Os mercados dos EUA fecharam em baixa na quarta-feira, à medida que os investidores reagiram à decisão do Federal Reserve de manter as taxas de juros inalteradas e às crescentes preocupações sobre as perspectivas de inflação. O S&P 500 registou uma queda de 0,47%, enquanto o Nasdaq Composite caiu, arrastado por outra forte queda nas ações da Nvidia. A gigante da IA ampliou suas perdas recentes após surgirem relatos de que autoridades dos EUA podem restringir vendas de chips para a China, afetando negativamente o sentimento no setor de tecnologia. Enquanto isso, o Federal Reserve manteve sua postura cautelosa em relação à inflação, com os formuladores de políticas sinalizando uma abordagem medida para futuros ajustes de taxas. Os mercados europeus registraram ganhos modestos, sustentados por fortes relatórios de ganhos, enquanto as ações asiáticas tiveram desempenho misto, uma vez que vários mercados permaneceram fechados devido ao feriado do Ano Novo Lunar.

Principias Pontos:

  • S&P 500 registra queda enquanto Fed mantém taxas inalteradas: o S&P 500 caiu 0,47%, fechando em 6.039,31, após a decisão do Federal Reserve de manter as taxas de juros inalteradas em 4,25%-4,50%. O Fed reconheceu que a inflação permanece “um pouco elevada” e destacou a força contínua do mercado de trabalho, mas os investidores interpretaram a declaração como ligeiramente hawkish.
  • Dow e Nasdaq caem enquanto Nvidia estende liquidação: O Dow Jones Industrial Average caiu 136,83 pontos (0,31%) para fechar em 44.713,52, enquanto o Nasdaq Composite escorregou 0,51%, encerrando a sessão em 19.632,32. As ações de tecnologia enfrentaram nova pressão quando as ações da Nvidia caíram 4%, marcando uma liquidação prolongada de mais de 13% na semana.
  • Mercados europeus sobem com fortes resultados corporativos: As ações europeias avançaram na quarta-feira, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,5%, impulsionado por um salto de 2% nas ações de tecnologia. O FTSE 100 adicionou 23,94 pontos (0,28%) para fechar em 8.557,81, enquanto o índice DAX da Alemanha subiu 184 pontos (0,86%). Em contraste, o CAC 40 da França caiu 0,3% para 7.873, pressionado por perdas acentuadas nas ações de bens de luxo. As ações italianas se saíram melhor, com o FTSE MIB ganhando 0,6% para 36.372. A gigante de equipamentos de semicondutores ASML disparou 5,6%, após apresentar resultados mais fortes do que o esperado e um aumento de 169% nas reservas líquidas em comparação com o trimestre anterior. No entanto, as ações da LVMH caíram 5%, enquanto a Kering despencou 6%, refletindo a contínua fraqueza no setor de luxo.
  • Mercados Asiáticos Sobem com Recuperação das Ações de Tecnologia: O índice Nikkei 225 do Japão saltou 1,02%, atingindo 39.414,78 pontos, recuperando-se de perdas recentes enquanto os investidores compravam ações de tecnologia. A Advantest subiu 4,36%, a Tokyo Electron aumentou 2,34% e o SoftBank Group avançou 2,43%, ajudando a elevar o sentimento do mercado. O índice Topix também acrescentou 0,68%, fechando em 2.775,59 pontos. Enquanto isso, o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,57%, atingindo 8.447 pontos, alcançando seu nível mais alto desde 5 de dezembro. Os ganhos foram apoiados por dados de inflação menos acentuados, com a inflação anual subindo 2,4%, ligeiramente abaixo das expectativas de 2,5%, aliviando a pressão sobre o Reserve Bank of Australia.
  • Banco do Canadá Reduz Taxas com a Ameaça de Tarifas dos EUA no Horizonte: O Banco do Canadá reduziu sua taxa de juros de referência em 25 pontos base para 3%, citando o enfraquecimento do crescimento econômico e preocupações com possíveis interrupções no comércio. O banco central também diminuiu sua previsão de crescimento, alertando que as tarifas de 25% propostas por Trump sobre as importações canadenses, que devem entrar em vigor no sábado, podem causar danos econômicos significativos. O Canadá depende dos EUA para 75% de suas exportações, tornando o país particularmente vulnerável às restrições comerciais.
  • Rendimentos do Tesouro dos EUA Mantêm-se Estáveis Após Decisão do Fed: O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos permaneceu inalterado em 4,551%, após uma breve alta após a declaração do Fed. O rendimento do Tesouro a 2 anos subiu 2 pontos base para 4,226%, refletindo a incerteza dos investidores sobre o momento de possíveis cortes de juros.
  • Preços do Petróleo Caem com Aumento dos Estoques de Petróleo Bruto nos EUA: Os preços do petróleo bruto caíram na quarta-feira após os estoques nos EUA subirem mais do que o esperado. O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caiu 84 centavos (1,1%) para $72,93 por barril, enquanto o petróleo Brent recuou 60 centavos (0,8%) para $76,89 por barril. Os estoques de petróleo bruto nos EUA aumentaram em 3,46 milhões de barris, superando a expectativa de alta de 3,19 milhões de barris. O mercado permanece focado na próxima reunião da OPEP+ em 3 de fevereiro, onde os oficiais devem discutir os planos de fornecimento para abril.

