Os mercados globais terminaram a semana com uma mistura de ganhos e perdas, à medida que o sentimento dos investidores permaneceu atrelado a uma combinação de dados econômicos, lucros corporativos e ações dos bancos centrais. O Dow Jones Industrial Average estendeu sua sequência de quedas para sete sessões, marcando sua mais longa série de perdas desde 2020, enquanto o Nasdaq Composite conseguiu um ganho modesto, impulsionado pelo otimismo em ações de tecnologia como Broadcom. Na Europa, dados econômicos decepcionantes do Reino Unido e da Alemanha pesaram fortemente nos índices, interrompendo sua sequência de vitórias de três semanas. Enquanto isso, as commodities experimentaram negociações voláteis, com os preços do petróleo subindo para máximos de três semanas devido a expectativas de aperto na oferta, e o ouro recuando ligeiramente, apesar de um desempenho semanal forte. Com os bancos centrais sinalizando a possibilidade de futuros cortes de juros e a reunião final do Federal Reserve de 2024 se aproximando, os mercados continuam tensos, em busca de catalisadores para romper o atual padrão de espera.

Principias Pontos:

  • Dow amplia perdas para a maior sequência negativa desde 2020: O Dow Jones Industrial Average caiu 86,06 pontos, ou 0,2%, fechando em 43.828,06 na sexta-feira, marcando sua sétima sessão consecutiva de perdas e sua maior sequência negativa desde 2020. Na semana, o Dow declinou 1,8%, refletindo um desempenho amplamente inferior e uma falta de catalisadores no mercado.
  • Nasdaq Sobe Moderadamente Apesar de Fraqueza Geral: O Nasdaq Composite subiu 0,12% na sexta-feira, fechando em 19.926,72 e terminando a semana com um aumento de 0,3%. Um dos destaques foi a Broadcom, que disparou 24% após relatar um aumento de 220% na receita de inteligência artificial em comparação ao ano anterior, elevando seu valor de mercado acima de US$ 1 trilhão.
  • S&P 500 Fecha Estável, Quebrando Sequência de Três Semanas de Ganhos: O S&P 500 fechou em 6.051,09, mostrando pouca variação na sexta-feira, mas registrando uma perda semanal de 0,6%, quebrando uma sequência de três semanas de ganhos. O índice lutou para manter o ímpeto em meio a sinais de mercado mistos, com ganhos em tecnologia sendo compensados por negociações cautelosas e um sentimento moderado em outros setores.
  • Mercados Europeus Quebram Sequência de Três Semanas de Ganhos: O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,62% na sexta-feira, encerrando a semana em baixa após três semanas de ganhos. O FTSE 100 recuou 0,10% para fechar em 8.300,33, enquanto o DAX da Alemanha caiu 0,10%, pressionado por uma queda mensal de 2,8% nas exportações em outubro, superando a queda esperada de 2%. A economia do Reino Unido encolheu pelo segundo mês consecutivo, com o PIB contraindo 0,1% em outubro, abaixo das expectativas de crescimento de 0,1%. O CAC 40 da França também perdeu 0,23%, revertendo os ganhos iniciais após a nomeação de François Bayrou como primeiro-ministro.
  • Mercados Asiáticos Enfrentam Dificuldades em Meio a Sentimento Fraco na China: O CSI 300 da China despencou 2,37% para 3.933,18, e o Hang Seng de Hong Kong caiu 1,83%, à medida que as medidas de estímulo econômico de Pequim não atenderam às expectativas dos investidores. O Nikkei 225 do Japão recuou 0,95% para 39.470,44, apesar de um aumento na pesquisa Tankan do Banco do Japão para 14, sinalizando um sentimento melhor entre os grandes fabricantes. O Kospi da Coreia do Sul teve um desempenho superior, subindo 0,5% para 2.494,46, marcando seu quarto dia consecutivo de ganhos.
  • Preços do Petróleo Sobem para Máximos de Três Semanas: Os preços do petróleo dispararam na sexta-feira, com o Brent crua aumentando 1,5% para $74,49 por barril e o West Texas Intermediate ganhando 1,8% para fechar em $71,29. O Brent registrou um ganho semanal de 5%, enquanto o WTI subiu 6%, marcando seus níveis mais altos em semanas. Analistas atribuíram o rali às expectativas de sanções mais severas à Rússia e ao Irã, juntamente com sinais de aumento das importações de petróleo cru da China.
  • Rendimento do Tesouro de 10 Anos Sobe Acima de 4,4%: O rendimento do Tesouro de 10 anos aumentou mais de 7 pontos base para 4,401% na sexta-feira, após um aumento de 0,4% em novembro nos preços de atacado, superior ao esperado. Enquanto isso, o rendimento de 2 anos subiu 6 pontos base para 4,247%.
  • Preços do Café Perto de Máximas de 50 Anos em Meio a Preocupações com o Abastecimento: Os futuros do café arábica dispararam para uma alta intradiária de 348,35 centavos por libra-peso nesta semana, marcando seu nível mais alto desde 1977. Embora os preços tenham recuado alguns ganhos, eles permanecem 70% acima no acumulado do ano. Analistas alertam que pode levar anos para os preços se normalizarem, já que o abastecimento global luta para acompanhar a demanda.

