O Dow Jones Industrial Average registrou sua melhor sessão do ano na sexta-feira, fechando mais de 570 pontos acima enquanto os investidores encerravam um robusto mês de Maio. Apesar de uma semana desafiadora para os principais índices, que viram o S&P 500 e o Nasdaq quebrarem suas sequências de cinco semanas de ganhos, cada benchmark conseguiu assegurar ganhos para o mês. A impressionante alta do Dow foi impulsionada por avanços significativos na Salesforce e na UnitedHealth, demonstrando otimismo dos investidores mesmo com a principal medida de inflação do Federal Reserve sendo amplamente conforme esperado. Este rali de fim de mês destaca a resiliência do mercado em meio a dados econômicos flutuantes e relatórios de resultados corporativos.

Principias Pontos:

  • Melhor Dia do Dow em 2024: O Índice Dow Jones Industrial subiu 574,84 pontos, ou 1,51%, fechando em 38.686,32, marcando sua melhor sessão do ano. Essa alta foi impulsionada significativamente pela Salesforce, que teve um aumento de 7,5%, e pela UnitedHealth, que subiu 2,8%.
  • Desempenho do S&P 500 e Nasdaq: O S&P 500 acrescentou 0,80% para terminar em 5.277,51. Enquanto isso, o Nasdaq Composite experimentou um ligeiro declínio de 0,01%, fechando em 16.735,02. Apesar dessa pequena queda, o Nasdaq ainda registrou um ganho de 6,88% em maio, tornando-o o melhor mês desde novembro.
  • Ganhos Semanais e Mensais: Apesar de uma semana desafiadora em que o S&P 500 e o Nasdaq interromperam suas séries de cinco semanas de ganhos, cada índice principal registrou ganhos em maio. O Dow, S&P 500 e Nasdaq aumentaram respectivamente 2,3%, 4,8% e 6,88%, marcando um sexto mês positivo em sete.
  • Dados Econômicos: O índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE) núcleo, excluindo alimentos e energia, aumentou 0,2% em abril, alinhando-se com as expectativas dos economistas. Em termos anuais, o PCE núcleo subiu 2,8%, ligeiramente acima dos antecipados 2,7%, indicando tendências inflacionárias estáveis.
  • Desempenho dos Mercados Europeus: As ações europeias fecharam em alta na sexta-feira, com o índice Stoxx 600 subindo 0,28%. No mês, o Stoxx 600 registrou um aumento de 2,3%, seu maior ganho desde março. A inflação na zona do euro subiu para 2,6% em maio, ligeiramente acima da previsão de 2,5%, influenciando o sentimento dos investidores antes da decisão de taxa do Banco Central Europeu. Enquanto isso, o FTSE 100 do Reino Unido terminou com alta de 0,57%, com o CAC 40 da França fechando 0,03% mais alto.
  • Atividade nos Mercados Asiáticos: O índice Nikkei 225 do Japão subiu 1,14% para fechar em 38.487,9, enquanto o índice mais amplo Topix aumentou 1,7% para encerrar em 2.772,49. O Kospi da Coreia do Sul terminou estável em 2.636,52, e o índice S&P/ASX 200 da Austrália aumentou 0,96% para fechar em 7.701,7. Por outro lado, o índice CSI 300 da China Continental e o índice Hang Seng de Hong Kong registraram pequenas quedas de 0,4% e 0,2%, respectivamente.
  • Rendimentos do Tesouro dos EUA: O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu mais de 5 pontos base para 4,501%, caindo brevemente abaixo da marca crítica de 4,5% mais cedo no dia. Da mesma forma, o rendimento do Tesouro de 2 anos diminuiu mais de 5 pontos base para 4,877%, refletindo as reações do mercado aos dados de inflação do Federal Reserve, que em grande parte atenderam às expectativas.
  • Primeira Intervenção Cambial do Japão Desde 2022: O Japão confirmou sua primeira intervenção cambial desde 2022, gastando 9,7885 trilhões de ienes (US$ 62,25 bilhões) entre 26 de abril e 29 de maio, após o iene despencar para a mínima de 34 anos, de 160,03 em relação ao dólar americano. Esta intervenção, visando estabilizar o iene, coincidiu com uma recuperação para os níveis de 156.

