Os mercados dos EUA apresentaram desempenhos mistos na segunda-feira, enquanto os investidores aguardavam a reunião crucial de política do Federal Reserve, onde se espera um corte de taxa pela primeira vez desde 2020. O S&P 500 subiu ligeiramente, aproximando-se de seu recorde de julho, apoiado por ganhos nos setores financeiro e de energia. Enquanto isso, o Dow Jones Industrial Average atingiu um novo recorde histórico, refletindo o otimismo dos investidores em certos setores. Em contraste, o Nasdaq Composite enfrentou pressão devido a quedas nas ações de tecnologia como a Apple e empresas de semicondutores, em meio a preocupações com a demanda por iPhones e realização de lucros no setor de chips.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Aproxima-se de Recorde: O S&P 500 subiu 0,13%, fechando em 5.633,09, ficando a menos de 1% de seu recorde de julho. Após um início lento em setembro, o índice fechou a melhor semana de 2024 na semana passada, sinalizando uma confiança renovada dos investidores antes da reunião do Federal Reserve.
  • Recorde de Fechamento do Dow Jones: O Dow subiu 228,30 pontos, ou 0,55%, terminando em um recorde histórico de 41.622,08. Os ganhos foram impulsionados por fortes desempenhos nos setores financeiro e de energia, ambos os quais aumentaram mais de 1% e superaram o mercado mais amplo.
  • Nasdaq Cai em Meio a Quedas no Setor de Tecnologia: O Nasdaq Composite caiu 0,52%, para 17.592,13. As ações da Apple recuaram 2,8% depois que analistas apontaram para uma demanda menor pelos modelos iPhone 16 Pro. As ações de semicondutores também caíram, com a Nvidia perdendo quase 2%, Broadcom e KLA Corp caindo 2% cada, e a Marvell Technology deslizando 1,5%.
  • Os mercados europeus fecham em baixa antes das decisões dos bancos centrais: As ações europeias fecharam em baixa na segunda-feira, pois os investidores se prepararam para uma semana significativa de decisões sobre taxas de juros. O índice regional Stoxx 600 encerrou provisoriamente 0,2% mais baixo, enquanto o FTSE 100 subiu 0,06% para 8.278,44, ligeiramente impulsionado por ganhos em setores selecionados. O CAC 40 da França reverteu os ganhos iniciais para fechar 0,2% mais baixo, a 7.449, pressionado por quedas no setor de luxo. O DAX da Alemanha perdeu 0,35%, encerrando sua sequência de vitórias em três dias, enquanto os investidores aguardavam as decisões de política monetária do Federal Reserve e do Banco da Inglaterra.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Sobem em Meio a Sinais Mistos: Os mercados da Ásia-Pacífico estavam em sua maioria em alta na segunda-feira, enquanto os investidores digeriam dados econômicos da China e aguardavam a decisão de política monetária do Federal Reserve. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,13%, invertendo a direção em uma sessão volátil. O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,27% para fechar em 8.122,60, apoiado pelos ganhos nos setores de energia e financeiro. O Índice Ponderado de Taiwan adicionou 0,42% para terminar em 21.850,08, impulsionado pela força nas ações de tecnologia. Os mercados na China continental, Coreia do Sul e Japão estavam fechados devido a feriados.
  • Preços do Petróleo Sobem Mais de 1% Devido ao Impacto do Furacão: Os preços do petróleo subiram mais de 1% enquanto o Furacão Francine continuava a interromper a produção no Golfo do México. Os contratos futuros de petróleo Brent aumentaram 1,28% para $72,53 por barril, enquanto os futuros de petróleo dos EUA para outubro subiram 1,63% para $69,77 por barril. Quase um quinto da produção de petróleo bruto e 28% da produção de gás natural no Golfo do México continuam paralisados. Apesar dos dados econômicos fracos da China enfraquecerem as perspectivas de demanda, as interrupções no fornecimento forneceram pressão para a alta nos preços.
  • Índice de Manufatura de Nova York Torna-se Positivo: A atividade de manufatura na área de Nova York tornou-se positiva em setembro pela primeira vez desde novembro, de acordo com a Pesquisa de Manufatura do Empire State do Federal Reserve. O índice registrou uma leitura de 11,5, subindo de -4,7 em agosto, superando as expectativas de -5. Novos pedidos, remessas, pedidos não preenchidos e inventários mostraram uma melhora significativa.
  • Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem antes da reunião do Fed: Os rendimentos do Tesouro dos EUA estavam ligeiramente mais baixos na segunda-feira, enquanto os investidores aguardavam a reunião do Federal Reserve desta semana. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos caiu cerca de 3 pontos base para 3,621%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos recuou mais de 1 ponto base para 3,561%. Os participantes do mercado estão precificando uma chance de 61% de um corte de taxa de 50 pontos base pelo Fed.

FX Hoje:

  • Preços do Ouro Sobem com Crescimento das Expectativas de Corte de Taxa pelo Fed: Os preços do ouro registraram ganhos de mais de 0,18% durante a sessão norte-americana na segunda-feira, negociando a $2.582 após se recuperarem de uma baixa diária de $2.579. Expectativas de um corte de taxa maior do que o esperado impulsionaram o XAU/USD, à medida que traders aumentaram suas apostas em uma política monetária mais acomodatícia. O Índice de Força Relativa (RSI) está entrando em território de sobrecompra, sugerindo que o momento de alta pode continuar. Se o ouro superar a máxima histórica de $2.589, os próximos alvos são $2.600 e, potencialmente, $2.650. No entanto, se ocorrer realização de lucros, os níveis de suporte estão em $2.550 e na máxima de 20 de agosto de $2.530.
  • GBP/USD Mantém Momento de Alta Apesar da Correção de Curto Prazo: O par GBP/USD continua sua tendência de alta, sendo negociado em torno de 1,3200, apoiado por um USD relativamente mais fraco em meio a expectativas de um corte na taxa pelo Fed. O par recuperou-se da sua Média Móvel Simples (SMA) de 200 períodos perto de 1,3140. As médias móveis estão convergindo, com o preço cruzando acima das SMAs de 50 e 100 períodos, indicando um momento de alta sustentado. O Índice de Força Relativa (RSI) está acima de 60, sinalizando forte interesse de compra. A resistência imediata está em 1,3250, com o próximo alvo em 1,3300. No lado negativo, o suporte está em 1,3130 e 1,3100 se a pressão de venda intensificar, possivelmente devido a quaisquer sinais hawkish inesperados do Fed.
  • EUR/USD Enfrenta Resistência Após Recuperação da SMA de 200 Períodos: O EUR/USD está sendo negociado em torno de 1,1130, enfrentando resistência após recuperar-se da SMA de 200 períodos perto de 1,1080. O preço cruzou acima das SMAs de 50 e 100 períodos, com o indicador MACD mostrando sinais de um cruzamento de alta, sugerindo um possível momento de subida. O par está sendo suportado por um USD mais fraco antes da reunião do Fed. Se quebrar a resistência imediata em 1,1150, pode haver ganhos adicionais em direção a 1,1200 e ao máximo de julho de 1,1275. No entanto, preocupações com as próximas decisões de política do Banco Central Europeu podem limitar os ganhos. Os níveis de suporte estão em 1,1100 e 1,1080, com um possível declínio em direção a 1,1000 se rompidos.
  • USD/CHF Sob Pressão com Persistente Momento de Baixa: USD/CHF continua sob pressão, sendo negociado próximo a 0,8450, enquanto o Franco Suíço se beneficia da demanda por ativos de refúgio seguro em meio a incertezas econômicas globais. O par está consistentemente negociado abaixo de sua Média Móvel de 200 períodos em torno de 0,8475. As Médias Móveis de 50 e 100 períodos estão em tendência de queda, indicando um momento de baixa. O RSI está abaixo de 40, apoiando a perspectiva de baixa. Uma quebra abaixo do nível psicológico de 0,8400 pode levar a quedas adicionais em direção ao mínimo de dezembro de 2023 de 0,8333. Os níveis de resistência estão em 0,8475, seguidos por 0,8540 e o máximo de 20 de agosto de 0,8632, com quaisquer sinais de força do USD potencialmente interrompendo a queda.
