Os mercados dos EUA estenderam sua recuperação nesta quarta-feira, com os principais índices registrando seu segundo dia consecutivo de ganhos à medida que os investidores deixavam de lado as tensões comerciais entre os EUA e a China. O Dow Jones Industrial Average saltou mais de 300 pontos, impulsionado por uma forte alta em Nvidia e Amgen, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também fecharam em alta, apesar da fraqueza em ações tecnológicas importantes como Alphabet e AMD. O último rali ocorre após uma venda inicial no mercado no início da semana, desencadeada por novas tarifas sobre importações chinesas e medidas retaliatórias subsequentes de Pequim. No entanto, com dados de folha de pagamento privada mais fortes do que o esperado sinalizando resiliência no mercado de trabalho e uma onda de resultados corporativos positivos, os investidores recuperaram a confiança, alimentando uma recuperação generalizada do mercado.

Principias Pontos:

  • Dow sobe mais de 300 pontos pelo segundo ganho consecutivo: O Dow Jones Industrial Average disparou 317,24 pontos, ou 0,71%, para fechar em 44.873,28, marcando seu segundo dia consecutivo de ganhos. O índice blue-chip foi impulsionado pela Nvidia, que subiu mais de 5% depois que a Super Micro Computer anunciou a disponibilidade total de produção de seu centro de dados de IA com a plataforma Blackwell da Nvidia.
  • S&P 500 e Nasdaq Ampliam Ganhos Apesar da Fraqueza em Tecnologia: O S&P 500 avançou 0,39%, terminando a sessão a 6.061,48, enquanto o Nasdaq Composite acrescentou 0,19%, fechando em 19.692,33. O ganho do S&P foi impulsionado por desempenhos fortes das ações de semicondutores e de saúde. No entanto, o Nasdaq foi pressionado pelas perdas da Alphabet (-7%) e da AMD (-6%), ambas caindo acentuadamente após reportarem resultados decepcionantes de lucros.
  • Mercados Europeus Registram Ganhos com Foco nos Resultados: As ações europeias negociaram em alta na quarta-feira, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,47%. O FTSE 100 ganhou 0,61% para 8.623,29, liderado pela GSK (alta de 7,6%) após fortes resultados e orientação de vendas atualizada. O Banco Santander da Espanha disparou 8,3% depois de reportar lucros trimestrais recordes, enquanto a Novo Nordisk avançou 4,54% com fortes vendas de medicamentos para obesidade. No entanto, o CAC 40 da França caiu 0,2%, pressionado por dados fracos de produção industrial, enquanto o FTSE MIB da Itália recuou 0,4%. O DAX fechou com alta de 0,2% em 21.552, estendendo sua recuperação após uma sessão volátil. Enquanto isso, a produção industrial na França em dezembro caiu 0,4% mês a mês. O PMI Composite da Zona do Euro ficou em 50,2, em linha com as previsões, enquanto o PMI de Serviços ficou em 51,3, ligeiramente abaixo dos 51,4 esperados. O PPI da Zona do Euro subiu 0,4% mês a mês, superando o aumento previsto de 0,3%, mas permaneceu estável ano a ano, comparado às expectativas de um declínio de 0,1%.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Maioritariamente em Alta em Meio à Incerteza Comercial: As ações asiáticas seguiram o exemplo de Wall Street, com a maioria dos principais mercados fechando em território positivo. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,09% para 38.831,48, enquanto o índice mais amplo Topix aumentou 0,27% para 2.745,41. O Kospi da Coreia do Sul disparou 1,11% para 2.509,27, e o Kosdaq de pequena capitalização ganhou 1,54% para 730,98, impulsionado por dados do índice de preços ao consumidor mais fortes do que o esperado (aumentando 2,2% ano a ano). Enquanto isso, o CSI 300 da China caiu 0,58% para 3.795,08, revertendo ganhos iniciais após o PMI de serviços Caixin cair para 51,0 em janeiro, ante 52,2 em dezembro, sinalizando uma desaceleração na atividade de serviços. O índice Hang Seng de Hong Kong recuou 0,97%, pressionado por preocupações regulatórias em torno da Apple. Enquanto a economia da Indonésia expandiu 5,03% em 2024.
  • Crescimento da Folha de Pagamento Privada Supera Expectativas: O mercado de trabalho dos EUA mostrou resiliência em janeiro, com empresas do setor privado adicionando 183.000 empregos, superando as previsões dos economistas de 150.000. O número também ultrapassou os 176.000 empregos adicionados em dezembro, após revisão. No entanto, toda a criação de empregos veio de provedores de serviços, que adicionaram 190.000 posições, enquanto produtores de bens perderam 6.000 empregos. Os salários dos trabalhadores que permaneceram em seus cargos cresceram 4,7% em comparação ao ano anterior, um ligeiro aumento em relação aos 4,6% de dezembro, sinalizando uma contínua força no crescimento salarial apesar das preocupações econômicas mais amplas.
  • Rendimentos do Tesouro dos EUA Caem Enquanto Mercado de Trabalho Permanece Estável: O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu mais de 8 pontos base para 4,428%, enquanto os negociantes avaliavam sinais de um mercado de trabalho estável. Enquanto isso, o rendimento do Tesouro a 2 anos caiu mais de 2 pontos base para 4,191%, refletindo um sentimento cauteloso dos investidores antes do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas de sexta-feira.
  • Preços do Petróleo Caem em Meio a Aumento de Estoques e Preocupações Comerciais: Os preços do petróleo bruto caíram acentuadamente na quarta-feira, à medida que os estoques de petróleo e gasolina dos EUA aumentaram significativamente, sinalizando uma demanda mais fraca. O Brent crude caiu $1,59 (2,09%) para $74,61 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) caiu $1,67 (2,3%) para $71,03 por barril. O declínio ocorreu quando as refinarias passaram por manutenção sazonal em meio ao enfraquecimento da demanda por gasolina.