FX Hoje:

  • EUR/USD Permanece Estável: O par EUR/USD subiu para 1.0880 após dados de inflação HICP da UE melhores do que o esperado. Apesar de oscilar perto de 1.0850, o par teve dificuldades para ganhar um impulso significativo. Ele permaneceu próximo às cotações de abertura da semana, refletindo uma recuperação de 2,8% desde sua última mínima, mas ainda em queda de 1,6% em relação às cotações de abertura de 2024, perto de 1.1035. O par paira um pouco acima da EMA de 200 dias em 1.0793, sinalizando um possível esgotamento do movimento de alta.
  • GBP/USD Limitado pelo Intervalo: O par GBP/USD continuou a negociar dentro de um intervalo estreito. Após subir acentuadamente desde meados de abril, enfrentou resistência próxima ao pico de 20 de março de 1,2798, falhando em romper para cima. Níveis de suporte são observados em 1,2670 e 1,2600, com suporte significativo de retração em 1,2479. A média móvel de 200 dias, localizada em 1,2538, permanece bem abaixo dos níveis atuais do mercado.
  • USD/CAD Flutua Após Dados do PIB: USD/CAD recuou para a região de 1.3630 após um crescimento do PIB canadense mais fraco do que o esperado, que ficou em uma taxa anualizada de 1,7%, abaixo da previsão de 2,2%. O par teve dificuldades para ultrapassar 1.3600, destacando o delicado equilíbrio de forças. O dólar canadense viu alguma recuperação, sendo cotado a 1.3635 por dólar americano, à medida que os rendimentos dos títulos governamentais canadenses de dois anos caíram 7,5 pontos base para 4,3%.
  • USD/JPY Mira Terreno Mais Alto: O par USD/JPY continuou sua trajetória ascendente, fortalecendo-se em 0,27% para 157,24. O par fechou acima de suas médias móveis de 100 e 200 horas, com níveis de resistência em 157,71 e 160,23. Suporte foi encontrado em 156,57, 155,55 e 153,62. Os movimentos do iene japonês seguiram a confirmação do Japão de sua primeira intervenção no câmbio desde 2022, gastando 62 bilhões de dólares para estabilizar a moeda.
  • NZD/USD Consolida Ganhos: O par NZD/USD subiu para uma máxima de 0,6160 antes de se estabilizar em torno de 0,6145, entrando em uma fase de consolidação. O par mantém uma forte tendência de alta, apoiada pela convergência de suas MMEs de 20 dias, 100 dias e 200 dias na região de 0,6050-0,6100. Indicadores técnicos refletem atividade de alta contínua, com quaisquer movimentos abaixo dessa convergência sendo considerados um sinal de venda.
  • Declínio do Petróleo Bruto: O petróleo bruto WTI caiu para uma nova mínima semanal de $76,50, marcando seu segundo mês de perdas. Apesar de um pico intradiário próximo a $78,40, o WTI despencou após atingir a EMA de 200 horas em $78,30. A commodity mantém uma alta de quase 8% em 2024, mas está cerca de 12% abaixo do pico do ano, acima de $87,00, registrado em abril.
  • Ouro Registra Ganho Mensal: Os preços do ouro caíram 0,72%, para $2.326,97 por onça na sexta-feira, enquanto os investidores digeriam o relatório de inflação dos EUA, que alinhou-se com as estimativas. Apesar disso, o ouro manteve uma alta de 1,8% em maio, marcando seu quarto ganho mensal consecutivo. O metal precioso atingiu um recorde histórico de $2.449,89 em 20 de maio, impulsionado por expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve ainda este ano.

