O S&P 500 alcançou um novo recorde na terça-feira, marcando o seu segundo dia consecutivo de ganhos, impulsionado por um forte desempenho da Nvidia. Apesar de uma queda acentuada na confiança do consumidor para o nível mais baixo em mais de três anos, o sentimento dos investidores permaneceu otimista, à medida que as ações de tecnologia continuaram a liderar o mercado para cima. O salto de quase 4% da Nvidia, após a notícia de que o seu CEO interrompeu as vendas de ações, desempenhou um papel crucial na elevação do mercado mais amplo, enquanto o Dow Jones e o Nasdaq também registraram fechamentos recordes. Enquanto isso, dados econômicos mistos, incluindo uma queda acentuada na confiança do consumidor e preocupações contínuas sobre a instabilidade geopolítica, deixaram os investidores cautelosos quanto às perspectivas econômicas mais amplas.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Alcança Novo Recorde Histórico: O S&P 500 avançou 0,25%, fechando em 5.732,93, atingindo seu segundo dia consecutivo de ganhos e alcançando um novo recorde histórico. Apesar de dados econômicos mistos, o mercado mais amplo permaneceu resiliente, impulsionado pela força das ações de tecnologia.
  • Dow e Nasdaq também fecham em máximas históricas: O Dow Jones Industrial Average subiu 83,57 pontos, ou 0,20%, fechando em um recorde de 42.208,22. Enquanto isso, o Nasdaq Composite superou, crescendo 0,56% para fechar em 18.074,52, impulsionado por um rali nas ações de tecnologia. Ambos os índices atingiram máximas intradiárias de todos os tempos e fecharam com recordes, refletindo um forte sentimento dos investidores.
  • Confiança do Consumidor Vê Maior Queda em Três Anos: A confiança do consumidor despencou para 98,7 em setembro, abaixo de 105,6 em agosto, marcando a maior queda em um mês desde agosto de 2021. A queda inesperada levantou preocupações sobre os gastos do consumidor e a economia em geral, à medida que o mercado de trabalho mostrou sinais de esfriamento. Economistas esperavam um declínio mais moderado, prevendo uma leitura de 104.
  • Mercados Europeus Impulsionados por Estímulo da China: As ações europeias fecharam em alta na terça-feira, impulsionadas por medidas de estímulo anunciadas pela China. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,6%, com a maioria dos setores em território positivo. As ações de mineração, em particular, dispararam 4,5%, beneficiando-se dos esforços da China para estimular o crescimento econômico. O FTSE 100 ganhou 23,05 pontos, ou 0,28%, para fechar em 8.282,76. O CAC 40 da França avançou 1,28%, impulsionado por ganhos em ações industriais e de mineração, enquanto o DAX da Alemanha subiu 0,8% para 18.998. Os investidores permaneceram otimistas à medida que o banco central da China moveu-se para impulsionar sua economia através de uma combinação de cortes no requisito de reserva e medidas adicionais de estímulo.
  • Mercados Asiáticos Disparam com Flexibilização Econômica da China: O CSI 300 da China Continental subiu 4,33%, marcando seu melhor dia em mais de quatro anos, após uma rara coletiva do banco central da China anunciando medidas de estímulo significativas. O Índice Hang Seng em Hong Kong também registrou fortes ganhos, subindo quase 4% para registrar seu melhor desempenho em sete meses. Os mercados na região da Ásia-Pacífico reagiram positivamente, com o Nikkei 225 do Japão subindo 1,05% e o Kospi da Coreia do Sul ganhando 0,4%. Os investidores responderam favoravelmente ao anúncio da China de que iria cortar a taxa de exigência de reserva em 50 pontos base e reduzir suas taxas de juros principais, visando estimular o crescimento e restaurar a confiança.
  • Preços do Petróleo Sobem em Meio a Riscos Globais: Os preços do petróleo avançaram na terça-feira, apoiados pelos esforços de estímulo da China, riscos geopolíticos e o impacto potencial de um furacão iminente na produção de petróleo bruto dos EUA. O Brent crude subiu 1,56% para fechar a $75,05 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) aumentou 1,53% para $71,45. As medidas de flexibilização monetária da China e as tensões contínuas no Oriente Médio ajudaram a elevar os preços, enquanto os traders permaneciam preocupados com possíveis interrupções no fornecimento.
  • Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem devido a dados econômicos mais fracos: O rendimento do Tesouro dos EUA de 2 anos caiu 4 pontos base, para 3,536%, enquanto o rendimento do Tesouro de 10 anos permaneceu estável em 3,732%. Os investidores se moveram para ativos mais seguros após dados de confiança do consumidor mais fracos do que o esperado e incertezas geopolíticas em andamento. O mercado de títulos continuou a refletir cautela quanto ao futuro caminho do crescimento econômico e potenciais novos ajustes de taxas pelo Federal Reserve.

