O S&P 500 atinge um novo recorde de fechamento enquanto os negociadores ampliam o rali com o corte da taxa pelo Fed.

Os mercados dos EUA ampliaram seus ganhos na segunda-feira, com o S&P 500 alcançando um novo recorde de fechamento enquanto os traders incorporavam o otimismo proveniente do corte das taxas de juros anunciado na semana passada pelo Federal Reserve. O índice Dow Jones Industrial Average também atingiu um novo pico, enquanto o Nasdaq subiu ligeiramente, impulsionado pela força das ações de tecnologia. Apesar de algumas preocupações com dados econômicos mais fracos, como a recente queda na atividade manufatureira, os investidores permanecem focados no impacto positivo do primeiro corte de taxas pelo Fed em quatro anos. Com um importante relatório do mercado de trabalho no horizonte, os traders estão cautelosamente otimistas quanto à direção do mercado.

Principias Pontos:

• S&P 500 atinge fechamento recorde: O S&P 500 avançou 0,28%, fechando em uma alta histórica de 5.718,57. Os traders prolongaram o rali impulsionado pelo corte da taxa de juros do Federal Reserve na semana passada, marcando uma continuação do momento positivo à medida que os investidores permanecem otimistas sobre a futura política econômica.
• Dow Sobe Acima de 42.000: O Índice Dow Jones Industrial Average subiu 61,29 pontos, ou 0,15%, para fechar em um novo recorde de 42.124,65. Isso segue o notável fechamento de sexta-feira acima de 42.000, marcando o segundo dia consecutivo de ganhos enquanto os investidores assimilam o primeiro corte de juros do Federal Reserve em quatro anos.
• Nasdaq Composite Sobe: O Nasdaq Composite subiu 0,14%, encerrando em 17.974,27. Apesar de alguma volatilidade nas ações de tecnologia no início da sessão, a força contínua no setor, incluindo o crescente otimismo em torno das ações relacionadas à IA, ajudou a impulsionar o índice para cima.
• Mercados Europeus Apresentam Ganhos Apesar da Fraqueza do PMI: O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou com alta de 0,4%, com as ações de automóveis liderando a subida com um ganho de 1,9%. O FTSE 100 subiu 0,36% para fechar em 8.259,71, enquanto o CAC 40 da França ganhou 0,1% para fechar em 7.508. No entanto, os decepcionantes dados do PMI da França e da Alemanha—ambos registrando quedas em território de contração—aumentaram as preocupações sobre a perspectiva econômica da região. O PMI da França caiu para 47,4, enquanto o da Alemanha caiu para 47,2, ambos os quais são mínimos de vários meses.
• Mercados Asiáticos Mistos Após Corte do Fed: Os mercados da Ásia-Pacífico passaram por resultados mistos enquanto investidores digeriam o corte da taxa de juros do Federal Reserve dos EUA e as decisões políticas dos bancos centrais regionais. O Banco Central da Austrália (RBA) está realizando sua reunião de dois dias, onde é esperado que mantenha as taxas inalteradas em 4,35%. Enquanto isso, os futuros do Nikkei do Japão foram negociados a 38.375 em Chicago, acima do fechamento de sexta-feira de 37.723,91. Os dados de inflação de Cingapura vieram mais altos do que o esperado, com o IPC subindo 2,2% ano a ano e o IPC core em 2,7%, gerando preocupações sobre um possível aperto na política monetária futura. O desemprego juvenil na China continuou a crescer, adicionando pressão sobre o governo para estimular a economia, apesar do Banco Popular da China manter as principais taxas de referência inalteradas.
• PMI de Manufatura atinge o nível mais baixo em 15 meses: o PMI de manufatura dos EUA caiu para 47,0 em setembro, seu nível mais baixo em 15 meses, comparado a 47,9 em agosto. Isso indica uma contração contínua no setor de manufatura e aumenta as preocupações de que a economia dos EUA possa não conseguir um pouso suave.
• Os Rendimentos do Tesouro Aumentam: O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu ligeiramente para 3,736%, enquanto o rendimento a 2 anos manteve-se estável em 3,587%. Ambos os rendimentos refletem o otimismo cauteloso nos mercados após a decisão do Federal Reserve de cortar as taxas de juros em 50 pontos base, com os investidores continuando a avaliar o impacto de longo prazo sobre o crescimento.
• Queda nos Preços do Petróleo devido a Preocupações na Zona do Euro: Os futuros do Brent caíram 0,8%, fechando a $73,90 por barril, enquanto os futuros do petróleo dos EUA deslizaram 0,9%, fechando a $70,37. A fraca atividade empresarial na zona do euro, especialmente na Alemanha e na França, aumentou as preocupações sobre a futura demanda de energia, levando os preços a cair.

