As ações dos EUA se recuperaram fortemente na quarta-feira, voltando a subir após dois dias de quedas significativas, à medida que o otimismo dos investidores aumentou após a decisão da Casa Branca de adiar as tarifas sobre as montadoras. O Dow Jones Industrial Average disparou quase 500 pontos, recuperando parte das grandes perdas do início da semana, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram mais de 1%. O sentimento positivo foi reforçado pelos sinais da administração Trump sugerindo que mais concessões tarifárias podem seguir, oferecendo alívio aos setores fortemente impactados pelas incertezas comerciais recentes. Os mercados europeus também subiram, impulsionados pela reforma planejada da política de dívida da Alemanha, enquanto os mercados asiáticos reagiram positivamente às metas revisadas de crescimento econômico da China, apesar das tensões comerciais contínuas. No entanto, preocupações sobre o crescimento lento do emprego nos EUA persistiram, mantendo os investidores cautelosos.

Principias Pontos:

  • Dow se Recupera com Quase 500 Pontos em Meio ao Otimismo com Tarifas: O Índice Industrial Dow Jones disparou 485,60 pontos, ou 1,14%, para fechar em 43.006,59, realizando uma forte recuperação após perder mais de 1.300 pontos durante as duas sessões de negociação anteriores. A confiança dos investidores melhorou significativamente depois que a administração Trump anunciou um adiamento de um mês nas tarifas para montadoras em conformidade com o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), alimentando esperanças de isenções tarifárias adicionais.
  • S&P 500 e Nasdaq Registram Fortes Ganhos com Recuperação do Setor de Tecnologia: O S&P 500 subiu 1,12%, fechando em 5.842,63, impulsionado por ganhos generalizados em vários setores, com aproximadamente três quartos de seus constituintes terminando o dia em alta. O Nasdaq Composite, fortemente voltado para a tecnologia, teve um desempenho superior, crescendo 1,46% para 18.552,73, com ações-chave de tecnologia, como Microsoft e Tesla, disparando acentuadamente, recuperando-se da significativa pressão de venda experimentada no início da semana.
  • Ações europeias disparam enquanto Alemanha planeja reformas fiscais: Os mercados de ações europeus encerraram a sessão em alta, impulsionados pelo otimismo de que as tarifas de Trump sobre o Canadá e o México possam ser aliviadas e pelo anúncio da Alemanha de planos para reformar suas regras constitucionais de dívida. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com uma alta de 1%, com o DAX da Alemanha disparando 3,5%, ou 789 pontos, em expectativas de aumento dos gastos em defesa e infraestrutura. Enquanto isso, o CAC 40 da França subiu 1,88% e o FTSE MIB da Itália aumentou 2,18%, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido teve um desempenho ligeiramente inferior, caindo 0,04%.
  • Mercados Asiáticos Maioritariamente em Alta com a Revisão da Meta do PIB da China: Os índices da Ásia-Pacífico avançaram amplamente nesta quarta-feira, à medida que os investidores avaliavam as novas metas econômicas da China em meio a tensões comerciais contínuas. O Índice Hang Seng de Hong Kong liderou os ganhos, subindo 2,8%, enquanto o índice CSI 300 da China continental aumentou 0,45%. No Japão, o Nikkei 225 ganhou 0,23% e o Kospi da Coreia do Sul subiu 1,16%, embora o S&P/ASX 200 da Austrália tivesse uma tendência contrária, caindo 0,70%. Os investidores acolheram a meta de crescimento do PIB da China de cerca de 5% para 2025, juntamente com expectativas reduzidas de inflação de aproximadamente 2%.
  • Dados Fracos de Folha de Pagamento Privada Alimentam Medos de Desaceleração Econômica nos EUA: A criação de empregos no setor privado dos EUA desacelerou drasticamente em fevereiro, com as empresas adicionando apenas 77.000 empregos – bem abaixo das expectativas de 148.000 e significativamente inferior ao valor revisado para cima de janeiro, que foi de 186.000, de acordo com a empresa de folha de pagamento ADP. Esses dados decepcionantes aumentaram as preocupações dos investidores sobre uma potencial desaceleração no impulso econômico, embora uma leitura inesperadamente forte do ISM Services PMI de 53,5, superando as previsões de 52,9, tenha mitigado um pouco esses medos.
  • Rendimentos do Tesouro Sobem Enquanto Investidores Avaliam Implicações das Tarifas: O rendimento de referência do Tesouro a 10 anos aumentou aproximadamente 7 pontos base para 4,282%, enquanto o rendimento a 2 anos subiu cerca de 5 pontos base para 4,003%. Os investidores avaliaram o impacto das tarifas de Trump sobre Canadá, México e China, juntamente com sinais econômicos mistos decorrentes de uma folha de pagamento privada mais fraca e dados de atividade do setor de serviços mais fortes do que o esperado, criando volatilidade contínua nos mercados de títulos.
  • Preços do Petróleo Caem Mais de 2% com Planos de Produção da OPEC+ Aumentando Preocupações com a Demanda: Os mercados de petróleo ampliaram as perdas pelo terceiro dia consecutivo, com os futuros do Brent caindo $1,65, ou 2,32%, fechando a $69,39 por barril, e o petróleo West Texas Intermediate (WTI) recuando $1,88, ou 2,75%, encerrando a $66,38 por barril. Os investidores permaneceram preocupados com os aumentos planejados de produção da OPEC+ programados para abril, além das crescentes tensões comerciais desencadeadas pelas recentes tarifas de Trump, que intensificaram as preocupações sobre a demanda global de petróleo.

