.370 e $2.349.

Movimentos de Mercado:

  • Sweetgreen Prime com Receita Acima do Previsto: As ações da Sweetgreen subiram mais de 33% depois que a rede de saladas registrou uma receita de $184,6 milhões no segundo trimestre, superando a estimativa consensual de $181 milhões. A empresa também forneceu uma orientação de receita para o ano inteiro na faixa de $670 milhões a $680 milhões, alinhando-se de perto com as expectativas dos analistas de $674 milhões.
  • Doximity Dispara com Fortes Resultados: As ações da Doximity dispararam mais de 38% depois que a empresa de saúde digital divulgou resultados do primeiro trimestre de 28 centavos por ação, excluindo itens, bem acima dos 22 centavos por ação esperados pelos analistas consultados pela FactSet. Este desempenho robusto destaca a forte posição de mercado da empresa no espaço da saúde digital.
  • As ações da E.l.f. Beauty caem com a orientação de crescimento mais lento: As ações da E.l.f. Beauty despencaram mais de 14% depois que a empresa de cosméticos emitiu uma nova orientação apontando para um crescimento mais lento no futuro. A perspectiva atualizada levantou preocupações entre os investidores, levando a uma significativa venda massiva.
  • Ações da Unity Software Disparam com Resultados Superiores às Expectativas: As ações da Unity Software subiram mais de 8% após os resultados do segundo trimestre, que foram melhores do que o esperado. A Unity reportou uma perda de 32 centavos por ação, com uma receita de 449 milhões de dólares, superando as expectativas dos analistas de uma perda de 42 centavos por ação com uma receita de 440 milhões de dólares. Os resultados aumentaram a confiança dos investidores na saúde financeira da empresa.
  • Ações da Expedia Disparam Após Resultados Acima do Esperado: As ações da Expedia subiram mais de 10% depois que a empresa de viagens apresentou lucros e receitas melhores do que o esperado. A Expedia reportou lucros ajustados de $3,51 por ação, superando a estimativa consensual de $3,06 por ação, enquanto a receita alcançou $3,56 bilhões, acima dos $3,53 bilhões esperados.
  • Akamai Technologies Sobe com Resultados Fortes: As ações da Akamai Technologies subiram quase 11% após a empresa de computação em nuvem divulgar ganhos do segundo trimestre de $1,58 por ação em uma receita de $980 milhões, superando os esperados $1,53 por ação e $977 milhões em receita. A Akamai também elevou sua previsão para o ano inteiro, esperando ganhos ajustados entre $6,34 e $6,47 por ação.
  • “Ações da Insulet Caem devido ao Crescimento Mais Lento de Pacientes: As ações da Insulet caíram quase 9% depois que a administração da empresa indicou, em uma teleconferência de resultados, que o crescimento de novos pacientes estava desacelerando, particularmente entre aqueles que estão trocando de concorrentes. Isso ocorreu após o pré-anúncio dos resultados trimestrais da empresa em julho, contribuindo para a pressão descendente sobre as ações.”
  • Paramount Global Sobe com Cortes na Força de Trabalho: As ações da Paramount Global subiram cerca de 1% após o conglomerado de mídia anunciar planos para cortar 15% de sua força de trabalho nos EUA, aproximadamente 2 mil empregos, numa tentativa de otimizar as operações. Embora os lucros trimestrais da empresa tenham superado as expectativas, uma queda na receita manteve os ganhos modestos.
  • CyberArk Continua a Subir Após Resultados: As ações da CyberArk subiram quase 4%, continuando sua trajetória ascendente após o forte relatório de ganhos da empresa na quinta-feira. O Bank of America elevou seu preço-alvo para a CyberArk, descrevendo a empresa de cibersegurança como “um diamante bruto”, o que aumentou ainda mais o sentimento dos investidores.

À medida que a semana chega ao fim, a resiliência do mercado acionário em meio à significativa volatilidade destaca a complexa relação entre dados econômicos, sentimento dos investidores e desenvolvimentos globais. Apesar de um início turbulento com uma forte liquidação na segunda-feira, os principais índices como o S&P 500 e o Nasdaq conseguiram recuperar grande parte de suas perdas, impulsionados por dados encorajadores de pedidos de auxílio-desemprego e uma recuperação na confiança dos investidores. O desempenho de setores chave, de tecnologia a energia, juntamente com movimentos nos mercados de câmbio e commodities, reflete um mercado ainda sensível às mudanças econômicas globais. À medida que avançamos, o foco permanece em como essas dinâmicas influenciarão as trajetórias do mercado nas próximas semanas, com os investidores acompanhando atentamente os indicadores econômicos e os resultados corporativos.