Os mercados europeus dispararam para novos recordes históricos na segunda-feira, impulsionados por uma alta nas ações de defesa, à medida que os investidores reagiam às crescentes preocupações de segurança regional e a novas promessas de gastos dos líderes europeus. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,54%, marcando mais um marco após uma série de máximas consecutivas na semana passada. Fortes ganhos em grandes empresas de defesa, incluindo Saab, Rheinmetall e BAE Systems, alimentaram o otimismo do mercado, enquanto os políticos em Paris e Munique discutiam aumentos nos compromissos militares. Enquanto isso, os mercados da região Ásia-Pacífico negociaram em alta na maioria, com as ações da Tencent alcançando um pico de três anos, enquanto Wall Street estava fechado devido ao feriado nos EUA.

Principias Pontos:

  • Mercados Europeus Batem Recordes com Surto de Ações de Defesa: O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,54% para fechar em um recorde histórico de 555,42 pontos, recuperando-se de uma pequena queda na sexta-feira. As ações de defesa foram os principais motores, à medida que discussões sobre o aumento dos gastos militares em toda a Europa alimentaram o otimismo dos investidores. O DAX da Alemanha liderou os ganhos com um aumento de 1,26%, adicionando 285 pontos para fechar em seu nível mais alto em semanas, enquanto o FTSE MIB subiu 350 pontos, um aumento de 0,92%. O índice FTSE 100 avançou 35,55 pontos, ou 0,41%, para 8.768,01, enquanto o CAC 40 da França subiu 0,1% para 8.189.
  • Ações de Defesa Sobem enquanto Líderes Prometem Mais Gastos Militares: O Índice Stoxx 600 de Aeroespacial e Defesa subiu 4,2%, com algumas das maiores empresas de defesa da Europa registrando ganhos de dois dígitos. A sueca Saab disparou 16%, sua sessão mais forte em meses, enquanto o grupo alemão Renk e a Rheinmetall subiram 17,5% e 14%, respectivamente. A BAE Systems também viu um aumento acentuado de 9%, marcando seu melhor dia de negociação desde julho de 2022. O aumento ocorreu enquanto líderes europeus se reuniam em Paris para uma cúpula de emergência, em resposta à decisão do presidente dos EUA de participar de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia sem a participação europeia.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Maioritariamente em Alta, mas Tailândia Despenca para Mínima de Vários Anos: Os mercados da Ásia-Pacífico negociaram majoritariamente em alta na segunda-feira, liderados pela subida de 4,25% da Tencent, que levou a ação ao seu nível mais alto desde julho de 2021. O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,75% para 2.610,42, enquanto o índice menor Kosdaq saltou 1,61% para 768,48. No Japão, o Nikkei 225 permaneceu estável, mas fechou ligeiramente positivo em 39.174,25, enquanto o Topix ganhou 0,28% para 2.766,9. Enquanto isso, o CSI 300 da China avançou 0,21% para 3.947,40, embora o Índice Hang Seng de Hong Kong tenha caído 0,15% e o Índice Hang Seng Tech tenha escorregado 0,38%. O S&P/ASX 200 da Austrália foi o de pior desempenho regional, caindo 0,22% para 8.537,1. No entanto, o Índice SET da Tailândia teve uma queda acentuada de 1,86%, despencando para seu nível mais baixo desde novembro de 2020. Isso ocorreu após o crescimento do PIB do quarto trimestre da Tailândia de 3,2% ano a ano ficar aquém das expectativas de 3,9%, enquanto o crescimento de 2024 no ano completo ficou em 2,5%. Enquanto isso, o PIB do quarto trimestre do Japão expandiu a uma taxa anualizada de 2,8%, superando significativamente as expectativas dos analistas de 1%.
  • Preços do Petróleo Caem pela Quarta Sessão Consecutiva em Meio a Conversas de Paz: Os preços do petróleo estenderam sua sequência de quedas para quatro dias, à medida que o otimismo em torno das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia diminuiu as preocupações com o abastecimento. Os futuros do Brent recuaram 0,2% para $74,59 por barril, uma queda de 3,1% nas últimas quatro sessões. O petróleo bruto dos EUA West Texas Intermediate (WTI) caiu 0,3% para $70,51 por barril, após tocar brevemente uma baixa de $70,12, seu nível mais fraco desde 30 de dezembro.
  • Início de Construção de Imóveis no Canadá Sobe 3% em Janeiro, Superando o Crescimento de Dezembro: O mercado imobiliário canadense demonstrou resiliência com o início de construções subindo 3% mês a mês, atingindo uma taxa anualizada ajustada sazonalmente de 239.739 unidades em janeiro, acima da cifra revisada de dezembro de 232.492 unidades. No entanto, o aumento ficou aquém das expectativas dos economistas, que previam 252.500 unidades.

