O mercado de ações dos EUA tentou uma recuperação na segunda-feira, mas não conseguiu manter o ímpeto, pois os investidores permaneceram cautelosos após a forte queda da semana passada. As ações de tecnologia continuaram sob pressão, com nomes importantes como Nvidia e Palantir liderando as quedas, enquanto as renovadas preocupações com tarifas da administração Trump pesaram ainda mais no sentimento. O Dow conseguiu registrar um pequeno ganho, mas o S&P 500 e o Nasdaq fecharam em baixa, refletindo uma incerteza mais ampla nos mercados. Enquanto isso, as ações europeias enfrentaram dificuldades, apesar dos ganhos pós-eleição na Alemanha, e os mercados asiáticos declinaram, em grande parte, devido a preocupações persistentes com o crescimento econômico e a inflação. Com importantes relatórios de ganhos e dados econômicos esperados para esta semana, incluindo o índice de inflação preferido pelo Federal Reserve, os traders permanecem em alerta enquanto avaliam as perspectivas para as taxas de juros e o comércio global.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Prolonga Queda Após Venda de Sexta-Feira: O S&P 500 caiu 0,5% para fechar a 5.983,25 na segunda-feira, enquanto o sentimento dos investidores continuava frágil após a acentuada venda da semana passada. O índice teve dificuldades para se recuperar da queda de 1,7% da sexta-feira, com preocupações sobre dados econômicos e inflação mantendo os traders em alerta.
  • Nasdaq despenca com queda das ações de tecnologia: O Nasdaq Composite caiu 1,21% para 19.286,92, puxado para baixo por fortes perdas em grandes nomes da tecnologia. A Palantir despencou 10,5%, liderando as quedas, enquanto a Nvidia caiu 3%, antes de seu relatório de ganhos crucial na quarta-feira.
  • Dow tem pequeno ganho e evita mais perdas: O Dow Jones Industrial Average ganhou, apesar da fraqueza do mercado mais amplo, atingindo um pequeno ganho de 33,19 pontos, ou 0,08%, fechando em 43.461,21. O índice de blue-chip foi apoiado pela força das ações defensivas, ajudando a estabilizá-lo após a queda de 700 pontos na sexta-feira passada.
  • Mercados Europeus Recuam Enquanto Persistem Preocupações com a Inflação: As ações europeias enfrentaram dificuldades na segunda-feira, à medida que os dados de inflação reforçaram as expectativas de que o Banco Central Europeu possa permanecer cauteloso quanto ao afrouxamento da política. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,08%, pressionado por uma queda de 0,85% no CAC 40 da França. O DAX da Alemanha inicialmente subiu após as eleições federais do país, mas reduziu os ganhos para fechar 0,62% (138 pontos) acima. O FTSE 100 permaneceu praticamente inalterado, escorregando 0,004% para 8.658,98, enquanto o FTSE MIB da Itália subiu 0,13% para 38.472,6. As preocupações com a inflação persistiram quando o Eurostat confirmou que a taxa de inflação anual da zona do euro subiu para 2,5% em janeiro, de 2,4% em dezembro, enquanto a inflação subjacente permaneceu estável em 2,7%. Mês a mês, a inflação geral caiu 0,3% e a inflação subjacente caiu 0,9%, alinhando-se com as estimativas anteriores.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Caem à Medida que Preocupações com o Crescimento Persistem: As ações asiáticas refletiram a fraqueza de Wall Street, com a maioria dos principais índices registrando perdas. O índice CSI 300 da China continental caiu 0,22% para 3.969,72, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,58% para 23.341,61 após atingir uma alta de quase três anos na sessão anterior. Os mercados indianos tiveram perdas mais acentuadas, com o Nifty 50 caindo 1,08% e o BSE Sensex recuando 1,03%. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,35% para 2.645,27, enquanto o pequeno Kosdaq fechou em queda de 0,17% a 773,33. O S&P/ASX 200 da Austrália conseguiu interromper sua sequência de cinco sessões de perdas, subindo 0,14% para 8.308,20. Os mercados japoneses permaneceram fechados devido a um feriado público.
  • Rendimentos do Tesouro dos EUA Caem Antes de Dados Econômicos Importantes: Os rendimentos do Tesouro caíram ligeiramente na segunda-feira, à medida que os investidores se posicionaram antes de um calendário econômico movimentado. O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu quase 2 pontos base para 4,402%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos caiu para 4,175%.
  • Preços do Petróleo Sobem Após Novas Sanções dos EUA ao Irã: Os preços do petróleo recuperaram-se modestamente na segunda-feira após o Departamento do Tesouro dos EUA impor novas sanções à indústria petrolífera do Irã, visando corretores, operadores de transporte marítimo e empresas de navios-tanque envolvidas nas exportações de petróleo bruto. O Brent subiu 0,5% para fechar a $74,80 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) subiu 0,61% para $70,83 por barril. A medida ocorre quando o Iraque confirmou planos de exportar 185.000 barris por dia dos campos de petróleo do Curdistão assim que as remessas forem retomadas. Os preços do petróleo haviam caído drasticamente na sessão anterior em meio a expectativas de retomada das exportações iraquianas e esperanças de um fim para a guerra na Ucrânia, mas as novas sanções ajudaram a estabilizar o mercado.

