Wall Street encerrou uma semana forte com o Dow Jones Industrial Average atingindo um recorde histórico, impulsionado pela rotação de investidores para setores economicamente sensíveis, como consumo discricionário e industriais. O S&P 500 estendeu sua sequência de ganhos, enquanto o Nasdaq enfrentou dificuldades, já que os pesos pesados do setor de tecnologia, Nvidia e Alphabet, enfrentaram quedas. Enquanto isso, os mercados europeus e asiáticos apresentaram desempenhos mistos, com dados econômicos fracos na Europa e na China pesando sobre o sentimento, compensando o otimismo em torno do alívio da inflação no Japão e do forte crescimento do PIB em Singapura. Em meio à volatilidade aumentada, o ouro manteve seu ímpeto ascendente como um porto seguro, e os preços do petróleo dispararam devido a tensões geopolíticas e preocupações com o fornecimento.

Principias Pontos:

  • Dow atinge recorde histórico com ganho de mais de 400 pontos: O índice Dow Jones Industrial Average disparou 426,16 pontos, ou 0,97%, encerrando em um recorde histórico de 44.296,51, sua terceira sessão positiva consecutiva. Na semana, o Dow subiu aproximadamente 2%, impulsionado pela força em setores cíclicos como bens de consumo discricionários e industriais, enquanto os investidores migraram de ações predominantemente tecnológicas.
  • S&P 500 Prolonga Sequência de Ganhos para Cinco Dias: O S&P 500 subiu 0,35% para fechar em 5.969,34 na sexta-feira, marcando seu quinto dia consecutivo de ganhos. O índice ganhou 1,7% na semana, liderado por performances robustas nas ações de indústrias e varejo. Em contraste, os serviços de comunicação ficaram para trás, já que a rotação para áreas mais sensíveis economicamente continuou.
  • Ganhos da Nasdaq em meio à fraqueza do setor de tecnologia: O Nasdaq Composite subiu ligeiramente 0,16% para fechar a 19.003,65. No entanto, seus ganhos foram contidos por quedas acentuadas em grandes nomes da tecnologia, com Nvidia caindo 3,2% e Alphabet recuando 1,7%. Apesar das dificuldades do setor, o Nasdaq conseguiu um ganho semanal de 1,7%, apoiado por áreas de força em ações de tecnologia menores e de software.
  • Mercados Europeus Fecham em Alta Apesar de Dados Econômicos Fracos: As ações europeias subiram na sexta-feira, com o Stoxx 600 avançando 1,18%. O FTSE 100 do Reino Unido saltou 1,4% para 8.262,08, sua melhor sessão desde agosto, fechando a semana com alta de 2,46%. O DAX da Alemanha subiu 1% para 19.323, e o CAC 40 da França acrescentou 0,58%. Esse forte desempenho ocorreu apesar dos fracos dados do PMI na região, incluindo o PMI composto da zona euro, que caiu para 48,1, sinalizando contração na atividade empresarial. O PMI composto da Alemanha caiu para 47,3, enquanto o PMI de serviços declinou para 49,4, indicando desafios persistentes na maior economia da Europa.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Apresentam Resultados Mistos: As ações da Ásia-Pacífico tiveram resultados mistos, com o Nikkei 225 do Japão subindo 0,68% para 38.283,85 e o Kospi da Coreia do Sul ganhando 0,83% para 2.501,24. No entanto, os mercados da China vacilaram, com o CSI 300 despencando 3,1% para 3.865,7 e o índice Hang Seng de Hong Kong caindo 2,2%. O PIB do terceiro trimestre de Singapura superou as expectativas, expandindo 5,4% em relação ao ano anterior, levando a uma revisão ascendente da projeção de crescimento anual do país para 3,5%.
  • Rendimentos do Tesouro Refletem Dados Econômicos Mistos dos EUA: O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu ligeiramente para 4,412%, uma queda de 2 pontos base, enquanto o rendimento de 2 anos subiu quase 3 pontos base para 4,377%. Os investidores digeriram um conjunto misto de dados econômicos, incluindo um aumento nos pedidos de auxílio-desemprego, leituras mais fortes do PMI flash e uma revisão para baixo no índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan para novembro, que foi revisado para 71,8 de um inicial 73,0.
  • Preços do Petróleo Sobem Mais de 5% em Meio a Tensões Geopolíticas: O Brent crude subiu 1,27% para fechar a $75,17 por barril, enquanto o WTI ganhou 1,63% para encerrar a $71,24. Na semana, o Brent aumentou quase 6% e o WTI terminou 6,3% mais alto, à medida que as crescentes tensões geopolíticas em torno do conflito na Ucrânia levantaram preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento global de petróleo.

