Os mercados sobem apesar das tensões comerciais, ouro dispara acima de $2.900 em meio à incerteza.

Os mercados dos EUA começaram com os principais índices subindo, apesar das preocupações contínuas com as tensões comerciais e a inflação. O S&P 500 registrou ganhos sólidos, enquanto o Nasdaq disparou quase 1% à medida que as ações de tecnologia e industriais mostraram forte interesse de compra. Os investidores permaneceram focados nos principais relatórios de ganhos e no desempenho dos setores, mesmo com o último anúncio do Presidente Trump sobre uma tarifa de 25% nas importações de aço e alumínio adicionando incerteza política. Embora a volatilidade persista, os traders estão observando atentamente as próximas divulgações de dados econômicos, incluindo os números da inflação e o testemunho do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Congresso, para obter mais informações sobre a direção do mercado.

Principias Pontos:

• S&P 500 Registra Forte Alta enquanto Nasdaq Sobe Quase 1%: O S&P 500 subiu 0,67%, fechando em 6.066,44, enquanto os mercados ignoraram os temores sobre o último anúncio do presidente Trump de uma tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio. O Nasdaq Composite subiu 0,98% para 19.714,27, liderando o mercado com ganhos expressivos das grandes empresas de tecnologia. Alphabet, Amazon e Microsoft subiram, enquanto as ações de semicondutores também tiveram forte interesse de compra.
• Dow Jones sobe 167 pontos com McDonald’s liderando os ganhos: O Dow Jones Industrial Average subiu 167,01 pontos, ou 0,38%, para encerrar em 44.470,41, com McDonald’s disparando 4,8% após reportar um crescimento das vendas comparáveis acima do esperado para o quarto trimestre. Apesar das preocupações persistentes sobre as tensões comerciais, a força generalizada nas ações industriais e de consumo ajudou o índice a recuperar as perdas da semana passada.
• Ações de Aço e Alumínio Disparam Após Planos de Tarifas de Trump: Produtores de aço e alumínio dos EUA registraram ganhos acentuados depois que o Presidente Trump confirmou planos de impor uma tarifa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio. Cleveland-Cliffs disparou quase 18%, enquanto a Nucor ganhou 5,6% e a US Steel subiu 4,8%. A Alcoa também fechou em alta de 2,2% à medida que os investidores apostavam em uma indústria doméstica de aço mais forte após a mudança proposta na política comercial.
• Mercados europeus e rendimentos de títulos sobem apesar dos temores tarifários: Os mercados de ações europeus fecharam em altas recordes, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,58% para 545,92 pontos. O FTSE 100 subiu 0,77% para 8.767,80, enquanto o CAC 40 ganhou 0,4% para 8.006, recuperando da queda da sessão anterior. O índice DAX da Alemanha avançou 0,57%, adicionando 125 pontos, enquanto o FTSE MIB da Itália subiu 0,50%. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos europeus caíram, com o rendimento do bund alemão de 10 anos caindo 2,2 pontos base para 2,350% e o rendimento do gilt do Reino Unido de 10 anos caindo 4,4 pontos base para 4,432%. O índice de confiança dos investidores Sentix da zona do euro subiu 5,0 pontos, para -12,7, atingindo uma alta de sete meses e superando as expectativas de -16,5.
• Mercados Ásia-Pacífico Mistos Conforme Tensões Comerciais Mantêm Investidores Cautelosos: Os mercados de ações na Ásia mostraram movimentos mistos enquanto os investidores avaliavam o impacto dos planos tarifários de Trump. O Nikkei 225 do Japão encerrou estável em 38.801,17, enquanto o Índice Topix caiu 0,15% para 2.733,01. Na China, o Índice CSI 300 recuperou perdas iniciais para fechar 0,21% mais alto a 3.901,06, enquanto o Índice Hang Seng em Hong Kong subiu 1,76% no final do pregão. O Kospi da Coreia do Sul terminou estável em 2.521,27, enquanto o Kosdaq de pequenas empresas subiu 0,91% para 749,67. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,34% para 8.482,80, à medida que preocupações sobre o comércio global afetaram o sentimento.
• Rendimentos do Tesouro dos EUA Sobem Antes de Dados Econômicos: O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu quase 2 pontos base para 4,503%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos manteve-se estável em 4,277%. Os investidores estão acompanhando de perto os próximos relatórios econômicos, incluindo o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) a ser divulgado na quarta-feira e o testemunho do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Congresso, na terça e na quarta-feira, o que pode fornecer mais clareza sobre os próximos passos do banco central.
• Os preços do petróleo se recuperam em meio à incerteza tarifária e preocupações com a oferta: os mercados de petróleo se recuperaram após as quedas da semana passada, com os futuros do Brent subindo $1,21 (1,62%) para fechar em $75,87 por barril. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) ganhou $1,32 (1,86%), fechando em $72,32 por barril. Embora os mercados permaneçam cautelosos com uma potencial guerra comercial, os investidores se concentraram em fatores mais amplos de oferta e demanda e na possibilidade de isenções para exportações de petróleo bruto dos EUA para a China.