FX Hoje:

  • EUR/USD Mantém-se em uma Faixa Estreita: O EUR/USD subiu 0,31% na quarta-feira, fechando a 1,0498, já que o Euro se beneficiou do otimismo em torno de uma possível política hawkish do Banco Central Europeu. O par conseguiu recuperar terreno após encontrar suporte perto de 1,0450, com a SMA de 50 dias em 1,0526 agora atuando como ponto de pivô. A resistência de alta é vista em 1,0550, e um rompimento acima deste nível pode ter como alvo 1,0600, com ganhos adicionais se estendendo em direção a 1,0650. No lado negativo, o suporte chave está em 1,0450, seguido por 1,0400. O RSI indica condições neutras, sugerindo espaço para mais alta se apoiada por fundamentos.
  • GBP/USD Luta Abaixo de Resistência Chave: O par GBP/USD caiu 0,41% na quarta-feira, fechando em 1,2622, à medida que a Libra enfraqueceu contra um Dólar Americano mais forte. A queda foi impulsionada por preocupações persistentes com a desaceleração da economia do Reino Unido, juntamente com expectativas hawkish do Federal Reserve, que fortaleceram o Dólar. Nos gráficos, o par moveu-se decisivamente abaixo da SMA de 50 dias em 1,2675, indicando um momento de baixa. O suporte imediato está em 1,2600, um nível psicologicamente significativo, seguido por 1,2550. Uma quebra sustentada abaixo desses níveis poderia empurrar o par para o nível de 1,2500. No lado positivo, a resistência está em 1,2675, com mais obstáculos em 1,2720 e 1,2750 se o par conseguir reverter suas perdas.
  • USD/CAD Sobe em Meio à Fraqueza do Petróleo: O par USD/CAD subiu 0,06% na quarta-feira, fechando em 1,4227 enquanto a tendência de alta da dupla continuava. A alta foi suportada pelos preços mais baixos do petróleo bruto, que pesaram sobre o Dólar Canadense sensível ao petróleo. O Dólar Americano também manteve sua trajetória ascendente em meio a dados econômicos positivos e expectativas de mais apertos por parte do Federal Reserve. O par está negociando confortavelmente acima da Média Móvel Simples de 50 dias em 1,4132, com resistência imediata em 1,4250 e 1,4300. Um rompimento acima desses níveis poderia ver o USD/CAD testando 1,4350. Por outro lado, o suporte está em 1,4150, com níveis adicionais em 1,4100 e 1,4050.
  • USD/JPY Dispara com Expectativas De Políticas Divergentes: O USD/JPY subiu acentuadamente em 0,63% na quarta-feira, fechando em 153,58, impulsionado pelo aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA e pela postura monetária ultra-flexível do Banco do Japão. O par rompeu a resistência chave em 153,00, sinalizando um forte impulso de alta à medida que se aproxima do nível de 154,00. Do lado técnico, o par está sendo negociado bem acima de sua SMA de 50 dias em 151,26, com mais resistência em 154,50 e 155,00. O suporte está em 152,50, seguido por 151,50. O RSI está se aproximando da zona de sobrecompra, sugerindo a possibilidade de consolidação ou de um recuo.
  • Ouro Cai, Mas Permanece Preparado para Ganhos Semanais: O ouro caiu 1,24% na quarta-feira, fechando a $2.647 conforme o dólar americano se fortaleceu e os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram. A queda marca uma continuação da realização de lucros após as recentes altas acima de $2.700, com o momentum de baixa ganhando força. O metal agora está testando um suporte chave em $2.640, com potencial de queda adicional em direção a $2.620 e $2.600. A Média Móvel Simples de 50 dias perto de $2.665 virou resistência, e uma falha em recuperar esse nível poderia aprofundar as perdas. Por outro lado, uma recuperação acima de $2.665 visaria $2.680 e $2.700. Fundamentalmente, o ouro permanece apoiado por preocupações de longo prazo sobre a inflação e riscos geopolíticos.