FX Hoje:

  • EUR/USD Mantém-se Acima do Suporte Chave Apesar dos Dados Fracos dos EUA: O par EUR/USD manteve-se estável na terça-feira, negociando em torno de 1,1174. O euro manteve sua estrutura altista, impulsionado pela fraqueza generalizada do dólar americano e pela melhora no sentimento econômico na Zona Euro. O par manteve-se acima dos níveis de suporte chave, com as SMAs de 50, 100 e 200 períodos fornecendo um respaldo sólido em 1,1125, 1,1091 e 1,1074, respectivamente. A resistência imediata é vista em 1,1200, com um potencial impulso ascendente se o dólar americano continuar pressionado pelos fracos dados de confiança do consumidor. Uma quebra abaixo de 1,1074 poderia sinalizar uma mudança no sentimento, mas as tendências atuais sugerem que isso é improvável no curto prazo.
  • GBP/USD Suportado por Dólar Americano Mais Fraco: O GBP/USD foi negociado em torno de 1.3410 na terça-feira, apoiado pela fraqueza contínua do dólar americano e dados econômicos resilientes do Reino Unido. O par permanece acima de médias móveis chave, com a SMA de 200 períodos em 1.3091 atuando como um forte nível de suporte. Caso o par mantenha seu momento de alta, a resistência próxima de 1.3500 pode ser testada em breve. No entanto, um recuo em direção às SMAs de 50 ou 100 períodos em 1.3239 e 1.3176 pode ocorrer se a pressão de venda aumentar. Uma quebra abaixo da SMA de 200 períodos (1.3091) poderia sinalizar uma correção mais profunda, embora o sentimento atual do mercado permaneça otimista.
  • USD/CHF Luta para Romper Níveis de Resistência: USD/CHF continuou a enfrentar pressão de venda na terça-feira, negociando perto de 0,8433. O par permaneceu abaixo de níveis críticos de resistência, com as SMAs de 50, 100 e 200 períodos alinhadas em 0,8477 e 0,8523. Isso sugere uma perspectiva baixista, com suporte imediato no nível psicológico de 0,8400. Uma ruptura sustentada abaixo de 0,8400 poderia levar a novas quedas, com o próximo alvo em 0,8350. Somente uma quebra acima da SMA de 200 períodos em 0,8523 indicaria uma potencial reversão na tendência de baixa atual.
  • AUD/USD Sobe em Meio ao Sentimento de Risco Positivo: O AUD/USD subiu para 0,6890, beneficiando-se da fraqueza generalizada do dólar americano. O par rompeu acima das médias móveis chave, com as SMAs de 50, 100 e 200 períodos agora posicionadas em 0,6781, 0,6742 e 0,6721, respectivamente, atuando como suporte sólido. Se o par continuar a se manter acima da SMA de 200 períodos, novos ganhos em direção a 0,6950 são prováveis. No entanto, caso não consiga sustentar esse nível, pode ocorrer um retrocesso em direção à SMA de 100 períodos em 0,6742.
  • Ouro Alcança Máxima Histórica em Meio a Dados Fracos dos EUA: Os preços do ouro dispararam para novos níveis recordes, atingindo uma alta intradiária de $2.664 e fechando em $2.662. O metal precioso subiu devido a dados fracos de confiança do consumidor nos EUA, que caíram para 98,7 em setembro, seu nível mais baixo em mais de três anos. A queda nos rendimentos do Tesouro dos EUA também apoiou a alta do ouro, com o rendimento de 2 anos caindo em 4 pontos base para 3,536%. Os traders agora observam o próximo nível de resistência importante em $2.700, com potencial de alta para $2.750 se as tendências atuais continuarem. No lado negativo, o suporte está em $2.650, com uma possível retração adicional em direção à mínima de 18 de setembro de $2.546 se ocorrer a realização de lucros.