FX Hoje:

• EUR/USD Recuar à medida que a Resistência se Mantém Firme: O par EUR/USD negociou em torno de 1.1115 na segunda-feira, recuando ligeiramente após testar a resistência em 1.1125. O par permanece suportado pela Média Móvel Simples (SMA) de 50 períodos a 1.1109, enquanto a tendência de alta mais ampla persiste. Um rompimento acima do nível de resistência chave de 1.1125 poderia empurrar o par em direção a 1.1200, uma barreira psicológica que os traders estão observando de perto. No lado negativo, se o EUR/USD cair abaixo do SMA de 50 períodos, ele pode testar o SMA de 100 períodos a 1.1086 ou até o SMA de 200 períodos a 1.1067, que atuariam como níveis de suporte críticos em caso de uma correção adicional.
• GBP/USD Sobe, de Olho em Ganhos Adicionais: GBP/USD subiu para 1,3344 na segunda-feira, estendendo seu rali após romper o nível chave de 1,3300. O par continua bem sustentado pela SMA de 50 períodos em 1,3199, com suporte adicional da SMA de 100 períodos em 1,3162 e da SMA de 200 períodos em 1,3071. O impulso de alta permanece forte, com os traders de olho no próximo nível de resistência em 1,3400. Se o par sofrer um recuo, o nível de 1,3300 fornecerá suporte imediato, enquanto uma quebra abaixo pode levar o GBP/USD a testar a SMA de 50 períodos em 1,3199.
• AUD/USD Aproxima-se da Resistência com o Enfraquecimento do Dólar: O AUD/USD subiu para 0,6844 na segunda-feira, beneficiando-se de dados dos EUA mais fracos e de um sentimento de maior apetite pelo risco. O par encontrou um forte suporte na Média Móvel Simples (SMA) de 50 períodos em 0,6758 e agora está se aproximando da resistência chave em 0,6850. Uma quebra acima deste nível poderia abrir caminho para mais ganhos, potencialmente mirando o nível de 0,6900. No entanto, se o par não conseguir ultrapassar a resistência de 0,6850, é provável um recuo em direção à SMA de 50 períodos em 0,6758, com a SMA de 100 períodos em 0,6736 fornecendo suporte adicional.
• USD/JPY Cai Abaixo de 144,00 com Dados Fracos dos EUA: USD/JPY caiu na segunda-feira, caindo abaixo do nível de 144,00, pois dados econômicos dos EUA mais fracos do que o esperado alimentaram especulações sobre possíveis cortes de taxas pelo Federal Reserve. O par caiu para 143,45, após brevemente atingir um máximo de 144,46 no início da sessão. USD/JPY enfrentou resistência em 144,00, com indicadores técnicos sinalizando uma queda adicional. Suporte imediato fica perto de 142,92, seguido pelo próximo nível chave em 142,03. Se a pressão de venda continuar, o par pode revisitar sua baixa de setembro de 139,58. No lado positivo, uma quebra acima de 144,00 pode fazer o par testar a máxima recente de 144,49, embora a perspectiva permaneça pessimista em meio à crescente incerteza econômica.
• Ouro Dispara para Recorde Histórico em Meio a Apostas de Corte pelo Fed: Os preços do ouro dispararam na segunda-feira, fechando a $2.627 por onça, marcando um novo recorde histórico. O metal precioso teve um ganho de 0,20% enquanto os traders apostavam em novos cortes de taxa do Federal Reserve após dados dos EUA mais fracos do que o esperado. O ouro brevemente testou a resistência em $2.628 e permanece em uma forte tendência de alta. A SMA de 50 períodos em $2.578,14 fornece um suporte sólido, enquanto a SMA de 100 períodos em $2.540,58 e a SMA de 200 períodos em $2.510,78 reforçam a tendência de alta. Se o ouro romper acima do nível de resistência de $2.628, novos ganhos poderiam empurrar o preço para $2.640, com suporte de baixa esperado em $2.578,14 em caso de uma correção.