FX Hoje:

• Euro Enfrenta Dificuldades Enquanto Comerciantes Avaliam Riscos de Tarifas: O euro enfraqueceu em relação ao dólar americano na segunda-feira, com o par EUR/USD fechando a 1,0306, uma queda de 0,19% no dia. O par tentou ganhar impulso, atingindo uma máxima intradiária de 1,0336 antes de recuar. A resistência permanece forte em 1,0400, marcada pela média móvel de 50 dias, enquanto as médias móveis de 100 dias e 200 dias em 1,0614 e 1,0754 sugerem uma tendência de baixa de longo prazo. Se a pressão de venda continuar, o par poderá testar o suporte em 1,0280, com uma queda adicional potencialmente expondo 1,0250. Um movimento acima de 1,0350 será necessário para desafiar a resistência de 1,0400 e mudar a perspectiva de curto prazo.
• Libra Continua Sob Pressão Abaixo de 1,2400: A Libra Esterlina teve dificuldade em manter a força, com GBP/USD fechando em 1,2364, uma queda de 0,28% na sessão. Depois de tocar brevemente um máximo de 1,2422, o par perdeu ímpeto em meio a um sentimento cauteloso em relação às tensões comerciais globais. A média móvel de 50 dias em 1,2490 permanece uma barreira significativa, enquanto a tendência geral continua de baixa, com a média móvel de 100 dias e 200 dias situadas em 1,2730 e 1,2788. Se a libra não conseguir romper acima de 1,2400, uma nova queda poderia empurrar o par em direção à zona de suporte de 1,2300, com 1,2250 atuando como um nível-chave caso a venda se intensifique. Um avanço além de 1,2450 seria necessário para mudar o sentimento em direção a uma recuperação.
• Dólar Recupera-se Contra o Iene Após Recentes Quedas: O par USD/JPY avançou na segunda-feira, fechando a 152.01, com alta de 0,41% no dia, após tocar um mínimo de 151,17. A média móvel de 50 dias em 154,80 atua como um ponto de resistência importante, enquanto as médias móveis de 100 e 200 dias, em 152,68 e 152,70, sugerem que a tendência mais ampla continua sendo de alta, apesar das recentes correções. Se o USD/JPY continuar subindo, a resistência em 153,00 pode ser o próximo nível chave, com uma possível quebra levando a um novo teste da zona de resistência de 154,50. No entanto, uma queda abaixo de 151,50 poderia desencadear uma correção mais profunda em direção a 150,50.
• Franco Suíço Enfraquece enquanto USD/CHF Sobe: O dólar americano estendeu os ganhos contra o franco suíço, com o USD/CHF fechando em 0.9114, um aumento de 0.28% na sessão. O par tocou brevemente um máximo da sessão de 0.9121 antes de recuar ligeiramente. A média móvel de 50 dias em 0.9000 continua a atuar como um forte suporte, enquanto as médias móveis de 100 e 200 dias em 0.8883 e 0.8828 confirmam a tendência geral de alta. Manter-se acima de 0.9100 pode abrir caminho para um rali em direção a 0.9150 e potencialmente a 0.9200. No lado negativo, o suporte inicial está em 0.9050, com uma quebra abaixo expondo o nível de 0.9000.
• Dólar australiano encontra compradores apesar da incerteza do mercado: O dólar australiano subiu em relação ao dólar americano, com o par AUD/USD fechando em 0,6278, registrando um aumento de 0,26% no dia. O par testou a resistência em 0,6287, mas não demonstrou forte impulso de alta. A média móvel de 50 dias em 0,6279 atua como um nível de pivô imediato, enquanto a tendência mais ampla permanece de baixa, com as médias móveis de 100 e 200 dias em 0,6467 e 0,6564, respectivamente, bem acima dos níveis atuais. Um rompimento sustentado acima de 0,6300 poderia levar o par em direção a 0,6350, enquanto a incapacidade de manter os ganhos pode resultar em um novo teste de 0,6230, com 0,6200 como o próximo alvo de baixa.
• Ouro Ultrapassa os $2.900 com Aumento na Demanda por Ativos de Refúgio Seguro: Os preços do ouro registraram uma forte alta na segunda-feira, subindo 1,56% para fechar a $2.904. O metal precioso alcançou uma alta intradiária de $2.911, beneficiando-se do aumento na demanda por ativos de refúgio seguro em meio a preocupações com as políticas comerciais dos EUA e a inflação. O suporte permanece forte a $2.854, enquanto a média móvel de 50 dias a $2.696 continua a proporcionar uma base para os compradores. Suporte adicional das médias móveis de 100 e 200 dias a $2.682 e $2.547 reforçam ainda mais a tendência de alta. Se o ouro mantiver seu impulso, a resistência a $2.950 pode ser testada. No entanto, uma queda abaixo de $2.880 pode levar a uma correção em direção a $2.850, alinhando-se com a zona de suporte de curto prazo.

