Os mercados dos EUA enfrentaram novas pressões na sexta-feira, enquanto os investidores reagiam à confirmação da Casa Branca de que novas tarifas sobre parceiros comerciais chave haviam entrado em vigor no sábado. O S&P 500 caiu 0,50%, enquanto o Dow Jones Industrial Average despencou mais de 300 pontos, arrastado por um declínio acentuado na Chevron. O Nasdaq Composite também recuou, com ações de tecnologia lutando por uma direção. O sentimento do mercado mudou abruptamente após o anúncio, com setores expostos ao comércio internacional enfrentando uma maior volatilidade. Enquanto isso, dados de inflação mostraram que os preços núcleos estão subindo em linha com as expectativas, mantendo a política do Federal Reserve em foco. Com a temporada de resultados em pleno andamento e as tensões comerciais globais aumentando, os investidores permanecem apreensivos ao avaliar o impacto econômico mais amplo.

Principias Pontos:

  • Dow cai mais de 300 pontos enquanto tarifas ganham destaque: O Dow Jones Industrial Average despencou 337,47 pontos, ou 0,75%, fechando em 44.544,66, à medida que a ansiedade dos investidores aumentou com a confirmação da Casa Branca de que as tarifas sobre parceiros comerciais importantes dos EUA começariam no sábado. Apesar de fechar o mês em território positivo com um ganho de 4,7%, o Dow encerrou a última sessão de negociação de janeiro em uma nota negativa.
  • O S&P 500 cai enquanto o sentimento do mercado enfraquece: O S&P 500 caiu 0,50%, fechando a 6.040,53, com preocupações sobre a política comercial ofuscando uma temporada de resultados financeiros forte. O índice de mercado amplo apagou os ganhos anteriores depois que a Casa Branca confirmou que tarifas de 25% sobre o Canadá e o México, e uma taxa de 10% sobre a China, seriam implementadas. O índice ainda conseguiu encerrar janeiro com um ganho mensal de 2,7%.
  • Nasdaq cai à medida que ações de tecnologia lutam para se recuperar: O Nasdaq Composite caiu 0,28% para 19.627,44, pressionado pela fraqueza no setor de semicondutores. A Nvidia, que caiu quase 17% na segunda-feira, terminou a semana com uma queda de aproximadamente 16%, lutando para recuperar o ímpeto.
  • Mercados Europeus Registram Fortes Ganhos em Janeiro em Meio à Volatilidade: As ações europeias fecharam em alta na sexta-feira, encerrando um mês volátil, mas positivo para os principais índices. O índice Stoxx 600, que atingiu um recorde histórico no início da semana, terminou janeiro com um ganho de 6% apesar de algumas turbulências. O FTSE 100 subiu 500,94 pontos, ou 6,13%, para 8.673,96, liderando os mercados regionais, enquanto o CAC 40 da França avançou 0,1% para 7.950, encerrando o mês com um impressionante avanço de 7,7%. O DAX da Alemanha manteve-se estável em 21.732 (+0,02%), marcando um novo recorde histórico. Enquanto isso, o FTSE MIB da Itália fechou em 36.471,75, subindo 0,12% no pregão.
  • Mercados da Ásia-Pacífico mistos à medida que preocupações com inflação e comércio pesam: Os mercados asiáticos estavam em grande parte em alta nesta sexta-feira, com alguns índices apagando perdas iniciais em meio a uma sessão de negociação volátil. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,15% para fechar em 39.572,49, estendendo sua sequência de vitórias para três sessões, enquanto o índice Topix mais amplo subiu 0,24% para 2.788,66. No entanto, os dados econômicos mostraram um quadro misto, com o IPC básico de Tóquio aumentando 2,5% ano a ano em janeiro, acima dos 2,4% do mês anterior, enquanto a taxa de desemprego do Japão caiu para 2,4% de 2,5%, abaixo das expectativas. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,77% para 2.517,37, pressionado pela fraqueza no setor de tecnologia, enquanto o Kosdaq fechou estável em 728,29 após uma pausa de quatro dias. Enquanto isso, o S&P/ASX 200 da Austrália disparou 0,45% para um recorde histórico de 8.532,30, impulsionado por um crescimento anual do PPI de 3,7%, mais forte do que o esperado.
  • Preços do Petróleo Caem pela Segunda Semana Consecutiva com Impacto de Tarifas no Horizonte: Os preços do petróleo caíram na sexta-feira, com investidores se preparando para interrupções no comércio enquanto os EUA se preparavam para impor tarifas de 25% sobre as importações canadenses e mexicanas. Os futuros do Brent para março caíram 11 centavos, para US$ 76,76 por barril, enquanto o petróleo dos EUA West Texas Intermediate (WTI) recuou 20 centavos, ou 0,3%, para US$ 72,53. Ambos os benchmarks sofreram perdas semanais, com o Brent caindo 2,1% e o WTI deslizando 2,9%, marcando sua segunda semana consecutiva no vermelho.
  • Rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA sobem enquanto dados de inflação sinalizam cautela do Fed: Os rendimentos dos títulos do Tesouro aumentaram na sexta-feira, após a inflação PCE central atingir 2,8% em base anual, alinhando-se com as expectativas, mas acima da meta de 2% do Fed. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos subiu 5 pontos base para 4,563%, enquanto o rendimento do título de 2 anos aumentou 2 pontos base para 4,218%.