FX Hoje:

  • EUR/USD Dispara para Máximas de Vários Meses com Fraqueza do Dólar Americano: O par EUR/USD subiu acentuadamente na quarta-feira, fechando a 1,0796, acima da mínima de abertura do dia de 1,0601. A moeda ganhou impulso à medida que o dólar americano enfraqueceu após dados econômicos mistos dos EUA e otimismo com o adiamento de tarifas. A resistência imediata agora está na barreira psicológica de 1,0800, um rompimento acima deste nível pode encorajar um impulso de alta adicional. No lado negativo, o suporte chave está posicionado em torno da área de 1,0700, com a falha em manter os níveis atuais potencialmente desencadeando uma correção em direção a essa região. O sentimento geral permanece cautelosamente otimista em meio a incertezas tarifárias e dados positivos do PMI Composto da Zona Euro, que corresponderam às expectativas em 50,2.
  • O GBP/USD Dispara para Cima com o BOE Sinalizando Política Monetária Mais Restritiva: O GBP/USD subiu acentuadamente, fechando a sessão com alta de 0,82% a 1,2899, após a formuladora de políticas do Banco da Inglaterra, Megan Greene, indicar que a política monetária pode permanecer restritiva por mais tempo. A libra esterlina encontrou sólido suporte em meio à fraqueza generalizada do dólar americano, desencadeada por notícias de isenção tarifária. O momentum se fortaleceu ainda mais à medida que os traders avaliaram os recentes dados positivos de vendas no varejo do Reino Unido, mostrando um ganho mensal de 1,7%, superando as previsões de 0,4%. O GBP/USD agora está confortavelmente acima das médias móveis chave, com suporte imediato no nível SMA de 100 dias de 1,2629, enquanto a próxima resistência de alta está perto de 1,3000.
  • AUD/USD se Recupera Fortemente com Melhora no Sentimento de Risco: O dólar australiano subiu firmemente contra o dólar americano na quarta-feira, com o par AUD/USD subindo para fechar em 0,6342, ganhando significativamente em relação ao mínimo da sessão de 0,6233. O par de moedas encontrou suporte à medida que o dólar americano enfraqueceu amplamente e o sentimento de risco melhorou em meio à diminuição das preocupações tarifárias, fechando próximo às máximas da sessão. A resistência imediata agora está na média móvel simples (SMA) de 100 dias em 0,6382, com uma quebra sustentada abrindo a porta para mais ganhos em direção à SMA de 200 dias em 0,6537. O suporte imediato para queda encontra-se na SMA de 50 dias em 0,6260.
  • USD/CAD Desce Abaixo de 1.4400 em Meio a Preocupações Econômicas e Comerciais: O par USD/CAD fechou em baixa a 1,4336, com uma queda de 0,35% após atingir uma alta intradiária de 1,4449. A força do dólar canadense retornou modestamente em meio a um otimismo cauteloso sobre possíveis adiamentos de tarifas, compensando os dados econômicos canadenses negativos, já que o PMI de Serviços do Canadá caiu para uma baixa de cinco meses de 46,6, indicando uma crescente contração da atividade empresarial devido aos temores de guerra comercial. O par agora tem um suporte chave próximo à SMA de 50 dias em 1,4344, com qualquer movimento sustentado abaixo deste nível potencialmente abrindo uma queda mais profunda em direção à SMA de 100 dias em 1,4181.
  • Preços do Ouro Firmam-se Moderadamente em Meio à Incerteza Persistente das Tarifas: Os preços do ouro estabilizaram-se na quarta-feira, fechando com uma leve alta de $2.922, marcando um ganho de 0,20%. No início da sessão, o ouro atingiu uma baixa de $2.894 antes de se recuperar para alcançar uma alta de sessão de $2.929. A demanda por ativos de refúgio seguro permaneceu sólida em meio à contínua incerteza sobre as políticas tarifárias de Trump, especialmente relacionadas às importações de automóveis. A média móvel de 50 dias (SMA) em $2.787 continua a oferecer suporte abaixo do preço atual, enquanto a resistência imediata está em $2.930. Um rompimento claro acima desse nível poderia direcionar o preço para o nível psicologicamente significativo de $2.950, enquanto o suporte imediato está na área crítica de $2.900.

