O mercado de ações teve uma forte alta na quarta-feira, enquanto os investidores reagiam positivamente aos sinais do Federal Reserve sobre um possível corte de taxa em Setembro. O S&P 500 e o Nasdaq Composite apresentaram seus melhores desempenhos desde fevereiro, com as ações de tecnologia, especialmente de empresas de semicondutores, liderando os ganhos. Os comentários do Presidente do Fed, Jerome Powell, sobre a melhoria nas tendências inflacionárias e a possibilidade de flexibilização da política monetária aumentaram o otimismo. Este surto sublinha uma confiança renovada no setor de tecnologia e na força mais ampla do mercado, mesmo com os dados econômicos apresentando um quadro misto.

Principias Pontos:

  • S&P 500 e Nasdaq Composite atingem novos recordes: O S&P 500 subiu 1,58% para fechar em 5.522,30, enquanto o Nasdaq Composite aumentou 2,64% para 17.599,40, marcando seu melhor dia desde fevereiro. Ambos os índices experimentaram ganhos significativos durante o dia, com o S&P 500 e o Nasdaq subindo até 2,1% e 3,2%, respectivamente, antes de se estabilizarem.
  • Dow Jones Apresenta Ganhos Modestos: O Índice Dow Jones Industrial Average subiu 99,46 pontos, ou 0,24%, encerrando em 40.842,79. O índice atingiu uma alta intradiária, subindo 455,30 pontos, ou 1,1%, antes de reduzir os ganhos, refletindo um otimismo mais contido dos investidores em comparação com os índices fortemente concentrados em tecnologia.
  • Mercados Europeus e Inflação: As ações europeias continuaram sua tendência de alta, com o Stoxx 600 fechando com um aumento de 0,79%, impulsionado por um salto de 2,62% nas ações de tecnologia. A fabricante de chips holandesa ASML liderou os ganhos no setor de tecnologia, subindo até 10%. A inflação na zona do euro subiu inesperadamente para 2,6% em julho, de 2,5% em junho, superando as expectativas dos economistas. O Índice FTSE 100 também mostrou um desempenho forte, aumentando 2,50% no mês, enquanto o Índice CAC 40 adicionou 58 pontos, ou 0,78% na quarta-feira.
  • Destaques do Mercado da Ásia-Pacífico: O Nikkei 225 do Japão ganhou 1,49%, fechando em 39.101,82, após o aumento inesperado da taxa de juros pelo Banco do Japão para cerca de 0,25%, marcando seu nível mais alto desde 2008. Enquanto isso, o S&P/ASX 200 da Austrália atingiu uma alta histórica, subindo 1,75% para 8.092,3 após um relatório de inflação misto. O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,19%, impulsionado por um ganho significativo na Samsung Electronics, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2,26%, impulsionado por fortes desempenhos do HSBC e de outras ações financeiras.
  • Preços do Petróleo Disparam em Meio a Tensões Geopolíticas e Preocupações com a Oferta: Os futuros do petróleo bruto dos EUA subiram 4%, atingindo $78.46 por barril, após o assassinato de um líder do Hamas em Teerã, o que aumentou os temores de escalada das tensões no Oriente Médio. O aumento de preço foi ainda apoiado por um relatório de queda nos estoques de petróleo bruto e gasolina dos EUA, indicando uma oferta restrita e uma perspectiva de demanda mais forte. O Brent também teve um aumento significativo, fechando a $80.74 por barril, um aumento de 2.68%.

FX Hoje:

  • EUR/USD Permanece Volátil Após Sinais do Fed: O par EUR/USD pairou em torno de 1.0830, refletindo a incerteza do mercado após a postura cautelosa do Federal Reserve em relação a futuros cortes de taxas. Apesar de algumas tentativas de romper níveis mais altos, o par não conseguiu superar a EMA de 200 horas em 1.0844. O euro continua sendo sustentado pela EMA de 200 dias em 1.0798, mas o sentimento baixista persiste, com máximos recentes acima de 1.0940 estabelecendo um teto desafiador para os compradores.
  • USD/JPY Cai Após Surpresa de Aumento de Taxa do BoJ: O par USD/JPY caiu acentuadamente em 1,5%, estabilizando-se no nível crítico de 150,00 após o Banco do Japão aumentar inesperadamente sua taxa de juros de referência. Este aumento, o primeiro acima de zero desde 2010, levou ao fortalecimento do iene. O declínio do par, agravado por suspeitas de intervenções de mercado, o fez cair abaixo da EMA de 200 dias em 152,40. O movimento recente sublinha uma retirada significativa das altas anteriores, com níveis de suporte próximos a 147,50 e mais abaixo em 140,00.
  • AUD/USD Estável em Meio a Sinais Econômicos Mistos: O dólar australiano manteve-se firme em torno de $0,655, recuperando-se ligeiramente de uma baixa recente de $0,65. Isso ocorre em meio a dados mistos de inflação e preocupações contínuas sobre as perspectivas econômicas da China, que influenciam fortemente o comércio australiano. O par AUD/USD continua sob pressão, negociando abaixo de médias móveis cruciais — 20, 100 e 200 dias — indicando uma perspectiva de baixa. O suporte chave está em 0,6530 e 0,6500, com níveis de resistência identificados em 0,6600, 0,6610 e 0,6630.
  • NZD/USD Aproxima-se de Resistência Chave em Meio à Fraqueza do USD: O par NZD/USD teve um aumento significativo de 0,80%, atingindo 0,5950, enquanto continuava a se recuperar de baixas recentes. Esse movimento ascendente foi impulsionado pelo aumento da demanda por ativos mais arriscados após a decisão do Federal Reserve, que enfraqueceu o USD. O par está se aproximando de um nível de resistência crucial em 0,5960, que tem sido uma barreira significativa nas sessões recentes. Se esse nível for superado, o próximo alvo para o NZD/USD é a marca psicologicamente importante de 0,6000. No lado negativo, um forte suporte em 0,5880 oferece um amortecedor para os traders otimistas.
  • Preços do Ouro Sobem em Meio à Decisão de Taxa Estável do Fed: Os preços do ouro subiram 1,50%, com XAU/USD negociando perto de $2.447. O metal continua sua tendência de alta, embora esteja consolidando em torno de $2.400. Os investidores estão de olho na próxima resistência em $2.450, com o recorde histórico de $2.483 à vista se a alta continuar. No lado negativo, os principais níveis de suporte são observados em $2.376, $2.359 e $2.331.

