As ações dos EUA caíram na sexta-feira, à medida que os temores renovados sobre a inflação e as crescentes tensões comerciais pesaram no sentimento dos investidores. O Dow despencou mais de 400 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também registraram quedas acentuadas, fechando a semana em território negativo. O mercado virou para baixo depois que o presidente Trump anunciou planos para tarifas recíprocas sobre parceiros comerciais, aumentando ainda mais a incerteza quanto às perspectivas econômicas. Enquanto isso, os dados de sentimento do consumidor revelaram uma queda acentuada, com as expectativas de inflação subindo para o nível mais alto desde novembro de 2023. Apesar de um relatório de empregos mais forte do que o esperado, preocupações sobre o crescimento salarial e seu impacto potencial na política do Federal Reserve aumentaram a volatilidade do mercado.

Principias Pontos:

  • O Dow fecha 400 pontos em queda em meio a preocupações com inflação e tarifas: O Dow Jones Industrial Average caiu 444,23 pontos, ou 0,99%, fechando em 44.303,40, à medida que o sentimento dos investidores deteriorou após o anúncio do presidente Trump de tarifas recíprocas para os parceiros comerciais dos EUA.
  • S&P 500 e Nasdaq ampliam perdas para encerrar a semana em queda: O S&P 500 caiu 0,95% para 6.025,99, à medida que perdas em ações de tecnologia e consumo discricionário pressionaram o mercado mais amplo. O Nasdaq Composite recuou 1,36%, fechando em 19.523,40, com a fraqueza das principais empresas de tecnologia continuando.
  • Relatório de Empregos dos EUA Mostra Contratação Mais Lenta, e Sentimento do Consumidor Cai: A economia dos EUA adicionou 143.000 empregos em janeiro, marcando uma desaceleração significativa em relação aos 307.000 revisados de dezembro e ficando abaixo dos 169.000 previstos pela Dow Jones. Apesar do número mais fraco de folhas de pagamento, a taxa de desemprego caiu para 4,0% em relação a 4,1%, enquanto a participação da força de trabalho aumentou para 62,6%. O crescimento salarial permaneceu mais forte do que o esperado, alimentando preocupações de que as pressões inflacionárias possam persistir. Os novos números de folha de pagamento diminuíram o total de contagens de empregos em 589.000 nos últimos 12 meses. Enquanto isso, o sentimento do consumidor nos EUA caiu drasticamente para 67,8 em fevereiro, de 71,1 em janeiro. As expectativas de inflação dispararam, com os entrevistados prevendo um aumento de 4,3% nos preços ao consumidor no próximo ano, a leitura mais alta desde novembro de 2023.
  • Ações Europeias Encerram a Semana com Resultados Mistos em Meio a Preocupações com Comércio e Crescimento: O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,54% na semana, apesar da volatilidade causada pelas tensões comerciais entre EUA e China e pela divulgação de dados econômicos. O índice FTSE 100 adicionou 26,57 pontos, ou 0,31%, fechando em 8.700,53, enquanto o índice CAC 40 da França caiu 47 pontos, ou 0,59%. O índice DAX da Alemanha recuou 134 pontos, ou 0,61%, devido ao fraco desempenho da produção industrial, que pesou no sentimento do mercado. Enquanto isso, as exportações alemãs aumentaram em dezembro, embora as importações tenham caído 2,8%, contribuindo para um superávit comercial de 241,2 bilhões de euros em 2024. O Banco da Inglaterra cortou sua taxa de juros básica em 25 pontos base, mas simultaneamente reduziu pela metade sua previsão de crescimento do PIB para 2025 de 1,5% para 0,75%, refletindo preocupações sobre a desaceleração da economia.
  • Desempenho Misto dos Mercados da Ásia-Pacífico em Meio a Dados Políticos e Econômicos: Os mercados da Ásia-Pacífico terminaram a semana com resultados mistos, já que investidores reagiram ao corte nas taxas de juros da Índia e aos dados econômicos do Japão. O Nikkei 225 caiu 0,72%, para 38.787,02, enquanto o Topix recuou 0,54%, para 2.737,23, apesar de os gastos das famílias japonesas terem aumentado 2,7% em relação ao ano anterior, superando em muito o aumento esperado de 0,2%. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,11%, para 8.511,4, enquanto o Kospi da Coreia do Sul perdeu 0,58%, fechando em 2.521,92. Em contraste, o CSI 300 da China ganhou 1,3%, alcançando 3.892,70, e o Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,1%, impulsionado pelo otimismo em relação a um possível estímulo econômico de Pequim.
  • Os Rendimentos do Tesouro Sobem com o Aumento das Preocupações com a Inflação: Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram na sexta-feira após um aumento nas expectativas de inflação dos consumidores e um crescimento salarial maior do que o esperado. O rendimento do Tesouro de 10 anos aumentou cinco pontos base para 4,489%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos subiu oito pontos base para 4,289%.
  • Preços do Petróleo Apresentam Terceira Semana Consecutiva de Queda: Os mercados de petróleo permaneceram sob pressão, com o Brent subindo 0,51%, para $74,67 por barril na sexta-feira, mas ainda fechando a semana com uma queda de quase 3%. Da mesma forma, o West Texas Intermediate (WTI) ganhou 0,61%, alcançando $71,04 por barril, mas ainda assim permanecendo em trajetória de perda semanal de 2%. Apesar das novas sanções dos EUA destinadas às exportações de petróleo iraniano, os preços do petróleo continuaram a enfrentar dificuldades em meio a preocupações com uma possível desaceleração econômica.

