O Federal Reserve assumiu o centro das atenções na quarta-feira, mantendo as taxas de juros inalteradas, ao mesmo tempo em que alertava que os riscos tanto para a inflação quanto para o emprego aumentaram. A declaração do banco central adotou um tom mais cauteloso, complicando a perspectiva de cortes de taxas e levantando novas preocupações sobre o crescimento econômico. O presidente Jerome Powell citou a inflação impulsionada por tarifas e a potencial alta do desemprego, reforçando a postura de espera do Fed. Os rendimentos do Tesouro e os preços do petróleo caíram com a notícia, enquanto as ações americanas terminaram mistas em uma sessão volátil. O Dow liderou os ganhos, impulsionado por um salto na Disney, enquanto os investidores equilibravam a cautela do Fed com os lucros corporativos em andamento e a incerteza geopolítica.

Principias Pontos:

  • Dow Sobe Quase 285 Pontos com Alta da Disney: O Índice Dow Jones Industrial Average subiu 284,97 pontos, ou 0,70%, fechando em 41.113,97, impulsionado por uma alta de 11% nas ações da Disney.
  • S&P 500 Sobe em Sessão Volátil Após Alerta do Fed: O S&P 500 subiu 0,43% para 5.631,28 após o Federal Reserve manter as taxas de juros estáveis e destacar os crescentes riscos tanto para o emprego quanto para a inflação.
  • Nasdaq Sobe com Ganhos da Nvidia Compensando Fraqueza do Setor de Tecnologia: O Nasdaq Composite aumentou 0,27%, fechando em 17.738,16 pontos. As ações da Nvidia subiram 3% após notícias de que o governo Trump planeja suspender restrições para chips de IA.
  • Europa Cai por Dados Fracos de Varejo e Ameaças de Tarifas para o Setor Farmacêutico: Os mercados europeus caíram amplamente à medida que os investidores reagiram aos dados frágeis do consumidor e às crescentes preocupações sobre tarifas americanas direcionadas ao setor farmacêutico. O Stoxx 600 caiu 0,5%, liderado por uma queda de 2,2% nas ações do setor varejista. O DAX da Alemanha deslizou 0,57%, o CAC 40 da França perdeu 0,97%, o FTSE MIB da Itália caiu 0,62% e o FTSE 100 de Londres caiu 0,44%. Dados do Eurostat mostraram que as vendas no varejo diminuíram 0,1% tanto na zona do euro quanto na UE em março, com quedas mensais mais acentuadas na Eslovênia, Estônia e Eslováquia. As vendas no varejo da Itália caíram 0,5% no mês, enquanto os pedidos industriais da Alemanha surpreenderam positivamente com um ganho mensal de 3,6%. A Novo Nordisk subiu 1,3% após superar as expectativas de lucros no primeiro trimestre.
  • ÁSIA FECHA MAIORITARIAMENTE EM ALTA COM ESTÍMULOS DA CHINA SUPERANDO PREOCUPAÇÕES COM O COMÉRCIO: Os mercados da Ásia-Pacífico encerraram na maioria em alta após o banco central e os reguladores da China introduzirem novos apoios políticos, incluindo planos para cortar as principais taxas de juros. O CSI 300 subiu 0,61%, e o Hang Seng adicionou 0,5% apesar de uma leitura fraca do PMI de abril de 48,3, que permaneceu em território de contração. O Nikkei do Japão caiu 0,14%, mas o PMI de serviços subiu para 52,4, sugerindo uma força subjacente. O Kospi da Coreia do Sul ganhou 0,55% e o Kosdaq caiu 0,13%, com ambos os índices refletindo um apetite de risco melhorado. O ASX 200 da Austrália subiu 0,33% enquanto os traders aguardavam as negociações comerciais entre os oficiais dos EUA e da China. O otimismo em torno da próxima reunião, que inclui o Secretário do Tesouro Scott Bessent e outros representantes dos EUA, ajudou a elevar o sentimento em toda a região.
  • O petróleo cai enquanto o Fed sinaliza incerteza econômica: Os preços do petróleo caíram quando a declaração do Federal Reserve aumentou a preocupação com a desaceleração da demanda. O Brent caiu $1,03, ou 1,66%, para fechar em $61,12 por barril, enquanto o West Texas Intermediate caiu $1,02, ou 1,73%, para $58,07. Apesar de uma queda de 2 milhões de barris nos estoques de petróleo reportada pela EIA, os estoques de gasolina aumentaram, levantando questões sobre a demanda do consumidor antes da temporada de viagens de verão.
  • Os Rendimentos Caem com a Cautela do Fed e Medos de Crescimento: O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu mais de 3 pontos-base para 4,281% depois que o Fed manteve as taxas estáveis e reconheceu que a incerteza econômica havia aumentado. O rendimento a 2 anos permaneceu praticamente inalterado em 3,797%. Os traders ficaram mais cautelosos após o aviso de Powell de que as tarifas poderiam aumentar tanto a inflação quanto o desemprego, complicando o caminho para futuras decisões sobre taxas.