  • USD/JPY Recupera Enquanto os Touros Miram 141.00: O USD/JPY recuperou algum terreno, sendo negociado a 140.85 após tocar uma nova baixa do ano de 139.58 mais cedo no mesmo dia. A recuperação ocorre antes de uma semana movimentada de decisões de política monetária do Federal Reserve e do Banco do Japão. Um fechamento diário acima de 140.25 pode abrir caminho para testar níveis de resistência chave. O RSI voltou a subir, sugerindo uma diminuição do momentum bearish. A resistência chave está em 142.57, seguida por 143.52. No entanto, se o Fed sinalizar uma postura mais dovish do que o esperado, o USD pode enfraquecer, levando o par a testar novamente o suporte em 140.25. Uma quebra abaixo deste nível pode abrir caminho para novas quedas em direção a 139.58 e potencialmente ao nível psicológico de 139.00.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da Nuvalent Disparam com Dados Positivos sobre Medicamento contra Câncer: As ações da Nuvalent subiram mais de 28%, atingindo um recorde histórico após a empresa biofarmacêutica destacar dados positivos sobre dois tratamentos experimentais contra o câncer. Os medicamentos demonstraram “tolerabilidade favorável,” aumentando a confiança dos investidores.
  • Bausch + Lomb sobe em meio a especulações de venda: O fornecedor de lentes de contato subiu mais de 14% após relatos de que está considerando uma venda. A Bausch + Lomb está trabalhando com consultores do Goldman Sachs e espera-se que atraia o interesse de fundos de private equity, de acordo com o Financial Times.
  • Ações da Alcoa Sobem com Anúncio de Venda de Participação: As ações da Alcoa subiram cerca de 6% após a empresa concordar em vender sua participação de 25,1% na joint venture Ma’aden por aproximadamente $1,1 bilhão. A medida foi bem recebida pelos investidores.
  • Intel sobe com possíveis subsídios do Pentágono: As ações da Intel subiram mais de 6% após relatos sugerirem que a empresa se qualificou para até US$ 3,5 bilhões em subsídios para fabricar chips para o Pentágono, aumentando seu papel na segurança nacional.
  • Upstart Holdings cai após oferta de dívida: As ações da Upstart Holdings caíram mais de 7% após o anúncio de uma oferta de dívida conversível de US$ 300 milhões, com vencimento em 2029. Os fundos serão usados para fins corporativos gerais e recompra de outros títulos, causando preocupação entre os investidores.
  • As ações da Micron Technology caem após corte no preço-alvo: As ações da Micron Technology caíram mais de 4% depois que o Morgan Stanley reduziu seu preço-alvo. A empresa manteve sua classificação de peso igual, mas citou um aumento nas questões sobre as perspectivas de crescimento da Micron.
  • Apple Cai devido a Relatórios de Demanda Fraca pelo iPhone: As ações da Apple caíram quase 3% em meio a relatos de menor demanda pelos seus modelos mais recentes do iPhone. Analistas apontaram para os tempos de envio que sugerem uma demanda mais fraca pelos modelos do iPhone 16 Pro em comparação com o ano anterior.

À medida que a reunião crucial do Federal Reserve se aproxima, os investidores estão navegando por um cenário de sinais mistos. O Dow Jones alcançou um recorde histórico, apoiado por ganhos nos setores financeiro e de energia, enquanto o S&P 500 se aproximou de seu pico histórico. Em contraste, as ações de tecnologia enfrentaram desafios, arrastando para baixo o Nasdaq Composite. Os mercados europeus fecharam em baixa antes das principais decisões dos bancos centrais, com quedas no setor de luxo pesando nos índices. Na Ásia, os mercados estavam mistos enquanto os investidores digeriam dados econômicos preocupantes da China e aguardavam a decisão do Fed. Os preços do petróleo subiram mais de 1% devido a interrupções no fornecimento causadas pelo furacão Francine, apesar das preocupações contínuas sobre a demanda chinesa. A virada positiva no índice de manufatura de Nova York e uma queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA refletem o otimismo do mercado. Com um possível corte de taxa no horizonte—o primeiro desde 2020—todas as atenções estão voltadas para a decisão do Federal Reserve e suas implicações para a direção do mercado nas próximas semanas.