Movimentos de Mercado:

  • Broadcom dispara com crescimento de receita em IA: As ações da Broadcom subiram 24,4% na sexta-feira, elevando a capitalização de mercado da empresa acima de $1 trilhão pela primeira vez. O rali seguiu os resultados do quarto trimestre fiscal que superaram as expectativas e destacaram um aumento anual de 220% na receita relacionada à inteligência artificial.
  • Ações da Tesla sobem com flexibilização regulatória: As ações da Tesla subiram 4,3% após surgirem relatos de que a equipe do presidente eleito Donald Trump recomendou o fim de uma exigência de relatório de acidentes de carro que o CEO Elon Musk não aprovava. O programa havia anteriormente levado a Tesla a relatar o maior número de acidentes entre os fabricantes de automóveis.
  • Ações da RH Disparam com Orientação Forte: As ações da RH subiram quase 17%, atingindo níveis não vistos desde janeiro de 2022, após a varejista de móveis de luxo projetar um crescimento de receita no quarto trimestre de 18% a 20% ano a ano. A empresa também voltou a lucrar no terceiro trimestre, aumentando ainda mais o otimismo dos investidores.
  • TaskUs Dispara com Otimismo em IA: As ações da TaskUs subiram 15,6% após um upgrade do Morgan Stanley de “neutro” para “acima da média”. Os analistas destacaram as margens líderes da indústria da empresa e o forte posicionamento em inteligência artificial como fatores que poderiam impulsionar o crescimento a longo prazo.
  • As ações da Upstart Holdings sobem com o equilíbrio melhorado de financiamento: Upstart Holdings subiu 9,6% após a Needham elevar a classificação das ações de “manter” para “comprar”. A empresa de investimentos elogiou o balanço patrimonial fortalecido da companhia, citando o refinanciamento de algumas dívidas como um marco importante.
  • Ciena Sobe com Perspectiva Positiva: As ações da Ciena subiram 6,2% após o Bank of America elevar a classificação do papel de “neutral” para “compra”. A atualização seguiu a estabilização da demanda por equipamentos de rede e o ímpeto acelerado da empresa nos mercados de nuvem e IA, o que compensou as recentes quedas nos lucros.

À medida que a semana chega ao fim, os modestos ganhos do Nasdaq e a histórica alta impulsionada pela IA da Broadcom destacaram o potencial de crescimento, enquanto o Dow prolongou sua mais longa sequência de quedas desde 2020, refletindo preocupações econômicas mais amplas. Os mercados europeus e asiáticos enfrentaram dificuldades sob o peso de dados econômicos fracos, com números decepcionantes do Reino Unido, Alemanha e China somando-se ao tom cauteloso. Enquanto isso, os preços do petróleo dispararam para máximas de três semanas, e o ouro manteve-se resiliente apesar de uma queda no meio da semana, com os investidores lidando com preocupações inflacionárias e sinais dos bancos centrais. Com a reunião de final de ano do Federal Reserve no horizonte e a expectativa de divulgações importantes de dados econômicos, os mercados estão preparados para uma volatilidade acentuada à medida que os investidores buscam clareza sobre a trajetória econômica global rumo a 2024.