As ações dos EUA subiram ligeiramente na terça-feira, estendendo os ganhos da sessão anterior, à medida que aumentavam as esperanças de que as próximas tarifas do governo Trump fossem mais limitadas em escopo. Os investidores deixaram de lado em grande parte uma queda acentuada na confiança do consumidor, concentrando-se no potencial de medidas comerciais mais brandas. Enquanto isso, os mercados europeus e asiáticos apresentaram desempenhos mistos, e os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram à medida que voltavam as preocupações com o crescimento econômico. A atenção agora se volta para os próximos dados econômicos, incluindo o PIB e o índice de inflação preferido do Fed, que serão divulgados no final desta semana.

Principias Pontos:

  • S&P 500 sobe pelo terceiro pregão consecutivo à medida que os ganhos moderam: O S&P 500 adicionou 0,16%, fechando em 5.776,65, marcando seu terceiro ganho diário consecutivo. O índice continuou o rali de segunda-feira, que foi impulsionado pelo otimismo em torno do potencial alívio tarifário, embora o potencial de alta tenha sido limitado pela persistente incerteza macroeconômica e dados fracos do consumidor.
  • Nasdaq avança enquanto ações de tecnologia permanecem resilientes: O Nasdaq Composite subiu 0,46%, fechando em 18.271,86. As ações de tecnologia tiveram um desempenho superior, ajudando a elevar o índice mais amplo, apesar do sentimento cauteloso em outros setores. Os ganhos foram liderados por nomes de grande capitalização, já que os investidores mantiveram-se otimistas em relação ao crescimento dos lucros impulsionado pela IA.
  • Dow Sobe Levemente em Meio a Otimismo com Tarifas: O Índice Industrial Dow Jones subiu apenas 4,18 pontos, ou 0,01%, fechando em 42.587,50. O movimento moderado ocorreu enquanto os investidores avaliavam a possibilidade de isenções de tarifas específicas por setor. Comentários do presidente Trump de que ele pode “dar muitas concessões a países” ajudaram a aliviar preocupações sobre a interrupção do comércio.
  • Mercados Europeus Disparam com Esperanças de Alívio nas Tarifas e Recuperação da Bayer: As ações europeias avançaram na terça-feira, à medida que o otimismo cresceu com a possibilidade de que as tarifas dos EUA fossem mais limitadas em escopo. O índice Stoxx 600 subiu 0,67%, com todas as principais bolsas fechando em território positivo. O DAX da Alemanha liderou os ganhos, subindo 1,13% depois que o índice de clima empresarial IFO de março atingiu a máxima de 8 meses de 86,7, em linha com as expectativas. O CAC 40 da França acrescentou 1,03%, e o FTSE MIB da Itália ganhou 1,06%. O FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,30%, ou 25,79 pontos. A empresa de biotecnologia Bayer disparou mais de 5% após uma queda acentuada no dia anterior, quando os investidores reavaliaram o impacto de uma decisão judicial nos EUA. A SAP estendeu os ganhos como a empresa mais valiosa da Europa, subindo 1,3%. A Shell subiu 1,5% após anunciar planos para aumentar os retornos dos investidores e dobrar o investimento em GNL. Os rendimentos dos títulos europeus subiram, com o rendimento do bund alemão de 10 anos subindo 3,4 pontos base, para 2,806%, e o rendimento do gilt do Reino Unido subindo para uma máxima de 1,5 semanas de 4,747%.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Variam enquanto Hong Kong Lidera Quedas Devido a Preocupações com Tarifas: Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos na terça-feira, enquanto investidores avaliavam o impacto potencial das ameaças tarifárias dos EUA. O Índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,35%, para 23.344,25, enquanto o Índice Hang Seng Tech, fortemente voltado para tecnologia, despencou 3,82%, refletindo a sensibilidade às manchetes relacionadas ao comércio. O CSI 300 da China terminou estável em 3.932,30 em meio a um sentimento cauteloso. No Japão, o Nikkei 225 subiu 0,46%, para 37.780,54, sustentado por ganhos no mercado de ações e movimentos no mercado de títulos. O Topix ganhou 0,24%, enquanto os rendimentos dos títulos governamentais japoneses de 5 e 10 anos subiram para seus níveis mais altos desde 2008. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,62%, e o pequeno Kosdaq perdeu 1,24%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 terminou estável em 7.942,50, enquanto os investidores aguardavam a divulgação noturna do orçamento federal pelo Tesoureiro Jim Chalmers. O Nifty 50 da Índia subiu 0,32%, enquanto o Sensex operava próximo da estabilidade em transações do início da tarde.
  • Confiança do Consumidor nos EUA Cai para Mínima de 12 Anos, Preços das Casas Sobem: O índice de confiança do consumidor do Conference Board caiu para 92,9 em março, abaixo das expectativas e marcando seu nível mais baixo em quatro meses. O componente de expectativas caiu para 65,2, o mais fraco desde 2012. No setor imobiliário, o índice Case-Shiller de 20 cidades de janeiro mostrou que os preços subiram 4,7% ano a ano, ligeiramente acima das previsões, embora o crescimento mensal tenha permanecido lento em apenas 0,1%.
  • Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA diminuem à medida que as preocupações com o crescimento persistem: O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu 1,4 pontos base, para 4,317%, após inicialmente subir com o otimismo sobre tarifas. O rendimento dos títulos de 2 anos caiu 2 pontos base, para 4,017%. A queda nos rendimentos seguiu-se aos dados fracos de sentimento do consumidor, aumentando as expectativas do mercado de que o ímpeto econômico pode estar desacelerando antes dos dados chave de inflação no final desta semana.
  • Preços do Petróleo Permanecem Estáveis devido a Sanções dos EUA sobre o Petróleo Venezuelano: O Brent subiu 0,16% para fechar a $73,13 por barril, enquanto o WTI manteve-se estável a $69,11. Os mercados digeriram notícias de uma possível trégua entre a Rússia e a Ucrânia em relação às rotas comerciais do Mar Negro, embora preocupações com as sanções dos EUA sobre os compradores de petróleo venezuelano tenham mantido os preços suportados. Espera-se que a OPEC+ mantenha seus planos de produção atuais até maio.