Movimentos de Mercado:

• Ações da Axsome Therapeutics Disparam Após Acordo de Conciliação: As ações da Axsome Therapeutics (AXSM) tiveram uma alta acentuada, fechando com uma valorização superior a 20%, após a empresa anunciar um acordo de conciliação com a Teva Pharmaceuticals para resolver uma disputa de patentes.
• Rockwell Automation dispara com fortes ganhos: a Rockwell Automation (ROK) subiu 12%, liderando os ganhos no S&P 500, após reportar ganhos ajustados por ação de 1,83 no primeiro trimestre, bem acima da estimativa consensual de 1,56.
• Monday.com dispara com resultados trimestrais acima das expectativas: As ações da Monday.com (MNDY) subiram 26% após a empresa reportar ganhos de 43 centavos por ação no quarto trimestre, superando significativamente as expectativas dos analistas de 15 centavos.
• As ações da Uber disparam com aquisição de fundo de hedge: As ações da Uber Technologies (UBER) estenderam os ganhos da semana passada, subindo mais de 5% na segunda-feira. A alta ocorreu após a notícia de que a Pershing Square Capital Management havia adquirido uma participação de 30,3 milhões de ações na empresa.
• Semtech despenca com orientação decepcionante: Semtech (SMTC) caiu mais de 30% depois que a empresa alertou que as vendas líquidas de seus produtos CopperEdge em 2026 seriam menores do que o estimado anteriormente. A previsão mais fraca decorreu de mudanças antecipadas na arquitetura de racks, provocando uma grande venda de ações.

À medida que a semana começa, os investidores continuam focados nas implicações do anúncio das tarifas pelo presidente Trump, com ações de aço e alumínio disparando, enquanto os mercados em geral mostram resiliência. Os rendimentos dos títulos do Tesouro aumentaram ligeiramente antes das principais divulgações de dados econômicos, incluindo o próximo relatório do Índice de Preços ao Consumidor e o depoimento do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, perante o Congresso. Enquanto isso, os preços do petróleo se recuperaram com a estabilização dos mercados após a queda da semana passada, e o ouro subiu acima de $2.900 à medida que os investidores procuraram ativos de refúgio seguro. Com relatórios econômicos cruciais e declarações de políticas no horizonte, os traders permanecem cautelosos quanto à potencial volatilidade do mercado nos próximos dias.