Movimentos de Mercado:

• Tesla Sobe com Otimismo em Entregas: As ações da Tesla subiram 4,9% na segunda-feira, após o Barclays reiterar sua perspectiva positiva, citando um potencial aumento nos números de entregas do terceiro trimestre da empresa. Os investidores continuam otimistas de que a Tesla pode superar as expectativas, impulsionada por seu forte desempenho no mercado de veículos elétricos.
• Ações da Micron Technology Sobem Antes dos Resultados: As ações da Micron Technology subiram 2,9% enquanto investidores se posicionavam antes do relatório de ganhos da empresa, esperado para quarta-feira. Analistas do JPMorgan reiteraram sua classificação “overweight” (acima do peso), impulsionados pela forte demanda nos segmentos de inteligência artificial e servidores, o que poderia melhorar o desempenho da empresa no próximo trimestre.
• AeroVironment dispara após atualização de contrato do Exército dos EUA: AeroVironment subiu 11,9% depois que o Exército dos EUA suspendeu uma ordem de paralisação de um contrato de $990 milhões, alimentando o otimismo dos investidores em relação às receitas da empresa relacionadas à defesa. Este é o maior avanço da ação desde agosto, quando ganhou 9% após outra atualização positiva de contrato.
• As ações da Biohaven disparam com dados positivos de ensaio: As ações da Biohaven subiram 13,7% após a empresa divulgar dados promissores de ensaio para seu medicamento, troriluzole, que trata a ataxia espinocerebelar. O estudo mostrou que o medicamento retardou a progressão da doença em 50% a 70%, gerando um interesse significativo dos investidores na ação e em seu potencial futuro.
• Ganhos da Intel nas Conversas de Aquisição: As ações da Intel subiram 3,3% após relatos de que a Apollo Global Management havia proposto um investimento de vários bilhões de dólares na empresa. Além disso, foi dito que a Qualcomm teria recentemente abordado a Intel com uma proposta de aquisição, impulsionando ainda mais o sentimento do mercado.
• Quedas da General Motors: A General Motors caiu 1,7% após a desvalorização da ação de desempenho superior para desempenho de mercado, citando possíveis riscos de lucros e preocupações com pressões de preços devido ao acúmulo de estoque. A desvalorização incentivou uma onda de vendas de ações da GM, amortecendo o recente ímpeto da montadora.
• Ulta Beauty Cai Após Rebaixamento: As ações da Ulta Beauty caíram 2% depois de rebaixar o estoque de comprar para manter, destacando o crescimento lento das vendas e uma avaliação completa. Os investidores reagiram negativamente ao relatório, fazendo com que as ações caíssem à medida que aumentavam as preocupações sobre o desempenho futuro.
• Ciena Dispara com Dupla Melhoria: O fornecedor de sistemas de rede Ciena aumentou 5% depois que o Citi elevou a classificação das ações de vender para comprar, refletindo uma confiança renovada na capacidade da empresa de atingir metas de crescimento de longo prazo. A dupla melhoria fez com que as ações da Ciena subissem, enquanto os traders reagiam à perspectiva positiva.

À medida que a semana começa, os mercados continuam a mostrar resiliência, com o S&P 500 e o Dow Jones fechando em máximas recordes, impulsionados pelo otimismo em torno do recente corte da taxa de juros pelo Federal Reserve. No entanto, a cautela permanece no ar enquanto investidores analisam dados econômicos mistos dos EUA, incluindo um PMI de manufatura em baixa de 15 meses, o que pode sinalizar uma fraqueza subjacente. Enquanto ações de tecnologia como a Tesla ajudaram a elevar o Nasdaq, os traders estão de olho nos próximos relatórios do mercado de trabalho para obter mais pistas sobre a trajetória da economia. Os mercados europeus registraram ganhos apesar dos dados de PMI decepcionantes na França e na Alemanha, enquanto os mercados asiáticos apresentaram resultados mistos em meio à incerteza em torno das políticas dos bancos centrais regionais. Com os preços do petróleo caindo e o ouro atingindo novas máximas, todos os olhos estão agora nos indicadores econômicos-chave que serão divulgados ainda nesta semana para determinar a próxima direção do mercado.