FX Hoje:

  • EUR/USD permanece sob pressão, mantém-se próximo de 1,0350: EUR/USD caiu para 1,0356 na quarta-feira, perdendo 0,32% na sessão. O par negociou entre 1,0433 e 1,0349, lutando para encontrar momentum de alta. A média móvel simples de 50 dias (SMA) em 1,0422 é um nível de resistência chave, enquanto a média móvel simples de 100 dias (SMA) em 1,0659 permanece bem acima dos preços atuais. Se o EUR/USD romper abaixo de 1,0320, novas quedas em direção a 1,0300 são prováveis. No lado positivo, um movimento acima de 1,0400 pode desencadear uma recuperação em direção a 1,0450. Tecnicamente, o par permanece baixista, com máximas e mínimas mais baixas confirmando a tendência de baixa.
  • GBP/USD estende perdas, luta abaixo de 1.2450: GBP/USD caiu para 1.2391 na quarta-feira, caindo 0,21% à medida que o par não conseguiu se manter acima dos níveis de resistência chave. O intervalo da sessão foi entre 1.2472 e 1.2386, com a pressão de venda aumentando à medida que a média móvel de 50 dias (SMA) em 1.2510 limitou o potencial de alta. Com a falta de impulso de alta, o suporte imediato está em 1.2350, seguido por 1.2300 se os vendedores mantiverem o controle. O índice de força relativa (RSI) permanece neutro, mas a tendência mais ampla sugere fraqueza contínua. Se o GBP/USD recuperar 1.2450, os compradores podem tentar empurrar para 1.2500, mas a falha em fazer isso pode resultar em mais queda nas próximas sessões.
  • USD/JPY enfrenta resistência próximo a 155.00: O par USD/JPY foi negociado dentro de uma faixa estreita, atingindo um pico de 155.21 antes de recuar para fechar em 155.16, marcando um ganho de 0.56% na sessão. A SMA de 50 dias em 154.85 continua sendo uma barreira técnica imediata, enquanto as SMAs de 100 e 200 dias, em 151.86 e 152.80, fornecem forte suporte no lado negativo. Com o RSI mostrando sinais de exaustão, o par pode estar em risco de recuar se não conseguir se manter acima de 154.00. O suporte chave está em 153.50, e uma quebra abaixo desse nível pode desencadear mais pressão de venda. Por outro lado, se o USD/JPY superar 155.50, o momentum pode mudar a favor dos compradores, com o próximo nível de resistência em 156.00.
  • O USD/CAD mantém ganhos, mas enfrenta resistência próximo a 1.4550: O USD/CAD subiu para 1.4521 na quarta-feira, aumentando 0.28% enquanto o par mantinha sua recente tendência de alta. A ação do preço flutuou entre 1.4558 e 1.4369, com a média móvel simples de 50 dias em 1.4278 fornecendo uma base de suporte sólida. No entanto, o nível de 1.4550 surgiu como uma zona de resistência importante, limitando novas altas. Se o par ultrapassar esse limite, poderá estender os ganhos em direção a 1.4600. No lado negativo, um movimento abaixo de 1.4450 pode levar a um novo teste de 1.4300. Com os EUA prestes a impor tarifas de 25% sobre as importações do Canadá, os traders estão observando de perto o USD/CAD em busca de sinais de volatilidade enquanto os mercados digerem o impacto econômico.
  • O ouro se mantém próximo aos máximos recentes, olho em um rompimento acima de 2.800: O ouro (XAU/USD) fechou a 2.798 na quarta-feira, ganhando 0,18% enquanto o forte impulso altista manteve o metal próximo aos recordes. Os preços oscilaram entre 2.817 e 2.791, com o ouro permanecendo bem acima da SMA de 50 dias em 2.671 e da SMA de 100 dias em 2.666, reforçando a tendência de alta mais ampla. Indicadores técnicos sugerem que o ímpeto altista permanece intacto, embora os níveis de RSI estejam se aproximando de condições de sobrecompra, sinalizando a possibilidade de uma consolidação de curto prazo. Um rompimento acima de 2.800 poderia empurrar o ouro em direção a 2.830 e 2.850, enquanto um suporte a 2.770 provavelmente limitará os movimentos de queda. Se o ouro cair abaixo desse nível, uma nova queda em direção a 2.671 é possível.