FX Hoje:

  • Euro Luta para Ganhar Impulso Contra o Dólar Americano: O Euro terminou estável em relação ao dólar americano, fechando a 1,0469. O par tentou estender sua recuperação dos mínimos da semana passada, mas teve dificuldades para romper o nível chave de 1,0500. Apesar do movimento recente de alta, EUR/USD permanece abaixo da SMA de 200 dias em 1,0737, reforçando uma perspectiva baixista mais ampla. A SMA de 50 dias em 1,0388 tem proporcionado forte suporte nas últimas sessões, e um movimento sustentado acima de 1,0500 poderia abrir caminho para um novo teste da SMA de 100 dias em 1,0547. No entanto, qualquer fortalecimento renovado do dólar poderia empurrar o par de volta para 1,0420, com uma quebra abaixo de 1,0380 potencialmente desencadeando novas perdas.
  • Libra Esterlina Mantém-se Acima de Suporte Chave, Enfrenta Resistência: GBP/USD encerrou a sessão de segunda-feira ligeiramente em baixa, caindo 0,05% para fechar em 1,2624. O par testou brevemente o nível de resistência de 1,2690 mais cedo no dia, mas não conseguiu manter o momentum, sinalizando uma consolidação contínua. Apesar da retração, o GBP/USD permanece acima de sua SMA de 50 dias em 1,2461, mantendo a tendência de recuperação de curto prazo intacta. No entanto, a resistência na SMA de 200 dias perto de 1,2789 continua a limitar novos ganhos. Um movimento acima de 1,2700 pode abrir caminho para um rali em direção a 1,2800, enquanto uma falha em se manter acima de 1,2600 pode levar a um reteste da zona de suporte de 1,2500.
  • Dólar Americano Expande Ganhos Contra o Dólar Canadense: O dólar americano continuou a se fortalecer em relação ao dólar canadense, com o par USD/CAD subindo 0,33% para fechar em 1,4262. O par tem apresentado uma tendência de alta desde que recuperou a partir de 1,4100 na semana passada, agora se aproximando da resistência chave em 1,4300. O USD/CAD permanece bem acima da sua média móvel de 50 dias em 1,4139 e está se aproximando da média móvel de 100 dias em 1,4339, reforçando a perspectiva de alta. Uma quebra decisiva acima de 1,4300 pode preparar o terreno para um movimento em direção ao nível de 1,4500. No lado negativo, o suporte imediato é visto em 1,4200, com mais perdas possivelmente testando a área de 1,4150 se o sentimento mudar.
  • Iene Japonês Enfraquece com Recuperação do Dólar Americano: O par USD/JPY ganhou 0,33% na segunda-feira, subindo para 149.72 à medida que o dólar americano se recuperou das perdas recentes. O par enfrentou pressão de venda significativa nas sessões recentes, caindo abaixo da MMA de 50 dias em 153.41 e testando o suporte próximo de 149.00. A incapacidade de reconquistar firmemente o nível de 150.00 sugere que a pressão descendente permanece, com a demanda por ativos de refúgio seguro, como o iene, ainda em jogo. Se o USD/JPY não conseguir se manter acima de 149.50, uma nova queda em direção a 148.50 pode ocorrer. No entanto, se os compradores retomarem o controle e empurrarem o par de volta acima de 150.50, uma recuperação em direção a 152.00 pode estar no horizonte.
  • Ouro Estende Ganhos Enquanto Investidores Buscam Ativos de Refúgio: Os preços do ouro subiram 0,55% na segunda-feira, estabilizando-se em $2.951 por onça, continuando seu forte impulso ascendente. O metal acumula um ganho de mais de $100 nas últimas duas semanas, impulsionado pela maior demanda por ativos de refúgio em meio à incerteza econômica. O ouro permanece bem acima de sua média móvel simples (SMA) de 50 dias em $2.748, reforçando sua perspectiva otimista. O próximo nível de resistência major está próximo de $2.960, e uma quebra acima deste nível poderia empurrar os preços em direção à marca psicológica de $3.000. No lado negativo, o suporte é visto em $2.920, com interesse adicional de compra esperado ao redor de $2.900. Um movimento abaixo desse nível poderia desencadear uma fase de consolidação de curto prazo antes que a próxima direção de tendência major emerja.