FX Hoje:

  • EUR/USD mantém-se acima de 1.1300 apesar do recuo: EUR/USD fechou em 1.1302, uma queda de 0,57% no dia, mas permaneceu dentro de seu intervalo recente. O par continua a negociar acima da média móvel de 50 dias em 1.1027, da média móvel de 100 dias em 1.0708 e da média móvel de 200 dias em 1.0788, todas apoiando a tendência de alta de longo prazo. A resistência está próxima da zona de 1.1450 a 1.1500, com suporte inicial em 1.1250. Um rompimento acima de 1.1500 abriria o caminho para 1.1600, enquanto uma queda abaixo de 1.1250 poderia tornar o sentimento mais neutro no curto prazo.
  • GBP/USD recua das máximas, mas tendência de alta permanece intacta: GBP/USD caiu 0,58% para 1,3291 após atingir uma máxima de 1,3378 mais cedo na sessão. O par continua encontrando suporte em 1,3250, com níveis mais fortes próximos de 1,3100. A média móvel de 50 dias em 1,3046 ainda está subindo, juntamente com a de 100 dias em 1,2754 e a de 200 dias em 1,2855, indicando uma tendência mais ampla construtiva. A resistência permanece na faixa de 1,3400 a 1,3450. Embora o par possa continuar a se consolidar no curto prazo, o cenário técnico permanece otimista, desde que os suportes chave se mantenham.
  • USD/JPY Recupera dos Suportes, mas Enfrenta Pressão Vendedora: O USD/JPY subiu 0,98% para 143,81, recuperando-se das baixas anteriores em torno de 142,40. Apesar do repique intradiário, a tendência mais ampla permanece de baixa. O par ainda está sendo negociado abaixo das médias móveis de 50, 100 e 200 dias, que estão em 146,50, 150,63 e 149,62, respectivamente. A resistência é observada entre 145,50 e 146,00, onde a pressão vendedora tem surgido repetidamente. O suporte permanece em 142,00 e 140,00. A menos que o par ultrapasse as médias móveis descendentes, a perspectiva continuará negativa.
  • USD/CAD Encontra Suporte em 1.3760, mas Continua Limitado: O USD/CAD subiu 0,39% para 1,3829, estabilizando-se após múltiplas sessões testando a área de suporte em 1,3760. O par ainda está sendo negociado abaixo de sua média móvel de 200 dias em 1,4008 e permanece sob pressão das médias móveis decrescentes de 50 dias e 100 dias em 1,4132 e 1,4238, respectivamente. A resistência de curto prazo está próxima de 1,3900. Embora a recuperação sinalize uma estabilidade temporária, um movimento abaixo de 1,3750 provavelmente exporia uma queda adicional em direção a 1,3600.
  • AUD/USD cai após Powell rejeitar cortes de taxas: O par AUD/USD caiu 0,96% para 0,6431 após não conseguir romper acima da média móvel de 200 dias em 0,6459 por três sessões consecutivas. O par é sustentado pelas médias móveis de 50 dias e 100 dias, que estão subindo em 0,6310 e 0,6285, respectivamente, o que deve fornecer suporte de curto prazo em torno de 0,6400 e 0,6350. As declarações do presidente do Fed, Powell, que descartou uma flexibilização antecipada, prejudicaram o sentimento de risco e pressionaram o dólar australiano. A menos que o par feche decisivamente acima da média de 200 dias, o impulso de alta provavelmente permanecerá limitado.
  • O ouro recua após resistência após rally de vários dias: O ouro caiu 1,87% para fechar em $3.372, após uma rejeição acentuada perto de $3.440. O recuo ocorreu após um forte rali de várias sessões, mas não quebrou a tendência de alta geral. As médias móveis de 50 dias, 100 dias e 200 dias (em $3.113, $2.933 e $2.766, respectivamente) continuam a subir, fornecendo um forte suporte de tendência. Níveis imediatos de queda incluem $3.335 e $3.240. A menos que o ouro feche acima de $3.440, uma maior consolidação é provável, especialmente em meio a sinais mistos do Fed e tensões comerciais.

