Wall Street abriu a semana com movimentos mistos, à medida que os investidores voltaram suas atenções para os próximos lucros do setor de tecnologia e uma reunião crucial do Federal Reserve. O Nasdaq Composite registrou um leve aumento, impulsionado por ganhos em ações de tecnologia como Tesla e On Semiconductor, enquanto o Dow Jones enfrentou pequenas perdas. O sentimento do mercado está dependente dos relatórios de ganhos futuros de grandes empresas como Microsoft e Apple, assim como da orientação política do Fed, que pode definir o tom para as tendências do mercado nos próximos meses.

Principias Pontos:

  • Ganhos no Nasdaq em Meio a Rally de Tech e Expectativa de Lucros: O Nasdaq Composite subiu 0,07%, fechando em 17.370,20. O índice experimentou um leve aumento, impulsionado por ganhos em ações de tecnologia como On Semiconductor e Tesla, à medida que os investidores antecipavam resultados positivos dos próximos relatórios de lucros no setor de tecnologia.
  • S&P 500 Mostra Resiliência Contínua: O S&P 500 teve um modesto aumento de 0,08%, encerrando em 5.463,54. Esse movimento destaca a resiliência contínua do índice enquanto os participantes do mercado aguardam relatórios de ganhos importantes e possíveis sinais de políticas do Federal Reserve.
  • Declínio Modesto do Dow Jones: O Dow Jones Industrial Average sofreu uma leve queda, perdendo 49,41 pontos, ou 0,12%, para fechar em 40.539,93. Este declínio marginal reflete um sentimento cauteloso dos investidores, com o Dow mostrando menos entusiasmo em comparação com seus equivalentes mais focados em tecnologia.
  • Índice de Small Cap Russell 2000 Enfrenta Potencial Sinal de Baixa: O Russell 2000 estava à beira de um “outside day,” um indicador técnico de baixa, caso fechasse abaixo de 2.238,67. Apesar deste potencial sinal, o índice teve um desempenho forte em julho, subindo mais de 9% em comparação ao ganho de 0,3% do S&P 500, impulsionado por rotações setoriais dentro do mercado de ações.
  • Mercados europeus mistos em meio à temporada de resultados: os mercados europeus fecharam em baixa, com o índice Stoxx 600 caindo 0,18%, enquanto o FTSE 100 subiu ligeiramente 0,08%. O CAC 40 caiu 0,92%, aproximando-se de uma baixa de seis meses. Notavelmente, as ações da Philips dispararam até 15% com fortes resultados, enquanto as ações da Heineken caíram mais de 9% devido ao crescimento de lucros decepcionante.
  • Os mercados asiáticos se recuperam liderados pelo Nikkei do Japão: O Nikkei 225 liderou os ganhos na Ásia, subindo 2,13% enquanto o mercado japonês se recuperava de uma sequência de oito dias de perdas. O índice Topix também subiu 2,23%. A Mitsubishi Motors teve um aumento de 5% em meio a notícias positivas sobre a entrada na aliança Honda-Nissan. No entanto, as ações da Eisai caíram 13% após um revés na aprovação de seu tratamento para Alzheimer na Europa. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,64%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul aumentou 1,23%. O índice CSI 300 da China caiu 0,54%, pressionado por ações do setor imobiliário.
  • Queda nos Rendimentos do Tesouro: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram, com o rendimento de 10 anos diminuindo mais de 2 pontos base para 4,171% e o rendimento de 2 anos em 4,387%, enquanto os investidores aguardavam dados econômicos importantes e a reunião do Federal Reserve no final da semana.
  • Preços do Petróleo Caem em Meio a Preocupações Geopolíticas: Os preços do petróleo bruto dos EUA caíram 2%, com o West Texas Intermediate fechando a $75,63 por barril e o Brent bruto a $79,65 por barril. A queda reflete preocupações com a demanda global, particularmente da China, e o aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio, especialmente após um ataque de foguetes nas Colinas de Golã, ocupadas por Israel.
  • Vendas no Varejo do Reino Unido Caem Bruscamente: A Confederação da Indústria Britânica (CBI) relatou uma queda significativa no saldo das vendas no varejo do Reino Unido para -43% em julho, em comparação com -24% em junho. Esse declínio mais acentuado do que o esperado foi atribuído às condições meteorológicas desfavoráveis e ao aumento da incerteza no mercado.
  • Rebaixamento de Arm Holdings Pressiona Ações: As ações da Arm Holdings caíram 5% após um rebaixamento pelo HSBC, que citou preocupações sobre as perspectivas da empresa no mercado de PCs com IA e desafios mais amplos no setor de smartphones. O rebaixamento reflete uma visão cautelosa sobre o crescimento futuro dos lucros da empresa.
  • Preços do Bitcoin Enfraquecem Após Comentários de Trump: Os preços do Bitcoin caíram mais de 1%, sendo negociados a $66.930,28, após declarações do ex-presidente Donald Trump criticando o ambiente regulatório das criptomoedas. O mercado também está focado nas próximas reuniões dos bancos centrais, especialmente na posição do Federal Reserve sobre as regulamentações de moedas digitais.