Movimentos de Mercado:

  • Palantir despenca enquanto a fraqueza do setor tecnológico continua: As ações da Palantir (PLTR) caíram 10,5% na segunda-feira, marcando a quarta sessão consecutiva de quedas. O valor das ações já caiu mais de 24% nos últimos cinco pregões.
  • Berkshire Hathaway Dispara com Fortes Resultados do Quarto Trimestre: A Berkshire Hathaway (BRK.B) subiu mais de 4% após relatar um aumento significativo nos lucros do quarto trimestre, impulsionado pelo forte desempenho de seu negócio de subscrição de seguros.
  • Nike dispara após upgrade de analista: As ações da Nike (NKE) subiram mais de 5% após serem classificadas como “compra”, citando expectativas de uma forte recuperação nos próximos trimestres.
  • Alibaba cai mais de 10%, revertendo a alta da semana passada: Alibaba (BABA) despencou mais de 10% na segunda-feira, apagando parte do aumento de 15,3% da semana passada. A queda acentuada ocorreu apesar de uma atualização de avaliação do Morgan Stanley, que elevou sua classificação da ação para “overweight” de “equal weight”, citando o crescimento acelerado da divisão de nuvem da Alibaba.
  • Just Eat dispara com acordo de aquisição: as ações da Just Eat Takeaway dispararam 54% após o investidor de tecnologia Prosus anunciar planos de adquirir a empresa em um negócio de US$ 4,3 bilhões. A notícia levou a Just Eat ao topo do índice Stoxx 600, enquanto as ações da Prosus caíram 8,8%, tornando-se o pior desempenho do dia nos mercados europeus.

Enquanto os mercados lutavam para se recuperar após as fortes perdas da semana passada, o S&P 500 e o Nasdaq fecharam em baixa na segunda-feira, com ações importantes de tecnologia continuando a enfrentar pressões de venda. A queda de 3% da Nvidia antes de seu relatório de lucros pesou no sentimento do mercado, enquanto a Palantir despencou mais de 10%, arrastando o Nasdaq ainda mais para o território negativo do ano. Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram levemente enquanto os investidores se preparavam para uma semana cheia de dados econômicos, incluindo o índice de inflação preferido do Fed na sexta-feira. Na Europa, os mercados terminaram mistos, com o DAX da Alemanha mantendo os ganhos pós-eleitorais, enquanto o Just Eat subiu 54% após um anúncio de aquisição. Enquanto isso, os preços do petróleo se recuperaram depois que os EUA impuseram novas sanções ao setor de petróleo do Irã, fazendo com que o Brent voltasse para $74,80 por barril. Com a incerteza em torno da política do Federal Reserve, tensões comerciais e lucros corporativos, a volatilidade provavelmente permanecerá elevada nos próximos dias enquanto os investidores acompanham de perto os principais indicadores econômicos e sinais do banco central.