FX Hoje:

  • EUR/USD sobe, mas permanece sob pressão: O par EUR/USD subiu 0,26% na quarta-feira, fechando a 1,0405, enquanto o euro tentava se recuperar das recentes perdas. Apesar do leve aumento, o par permanece dentro de uma tendência de baixa mais ampla, lutando para ganhar impulso acima dos principais níveis de resistência. A média móvel de 50 dias em 1,0411 continua a limitar os ganhos, com o potencial de alta adicional levando a testes de 1,0450 e 1,0500. No entanto, a incapacidade de se manter acima de 1,0400 pode ver uma renovada pressão de venda, com alvos de baixa em 1,0350 e 1,0300. Uma recuperação mais sustentada exigiria um rompimento acima da média móvel de 100 dias em 1,0638.
  • GBP/USD amplia ganhos à medida que os temores comerciais diminuem antes da decisão do BoE: A libra esterlina registrou seu terceiro ganho diário consecutivo, subindo 0,18% para 1,2503 na quarta-feira. O par recuperou mais de 100 pips da mínima da semana passada de 1,2380, sustentado pela diminuição das preocupações com a guerra comercial. No entanto, a resistência surge na média móvel de 50 dias em 1,2504, com a necessidade de quebrar esse nível para manter o momento de alta. Se o GBP/USD ultrapassar 1,2550, um rali em direção a 1,2600 pode seguir, onde anteriormente emergiu pressão de venda. No lado negativo, o suporte imediato é encontrado em 1,2450. A média móvel de 100 dias em 1,2755 permanece um nível chave na tendência mais ampla, com os traders aguardando o anúncio de política do Banco da Inglaterra para uma orientação adicional.
  • USD/JPY desaba, quebrando níveis de suporte chave: O par USD/JPY caiu acentuadamente na quarta-feira, perdendo 1,04% para fechar em 152,72—sua maior queda em um único dia em quase dois meses. A queda levou o par a romper abaixo da média móvel de 100 dias em 152,41, confirmando uma mudança no momento após a tentativa fracassada da semana passada de recuperar 155,00. O próximo nível chave de suporte está em 152,00, testado pela última vez no início de dezembro, com uma queda adicional potencialmente expondo a média móvel de 200 dias em 150,50. Qualquer recuperação enfrentaria resistência em 154,00, seguida pela média móvel de 50 dias em 154,82. O viés de curto prazo permanece pessimista a menos que o par recupere níveis acima de 154,00.
  • AUD/USD sobe à medida que o sentimento de risco melhora: O dólar australiano ganhou terreno na quarta-feira, com o AUD/USD subindo 0,61% para 0,6286, alcançando seu maior fechamento em mais de uma semana. O par se beneficiou de um dólar americano mais fraco após dados econômicos mistos e um apetite por risco mais forte. No entanto, as expectativas de uma postura dovish do Banco da Reserva da Austrália no próximo mês podem limitar o potencial de alta adicional. O par recuperou quase 100 pips desde a mínima da semana passada de 0,6200, mas permanece limitado abaixo da média móvel de 50 dias em 0,6292. Uma quebra acima deste nível confirmaria o momentum de alta, mirando 0,6350 em seguida. No lado negativo, o suporte é encontrado em 0,6250, com novos declínios potencialmente arrastando o par de volta para 0,6200.
  • Ouro amplia rally, aproximando-se de resistência chave em 2.900: Os preços do ouro continuaram sua marcha ascendente nesta quarta-feira, subindo 0,72% para fechar em 2.861,73, à medida que os investidores migravam para ativos de refúgio seguro em meio ao aumento das tensões comerciais. O metal já subiu mais de 200 pontos nas últimas duas semanas, solidificando sua forte tendência de alta. O ouro permanece bem acima da média móvel de 50 dias em 2.682,14, reforçando a tendência de alta, com o próximo nível de resistência chave em 2.900,00. Um recuo de curto prazo continua possível à medida que os negociadores realizam lucros, com suporte imediato em 2.820,00 e maior interesse de compra perto de 2.780,00. Se o ouro ficar acima dessa faixa, novas subidas em direção ao limite psicológico de 3.000,00 são prováveis. No entanto, um recuo mais profundo poderia ver os preços testarem a média móvel de 50 dias em 2.682, embora a tendência geral permaneça firmemente de alta.