FX Hoje:

  • EUR/USD Enfrenta Dificuldades em Manter Terreno com Persistência da Incerteza no Mercado: EUR/USD fechou em 1.0482, deslizando 0,04% na sessão após alcançar um máximo de 1.0506 antes de recuar para 1.0466. O par permanece preso em uma fase de consolidação, com resistência observada próximo a 1.0520 e suporte crucial em torno de 1.0450. A média móvel de 50 dias em 1.0395, juntamente com as médias móveis de 100 e 200 dias em 1.0578 e 1.0746, sugere um momento limitado para uma ruptura. Se o euro subir acima de 1.0520, pode testar 1.0600, visto pela última vez em junho de 2024, enquanto uma queda abaixo de 1.0450 pode empurrá-lo para o nível psicológico de 1.0400.
  • GBP/USD Estende Ganhos, Recuperando Níveis de Dezembro de 2024: GBP/USD subiu 0,34% na segunda-feira, fechando em 1,2628, recuperando-se de uma baixa da sessão de 1,2578 antes de atingir um pico de 1,2635. O par continua a recuperar-se da queda de janeiro para 1,2350, com resistência a 1,2650 e um possível movimento em direção a 1,2700 se o sentimento de alta prevalecer. O suporte está em 1,2580, com riscos de queda aumentando em direção a 1,2500 se a pressão de venda se intensificar. A média móvel de 50 dias em 1,2473, juntamente com as médias móveis de 100 e 200 dias em 1,2689 e 1,2788, coloca o par próximo a uma zona de decisão importante. Uma perspectiva mais dovish do Federal Reserve pode ainda mais apoiar o avanço da libra.
  • USD/JPY Cai, Aproximando-se de Níveis de Suporte Importantes: USD/JPY caiu 0,56% na segunda-feira, estabelecendo-se em 151,42, enquanto a pressão de venda empurrou o par de um máximo da sessão de 152,38 para um mínimo de 151,3350. O par está se aproximando do suporte chave em 151,00, com possível queda adicional em direção a 150,50 se o iene se fortalecer. A resistência permanece perto de 152,50, com uma possível recuperação em direção a 154,00 se a força do dólar retornar. A média móvel de 50 dias em 155,07, juntamente com as médias móveis de 100 e 200 dias em 153,17 e 152,66, sugerem uma tendência de enfraquecimento. Uma quebra abaixo de 151,00 poderia fazer com que o par testasse o nível de 150,00, que historicamente forneceu forte suporte.
  • USD/CHF se estabiliza, mas luta por momentum: O USD/CHF ganhou 0,23% na segunda-feira, fechando a 0,9008 após atingir uma máxima intradiária de 0,9017 antes de recuar para 0,8975. O par permanece em um intervalo limitado, com suporte em 0,8950 e resistência em 0,9050. A média móvel de 50 dias em 0,9032, juntamente com as médias móveis de 100 e 200 dias em 0,8867 e 0,8827, indicam uma perspectiva neutra. Um rompimento acima de 0,9050 poderia empurrar o par para 0,9100, último visto em maio de 2024, enquanto uma queda abaixo de 0,8950 pode desencadear um movimento em direção a 0,8900.
  • AUD/USD Sobe para Máxima de Dois Meses Antes da Decisão do RBA: O AUD/USD fechou a 0,6361 na segunda-feira, subindo 0,20% após atingir uma máxima da sessão de 0,6373 antes de recuar para 0,6344. O par está testando resistência em 0,6400, com um potencial rompimento abrindo caminho para 0,6450, um nível alcançado pela última vez em setembro de 2024. Suporte é observado em 0,6320, com uma falha em se sustentar acima deste nível possivelmente levando a outro declínio em direção a 0,6250. A média móvel de 50 dias em 0,6264, juntamente com as médias móveis de 100 e 200 dias em 0,6441 e 0,6557, sugere uma recuperação gradual após as perdas no final de 2024. Os traders aguardam a decisão de política monetária do Banco da Reserva da Austrália, que pode determinar o próximo movimento do dólar australiano.
  • Ouro avança em negociação tranquila à medida que mercados dos EUA permanecem fechados: Os preços do ouro subiram 0,57% na segunda-feira, fechando a $2.898 enquanto o metal atingia uma alta intradiária de $2.906 antes de cair para $2.878. Com os mercados dos EUA fechados devido ao Dia dos Presidentes, as negociações permaneceram calmas, mas o ouro continuou sua recente alta, tendo ganho mais de 5,38% desde dezembro de 2024. A resistência chave está em $2.910, enquanto o suporte se mantém firme em $2.870. Se o momentum altista continuar, o ouro pode mirar os $2.950, visto pela última vez em meados de 2023, enquanto uma queda abaixo de $2.880 pode levar a uma correção em direção aos $2.850. A média móvel de 50 dias em $2.722 continua a fornecer forte suporte, enquanto as médias móveis de 100 dias e 200 dias em $2.694 e $2.561 reforçam a tendência altista.
  • Prata em Alta, Aproximando-se dos Níveis de Setembro de 2024: Os preços da prata subiram 0,77% na segunda-feira, fechando em $32,35 após atingir uma alta intradiária de $32,49 antes de cair para $31,92. O metal tem estado em uma trajetória ascendente desde o final de 2024, ganhando quase 7% nos últimos três meses após se recuperar de sua mínima de outubro de $29,50. A resistência imediata é vista em $32,50, com um potencial movimento em direção a $33,00, um nível alcançado pela última vez em agosto de 2024, se o sentimento de alta persistir. No lado negativo, o suporte está em $31,90, com perdas adicionais potencialmente enviando o metal em direção a $31,50.