FX Hoje:

  • Ouro Mantém Resiliência em Meio à Demanda por Ativos de Refúgio: O ouro continuou seu impulso altista, fechando firmemente acima de $2.700, com as tensões geopolíticas e um dólar americano mais fraco impulsionando a demanda por ativos de refúgio. O metal é sustentado por fortes níveis na Média Móvel Simples (SMA) de 200 períodos, perto de $2.680, com suporte adicional da SMA de 50 períodos a $2.617 e da SMA de 100 períodos a $2.659. Os traders agora estão de olho no próximo nível de resistência importante, em $2.750. Indicadores de momentum, incluindo o Índice de Força Relativa (RSI), sugerem que os touros permanecem firmemente no controle. No entanto, uma quebra abaixo de $2.680 poderia enfraquecer o sentimento, potencialmente abrindo caminho para uma queda em direção a $2.600, um nível de suporte histórico crítico.
  • USD/JPY Testa Resistência Chave: O USD/JPY consolidou-se próximo de 154,80, uma vez que o par enfrentou resistência significativa no nível psicológico de 155,00. A tendência de alta mais ampla permanece intacta, com o par mantendo-se acima da SMA de 200 períodos em 152,34. A resistência imediata é vista na SMA de 50 períodos em 154,96, enquanto a SMA de 100 períodos em 153,96 proporciona suporte. Um rompimento acima de 155,00 pode abrir caminho para ganhos visando 156,50 e 157,00. No entanto, com o RSI aproximando-se do território de sobrecompra, há risco de uma correção, potencialmente em direção a 153,50 ou até mesmo ao nível chave de 152,34.
  • USD/CHF Estende a Recuperação em Direção a Nível Crítico: O USD/CHF subiu para 0,8942, continuando sua recuperação à medida que o par se beneficiou de um dólar americano mais forte e de um sentimento de aversão ao risco. A recuperação a partir da média móvel simples (SMA) de 200 períodos em 0,8710 elevou o par acima da SMA de 50 períodos em 0,8857 e da SMA de 100 períodos em 0,8783, que agora atuam como níveis de suporte. O próximo alvo importante é o nível psicológico de 0,9000, com ganhos adicionais potencialmente alcançando 0,9100. A falha em romper 0,9000 pode desencadear um recuo em direção a 0,8857, com um declínio mais profundo expondo a SMA de 200 períodos em 0,8710.
  • GBP/USD Estende Queda à Medida que Ursos Dominam: GBP/USD foi negociado próximo a 1,2533, refletindo um impulso baixista persistente, já que o par permaneceu abaixo de médias móveis chave. A SMA de 50 períodos em 1,2654, a SMA de 100 períodos em 1,2790, e a SMA de 200 períodos em 1,2902 destacam a força da tendência de baixa. O suporte imediato está no nível psicológico de 1,2500, com metas adicionais de queda em 1,2400 e 1,2300. Uma recuperação acima de 1,2650 poderia sinalizar uma mudança de sentimento, embora a resistência na SMA de 100 períodos em 1,2790 permaneça um obstáculo crítico.
  • EUR/USD Despenca à Medida que o Momento Baixista Acelera: O EUR/USD caiu para 1,0417, estendendo sua tendência de queda à medida que a força do dólar americano dominava o mercado de câmbio. O par permanece abaixo de níveis chave, incluindo a SMA de 50 períodos em 1,0547 e a SMA de 200 períodos em 1,0765, refletindo um momento baixista sustentado. O suporte imediato está em 1,0400, com a paridade em 1,0000 como o próximo grande alvo de queda. Embora os indicadores RSI mostrem condições de sobrevenda, as tentativas de recuperação provavelmente enfrentarão resistência em 1,0547 e 1,0670.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da Elastic Disparam Após Superar Expectativas de Lucros: As ações subiram quase 15% depois que a empresa de software superou as expectativas de Wall Street para os resultados do segundo trimestre fiscal. A Elastic anunciou lucros ajustados de 59 centavos por ação sobre uma receita de $365 milhões. Enquanto isso, analistas consultados pela LSEG esperavam lucros de 38 centavos por ação sobre uma receita de $357 milhões.
