Os mercados fecharam em baixa na quarta-feira enquanto os investidores digeriam os lucros corporativos e dados econômicos que apontavam para uma perspectiva mista. O S&P 500 caiu pela segunda sessão consecutiva, deslizando 0,33% em meio a um sentimento cauteloso em torno dos resultados das grandes empresas de tecnologia e sinais de uma economia moderada. Enquanto empresas como a Alphabet apresentaram lucros fortes, impulsionadas pelo impressionante crescimento da receita na nuvem, outras como a Meta decepcionaram com números de usuários mais fracos do que o esperado. Além disso, o crescimento do PIB mais lento do que o esperado e os dados de folha de pagamento resilientes adicionaram complexidade ao quadro econômico, deixando os investidores incertos sobre os próximos passos do Federal Reserve e a direção do mercado em geral.

Principias Pontos:

  • S&P 500 vê perda em meio a preocupações com o crescimento econômico: O S&P 500 caiu 0,33% para fechar em 5.813,67, estendendo sua sequência de perdas enquanto os investidores se preparavam para mais divulgações de resultados das grandes empresas de tecnologia. Preocupações com o crescimento econômico e resultados corporativos mistos aumentaram a cautela do mercado.
  • Dow cai mais de 90 pontos: O índice Dow Jones Industrial Average perdeu 91,51 pontos, ou 0,22%, fechando em 42.141,54. A queda de mais de 10% da fabricante de chips AMD, juntamente com uma venda generalizada no setor de semicondutores, contribuiu para a retração do índice.
  • Nasdaq Cai em Meio a Resultados Mistos de Empresas de Tecnologia: O Nasdaq Composite caiu 0,56% para fechar em 18.607,93, apesar de ter atingido um novo recorde histórico mais cedo no dia. A Alphabet liderou os ganhos com um aumento de quase 3% graças à forte receita de nuvem, mas a queda de 2% da Meta após o não cumprimento das expectativas de crescimento de usuários pesou sobre o índice, refletindo um cenário misto para as ações de tecnologia.
  • Dados Econômicos Mistos Complicam Perspectiva do Mercado: O PIB dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 2,8% no terceiro trimestre, abaixo da previsão de 3,1%, sinalizando um crescimento mais lento do que o esperado. No entanto, as folhas de pagamento do setor privado em outubro registraram um aumento forte, com o relatório ADP mostrando 233.000 novos empregos, superando os 113.000 esperados. Esses dados mistos refletem um mercado de trabalho resiliente junto a uma economia em moderação, adicionando complexidade à perspectiva da política do Federal Reserve.
  • Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos e 2 anos pairam perto das máximas em meio a dados econômicos mistos: O rendimento do título do Tesouro de 10 anos manteve-se próximo às recentes máximas, caindo apenas 1 ponto base para 4,26%, enquanto os investidores processavam um novo lote de indicadores econômicos mistos. O rendimento do título do Tesouro de 2 anos, mais sensível às expectativas de taxa de juros de curto prazo, subiu quase 4 pontos base para 4,154%.
  • Mercados Europeus Caem em Meio à Fraqueza do Setor Tecnológico e Orçamento do Reino Unido: O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 1,2%, puxado por uma queda de 2,4% nas ações de tecnologia. O índice FTSE 100 caiu 0,73%, para 8.159,63, à medida que os bancos do Reino Unido subiram após o anúncio de um novo orçamento pela Ministra das Finanças, Rachel Reeves. O orçamento inclui um aumento de impostos de £40 bilhões, sinalizando uma postura econômica mais cautelosa. Enquanto isso, o DAX caiu 1,08%, perdendo 211 pontos, enquanto o CAC 40 caiu 1,14%, ou 85 pontos, impactado pelas notícias do orçamento do Reino Unido e fraqueza do setor tecnológico europeu. Os mercados europeus também refletiram um crescimento do PIB da zona do euro mais forte do que o esperado, de 0,4% no terceiro trimestre, e um aumento da inflação anual de 2,4% na Alemanha.
  • Mercados da Ásia-Pacífico majoritariamente em baixa em meio a especulações sobre inflação e estímulo: o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,83% para 8.180,4 após um aumento na inflação trimestral para 2,8%. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,65% para 20.358, enquanto o CSI 300 da China recuou 0,90% para 3.889,45 em meio a relatos de um possível pacote de estímulo de US$ 1,4 trilhão para impulsionar a economia chinesa. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,92% para 2.593,79. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,96% para 39.277,39, à medida que o otimismo em torno dos lucros elevou o sentimento do mercado.
  • Preços do petróleo aumentam devido a quedas nos estoques e incerteza da OPEP : Futuros do Brent subiram $1,94, ou 2,73%, fechando a $73,06 por barril, enquanto o West Texas Intermediate ganhou $1,88, ou 2,79%, fechando a $69,09. Os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram inesperadamente para o nível mais baixo em dois anos, gerando preocupações sobre o abastecimento. Além disso, a especulação de que a OPEP pode adiar um aumento planejado na produção impulsionou o aumento dos preços, à medida que o mercado ponderava a dinâmica de oferta e demanda em meio à incerteza econômica global.