FX Hoje:

  • Ouro Ganha com Queda nos Rendimentos e Preocupações com a Inflação Persistem: O ouro fechou a $3.019,38, uma alta de 0,28%, apoiado por uma retração nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e por preocupações renovadas com a inflação. O metal amarelo permanece em uma tendência de alta, consolidando-se logo abaixo da resistência chave em $3.050. Expectativas crescentes de inflação, parcialmente impulsionadas pela incerteza tarifária, continuam a aumentar a demanda por lingotes. O suporte permanece firme em $3.000, onde os compradores têm consistentemente entrado, com mais queda protegida pela Média Móvel Simples de 50 dias perto de $2.881. Um rompimento acima de $3.050 pode abrir caminho para $3.100 nas próximas sessões.
  • USD/JPY recua enquanto resistência de 151,00 se mantém firme: USD/JPY caiu 0,51%, atingindo 149,93 após não conseguir ultrapassar a barreira crítica de 151,00, que coincide com um aglomerado de médias móveis de longo prazo. A rejeição marcou a primeira correção significativa do par em mais de uma semana, sugerindo crescente cautela entre os vendedores de ienes. Indicadores técnicos mostram um momentum de neutro para baixista, a menos que o par consiga decisivamente quebrar acima de 151,80. O suporte encontra-se entre 148,70 e 149,00, uma zona que tem se mantido durante os recuos recentes. A média móvel simples de 200 dias (SMA) em 151,73 continua sendo um grande teto, mantendo o potencial de alta sob controle por enquanto.
  • GBP/USD Mantém-se Estável Acima de 1.2900, Com Olhos em Uma Ruptura: GBP/USD subiu 0,18% para se estabelecer em 1,2946, permanecendo próximo ao topo de sua faixa recente, enquanto os compradores defendiam o suporte em 1,2900. O par tem construído uma tendência de alta constante desde o início de fevereiro, sustentado por médias móveis crescentes e mínimas mais altas sustentadas. Um fechamento diário acima de 1,3000 sinalizaria uma ruptura otimista e apontaria para a zona de 1,3150. O lado negativo permanece protegido pela SMA de 200 dias em 1,2800, com suporte imediato em 1,2850. Enquanto o preço permanecer acima de 1,2900, a estrutura técnica mais ampla sugere potencial de alta continuada.
  • EUR/USD Consolida Perto de 1,0800 em Meio a Enfraquecimento do Momentum: EUR/USD terminou em 1,0795, caindo 0,05%, com o par continuando a negociar em um intervalo estreito após sua alta de março. Compradores intervieram perto de 1,0780, logo acima da Média Móvel Simples (SMA) de 200 dias em 1,0729, ajudando a conter as perdas por enquanto. Embora a tendência de curto prazo tenha enfraquecido ligeiramente, a perspectiva mais ampla permanece construtiva enquanto o suporte próximo de 1,0700 se mantiver. Um impulso acima de 1,0880 abriria caminho para retestar as altas de março perto de 1,0950. O quadro técnico permanece neutro para otimista, embora uma maior consolidação seja provável sem um catalisador macro claro.
