As ações fecharam em baixa na quarta-feira, em uma sessão volátil marcada pelo corte agressivo de meio ponto na taxa de juros pelo Federal Reserve e novos dados de inflação do Reino Unido e da Zona do Euro. Enquanto a decisão do Fed inicialmente elevou os mercados, preocupações surgiram rapidamente de que o banco central pudesse estar respondendo preventivamente a uma possível fraqueza econômica. Os mercados europeus enfrentaram pressão adicional em meio a números de inflação estagnados, e os mercados asiáticos exibiram desempenhos mistos. Os investidores enfrentaram uma série de dados, incluindo uma crescente demanda por hipotecas nos EUA, preços do petróleo oscilantes e movimentos significativos nos mercados de câmbio.

Principias Pontos:

  • Dow cai mais de 100 pontos apesar dos ganhos iniciais: o Índice Dow Jones Industrial Average caiu 103,08 pontos, ou 0,25%, fechando em 41.503,10. O índice subiu até 375,79 pontos imediatamente após o anúncio do Fed, mas não conseguiu manter o impulso devido ao aumento das preocupações dos investidores.
  • S&P 500 e Nasdaq recuam após atingirem recordes: o S&P 500 perdeu 0,29% e terminou em 5.618,26, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,31% e fechou em 17.573,30. Ambos os índices atingiram recordes históricos mais cedo na sessão, antes de inverterem a tendência.
  • Reserva Federal Reduz as Taxas para 4,75%-5%: Em seu primeiro corte de taxas em quatro anos, o Fed reduziu a taxa de empréstimo overnight em 50 pontos base para uma faixa de 4,75%-5% em comparação aos 5,25%-5,5% anteriores. A medida foi maior que os ajustes tradicionais de um quarto de ponto, sinalizando uma postura proativa contra possíveis adversidades econômicas.
  • A Demanda por Hipotecas Dispara com Taxas no Ponto Mais Baixo em Dois Anos: O volume total de pedidos de hipotecas nos EUA aumentou 14,2% na semana passada, de acordo com a Mortgage Bankers Association. A taxa média de juros dos contratos para hipotecas de taxa fixa de 30 anos diminuiu para 6,15%, de 6,29%, a mais baixa desde setembro de 2022, estimulando um aumento na atividade de empréstimos.
  • Mercados Europeus Fecham em Baixa em Meio a Preocupações com a Inflação: O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,49%. O FTSE 100 recuou 0,68% para 8.253,68, marcando uma queda de 56,18 pontos. O CAC 40 da França caiu 0,57% e o DAX da Alemanha fechou ligeiramente abaixo da linha de base em 18.711. A inflação do Reino Unido manteve-se estável em 2,2% em agosto, conforme esperado, mas indicando crescimento de preços estagnado. A inflação núcleo no Reino Unido subiu para 3,6% em comparação com 3,3%, potencialmente aumentando a pressão sobre o Banco da Inglaterra antes de sua decisão sobre a taxa de juros. A inflação anual da Zona do Euro foi confirmada em 2,2% em agosto, abaixo dos 2,6% em julho, enquanto a inflação núcleo caiu ligeiramente para 2,8% em comparação com 2,9%.
  • Mercados Asiáticos Mistos em Meio à Antecipação do Fed e Dados Econômicos: O índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,49%, para 36.380,17, e o Topix acrescentou 0,38%, para 2.565,37, apesar dos pedidos de máquinas e dados comerciais mais fracos do que o esperado. O S&P/ASX 200 da Austrália subiu marginalmente para fechar em um recorde histórico de 8.142,1, estendendo sua sequência de vitórias. O CSI 300 da China Continental aumentou 0,37%, para 3.171, enquanto o Índice Ponderado de Taiwan caiu 0,78%, para 21.850,08. Os mercados da Coreia do Sul e de Hong Kong estavam fechados devido a um feriado. Investidores em toda a região estiveram cautelosos antes da decisão de taxa do Fed e avaliavam os indicadores econômicos domésticos.
  • Preços do Petróleo Caem Apesar do Corte na Taxa do Fed: O petróleo West Texas Intermediate (WTI) fechou a $70,91 por barril, uma queda de $0,28 ou 0,39%. O Brent fechou a $73,65 por barril, uma diminuição de $0,05 ou 0,07%. A resposta moderada do mercado de petróleo reflete preocupações contínuas sobre um possível desequilíbrio entre oferta e demanda, consumo em desaceleração na China e aumento da produção por parte dos membros da OPEC+ e outros países.
  • Os rendimentos do Tesouro sobem após decisão do Fed: O rendimento do título do Tesouro de 10 anos aumentou 6 pontos base, para 3,713%, enquanto o rendimento do título do Tesouro de 2 anos subiu mais de 2 pontos base, para 3,628%. O aumento sugere que os investidores continuam cautelosos em relação aos riscos de inflação de longo prazo, apesar do corte de juros do Fed.

