Nasdaq alcança quinto recorde consecutivo em meio a queda da inflação e desempenho forte do setor de tecnologia

Em uma semana marcada por sessões de negociação mistas, o Nasdaq Composite alcançou um marco significativo ao fechar em um recorde histórico pela quinta sessão consecutiva, impulsionado por um forte ganho semanal de 3%. Este rali é sustentado pela diminuição das preocupações com a inflação e pelo desempenho robusto no setor de tecnologia, notavelmente com as ações da Adobe subindo após superar as expectativas de Wall Street. Apesar de leves quedas no S&P 500 e no Dow Jones Industrial Average, o sentimento dos investidores permanece positivo, elevado pelas esperanças de uma inflação contínua e moderada e pela demanda resiliente dos consumidores. A ascensão constante do índice fortemente focado em tecnologia reflete o entusiasmo mais amplo do mercado, mesmo quando setores tradicionais enfrentam desafios variados.

Principias Pontos:

• Nasdaq Composite atinge quinto recorde consecutivo de fechamento: O Nasdaq Composite subiu 0,12%, fechando em 17.688,88, marcando um ganho semanal de 3%. Isso representa o quinto fechamento recorde consecutivo do Nasdaq, impulsionado pelo forte desempenho no setor de tecnologia e pelo otimismo em relação à redução da inflação.
• S&P 500 Interrompe Sequência de Quatro Dias de Vitórias: O S&P 500 caiu ligeiramente 0,04%, fechando em 5.431,60, encerrando uma sequência de quatro dias de ganhos. Apesar desse pequeno revés, o índice terminou a semana com uma alta de 1,6%, sustentado por dados positivos de inflação e ganhos robustos no setor de tecnologia.
• Declínio do Dow Jones Industrial Average: O Dow Jones Industrial Average caiu 57,94 pontos, ou 0,15%, fechando em 38.589,16. A queda do índice foi influenciada por reduções em ações importantes como Caterpillar e Boeing, embora permaneça relativamente estável em meio aos movimentos mais amplos do mercado.
• Ações europeias fecham em baixa: O índice Stoxx 600 fechou com uma queda de 0,95%, encerrando uma semana de perdas com um declínio de 2%. O índice CAC 40 da França caiu 2,75%, influenciado por incertezas políticas, enquanto o índice FTSE 100 caiu 1,19% para 8.146,86 na semana.
• Mercados Asiáticos Mistos Após Decisão do BOJ: O Nikkei 225 do Japão reverteu perdas anteriores para fechar 0,24% mais alto a 38.814,56 após o Banco do Japão manter suas taxas de juros, mas insinuar a redução de compras de títulos do governo. O Topix subiu 0,54% para 2.746,61, enquanto o Kospi da Coreia do Sul terminou 0,13% mais alto a 2.758,42.
• O petróleo bruto termina uma sequência de três semanas de perdas: Os preços do petróleo bruto dos EUA caíram ligeiramente para $78,45 por barril, mas terminaram a semana quase 4% mais altos, quebrando uma sequência de três semanas de perdas. Analistas preveem um mercado mais apertado entrando no terceiro trimestre devido ao aumento da demanda por combustível no verão.
• O rendimento do Tesouro de 10 anos cai novamente: O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu para cerca de 4,209%, uma queda de aproximadamente 3 pontos-base, à medida que os investidores analisaram os dados de inflação dos EUA desta semana, indicando uma redução da inflação e influenciando a dinâmica do mercado de títulos.
• Sentimento do consumidor cai em Junho: A Pesquisa de Consumidores da Universidade de Michigan mostrou que o sentimento do consumidor caiu para 65,6 em junho, em comparação com 69,1 em maio, abaixo da estimativa de 71,5 da Dow Jones. Essa queda destaca as preocupações dos consumidores, apesar das tendências positivas do mercado.
• Destaques de Desempenho do Setor: Dentro do S&P 500, oito dos 11 setores recuaram, com serviços de comunicação, tecnologia da informação e bens de consumo essenciais emergindo como os únicos vencedores. Mais de 360 ações encerraram o dia com quedas, refletindo mudanças setoriais no sentimento dos investidores.

