O mercado de ações continuou seu ímpeto de alta na sexta-feira, impulsionado pelo forte crescimento econômico e ganhos no setor de tecnologia. O Dow Jones Industrial Average alcançou um marco significativo, fechando em um recorde histórico, enquanto o S&P 500 também registrou ganhos. Apesar de uma leve queda no Nasdaq Composite, o sentimento geral do mercado permaneceu positivo. Liderando os ganhos do Dow estavam Walmart e Caterpillar, com Chubb e Valero Energy emergindo como os melhores desempenhos no S&P 500. A ascensão desta semana elevou os principais índices para território positivo no segundo trimestre, destacando o otimismo dos investidores impulsionado pela estabilidade econômica e pelos avanços tecnológicos.

Principias Pontos:

  • Dow Jones fecha em alta recorde: O Dow Jones Industrial Average fechou em 40.003,59, subindo 134,21 pontos ou 0,34%. Este fechamento histórico segue o primeiro cruzamento do índice na marca dos 40.000 na quinta-feira, quando atingiu uma máxima intradiária de 40.051,05 antes de recuar.
  • Resultados Mistos do S&P 500 e Nasdaq Composite: O S&P 500 fechou com alta de 0,12%, a 5.303,27 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,07%, para 16.685,97 pontos. Apesar da leve queda, o Nasdaq tem mostrado um desempenho forte no geral.
  • Ganhos Semanais para Índices Principais: O Dow Jones subiu 1,2% na semana, marcando seu quinto ganho semanal consecutivo. O S&P 500 e o Nasdaq Composite também terminaram a semana em alta, subindo 1,5% e 2,1% respectivamente, alcançando sua sequência de vitórias mais longa desde fevereiro.
  • Mercados Europeus Fecham em Baixa Após Série de Vitórias: O Índice Stoxx 600 pan-europeu encerrou ligeiramente em baixa, com uma queda de 0,13%, após uma sequência de nove dias de ganhos. O CAC 40 da França caiu 0,26%, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido e o DAX da Alemanha caíram ambos 0,2%. As ações de serviços públicos caíram 0,9%, enquanto os recursos básicos ganharam 1,4%.
  • Mercados Asiáticos Mistos com China Liderando Ganhos: O índice CSI 300 da China subiu 1% para 3.677,97, atingindo uma alta de oito meses, apoiado por medidas para impulsionar o mercado imobiliário. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,34% para 38.787,38, e o Kospi da Coreia do Sul recuou 1,03% para 2.724,62. Enquanto isso, o crescimento do PIB da Malásia superou as estimativas, alcançando 4,2% no primeiro trimestre de 2024.
  • Preços do Petróleo Registram Ganhos Semanais: O petróleo Brent aumentou 0,85%, para $83,98 o barril, e o petróleo bruto dos EUA West Texas Intermediate subiu 1,05%, para $80,06 o barril. O Brent registrou um ganho semanal de 1,44%, enquanto o WTI somou 2,3%, apoiado por indicadores econômicos positivos da China e dos EUA.
  • Os Rendimentos do Tesouro Sobem à Medida que os Investidores Avaliam Dados Econômicos: Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram, com o rendimento do Tesouro de 10 anos aumentando mais de 4 pontos base para 4,42%, e o rendimento do Tesouro de 2 anos em 4,829%, refletindo as reações dos investidores aos dados econômicos recentes e às tendências de inflação.

FX Hoje:

  • Preços do Ouro Sobem e Atingem Máximas Mensais: O ouro à vista subiu 1,3% para $2.407,65 por onça, marcando seu nível mais alto desde 19 de abril, enquanto os futuros de ouro dos EUA aumentaram 1,2% para $2.412,10. A alta foi impulsionada pelas medidas de estímulo da China e pela renovada esperança de cortes nas taxas de juros dos EUA. O próximo alvo do ouro é a máxima histórica de $2.431, com mais resistência esperada nos níveis de $2.450 e psicaológicos dos $2.500. Se XAU/USD recuar abaixo de $2.400, os níveis de suporte potencial incluem os recentes mínimos de $2.332 e $2.303, seguidos pela Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em $2.284.
  • EUR/USD Sobe Ligeiramente em Meio a Dados Mistos: O par EUR/USD subiu 0,06%, para 1.0872, na sexta-feira. O movimento do par foi influenciado pelos dados do IPC dos EUA, que indicaram um declínio na inflação. O suporte do canal é esperado em torno do nível de 1.0795, logo abaixo da SMA de 200 dias. A resistência está na marca de 1.0900, com o par se aproximando de território de sobrecompra, reduzindo a probabilidade de um avanço substancial na próxima semana.
  • GBP/USD sobe antes dos dados de inflação: o par GBP/USD aumentou 0,31% para 1,2705. O par ultrapassou sua média móvel de 200 dias, entrando em um intervalo de negociação entre 1,2592 e 1,2708. Suporte psicológico é observado em 1,2600, com suporte de retração sólido em 1,24871 e suporte adicional na região de meados de 1,25 de início deste mês.
  • USD/JPY Estende Ganhos, mas Permanece Abaixo de 156,00: O par USD/JPY subiu 0,18% para 155,66, mantendo sua trajetória ascendente. O par atingiu uma baixa diária de 155,25 antes de se recuperar. A resistência chave está em 156,05, com objetivos adicionais em 157,00 e a máxima de 26 de abril de 158,44. No lado negativo, o suporte é observado em 155,18, seguido pelo nível de 153,60 de 16 de maio.
  • USD/CAD Estável em Meio à Baixa Volatilidade: O par USD/CAD manteve-se relativamente inalterado, negociando dentro de níveis técnicos familiares em torno de 1.3640. O par está preso próximo à Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 horas, em 1.364, indicando uma fase de consolidação. Os negociantes estão atentos a possíveis rompimentos, com resistência em 1.3640 e suporte em torno do nível 1.3550.
  • NZD/USD Fecha a Semana Mais Forte de 2024: O par NZD/USD subiu para 0,6137, marcando sua melhor semana desde o final de 2023. O par fechou acima de suas principais Médias Móveis Simples (SMAs) de 20, 100 e 200 dias, sinalizando um forte impulso altista. Apesar de se aproximar de condições de sobrecompra, o par mantém sua posição acima das principais SMAs, com resistência potencial em 0,6200 e suporte em 0,6070.