FX Hoje:

  • EUR/USD Procura Estabilidade Perto do Suporte Após Declínio Prolongado: EUR/USD paira perto de 1,0861 enquanto tenta estabilizar-se após uma tendência de baixa sustentada. O par permanece abaixo da Média Móvel Simples de 50 períodos (SMA) em 1,0816 e da SMA de 100 períodos em 1,0863, limitando o impulso ascendente. A divergência econômica entre a Zona do Euro e os EUA agrava os desafios do EUR. Se o EUR/USD mantiver o suporte no nível atual, poderá testar a SMA de 50 períodos. No entanto, uma queda abaixo de 1,0800 provavelmente levaria a novas quedas em direção a 1,0750. Os níveis de suporte a serem observados são 1,0800 e 1,0750, com resistência em 1,0816 e 1,0863.
  • GBP/USD Tenta Estabilizar, Mas Enfrenta Pressão Descendente: O par GBP/USD está sendo negociado próximo de 1.2970, enfrentando resistência na média móvel simples (SMA) de 50 períodos em 1.2985. As recentes quedas refletem um interesse persistente de venda, com o par lutando para quebrar acima da SMA de 100 períodos em torno de 1.3017. Para reverter sua fase de baixa, o GBP/USD precisaria superar a SMA de 50 períodos em 1.2985, potencialmente preparando o terreno para um movimento em direção a 1.3017. No lado negativo, o suporte em 1.2950 permanece crucial, com novas perdas possivelmente levando a um novo teste de 1.2900. Os suportes-chave estão em 1.2950 e 1.2900, enquanto a resistência está marcada em 1.2985 e 1.3017.
  • USD/CHF Consolida-se Acima do Suporte em Meio a Momentum de Alta: USD/CHF negocia próximo a 0,8664, mantendo sua posição acima da SMA de 50 períodos em 0,8661. A resiliência do par é reforçada pela SMA de 100 períodos em 0,8633 e pela SMA de 200 períodos em 0,8558, sustentando seu momentum ascendente. A demanda por segurança para o USD fortaleceu o USD/CHF, posicionando-o para desafiar os níveis de resistência. Um rompimento acima de 0,8700 sinalizaria potencial de alta, com 0,8750 como próximo alvo. Por outro lado, uma queda abaixo da SMA de 50 períodos poderia indicar uma retração em direção a 0,8633. Os níveis-chave de suporte incluem 0,8661 e 0,8633, com resistência em 0,8700 e 0,8750.
  • AUD/USD Permanece Baixista Abaixo de Níveis de Resistência Chave: O AUD/USD está sendo negociado em torno de 0,6577, continuando sua tendência de baixa ao permanecer abaixo de médias móveis significativas. A resistência imediata está no SMA de 50 períodos, perto de 0,6629, sugerindo que a pressão de venda pode persistir a menos que esse nível seja recuperado. Resistências adicionais do SMA de 100 períodos em 0,6672 e do SMA de 200 períodos em 0,6754 reforçam a tendência baixista mais ampla. O suporte está próximo de 0,6550, e uma quebra abaixo pode abrir caminho em direção a 0,6500. Uma reversão de alta exigiria um movimento acima do SMA de 50 períodos em 0,6629. Os suportes-chave são 0,6550 e 0,6500, com resistências em 0,6629 e 0,6672.
  • Ouro Amplia Ganhos com Suporte da Demanda por Ativos de Refúgio Seguro: O ouro está sendo negociado em torno de 2.785,75, mantendo sua forte tendência de alta impulsionada pela demanda por ativos de refúgio seguro. O suporte imediato encontra-se na média móvel simples (SMA) de 50 períodos em 2.742,28, com o ouro saltando consistentemente desse nível, sinalizando um interesse sustentado na compra. Suporte adicional da SMA de 100 períodos em torno de 2.697,56 e da SMA de 200 períodos perto de 2.663,24 reforça a estrutura altista. Um movimento acima de 2.788 confirmaria o ímpeto altista contínuo, com 2.800 como a próxima resistência importante. Suportes chave são 2.742,28 e 2.697,56, com resistência em 2.788 e 2.800.