Movimentos de Mercado:

  • Salesforce Dispara: As ações da Salesforce subiram 7,5% após um desempenho forte, contribuindo significativamente para a alta de 574,84 pontos do Dow. Os ganhos robustos destacam o papel influente da Salesforce em impulsionar o mercado para cima na sexta-feira.
  • UnitedHealth Sobe: As ações da UnitedHealth aumentaram 2,8%, fortalecendo ainda mais a sessão excepcional do Dow. Os ganhos da gigante do setor de saúde refletem a confiança dos investidores em suas perspectivas estáveis de lucros.
  • Dell Technologies Despenca: A Dell Technologies experimentou uma queda significativa, caindo 17,87%. Apesar de ter reportado lucros fortes, preocupações com um acúmulo de servidores de IA menor do que o esperado pesaram fortemente sobre as ações.
  • Zscaler Sobe: As ações da Zscaler subiram 9% após a empresa superar as expectativas de ganhos e aumentar sua orientação para o ano inteiro. A firma de cibersegurança reportou ganhos ajustados de 88 centavos por ação sobre uma receita de $553 milhões, superando as previsões dos analistas de 66 centavos por ação sobre uma receita de $535 milhões.
  • Gap dispara: As ações da Gap subiram 29% depois que a varejista divulgou resultados melhores do que o esperado e aumentou sua previsão para o ano inteiro. A empresa registrou uma receita de $3,39 bilhões, superando a previsão de $3,29 bilhões.
  • MongoDB Cai: A MongoDB caiu acentuadamente em 24%, tornando-se a maior perdedora no índice Nasdaq 100. A queda ocorreu após a empresa reduzir sua orientação de ganhos para o ano inteiro, desapontando os investidores.
  • Queda das Ações da Marvell Technology: A Marvell Technology viu uma queda de 10,46% após reportar receita e orientação que atenderam às expectativas do mercado, mas destacaram preocupações sobre sua valorização cara. A queda das ações impactou outras ações do setor de chips, com Lam Research, Micron e KLA Corp também fechando em baixa de mais de 1%.
  • Queda da SentinelOne: As ações da SentinelOne caíram 13% após emitir uma perspectiva de receita que ficou aquém das previsões dos analistas. A empresa espera uma receita entre $808 milhões e $815 milhões para 2024, abaixo dos $817 milhões previstos pelos analistas.
  • VF Corporation Sobe: As ações da VF Corporation subiram 8% após anunciar que Sun Choe assumirá o cargo de presidente global da marca Vans a partir do final de julho. Choe era anteriormente diretora de produtos na Lululemon, e sua nomeação é vista como um movimento estratégico positivo para a VF Corporation.
  • Ambarella Dispara: As ações da Ambarella subiram 21% depois que a fabricante de chips anunciou expectativas de crescimento contínuo de receita no ano fiscal de 2025, impulsionadas pela forte demanda por inteligência artificial. Apesar de uma perda nos lucros do primeiro trimestre, a perspectiva otimista da empresa elevou o sentimento dos investidores.

À medida que maio termina com o Dow registrando sua melhor sessão do ano, os investidores estão navegando um cenário marcado por sinais econômicos mistos e movimentos corporativos significativos. Os ganhos robustos na Salesforce e na UnitedHealth impulsionaram o Dow, enquanto o Nasdaq enfrentou pressão de quedas em gigantes da tecnologia como a Nvidia. Indicadores econômicos, como o núcleo do PCE alinhado com as expectativas e a inflação da zona do euro ligeiramente acima das previsões, refletem um ambiente de mercado otimista. Apesar de desafios como a queda acentuada da Dell e o corte de orientação da MongoDB, a resiliência mostrada por índices e setores-chave sublinha um mercado preparado para equilibrar oportunidades de crescimento com incertezas econômicas à medida que se dirige para junho.