Movimentos de Mercado:

  • Meta Dispara com Fortes Resultados e Orientação: As ações da Meta subiram mais de 5% no pregão estendido após superar as expectativas de Wall Street em relação à receita e ao lucro. A empresa também emitiu uma previsão melhor do que o esperado para o período atual, orientando a receita do terceiro trimestre entre 38,5 bilhões e 41 bilhões de dólares.
  • Ações da Qualcomm Sobem com Resultados Acima das Expectativas e Orientação Forte: As ações da Qualcomm subiram mais de 8% na quarta-feira após a empresa divulgar resultados do terceiro trimestre fiscal que superaram as expectativas do mercado, com um lucro líquido de $2,13 bilhões, ou $1,88 por ação, superando os $1,60 por ação do ano anterior. A empresa também forneceu uma orientação otimista para o trimestre atual.
  • Pinterest Cai com Orientação Fraca: As ações do Pinterest despencaram mais de 14% depois que a orientação de receita do terceiro trimestre da empresa ficou aquém das expectativas, projetando $885 milhões a $900 milhões em comparação com os $908,6 milhões esperados. Apesar de atender às metas de lucro e receita do segundo trimestre, a perspectiva futura decepcionou os investidores.
  • Vistra Dispara com Aprovação Regulamentar: As ações da Vistra subiram quase 15% após a aprovação da Comissão Reguladora Nuclear para estender as operações na Usina Nuclear de Comanche Peak até 2053. A decisão melhora a perspectiva operacional de longo prazo da empresa e foi bem recebida pelo mercado.
  • Ações do Match Group sobem com forte relatório de receita: O Match Group viu suas ações subirem mais de 13% após reportar uma receita de $864 milhões no segundo trimestre, superando a estimativa de consenso de $856,5 milhões. A empresa também anunciou planos para sair dos serviços de transmissão ao vivo e eliminar gradualmente seu aplicativo “Hakuna”, concentrando-se em suas ofertas principais.
  • Advanced Micro Devices (AMD) Sobe com Resultados Acima do Esperado: As ações da AMD aumentaram mais de 4% após resultados do segundo trimestre melhores do que o esperado, com lucros ajustados de 69 centavos por ação e receita de $5.84 bilhões, superando as estimativas dos analistas de 68 centavos por ação com $5.72 bilhões em receita. Este desempenho também elevou outras ações de semicondutores, com a Nvidia subindo 13%.
  • Arista Networks Dispara após Resultados Trimestrais Fortes: As ações da Arista Networks subiram mais de 11% depois que a empresa divulgou ganhos impressionantes no segundo trimestre, com lucros ajustados por ação de $2,10 sobre uma receita de $1,69 bilhão, superando as expectativas de Wall Street.
  • Humana cai devido a orientação fraca: As ações da Humana caíram mais de 10% enquanto a seguradora de saúde divulgou uma orientação de lucro anual de $16 por ação, abaixo dos esperados $16,34 por ação, decepcionando os investidores.
  • Ações da Starbucks Sobem Apesar de Falha na Receita: As ações da Starbucks subiram mais de 2%, mesmo com a empresa reportando uma receita de $9,11 bilhões no terceiro trimestre, abaixo dos $9,24 bilhões esperados. A empresa, no entanto, atendeu às expectativas com lucros ajustados de 93 centavos por ação.
  • AutoNation Sobe Apesar de Falha na Receita: As ações da AutoNation subiram mais de 6% depois que a empresa relatou uma receita de $6,48 bilhões, abaixo da previsão consensual de $6,72 bilhões. A resposta do mercado foi positiva, possivelmente devido a fortes métricas de desempenho operacional.
  • Ações da Kraft Heinz sobem após superar expectativas de lucros: As ações da Kraft Heinz subiram cerca de 4% depois de a empresa reportar lucros ajustados do segundo trimestre melhores do que o esperado, embora a receita de $6,48 bilhões tenha ficado abaixo da estimativa consensual de $6,55 bilhões.
  • Marriott International cai devido a orientação fraca: As ações da Marriott caíram quase 5% depois que a empresa informou uma receita de US$ 6,44 bilhões no segundo trimestre, ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas de US$ 6,47 bilhões. A empresa também forneceu uma orientação para os ganhos ajustados do terceiro trimestre abaixo do esperado.

À medida que o mês chega ao fim, o recente aumento do mercado de ações, impulsionado por sinais positivos do Federal Reserve e um forte desempenho no setor de tecnologia, destaca um renovado senso de otimismo entre os investidores. A indicação do Fed sobre um possível corte de juros em setembro, juntamente com resultados sólidos de empresas importantes como AMD e Meta, aumentou a confiança na resiliência do mercado. No entanto, resultados corporativos mistos e incertezas geopolíticas contínuas ressaltam a complexidade do cenário econômico atual. À medida que os mercados digerem os dados mais recentes, incluindo tendências de inflação e políticas dos bancos centrais, os investidores permanecem otimistas, navegando entre as oportunidades de crescimento e os riscos potenciais.