Movimentos de Mercado:

  • Ações do Reddit Disparam com Resultados Acima do Esperado: As ações do Reddit dispararam aproximadamente 42% após a empresa reportar lucros de $0,16 por ação no terceiro trimestre, superando as expectativas dos analistas de uma perda de $0,07. A receita foi de $348,4 milhões, excedendo a estimativa de consenso de $312,8 milhões.
  • Super Micro Computer Despenca Após Renúncia do Auditor: As ações da Super Micro Computer caíram quase 33% após a renúncia do seu auditor, a EY, que levantou preocupações sobre a independência do conselho e as práticas contábeis. A notícia assustou os investidores, resultando em uma forte venda de ações e levantando questões sobre a supervisão financeira da empresa.
  • Garmin Sobe com Fortes Resultados: As ações da Garmin subiram mais de 23% para um novo máximo de 52 semanas depois que a empresa divulgou lucros pro forma de $1,99 por ação no terceiro trimestre, com receita de $1,59 bilhão, superando as expectativas dos analistas de $1,45 por ação e $1,44 bilhão em receita. A Garmin também elevou sua previsão para o ano fiscal, aumentando ainda mais a confiança dos investidores.
  • Queda nas ações da Eli Lilly devido a resultados fracos e corte na orientação: As ações da Eli Lilly caíram mais de 6% após a empresa reportar lucros no terceiro trimestre de $1,18 por ação, não atingindo as estimativas de consenso de $1,47. A receita foi de $11,44 bilhões, abaixo das expectativas dos analistas de $12,11 bilhões. A empresa também reduziu sua projeção de lucros para o ano inteiro, contribuindo para a queda.
  • Wingstop despenca com resultados abaixo do esperado: As ações da Wingstop caíram 21,4% após os resultados do terceiro trimestre não atingirem as expectativas. A cadeia de restaurantes relatou lucros de $0,88 por ação, abaixo dos previstos $0,95. Os resultados mais fracos e a orientação para o trimestre levaram à venda massiva das ações.
  • Alphabet ganha com forte crescimento em nuvem: As ações da Alphabet subiram quase 3% após a gigante de tecnologia reportar lucros do terceiro trimestre mais fortes do que o esperado. A divisão de nuvem da empresa viu um crescimento significativo, com a receita aumentando em quase 35% em relação ao ano anterior, reforçando o otimismo sobre os esforços de diversificação da Alphabet.
  • Qorvo Cai com Orientação Fraca: As ações da Qorvo caíram mais de 27% depois que a empresa forneceu uma orientação mais fraca do que o esperado para o trimestre atual, ofuscando um relatório de ganhos do segundo trimestre, que foi de outro modo, forte. Após o anúncio, a Raymond James rebaixou a classificação da ação de “desempenho superior” para “desempenho de mercado” e removeu seu preço-alvo.

À medida que a sessão de negociação de quarta-feira se encerrou, os investidores enfrentaram sentimentos mistos em meio a sinais contrastantes dos lucros corporativos e dos dados econômicos. O S&P 500 e o Dow registraram quedas, pressionados pelas expectativas não alcançadas de empresas importantes como AMD e Eli Lilly, enquanto o Nasdaq lutou apesar dos ganhos provenientes da robusta receita de nuvem da Alphabet. Os mercados europeus refletiram uma situação semelhante, com as ações de tecnologia arrastando o Stoxx 600 para baixo. Os rendimentos do Tesouro pairaram próximos aos máximos recentes, enquanto os mercados aguardavam o crucial relatório de empregos de outubro dos EUA, na esperança de obter orientações mais claras sobre a direção da economia e os próximos movimentos do Federal Reserve.