Movimentos de Mercado:

  • Nvidia dispara em parceria de IA: As ações da Nvidia subiram 5,2% depois que a Super Micro Computer anunciou a disponibilidade total de produção de seu data center de IA com a plataforma Blackwell da Nvidia. As ações da Super Micro também subiram 8%, beneficiando-se da forte demanda no setor de IA.
  • Alphabet despenca após receita decepcionante de nuvem: A Alphabet, controladora do Google, caiu 7,0%, sendo a maior perdedora no Nasdaq 100, após relatar uma receita decepcionante de nuvem no quarto trimestre. Os investidores ficaram assustados com o aumento dos custos de inteligência artificial da empresa e com preocupações de que pode demorar mais do que o esperado para monetizar suas ambições de IA.
  • AMD recua devido a receita de data center desapontante: As ações da Advanced Micro Devices (AMD) caíram 6,0% após a receita de data center do quarto trimestre da empresa ter atingido $3,86 bilhões, mais fraca do que os $4,09 bilhões esperados.
  • Novo Nordisk dispara com forte demanda por medicamentos para obesidade: As ações da Novo Nordisk subiram 4,54% após a empresa relatar um lucro no quarto trimestre melhor do que o esperado, impulsionado pela contínua forte demanda por seus medicamentos de sucesso para obesidade.

Enquanto os mercados digerem uma mistura de lucros corporativos, dados econômicos e tensões geopolíticas, o sentimento dos investidores permanece cautelosamente otimista. O Dow Jones subiu mais de 300 pontos, estendendo sua recuperação pelo segundo dia, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq subiram ligeiramente, apesar da fraqueza em ações importantes de tecnologia como Alphabet e AMD. Os mercados europeus também registraram ganhos, liderados pela Novo Nordisk, embora dados econômicos mais fracos na França e na Zona Euro tenham levantado preocupações. Na Ásia, o Nikkei do Japão e o Kospi da Coreia do Sul avançaram, enquanto o CSI 300 da China caiu devido à desaceleração do crescimento do setor de serviços. Enquanto isso, os preços do petróleo caíram mais de 2% em meio ao aumento dos estoques de petróleo dos EUA e à renovação das preocupações comerciais, enquanto o ouro continuou sua alta em direção a $2.900, sinalizando uma aversão ao risco persistente.