Movimentos de Mercado:

  • WeRide Dispara Após Divulgação de Investimento da Nvidia: As ações da empresa chinesa de tecnologia de direção autônoma WeRide dispararam 83,5% depois que a Nvidia revelou uma participação de $25 milhões na empresa em um documento regulatório 13F.
  • As ações da Twilio caem devido a orientação fraca para lucros: As ações da Twilio despencaram 15% depois que a empresa de comunicações em nuvem divulgou uma orientação decepcionante para os lucros do primeiro trimestre.
  • Wynn Resorts Dispara com Relatório de Lucros Forte: Operador de cassinos Wynn Resorts subiu 10,4% após apresentar resultados do quarto trimestre melhores do que o esperado.
  • GameStop Sobe em Meio à Especulação de Investimento em Criptomoedas: As ações da meme stock GameStop subiram 2,5% na segunda-feira após relatos de que a empresa está considerando um investimento em Bitcoin e outras criptomoedas.
  • Ações da Applied Materials caem após projeção de receita mais fraca: A fabricante de semicondutores Applied Materials viu suas ações caírem 8,2% após divulgar uma previsão de receita menor do que o esperado.
  • Ações da Palo Alto Networks caem devido a resultados desapontadores de fluxo de caixa livre: As ações da empresa de cibersegurança Palo Alto Networks caíram 0,9% após o fluxo de caixa livre do segundo trimestre fiscal da empresa ficar aquém das expectativas dos analistas.

À medida que os mercados enfrentam um início de semana volátil, as ações europeias dispararam para novos recordes históricos, impulsionadas por uma forte recuperação nas ações de defesa em meio aos aumentos nos compromissos de despesas militares por parte dos líderes europeus. Enquanto isso, os mercados da Ásia-Pacífico negociaram, em sua maioria, em alta, com a Tencent atingindo um pico de três anos, embora o Índice SET da Tailândia tenha caído para seu nível mais baixo desde novembro de 2020, após dados do PIB mais fracos do que o esperado. Os preços do petróleo ampliaram sua sequência de perdas para a quarta sessão consecutiva, à medida que o otimismo em relação às negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia pesou sobre as preocupações com a oferta, enquanto o ouro e a prata continuaram sua trajetória de alta.