FX Hoje:

• EUR/USD Testa Novos Mínimos de Seis Semanas Abaixo de 1.0700: O EUR/USD deslizou para um mínimo de seis semanas de 1.0676 na sexta-feira antes de uma recuperação leve durante a sessão do mercado nos EUA, recuperando-se para a faixa de 1.0700 para encerrar a semana de negociação. O par tem declinado em negociações voláteis de curto prazo, descendo de 1.0900 ao longo de junho. Os candelabros diários voltaram a cair abaixo da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias em 1.0804, com potencial para uma queda prolongada até o mínimo de abril próximo a 1.0600.
• GBP/USD Passa por Padrão de Baixa: O GBP/USD cai para 1,2686, atingindo uma nova baixa de quatro semanas de 1,2656 intradiário. Se o GBP/USD permanecer abaixo da média móvel de 100 dias (DMA) e do recente suporte em torno de 1,2645, pode acelerar a tendência de baixa, expondo a média móvel de 50 dias (DMA) em 1,2610, antes de 1,2600. Quedas adicionais abaixo desse valor podem ter como alvo a média móvel de 200 dias (DMA) em 1,2550.
• USD/JPY Sobe Constantemente Acima de 157,00: O USD/JPY subiu acima de 157,00, e apesar de ultrapassar 158,00, os compradores não conseguiram manter os ganhos acima desse nível. Se o USD/JPY ultrapassar o máximo de 14 de junho de 158,25, poderá desafiar o máximo de 26 de abril de 158,44, com a próxima resistência em 159,00. Uma quebra desse preço abriria o caminho para testar o máximo do ano até a data de 160,32. Por outro lado, uma queda abaixo de 156,00 pode apontar para o mínimo de junho de 155,72.
• Dólar Canadense Mantém-se Estável em Meio a Leve Decepção em Dados de Vendas: USD/CAD subiu para a região de 1,3780 na sexta-feira antes de recuar para território conhecido abaixo de 1,3740. O par continua a ser negociado acima da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 horas, mas a volatilidade permanece alta. A consolidação persiste, embora o USD/CAD tenha conseguido se manter ao norte da EMA de 200 dias em 1,3575 desde o início de abril. O momentum de curto prazo favorece os ursos, com vendedores visando arrastar o USD/CAD de volta para a EMA de 50 dias em 1,3670.
• Fase de Consolidação do NZD/USD Intensifica-se: O NZD/USD caiu para uma baixa de 0.6115 antes de se recuperar e estabilizar na Média Móvel Simples (SMA) de 20 dias de 0.6140. Touros e ursos estão travando uma disputa intensa, com tentativas de quebrar a área de 0.6220 e a SMA de 20 dias sendo malsucedidas. O suporte imediato está na SMA de 20 dias de 0.6140, com as SMAs de 100 e 200 dias convergindo na região de 0.6050-0.6060. Movimentos abaixo deste ponto podem sinalizar condições de venda, enquanto quebrar a marca de 0.6200 pode ser visto como um sinal de compra.
• EUR/GBP a caminho da maior queda desde novembro: EUR/GBP continuou sua queda, caindo confortavelmente abaixo do nível de suporte de 0,8472, que anteriormente havia interrompido a grande descida em abril de 2021. Com o EUR/GBP sendo negociado em torno de 0,8460, é provável que o euro permaneça fraco em meio às incertezas políticas contínuas na França. O próximo nível de suporte potencial está em 0,8340, com 0,8472 passando de suporte para resistência.
• Preço do Ouro Sobe Mais de 1,3% à Medida que Dados de Inflação Baixos nos EUA Alimentam Esperanças de Corte nas Taxas: Os preços do ouro subiram mais de 1,3%, com XAU/USD negociando a $2.333,00 após se recuperar das mínimas diárias de $2.301,00. Se o ouro continuar subindo além do pico do ciclo de $2.387,00, estará pronto para testar a marca de $2.400,00. Por outro lado, se XAU/USD cair abaixo de $2.300,00, o primeiro suporte será em $2.277,00, seguido por $2.222,00. Quedas adicionais podem fazer com que os vendedores visem o objetivo do padrão gráfico de Cabeça e Ombros em torno de $2.170,00 a $2.160,00.