Movimentos de Mercado:

  • Alphabet cai devido a temores de disrupção na busca por IA: As ações da Alphabet caíram 7% após Eddy Cue, da Apple, revelar que a empresa está explorando alternativas impulsionadas por IA para o Google Search no Safari.
  • As ações da Uber caem após receita ficar abaixo das estimativas: As ações da Uber caíram cerca de 3% após a receita do primeiro trimestre atingir US$ 11,53 bilhões, abaixo dos US$ 11,62 bilhões esperados. Embora a empresa tenha superado as expectativas de lucro com 83 centavos por ação, a queda na receita impactou negativamente as ações.
  • Arista Networks cai apesar de superar expectativas de lucros: Arista caiu 5% após superar por pouco as expectativas de receita. A empresa registrou um lucro ajustado de 65 centavos por ação com uma receita de $2,00 bilhões, acima das estimativas, mas as orientações foram vistas como conservadoras.
  • Lionsgate dispara após separação de negócios: A Lionsgate subiu quase 19% após a separação completa de suas unidades de estúdio e STARZ em empresas públicas independentes. As ações também se beneficiaram da unificação de sua estrutura de ações duplas em uma única classe.
  • As ações da Rivian caem após redução na previsão de entregas: As ações da Rivian caíram 6% depois que a fabricante de veículos elétricos reduziu sua meta de entregas para o ano inteiro, citando riscos relacionados a tarifas. A receita do primeiro trimestre superou as expectativas, alcançando US$ 1,24 bilhão, mas a redução na previsão ofuscou os resultados.
  • Disney sobe com resultado positivo e plano de novo resort: A Disney subiu 11% após superar as estimativas de ganhos e receitas, aumentar suas expectativas para o ano inteiro e anunciar planos para um novo parque temático em Abu Dhabi. O crescimento de assinantes de streaming também superou as expectativas.
  • Sarepta despenca após corte na previsão de receita: A Sarepta caiu 21% após reduzir sua orientação de receita líquida de produtos para o ano inteiro. A empresa agora espera entre $2,30 bilhões e $2,60 bilhões, bem abaixo das estimativas anteriores.
  • Upstart desaba com previsão fraca, apesar da superação: As ações da Upstart caíram 10% após divulgar uma perspectiva decepcionante de receita para o segundo trimestre. A empresa superou as expectativas nos resultados do primeiro trimestre, mas suas orientações futuras ficaram aquém das expectativas de Wall Street.
  • River Charles dispara com perspectiva anual melhorada: As ações da Charles River subiram 19% após a empresa elevar sua previsão de lucro por ação ajustado para o ano. A empresa agora espera entre $9,30 e $9,80 por ação, acima dos $9,10 a $9,60 anteriormente previstos.
  • Rockwell Automation dispara após trimestre sólido: Rockwell subiu 12% após superar as estimativas do segundo trimestre. A empresa registrou um lucro ajustado por ação (EPS) de $2,45 com uma receita de $2,00 bilhões, ambos acima das previsões dos analistas.

Os mercados terminaram o dia com sinais mistos enquanto investidores processavam o aviso do Fed sobre riscos de inflação e emprego, juntamente com resultados corporativos importantes e desenvolvimentos comerciais. A relutância do banco central em se comprometer com um corte de juros aumentou a incerteza, enquanto a queda dos rendimentos e dos preços do petróleo refletiu expectativas em mudança. Agora, as atenções se voltam para as próximas negociações comerciais entre os EUA e a China e para a divulgação de dados econômicos, que podem moldar o sentimento à medida que nos aproximamos da próxima semana.