  • AUD/USD Sobe Após Conter Suporte Técnico Chave: O par AUD/USD fechou a 0,6300, com uma alta de 0,23%, recuperando-se de uma mínima intradiária de 0,6277. O par continua a subir após encontrar suporte na SMA de 50 dias, atualmente em 0,6290. A resistência está na SMA de 100 dias, próxima a 0,6338, que já impediu tentativas de alta várias vezes em março. A ação de preço mais ampla permanece presa em uma faixa de 200 pips, sem perspectiva de rompimento até que o preço ultrapasse 0,6350 ou caia abaixo de 0,6250. Apesar da SMA de 200 dias estar em declínio, as mínimas mais altas recentes sugerem que uma base pode estar se formando para uma possível mudança de tendência.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da KB Home caem após perder metas no primeiro trimestre e divulgar perspectiva mais fraca: As ações da KB Home caíram 5,2% após a empresa reportar ganhos de $1,49 por ação sobre uma receita de $1,39 bilhão, ficando abaixo das previsões de Wall Street. Analistas esperavam um lucro de $1,58 por ação sobre uma receita de $1,5 bilhão.
  • Oklo Cai com Perda Anual e Avisos Financeiros: A Oklo caiu 6,4% após reportar uma perda anual mais ampla em comparação com o ano anterior. A empresa de tecnologia nuclear também alertou que espera “despesas significativas e perdas financeiras contínuas.”
  • Ações da CrowdStrike Sobem com a Atualização da BTIG e Perspectiva de Previsão: As ações da CrowdStrike subiram mais de 3% depois que a BTIG elevou a recomendação do papel de neutro para compra. A empresa afirmou que a companhia agora tem uma “visibilidade muito melhor” em relação às orientações futuras após a interrupção de TI no ano passado.
  • Mobileye dispara em Parceria de Direção Autônoma com a Volkswagen: As ações da Mobileye subiram 8,7% após a notícia de uma nova colaboração com a Volkswagen. As duas empresas trabalharão juntas para desenvolver sistemas avançados de assistência ao motorista e direção autônoma.
  • A queda da Crown Castle após repentina demissão do CEO: A Crown Castle caiu 3,7% depois que seu conselho de administração anunciou a demissão imediata do CEO Steven Moskowitz. O CFO Dan Schlanger foi nomeado CEO interino durante a transição de liderança.
  • Cloudflare Sobe Após Atualização do Bank of America para Compra: As ações da Cloudflare subiram mais de 2% depois que o Bank of America atualizou a classificação do estoque de subdesempenho para compra. O banco afirmou que os fundamentos da empresa estão melhorando e destacou sua exposição à IA.

Os mercados acionários dos EUA subiram ligeiramente na terça-feira, estendendo uma recuperação à medida que os investidores ficaram mais otimistas de que as tarifas futuras seriam aplicadas de forma seletiva. Embora o sentimento tenha sido abalado por uma queda acentuada na confiança do consumidor, ganhos em ações de tecnologia e a redução dos temores comerciais mantiveram os índices em território positivo. Os mercados europeus e asiáticos refletiram o humor global misto, enquanto a queda nos rendimentos do Tesouro indicou cautela dos investidores antes das divulgações econômicas importantes. Com dados de PIB, inflação e empregos no horizonte, os traders observarão de perto novos sinais de direção tanto na política quanto na perspectiva de crescimento.