FX Hoje:

  • EUR/USD Luta por Impulso em Meio à Posição de Powell: O par EUR/USD caiu na quarta-feira, escorregando 0,23% para fechar em 1,0406, enquanto o euro permaneceu sob pressão após a postura cautelosa do Federal Reserve sobre as taxas de juros. O par tocou brevemente uma máxima intradiária de 1,0433, mas enfrentou uma renovada pressão de venda. A média móvel de 50 dias em 1,0429 continua sendo um nível de resistência chave, com um maior potencial de alta limitado perto de 1,0500. A falha em se manter acima de 1,0380 pode abrir caminho para um teste do nível de 1,0300.
  • GBP/USD Permanece Estável Enquanto os Mercados Digere Decisão do Fed: O par GBP/USD permaneceu amplamente inalterado na quarta-feira, fechando em 1.2437, com uma leve queda de 0,04%. A libra testou uma alta intradiária de 1.2466, mas não conseguiu manter o ímpeto, refletindo a hesitação contínua no mercado. Embora o par tenha tentado se recuperar das perdas recentes, a resistência próxima de 1.2500 continua limitando os ganhos. No gráfico diário, o GBP/USD permanece abaixo das principais médias móveis, com a SMA de 50 dias em 1.2520 atuando como um teto para qualquer movimento de alta. Um rompimento sustentado acima desse nível poderia empurrar o par em direção a 1.2600, mas a falta de tração pode levá-lo a cair para 1.2380, com um suporte mais forte em 1.2300.
  • AUD/USD Luta para Manter Ganhos Após Decisão de Política do Fed: O par AUD/USD estendeu sua queda na quarta-feira, fechando em 0,6227, uma baixa de 0,40% no dia. O par tocou brevemente 0,6254, mas não conseguiu sustentar sua recuperação. Na última semana, o dólar australiano perdeu mais de 1,2%, pressionado por preços de commodities mais baixos e aversão ao risco contínua. O par permanece abaixo da média móvel de 50 dias em 0,6322, sinalizando riscos contínuos de queda. Uma falha em recuperar 0,6300 poderia resultar em novas quedas em direção a 0,6180, com o próximo suporte importante em 0,6100. No entanto, uma possível recuperação poderia levar o par de volta para perto de 0,6350 se o sentimento de risco melhorar.
  • USD/JPY Mantém Estabilidade enquanto Fed Mantém Cautela em Cortes de Juros: O par USD/JPY subiu 0,68% na quarta-feira, fechando em 155,53, enquanto o iene permaneceu sob pressão. O par recuou para uma baixa intradiária de 154,42 antes de encontrar forte suporte de compra. Com o Banco do Japão mantendo uma postura dovish, enquanto o Federal Reserve sinaliza uma abordagem cautelosa para o afrouxamento da política, o iene continua enfrentando desafios. O par tem oscilado entre 154,00 e 157,00 na última semana, lutando para estabelecer uma direção clara. A média móvel de 50 dias em 154,85 permanece um nível de suporte chave. Um rompimento acima de 156,00 pode empurrar o par em direção a 157,00, enquanto uma falha em se manter acima de 154,50 pode desencadear um recuo em direção a 153,50.
  • Ouro recua, mas mantém-se acima de $2.750 em meio à incerteza do mercado: Os preços do ouro caíram ligeiramente na quarta-feira, com o XAU/USD fechando a $2.755, uma queda de 0,28% na sessão. O metal precioso permanece em uma tendência de alta geral, tendo recentemente atingido um máximo de $2.766 antes de consolidar. O metal permanece acima de sua média móvel de 50 dias a $2.665, reforçando seu viés de alta de longo prazo. Um movimento sustentado acima de $2.770 poderia abrir caminho para um reteste do nível psicológico de $2.800, que não é visto desde o início de janeiro. Por outro lado, espera-se suporte em $2.740, seguido por um nível mais significativo em $2.720 e $2.680. Os traders estão acompanhando de perto um rompimento acima de $2.780, o que poderia abrir a porta para outra perna de alta.