Movimentos de Mercado:

• Adobe dispara com fortes ganhos: As ações da Adobe subiram 14,5% na sexta-feira após os resultados do segundo trimestre fiscal da empresa superarem as estimativas de Wall Street. A gigante do software reportou uma receita de $5,31 bilhões no segundo trimestre, superando a estimativa consensual de $5,29 bilhões, e aumentou sua previsão de receita para o ano inteiro para $21,40 bilhões-$21,50 bilhões, de uma estimativa anterior de $21,30 bilhões-$21,50 bilhões.
• Norwegian Cruise Line Holdings despenca: as ações da Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) fecharam em baixa de mais de 7%, liderando as perdas do S&P 500. A queda seguiu-se a um relatório do Bank of America indicando que os preços dos cruzeiros estavam “moderadamente mais baixos” no início de junho em comparação com maio. A Carnival (CCL) também caiu mais de 7%, e a Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) registrou uma queda de mais de 4%, à medida que o setor enfrentava um pessimismo mais amplo.
• Ações da MSC Industrial Direct caem após resultados abaixo do esperado: As ações da MSC Industrial Direct (MSM) caíram mais de 10% depois que a empresa relatou um lucro por ação ajustado preliminar de US$ 1,32-$1,34 para o terceiro trimestre, significativamente abaixo da estimativa consensual de US$ 1,57. Este resultado abaixo do esperado desencadeou uma venda de ações de empresas industriais relacionadas, com as ações da Parker-Hannifin (PH) caindo mais de 5%, da Ingersoll Rand (IR) caindo mais de 3%, da Fastenal (FAST) caindo mais de 2% e da WW Grainger (GWW) caindo mais de 1%.
• Boeing Cai Durante Inquérito Congressual: As ações da Boeing (BA) caíram mais de 2% após o anúncio do senador Grassley sobre um inquérito congressual envolvendo a Boeing e a Administração Federal de Aviação. A notícia adicionou pressão sobre a ação, que já vinha enfrentando desafios regulatórios e operacionais.
• Queda das Ações da RH com Prejuízo Maior do que o Esperado: As ações da RH despencaram mais de 17% após a empresa relatar um prejuízo ajustado de 40 centavos por ação no primeiro trimestre, significativamente pior do que a estimativa consensual de 9,2 centavos. O prejuízo maior do que o esperado levantou preocupações sobre a saúde financeira da empresa e a sua lucratividade futura.
• Broadcom Ganha com Alvos de Preço Atualizados: As ações da Broadcom (AVGO) fecharam em alta de mais de 3% à medida que analistas elevaram suas metas de preço em uma média de 21% após o relatório de ganhos da empresa na quarta-feira. A perspectiva positiva sobre as ações da Broadcom reflete confiança nas suas futuras perspectivas de crescimento.
• Chimera Investment Aumenta Dividendo: As ações da Chimera Investment (CIM) subiram mais de 7% após a empresa anunciar um aumento em seu dividendo trimestral de 33 centavos para 35 centavos. O aumento no pagamento de dividendos indica uma saúde financeira robusta e um compromisso em retornar valor aos acionistas.
• Spotify Technology Atualizada: As ações da Spotify Technology (SPOT) fecharam em alta de mais de 2% depois que a Guggenheim Securities elevou seu preço-alvo para a ação de $350 para $400. A atualização reflete o otimismo sobre o potencial de crescimento e a posição de mercado do Spotify.

À medida que junho avança, os mercados financeiros refletem uma mistura de esperança e cautela. O desempenho consistente e recorde do Nasdaq Composite destaca a forte confiança dos investidores, especialmente no setor de tecnologia. No entanto, resultados mistos no S&P 500 e no Dow Jones Industrial Average, juntamente com o declínio do sentimento do consumidor e desafios específicos de setores, evidenciam a complexidade do cenário econômico atual. Com sinais de alívio na inflação e movimentos significativos das ações impulsionados por relatórios de ganhos e tendências da indústria, os investidores permanecem atentos às dinâmicas evolutivas do mercado. A volatilidade nos mercados europeus e asiáticos, juntamente com as flutuações nos preços do ouro e do petróleo bruto, adiciona incerteza e oportunidade enquanto as condições econômicas globais continuam a se desenrolar.