FX Hoje:

  • Ouro recua após atingir recorde histórico após corte do Fed: Os preços do ouro diminuíram após alcançar uma máxima histórica na quarta-feira, após o corte de meio ponto percentual na taxa de juros pelo Federal Reserve dos EUA. O metal precioso enfrentou rejeição após tentar superar a marca de $2.600, recuando para negociar perto de $2.558,90. O preço está se aproximando da média móvel simples (SMA) de 50 períodos em torno de $2.542,83, que pode servir como suporte inicial para os traders otimistas. Um fracasso em se manter acima desse nível pode fazer com que o ouro mire a SMA de 100 períodos perto de $2.524,51, com a SMA de 200 períodos em $2.493,18 atuando como suporte chave em caso de nova queda. Por outro lado, um rebote poderia levar a uma nova tentativa de alcançar a resistência psicológica de $2.600, com uma quebra bem-sucedida potencialmente sinalizando uma continuação da tendência de alta.
  • Euro Mantém-se Estável em Meio ao Corte de Taxa do Fed e Dados de Inflação: EUR/USD entrou em uma fase de consolidação, negociando em torno de 1,1118 após não conseguir romper decisivamente acima do nível de resistência de 1,1150. O par permanece acima das SMAs (Médias Móveis Simples) de 50 e 100 períodos, indicando que a tendência de alta mais ampla permanece intacta. Múltiplas tentativas de avançar acima de 1,1150 enfrentaram forte pressão de venda, sugerindo que uma nova quebra é necessária para um maior potencial de alta. Se a resistência se mantiver, uma retração em direção à SMA de 50 períodos em torno de 1,1070 é possível, com suporte adicional na SMA de 200 períodos perto de 1,1049. Uma ruptura acima de 1,1150 poderia ver o par direcionando-se para a marca de 1,1200.
  • Libra Esterlina Estende Ganhos, Mira Resistência Mais Alta: GBP/USD continua a manter seu impulso de alta, negociando perto de 1.3212 enquanto o par avança após encontrar suporte na SMA de 50 períodos. A ação do preço permanece acima das SMAs de 50 e 100 períodos, fornecendo fortes sinais de alta. A resistência imediata está próxima de 1.3250, com possíveis ganhos adicionais se o preço ultrapassar esse nível. No lado negativo, a incapacidade de manter o impulso pode resultar em uma retração em direção à SMA de 200 períodos, em torno de 1.3140, atuando como suporte chave. Enquanto o preço permanecer acima desse nível, a tendência de alta permanece intacta, com os comerciantes de olho em um possível movimento em direção a 1.3300.
  • Dólar Australiano Aproxima-se do Ponto de Rompimento em Meio à Fraqueza do USD: O par AUD/USD está sendo negociado em torno de 0,6765, pairando perto de níveis de resistência chave após uma forte recuperação. O par encontrou suporte em torno das SMAs de 50 e 100 períodos, que estão convergindo perto do nível de 0,6730. Os touros estão tentando manter o impulso, mas a resistência perto de 0,6800 até agora tem impedido um rompimento sustentado. Um movimento bem-sucedido acima dessa resistência poderia levar a mais ganhos em direção ao nível de 0,6850. No lado negativo, qualquer fraqueza pode fazer com que o par teste novamente a SMA de 200 períodos perto de 0,6683, que tem proporcionado um suporte sólido na ação recente dos preços. Os traders estão observando de perto um rompimento ou quebra dos níveis atuais para determinar a próxima direção.
  • Iene japonês apresenta oscilações acentuadas após a decisão do Fed: O USD/JPY despencou para 140,80 na quarta-feira após o Federal Reserve anunciar um corte de 50 pontos base na taxa de juros, mas rapidamente se recuperou para negociar próximo a 142,40. O par está agora negociando dentro de uma zona técnica familiar, ameaçando uma armadilha de consolidação que pode pressionar tanto compradores quanto vendedores em uma faixa estreita, mas volátil. Os principais níveis de suporte estão em 140,89, 139,53 e 138,62, enquanto os níveis de resistência são observados em 143,16, 144,07 e 145,43. Os participantes do mercado permanecem cautelosos em meio às fortes flutuações, com atenção voltada para os próximos dados econômicos e os comentários dos bancos centrais.