Movimentos de Mercado:

  • F5 sobe mais de 11% com orientação forte: As ações da F5 dispararam mais de 11% após a empresa emitir uma orientação otimista para seu segundo trimestre fiscal. A empresa de segurança de aplicativos espera uma receita entre $705 milhões e $725 milhões, superando as projeções dos analistas de $702,7 milhões.
  • Nextracker dispara após superar expectativas de lucros: As ações do fabricante de rastreadores solares Nextracker subiram mais de 24%, após a empresa divulgar uma previsão de lucros anual ajustada melhor do que o esperado. A empresa agora projeta lucros ajustados na faixa de $3,75 a $3,95 por ação, bem acima do consenso dos analistas de $3,27 por ação.
  • Starbucks sobe após superar as estimativas de receita e lucro: As ações da Starbucks subiram mais de 8% na quarta-feira, depois que o gigante do café divulgou resultados do primeiro trimestre fiscal melhores do que o esperado. A empresa registrou um lucro de 69 centavos por ação sobre uma receita de $9,4 bilhões, superando as expectativas de Wall Street de 67 centavos por ação e $9,31 bilhões em receita.
  • LendingClub despenca 14% devido a decepção com provisões para perdas de crédito: As ações do LendingClub caíram mais de 14% após a empresa relatar que as provisões para perdas de crédito totalizaram US$ 63,2 milhões, superando as expectativas dos analistas.
  • Alibaba Sobe com Novo Modelo de IA Revelado: As ações da Alibaba subiram 0,7% após o gigante tecnológico chinês anunciar uma nova versão do seu modelo de inteligência artificial, Qwen. A empresa afirma que o modelo atualizado supera o DeepSeek, o sistema de IA que recentemente abalou os mercados. Apesar dos ganhos modestos, os investidores estão de olho para ver se a Alibaba consegue manter uma vantagem competitiva no espaço de IA em rápida evolução.

À medida que a sessão de negociação chegava ao fim, os mercados dos EUA permaneciam sob pressão, com o S&P 500 e o Nasdaq ambos em queda, influenciados por uma queda de 4% na Nvidia em meio a preocupações sobre possíveis restrições dos EUA às exportações de chips para a China. A decisão do Federal Reserve de manter as taxas de juros inalteradas em 4,25%-4,50% aumentou a cautela dos investidores, com os formuladores de políticas sinalizando que a inflação permanece “um pouco elevada”. Enquanto isso, os mercados europeus terminaram em alta, liderados por um aumento de 5,6% na ASML após fortes resultados, enquanto ações de luxo, como LVMH e Kering, tiveram quedas acentuadas. No mercado de commodities, os preços do petróleo caíram, com o petróleo WTI recuando para $72,93 por barril, à medida que os estoques dos EUA cresceram mais do que o esperado. Os preços do ouro permaneceram resilientes acima de $2.750, refletindo a demanda contínua por ativos de refúgio seguro, apesar de um leve recuo. À medida que os mercados digerem a última posição do Fed e monitoram potenciais mudanças na política comercial, os investidores estarão observando de perto os dados econômicos e os resultados corporativos para obter mais direcionamento nas próximas semanas.