FX Hoje:

  • EUR/USD Aumenta Perdas: O par EUR/USD caiu 0,50% na sexta-feira, fechando em 1,0331, à medida que o dólar americano se fortaleceu em meio a preocupações crescentes com a inflação e expectativas hawkish do Federal Reserve. O par testou brevemente 1,0410 antes de reverter para baixo, confirmando a resistência na média móvel de 50 dias em 1,0410. A menos que o EUR/USD consiga recuperar este nível, mais quedas permanecem prováveis. Atualmente, o suporte é visto em 1,0300, e uma quebra abaixo deste nível poderia empurrar o par em direção a 1,0250. No lado positivo, uma recuperação acima de 1,0350 seria necessária para aliviar a pressão de baixa.
  • GBP/USD Falha em Manter Ganhos: O GBP/USD caiu 0,19% para 1,2411, uma vez que o par lutou para manter o ímpeto altista. Após atingir uma alta intradiária de 1,2490, o preço reverteu para baixo, reforçando a resistência na média móvel de 50 dias em 1,2497. No lado negativo, o suporte imediato é visto em 1,2380, e uma quebra abaixo desse nível pode empurrar o GBP/USD para 1,2300, testado pela última vez no final de janeiro. Se os compradores conseguirem recuperar 1,2500, um movimento em direção a 1,2600 é possível. No entanto, a falha em manter os ganhos sugere que a pressão bearish permanece, e outra perna para baixo pode se desenvolver se 1,2380 não se mantiver.
  • USD/JPY se estabiliza após queda recente: USD/JPY foi negociado a 151.30, uma queda de 0,04% em relação à sessão anterior, estabilizando-se após uma venda acentuada nos últimos dias. O par testou um mínimo de 150.92 antes de subir ligeiramente, mostrando alguns sinais de suporte. No entanto, com o preço agora negociando abaixo da média móvel de 100 dias em 152.59, a pressão de baixa permanece evidente. O próximo grande suporte está em 150.50, e uma quebra abaixo deste nível pode desencadear mais perdas em direção a 149.50. Se USD/JPY conseguir se recuperar, resistência é vista em 152.00, onde a média móvel de 200 dias está alinhada a 152.71. Uma quebra acima deste nível seria necessária para mudar o momento a favor dos compradores, com 153.50 como o próximo alvo de alta. No entanto, a menos que o preço recupere 152.00, a tendência de curto prazo permanece de baixa, com mais riscos de queda prováveis.
  • USD/CHF Sobe, Testando Resistência: O par USD/CHF avançou 0.51% para 0.9093, continuando sua recuperação após a correção da semana passada. Depois de testar o suporte próximo à média móvel de 50 dias em 0.9000, os compradores intervieram, elevando o preço em direção ao nível de resistência de 0.9100. Um rompimento acima deste nível poderia empurrar o USD/CHF para 0.9150, um nível visto pela última vez no final de janeiro. Se o par não conseguir se manter acima de 0.9050, outro reteste de 0.9000 é provável, seguido pela média móvel de 100 dias em 0.8831. Um rompimento abaixo desses níveis indicaria uma correção mais profunda em direção a 0.8800. No entanto, com os compradores mantendo o controle acima de 0.9050, a tendência continua de alta, e um novo avanço em direção a 0.9150 é possível nas próximas sessões.
  • Ouro Sobe com Persistência das Preocupações com a Inflação e Medo de Guerra Comercial: O ouro retomou sua tendência de alta na sexta-feira em meio à escalada das tensões comerciais e a um relatório de emprego nos EUA misto. O ouro foi negociado a 2.863, um aumento de 0,26% em relação à sessão anterior, continuando sua subida constante. O metal atingiu um máximo de 2.886 antes de recuar ligeiramente, mostrando sinais de resistência próximo a esse nível. O ouro permanece bem acima de sua média móvel de 50 dias em 2.691, reforçando a força da tendência de alta em curso. A próxima resistência chave está em 2.880, o que poderia desencadear um impulso altista adicional se rompida. Um recuo em direção a 2.850 não seria surpreendente, com um suporte mais forte próximo de 2.830. Se os vendedores empurrarem os preços abaixo desse nível, a média móvel de 100 dias em 2.679 poderia atuar como o próximo suporte chave.