Movimentos de Mercado:

  • Intuitive Machines dispara com contrato da NASA: As ações da Intuitive Machines subiram 38,3% após a empresa garantir um contrato de rede espacial da NASA no valor de aproximadamente $5 bilhões, aumentando significativamente a confiança dos investidores nas perspectivas de longo prazo da empresa.
  • Ganhos da United States Steel em meio a desenvolvimentos de aquisições: As ações da United States Steel subiram 1,5% após a notícia de que um painel de segurança dos EUA concedeu à Nippon Steel permissão para reenviar seus planos de aquisição de $14,1 bilhões. A medida pode atrasar uma decisão até após a eleição presidencial de novembro, proporcionando mais tempo para a revisão regulatória.
  • Ações da Victoria’s Secret avançam após upgrade: As ações da Victoria’s Secret aumentaram 3,5% depois que o Barclays atualizou a classificação do estoque de “underweight” para “equal weight,” citando um perfil de risco/retorno mais equilibrado. O banco agora vê mais de 6% de potencial de valorização para a ação.
  • A VF Corporation Sobe com Atualização de Analista: As ações da VF Corporation subiram 3,9% depois que o Barclays atualizou a empresa de “ponderação igual” para “ponderação acima da média,” antecipando que os benefícios da mudança de CEO do ano passado começarão a se materializar neste outono.
  • Medical Properties Trust Cai devido a Notícias de Impairment: As ações da Medical Properties Trust caíram 4,8% após a empresa anunciar uma deterioração adicional prevista de cerca de $430 milhões no terceiro trimestre, depois de um acordo com o inquilino Steward, que entrou com um pedido de falência conforme o Capítulo 11.
  • ResMed Ações Caem devido a Preocupações com o Crescimento de Receita: As ações da ResMed caíram 5,1% após a Wolfe Research rebaixar a classificação do papel para “desempenho inferior” em vez de “desempenho em paridade”, citando a desaceleração antecipada no crescimento da receita devido ao aumento da concorrência com o medicamento GLP-1 da Eli Lilly.
  • Casella Waste Systems Cai Após Anúncio de Oferta de Ações: As ações da Casella Waste Systems caíram 5,8% após a empresa anunciar uma oferta pública de $400 milhões de suas ações ordinárias Classe A, gerando preocupações de diluição entre os acionistas existentes.

Os mercados financeiros navegaram por uma complexa gama de dados econômicos e decisões políticas na quarta-feira. O inesperado corte de meio ponto na taxa de juros pelo Federal Reserve inicialmente elevou o sentimento dos investidores, mas acabou gerando preocupações sobre uma potencial desaceleração econômica, causando quedas nos principais índices dos EUA. Os mercados europeus foram pressionados por dados estagnados de inflação no Reino Unido e na Zona Euro, levantando questões sobre futuros movimentos de política monetária pelo Banco da Inglaterra e pelo Banco Central Europeu. Os mercados asiáticos apresentaram um quadro misto em meio a dados regionais variados e à antecipação da decisão do Fed. O aumento na demanda por hipotecas nos EUA destacou o impacto imediato das taxas de juros mais baixas na atividade dos consumidores. Em commodities, os preços do petróleo caíram ligeiramente, apesar do corte na taxa, refletindo as contínuas incertezas na oferta e demanda. Os mercados de câmbio experimentaram volatilidade significativa, particularmente entre os pares com USD, à medida que os traders ajustaram suas posições em resposta à mudança na política do Fed e aos indicadores econômicos regionais. Com vários bancos centrais em foco nesta semana, os investidores permanecem cautelosos, buscando sinais mais claros sobre a perspectiva econômica global e a trajetória futura da política monetária.