  • Reddit Cai em Meio às Notícias de Participação: A ação caiu mais de 7% depois que a Bloomberg, citando uma pessoa familiarizada com o assunto, relatou que a Advance Magazine Publishers está buscando estabelecer uma linha de crédito usando até $1,2 bilhão de sua participação no Reddit.
  • Ações da Gap Sobem com Orientação Revisada: As ações subiram quase 13% após a varejista de roupas aumentar suas perspectivas anuais — a terceira vez que faz isso este ano. A empresa agora prevê que as vendas crescerão entre 1,5% e 2%. A Gap havia dito em sua previsão anterior que as vendas estariam “ligeiramente em alta”.
  • Super Micro Computer amplia rali semanal: As ações subiram mais de 11%, estendendo seu ganho de mais de 15% na sessão anterior. A ação tem tido um rali monstruoso nesta semana, com as ações subindo mais de 73% na semana até o momento, após a empresa nomear a BDO como sua nova auditora e fornecer planos à Nasdaq sobre como permanecerá em conformidade com as regras da bolsa.
  • StoneCo Aumenta com Plano de Recompra de Ações: As ações subiram mais de 10% depois que a empresa brasileira de pagamentos anunciou um programa de recompra de ações de até 2 bilhões de reais. O programa não tem data de expiração fixa, de acordo com a empresa.
  • Deckers Outdoor atinge máxima histórica: O fabricante de calçados aumentou mais de 5% e atingiu um recorde intradiário após a Needham iniciar a cobertura com uma classificação de compra. A Needham chamou a Deckers de “uma das empresas de maior qualidade em nossa cobertura” e acrescentou a ação à sua lista de convicção.
  • MicroStrategy se Recupera à Medida que o Bitcoin se Aproxima de um Nível Chave: As ações da empresa de desenvolvimento de bitcoin subiram mais de 6%, revertendo as perdas de mais de 16% observadas na sessão anterior. Os ganhos ocorrem à medida que o bitcoin se aproximou dos $100.000 durante a sessão de negociação de sexta-feira, após ultrapassar os $99.000 pela primeira vez na quinta-feira.
  • Texas Pacific Land dispara com inclusão no S&P 500: As ações subiram mais de 14% com a notícia de que a proprietária de terras se juntará ao S&P 500, substituindo a Marathon Oil após a aquisição dessa empresa pela ConocoPhillips. Sua inclusão no índice entrará em vigor na terça-feira.

À medida que a semana terminou, o Dow Jones Industrial Average atingiu um recorde histórico, apoiado por uma rotação para setores cíclicos, enquanto o S&P 500 prolongou sua sequência de vitórias, refletindo a resiliência nos mercados mais amplos. No entanto, o Nasdaq enfrentou pressão devido a quedas nas principais ações de tecnologia, destacando desafios setoriais persistentes. Os mercados europeus registraram fortes ganhos, apesar dos dados fracos do PMI, com os investidores antecipando cortes nas taxas dos bancos centrais, enquanto os mercados asiáticos apresentaram resultados mistos, com as ações chinesas tendo um desempenho inferior. O ouro disparou acima de $2.700 devido às tensões geopolíticas que impulsionaram a demanda por ativos seguros, e os preços do petróleo terminaram a semana em alta, impulsionados por preocupações com o fornecimento em meio ao conflito crescente na Ucrânia. Com o Bitcoin se aproximando do marco crítico de $100.000 e as ações de pequena capitalização superando o desempenho, o sentimento do mercado mostrou sinais de força, mesmo com os investidores mantendo um olhar atento às possíveis contrariedades provenientes de dados econômicos em desaceleração e decisões dos bancos centrais.