Movimentos de Mercado:

  • Expedia dispara com lucro superior ao esperado: as ações da Expedia subiram 17,6% após a empresa de viagens online divulgar lucros do quarto trimestre que superaram as expectativas de Wall Street. A empresa registrou um lucro ajustado de $2,39 por ação com uma receita de $3,18 bilhões.
  • Queda das ações da Amazon após orientação decepcionante: as ações da Amazon caíram 4,2% após a empresa emitir uma orientação mais fraca do que o esperado para o primeiro trimestre. O gigante do comércio eletrônico projetou vendas entre US$ 151 bilhões e US$ 155,5 bilhões, ficando aquém da estimativa de US$ 158,5 bilhões.
  • Affirm dispara com superação de lucros: Provedor de compre agora, pague depois, a Affirm viu suas ações subirem 21,8% após superar as estimativas de receita e lucro para o seu segundo trimestre fiscal. A empresa reportou uma receita de $866 milhões, superando as estimativas de $807 milhões.
  • Pinterest dispara com fortes resultados no quarto trimestre: as ações do Pinterest subiram 19,1% após a divulgação do crescimento da receita do quarto trimestre em 18% em comparação ao ano anterior. A empresa também anunciou um lucro líquido de $1,85 bilhão e o número de usuários ativos mensais globais aumentou 11% para 553 milhões.
  • Ações da Cloudflare Sobem com Resultados Forte em Lucros e Receita: As ações da Cloudflare subiram 17,8% depois que a empresa de cibersegurança em nuvem superou as expectativas de lucros do quarto trimestre. A empresa reportou lucros ajustados de 19 centavos por ação sobre uma receita de $460 milhões, superando as estimativas de 18 centavos por ação sobre $452 milhões em receita.

À medida que a semana chegava ao fim, os mercados continuavam sob pressão em meio a novos temores de inflação, tensões comerciais e mudanças nas políticas monetárias. O Dow caiu mais de 400 pontos, apagando os ganhos registrados no meio da semana, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também terminaram em baixa, puxados pela fraqueza nas principais ações de tecnologia como Amazon e Alphabet. Os investidores reagiram ao anúncio de tarifas do presidente Trump, que adicionou incerteza a um ambiente de mercado já frágil. O sentimento do consumidor nos EUA caiu acentuadamente, com as expectativas de inflação disparando para 4,3%, alimentando preocupações de que o Federal Reserve possa manter taxas de juros mais altas por mais tempo. O último relatório de empregos mostrou um crescimento mais lento do emprego, embora a taxa de desemprego tenha caído para 4,0%. Com as pressões inflacionárias aumentando e as incertezas comerciais globais persistindo, todas as atenções estão agora voltadas para o próximo movimento do Federal Reserve e seu potencial impacto na direção do mercado.