Movimentos de mercado:

  • Ganho da Chubb com Investimento da Berkshire Hathaway: As ações da Chubb (CB) subiram mais de 3%, além do ganho de 4% de quinta-feira, após a Berkshire Hathaway revelar uma participação de $6,7 bilhões na empresa. Este investimento significativo destacou a confiança do mercado nas perspectivas de longo prazo da Chubb.
  • Freeport McMoRan Dispara com a Alta da Prata: A Freeport McMoRan (FCX) fechou em alta de mais de 4%, liderando as ações de mineração, uma vez que os preços da prata subiram para o maior nível em 11 anos. A alta na prata proporcionou um aumento significativo nas ações da Freeport McMoRan, destacando a forte posição da empresa no setor de mineração.
  • DuPont de Nemours Atualizada pela Jefferies: DuPont de Nemours (DD) fechou com alta de mais de 3% após uma atualização pela Jefferies para uma classificação de compra, com um preço-alvo estabelecido em $101. A atualização reflete o sentimento positivo em relação ao potencial de crescimento e posicionamento de mercado da empresa.
  • Doximity dispara com fortes lucros e previsões: Doximity (DOCS) subiu mais de 18% após reportar uma receita de US$ 118,1 milhões no quarto trimestre, superando a estimativa consensual de US$ 116,5 milhões. A empresa também forneceu uma previsão otimista de receita para o primeiro trimestre, de US$ 119,5 milhões a US$ 120,5 milhões, acima do consenso de US$ 118,7 milhões, gerando forte interesse dos investidores.
  • Reddit sobe com parceria com a OpenAI: Reddit (RDDT) subiu mais de 10% após anunciar uma parceria com a OpenAI para integrar seu conteúdo no chatbot ChatGPT. Analistas acreditam que essa colaboração aumentará significativamente o negócio de licenciamento de dados do Reddit, impulsionando o crescimento futuro.
  • A Take-Two Interactive registra ganhos modestos com resultados positivos: a Take-Two Interactive Software (TTWO) fechou em alta de mais de 1% após relatar reservas líquidas de $1,35 bilhões no quarto trimestre, superando o consenso de $1,31 bilhões. O forte desempenho reflete a posição robusta da empresa no mercado e sua trajetória de crescimento.
  • Advanced Micro Devices adicionada à Lista Alpha da Wolfe Research: A Advanced Micro Devices (AMD) subiu mais de 1% depois que a Wolfe Research adicionou a ação à sua Lista Alpha, substituindo a Nvidia. Isso indica uma forte confiança na vantagem competitiva da AMD e no seu desempenho futuro na indústria de semicondutores.
  • Declínio da Lam Research devido ao aumento dos rendimentos do Tesouro: A Lam Research (LRCX) caiu mais de 3% enquanto os rendimentos mais altos do Tesouro pressionavam as ações de chips. O aumento nos rendimentos levou a preocupações sobre o custo de capital e o impacto potencial no crescimento futuro da indústria de semicondutores.
  • DXC Technology despenca com previsão de receita fraca: A DXC Technology (DXC) caiu mais de 16% após prever uma receita de $12,67 bilhões a $12,95 bilhões para 2025, abaixo da estimativa de consenso de $13,18 bilhões. A previsão decepcionante levantou preocupações sobre as perspectivas de crescimento da empresa.
  • Cracker Barrel cai após corte de dividendos: As ações da Cracker Barrel (CBRL) fecharam em queda de mais de 14% depois de reduzir seu dividendo trimestral para $0,25 por ação, bem abaixo da expectativa de consenso de $1,30. O corte significativo levantou preocupações dos investidores sobre a saúde financeira da empresa e a política futura de dividendos.

À medida que o mercado de ações continua em alta, a confiança dos investidores permanece elevada devido a fundamentos econômicos robustos e avanços no setor de tecnologia. Apesar das performances mistas nos mercados europeus e asiáticos e das preocupações contínuas com a inflação e as taxas de juros, o forte desempenho do S&P 500 e do Dow Jones destaca a resiliência e o potencial de crescimento dentro do setor de tecnologia. Os investidores estão navegando por um cenário marcado por marcos significativos, mudanças setoriais e movimentos fiscais estratégicos, tudo isso enquanto observam atentamente os indicadores econômicos em evolução e as decisões políticas que moldam a futura trajetória do mercado.