Movimentos de Mercado:

  • Nvidia Sobe com Conclusão de Venda de Ações pelo CEO: As ações da Nvidia subiram 3,9% na terça-feira após um documento regulatório revelar que o CEO Jensen Huang havia concluído suas recentes vendas de ações da fabricante de chips. A notícia deu um forte impulso ao setor de tecnologia e elevou o mercado em geral, ajudando o S&P 500 a atingir um novo recorde histórico.
  • Alibaba Dispara com Medidas de Estímulo na China: As ações da Alibaba dispararam 7,9%, impulsionadas pelo otimismo em torno do mais recente pacote de estímulo monetário da China. O anúncio de Pequim de medidas para estimular o crescimento econômico, incluindo um corte de 50 pontos-base na taxa de reserva, elevou as ações de tecnologia chinesas listadas nos EUA.
  • JD.com sobe em meio ao afrouxamento econômico na China: A JD.com liderou o rali entre as empresas de comércio eletrônico chinesas, com uma alta impressionante de 13,9% na terça-feira. O mercado respondeu positivamente às medidas políticas da China destinadas a impulsionar o crescimento econômico, o que ajudou a alimentar um rali mais amplo nas ações chinesas.
  • Commerzbank Sobe Após Queda do Dia Anterior: Após cair 5,7% na sessão anterior, as ações do Commerzbank recuperaram 2,2% na terça-feira. A recuperação ocorreu em meio a notícias de que o UniCredit havia aumentado sua participação no banco alemão para 21%, sinalizando potencialmente uma futura oferta de aquisição.
  • Antofagasta Dispara com a Alta no Setor de Mineração: As ações da Antofagasta dispararam 7%, liderando os ganhos no setor de mineração à medida que as medidas de estímulo econômico da China impulsionaram os preços das commodities. Outros mineradores, incluindo Anglo-American, Glencore e Rio Tinto, também subiram mais de 4%, contribuindo para um dia forte para o setor.
  • Thor Industries sobe 6% após lucros acima do esperado: A Thor Industries subiu 6% depois de reportar lucros fiscais do quarto trimestre mais fortes do que o esperado. A empresa registrou um lucro de $1,68 por ação sobre uma receita de $2,53 bilhões, superando as estimativas dos analistas de $1,30 por ação e $2,47 bilhões em receita.
  • BioNTech ganha 5% após upgrade do Morgan Stanley: As ações listadas nos EUA da BioNTech avançaram quase 5% após um upgrade do Morgan Stanley, que elevou a classificação da empresa para overweight (acima da média do mercado) em vez de equal weight (média do mercado). O banco de investimento destacou o amplo programa de desenvolvimento clínico da BioNTech como um fator importante por trás do upgrade.
  • Ações da Visa Caem Mais de 5% por Preocupações com Processo Antitruste: As ações da Visa caíram mais de 5% na terça-feira após surgirem relatos de que o Departamento de Justiça dos EUA está se preparando para abrir um processo antitruste contra a gigante dos cartões de crédito. Os investidores reagiram rapidamente à notícia, fazendo com que as ações da Visa caíssem acentuadamente em meio a preocupações sobre a potencial batalha legal que se aproxima.

Ao fechar os mercados na terça-feira, o S&P 500 e o Dow Jones continuaram avançando para territórios recordes, impulsionados pela alta de quase 4% da Nvidia, que beneficiou o setor de tecnologia de forma mais ampla. Apesar de uma queda acentuada na confiança do consumidor dos Estados Unidos para seu nível mais baixo em três anos, o otimismo dos investidores permaneceu em grande parte intacto, alimentado por esperanças de que os esforços de estímulo da China impulsionem o crescimento econômico global. Os mercados europeus e asiáticos seguiram o exemplo, com fortes ganhos generalizados, especialmente em ações de mineração e industriais. Os preços do petróleo subiram em meio a preocupações com a oferta global, enquanto o ouro atingiu um novo recorde histórico com o recuo dos rendimentos do Tesouro dos EUA. Com a persistência da incerteza econômica, todas as atenções permanecem voltadas para as ações políticas globais e seu impacto nas futuras tendências de mercado.