Movimentos de Mercado:

  • Deckers Outdoor despenca devido a previsão de receita abaixo das expectativas: As ações da Deckers Outdoor, a empresa-mãe da Ugg e Hoka, caíram 20,5% após a orientação de receita para o ano inteiro ficar abaixo das expectativas dos analistas.
  • Ações da Atlassian disparam após forte relatório de lucros: As ações da Atlassian subiram 14,9%, alcançando um novo recorde de 52 semanas, depois que a empresa de software divulgou resultados do segundo trimestre fiscal que superaram as expectativas de Wall Street.
  • Ações da Walgreens Boots Alliance despencam 10,3% após suspensão de dividendo: As ações da Walgreens Boots Alliance sofreram uma queda acentuada de 10,3% depois que a empresa anunciou a suspensão de seu dividendo trimestral em dinheiro.
  • As ações da Beazer Homes caem 20% após não atingirem as expectativas de lucro: As ações da Beazer Homes despencaram 20% após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre fiscal, que ficaram aquém das estimativas de Wall Street. A empresa reportou um lucro de 10 centavos por ação, não alcançando a previsão de consenso de 31 centavos por ação.
  • Eastman Chemical sobe 7,5% com forte desempenho trimestral: A Eastman Chemical disparou 7,5% após reportar resultados do quarto trimestre acima das expectativas. A empresa registrou um lucro ajustado de $1,87 por ação, superando as expectativas dos analistas de $1,57 por ação.
  • As ações da Palantir Technologies avançam antes dos lucros: As ações da Palantir Technologies ganharam 1,6%, atingindo um novo recorde de 52 semanas antes do seu próximo relatório trimestral de lucros. A empresa de tecnologia focada em defesa e IA teve um aumento notável no último ano, com as ações subindo mais de 420% nos últimos 12 meses.

Com o fim da semana, os mercados continuaram voláteis enquanto os investidores digeriam a confirmação da Casa Branca de novas tarifas sobre parceiros comerciais-chave e os últimos dados de inflação. O Dow Jones caiu acentuadamente, pressionado por perdas em ações de energia, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq lutavam para encontrar uma direção. Os mercados europeus terminaram o mês em alta, apesar da incerteza econômica persistente, enquanto os mercados asiáticos apresentaram desempenhos mistos. Os preços do petróleo continuaram a cair, registrando a segunda perda semanal consecutiva, enquanto o ouro se mantinha firme perto das máximas recordes. Com a inflação permanecendo acima da meta do Federal Reserve e a incerteza em torno da política monetária persistindo, os investidores estão se preparando para um início potencialmente turbulento em fevereiro.