FX Hoje:

  • USD/JPY Consolida em Torno de Níveis Chave: O par USD/JPY foi negociado com pequenos ganhos, fechando em 154,00, em meio a rendimentos mais baixos dos títulos do Tesouro dos EUA e um sentimento geral de maior apetite ao risco. Apesar da leve alta de 0,18%, o par permanece sob pressão, com níveis de suporte cruciais em 153,00 e 151,93. Uma quebra abaixo desses suportes pode resultar em quedas adicionais em direção à marca de 151,00.
  • EUR/USD Apresenta Movimento Limitado: O par EUR/USD caiu 0,31%, sendo negociado a 1,0822. O par está atualmente constrangido dentro de uma faixa, com suporte em 1,0825 e resistência em 1,0870/75. A extremidade inferior da faixa é reforçada pela média móvel de 200 dias em 1,0820. A perda de suporte na faixa baixa de 1,08 pode levar a uma queda em direção à área de 1,0725/75, embora a tendência de longo prazo permaneça favorável acima desses níveis.
  • NZD/JPY Sob Pressão: O par NZD/JPY continuou sua tendência de queda, deslizando para 90,50. Este é o décimo terceiro declínio nas últimas quatorze sessões, empurrando o par significativamente abaixo da Média Móvel Simples (SMA) de 200 dias em 92,15. Níveis de suporte chave agora estão em 90,50, 90,30 e 90,00, com resistência nos níveis de 92,50 e 94,20. O par caiu mais de 7% desde o início de julho, indicando um forte impulso de baixa.
  • USD/CAD Continua Tendência de Alta: O par USD/CAD subiu 0,1% para 1,3853, mantendo sua trajetória ascendente. O par tem estado em uma fase de alta, subindo aproximadamente 2% desde uma mínima recente de 1,3589. Níveis de resistência chave estão em 1,3864, com suporte em 1,3817. Este movimento reflete a fraqueza do dólar canadense em relação ao dólar americano em meio às condições mais amplas do mercado.
  • Preços do Ouro Caem: Os preços do ouro caíram para $2.377, abaixo do máximo diário de $2.403. O metal enfrenta suporte crítico na média móvel de 50 dias de $2.358 e na baixa recente de $2.353. Se esses níveis forem rompidos, o ouro poderá ver novas quedas em direção à marca de $2.300. A recente queda nos preços do ouro reflete um dólar americano mais forte e a cautela dos investidores antes de reuniões importantes dos bancos centrais.

Movimentos de Mercado:

  • On Semiconductor dispara: As ações da On Semiconductor subiram 11,5% depois que a empresa reportou lucros e receitas acima do esperado para o segundo trimestre. O forte desempenho do fabricante de chips fez dele o melhor desempenho do S&P 500 na segunda-feira, destacando a robusta demanda no setor de semicondutores.
  • Tesla Aumenta Após Endosso: As ações da Tesla subiram 5,6%, impulsionadas pelo sentimento positivo após ser nomeada a melhor escolha entre as ações de automóveis dos EUA pelo Morgan Stanley. O endosso destacou a forte posição de mercado da Tesla e seu potencial de crescimento no setor de veículos elétricos, elevando suas ações.
  • McDonald’s Sobe Apesar de Resultados Abaixo do Esperado: As ações da McDonald’s subiram quase 4%, à medida que os investidores reagiram positivamente ao foco estratégico da empresa em refeições econômicas, visando atrair consumidores preocupados com o orçamento. Esta alta ocorreu apesar de os lucros trimestrais e a receita da gigante do fast-food terem ficado aquém das expectativas de Wall Street.
  • Revvity Avança com Superação de Lucros: As ações da Revvity subiram 9% após um forte relatório de ganhos no segundo trimestre. Os lucros ajustados da empresa de ciências biológicas foram de $1,22 por ação, superando a estimativa da FactSet de $1,12, enquanto a receita atingiu $691,7 milhões, excedendo a previsão de $690,3 milhões.
  • Queda da Stellantis: As ações da Stellantis caíram cerca de 4%, atingindo um novo mínimo de 52 semanas. Essa queda ocorreu após um rebaixamento do Deutsche Bank, que citou desafios na gestão de estoque, precificação e atualizações de modelos em comparação com os concorrentes. O rebaixamento reflete um ambiente operacional mais difícil para a montadora.
  • Walt Disney Alcança Sucesso de Bilheteria: As ações da Walt Disney subiram 2,5%, impulsionadas pelo forte desempenho de seu último filme da Marvel, “Deadpool & Wolverine,” que arrecadou mais de $200 milhões no mercado doméstico em seu fim de semana de estreia. Isso marca uma estreia recorde para um filme com classificação R, aumentando a confiança dos investidores na linha de entretenimento da Disney.

À medida que o mercado navega por uma semana de resultados financeiros críticos e anúncios de políticas, os modestos ganhos no Nasdaq e no S&P 500 refletem um leve otimismo entre os investidores. As fortes atuações da On Semiconductor e da Tesla sublinham a resiliência no setor de tecnologia, enquanto sinais mistos do mercado mais amplo destacam incertezas contínuas. A próxima reunião do Federal Reserve é de grande importância, com possíveis implicações para as taxas de juros e o sentimento do mercado. Enquanto isso, tensões geopolíticas e preços flutuantes de commodities continuam a influenciar a dinâmica do mercado. À medida que empresas-chave de tecnologia divulgam seus resultados financeiros e desenvolvimentos econômicos globais acontecem, os investidores permanecem atentos, buscando pistas que possam moldar a direção do mercado no curto prazo.