Movimentos de Mercado:

  • Moderna dispara após CEO comprar ações: As ações da Moderna subiram acentuadamente, saltando 15,9% depois que o CEO Stephane Bancel divulgou a compra de cerca de 160.000 ações no valor de aproximadamente US$ 5 milhões em 3 de março.
  • Stellantis Lidera Ganhos de Montadoras em Meio a Atraso de Tarifas: As ações da Stellantis subiram 9,2% depois que a Casa Branca anunciou um adiamento de um mês nas tarifas de automóveis ligadas ao cumprimento do acordo comercial USMCA. General Motors e Ford também subiram significativamente, avançando 7,2% e 5,8%, respectivamente, à medida que os temores dos investidores diminuíram.
  • Abercrombie & Fitch cai acentuadamente com previsão de vendas fracas: As ações da Abercrombie & Fitch despencaram 9,2% depois que o varejista previu um crescimento das vendas de apenas 3% a 5% para 2025, bem abaixo das expectativas dos analistas de 6,8%.
  • Ações da CrowdStrike Caem Após Orientação Fraca: As ações da CrowdStrike caíram 6,3% após fornecer uma orientação de receita e renda operacional para o primeiro trimestre abaixo das estimativas dos analistas. A empresa de cibersegurança espera uma receita anual entre $4,74 bilhões e $4,81 bilhões.
  • Ações da Novo Nordisk Sobem Após Anúncio de Redução de Preços: As ações da Novo Nordisk subiram 3,8% após a empresa anunciar planos de oferecer seu medicamento para perda de peso, Wegovy, a menos da metade do preço usual por meio de uma farmácia online direto ao consumidor.

As ações se recuperaram fortemente na quarta-feira, com o Dow Jones Industrial Average subindo quase 500 pontos e tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq registrando ganhos robustos, à medida que os investidores receberam bem a notícia de um atraso de um mês nas tarifas dos EUA para as montadoras. O anúncio gerou otimismo para novas concessões tarifárias, aliviando parcialmente os temores das sessões recentes. Os mercados europeus também fecharam em alta, especialmente na Alemanha, onde as ações subiram em meio a reformas fiscais planejadas e aumento nos gastos com defesa. Na Ásia, os mercados subiram com as revisões das metas de crescimento econômico e inflação da China, embora as tensões comerciais em curso mantivessem o sentimento cauteloso. Enquanto isso, dados decepcionantes de emprego no setor privado destacaram os riscos econômicos persistentes, sublinhando a continuidade da incerteza nas próximas sessões de negociação.