Os mercados dos EUA fecharam de maneira mista na sexta-feira, com o S&P 500 permanecendo inalterado enquanto o Dow Jones caiu e o Nasdaq teve ganhos. Os investidores avaliaram os últimos dados econômicos, incluindo uma queda nas vendas no varejo maior do que a esperada, enquanto o sentimento melhorou após a atualização do Presidente Trump sobre os planos de tarifas recíprocas. Apesar das negociações cautelosas de sexta-feira, os três principais índices registraram ganhos semanais, apoiados pela diminuição das preocupações com a inflação e a queda nos rendimentos do Tesouro, o que ajudou a compensar as preocupações econômicas mais amplas.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Termina Estável, mas Garante Ganho Semanal: O S&P 500 permaneceu praticamente inalterado na sexta-feira, caindo apenas 0,01% para fechar em 6.114,63, enquanto os investidores avaliavam os mais recentes dados econômicos e desenvolvimentos comerciais. Apesar do final modesto, o índice registrou um ganho de 1,5% na semana.
  • Dow cai mais de 165 pontos, mas ainda ganha na semana: O Dow Jones Industrial Average caiu 165,35 pontos, ou 0,37%, encerrando a sessão em 44.546,08. O índice de blue-chip lutou sob pressão dos dados de vendas no varejo dos EUA mais fracos do que o esperado. Ainda assim, o Dow conseguiu avançar 0,6% na semana.
  • Nasdaq Lidera o Mercado com Alta Semanal: O Nasdaq Composite superou, subindo 0,41% na sexta-feira para fechar em 20.026,77. O índice pesado em tecnologia registrou um ganho de 2,6% na semana, à medida que as ações de crescimento se beneficiaram da diminuição das preocupações com a inflação e da queda nos rendimentos do Tesouro.
  • Vendas no Varejo dos EUA Despencam, Levantando Preocupações com o Crescimento: As vendas no varejo dos EUA caíram 0,9% em janeiro, significativamente pior do que a queda esperada de 0,2%, levantando preocupações sobre as tendências de consumo. As vendas do mês anterior foram revisadas para cima, para 0,7%, oferecendo algum alívio, mas a queda acentuada em janeiro sugere possíveis ventos contrários econômicos. Foram observadas quedas notáveis em artigos esportivos, lojas de música e livros (-4,6%), varejistas online (-1,9%) e vendas de veículos e peças (-2,8%). No entanto, postos de gasolina (+0,9%) e estabelecimentos de alimentação e bebidas (+0,9%) proporcionaram algum suporte.
  • Os Rendimentos do Tesouro Caem À Medida que os Investidores Avaliam Dados Econômicos: O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 5 pontos base para 4,472%, enquanto o rendimento de 2 anos caiu 6 pontos base para 4,25%. A queda ocorreu após o fraco relatório de vendas no varejo, que sinalizou um possível arrefecimento nos gastos dos consumidores e diminuiu os temores de uma economia sobreaquecida.
  • Os mercados europeus estendem a alta semanal apesar da queda de sexta-feira: o Stoxx 600 caiu 0,24% na sexta-feira, quebrando uma sequência de quatro sessões consecutivas de alta, mas ainda assim registrou seu oitavo ganho semanal consecutivo, subindo 9% no acumulado do ano. O FTSE 100 subiu 0,37% nesta semana para fechar em 8.732,46, enquanto o CAC 40 da França ganhou 2,9%, terminando em 8.178 após subir pela quinta sessão consecutiva. O FTSE MIB fechou em 37.978, marcando seu nível mais alto desde janeiro de 2008. O DAX da Alemanha enfrentou dificuldades, caindo 0,6% na sexta-feira para encerrar em 22.482,5, ficando aquém de seus pares europeus. No que diz respeito à economia, o Eurostat revisou o crescimento do PIB do quarto trimestre da Zona do Euro para 0,1%, melhorando ligeiramente em relação às estimativas de estagnação anteriores. No entanto, o crescimento do emprego desacelerou para 0,1% no trimestre, continuando sua tendência de queda desde o início de 2022. Enquanto isso, os preços de atacado alemães subiram 0,9% ano a ano em janeiro, enquanto a inflação harmonizada pela UE na Espanha subiu para 2,9%, acima dos 2,8% em dezembro.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Mistos Enquanto Investidores Avaliam Desenvolvimentos Comerciais: Os mercados asiáticos tiveram uma sessão mista enquanto os investidores avaliavam o plano de tarifas recíprocas de Trump. O CSI 300 da China subiu 0,87%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong disparou 3,48%, estendendo seus ganhos da sessão anterior e caminhando para seu melhor desempenho semanal desde outubro. Em contraste, o Nikkei 225 do Japão caiu 0,79%, para 39.149,43, enquanto o Topix perdeu 0,23%, indo para 2.759,21. O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,31%, para 2.591,05, enquanto o pequeno-capital Kosdaq saltou 0,94%, indo para 756,32. O Nifty 50 (-0,82%) e o BSE Sensex (-0,83%) da Índia declinaram, enquanto os investidores reagiram à inflação no atacado mais fraca do que o esperado, que cresceu 2,31% em janeiro, um pouco abaixo das previsões de 2,5%.
  • Preços do Petróleo Caem enquanto Esperanças de Acordo de Paz na Ucrânia Aliviam Preocupações de Abastecimento: Os preços do petróleo bruto caíram levemente na sexta-feira, à medida que os investidores avaliavam o potencial de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, que poderia levar ao levantamento de sanções e ao aumento da oferta de petróleo. O Brent caiu 0,37%, para $74,74 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) recuou 0,77%, para $70,74 por barril. Ambos os índices de referência, no entanto, registraram ganhos semanais de cerca de 1%. Analistas do JPMorgan estimaram a demanda global por petróleo em 103,4 milhões de barris por dia (bpd), um aumento de 1,4 milhão bpd em relação ao ano passado.

FX Hoje:

  • EUR/USD Sobe, mas Enfrenta Resistência: O EUR/USD subiu 0,28% para fechar em 1,0493, com um pico na sessão de 1,0513. O par continua sua recuperação, mas enfrenta dificuldades para ultrapassar o nível chave de 1,0500. A média móvel de 50 dias está em 1,0397, enquanto as médias móveis de 100 e 200 dias estão em 1,0589 e 1,0748, respectivamente. A perspectiva de curto prazo permanece positiva, mas uma falha em romper 1,0520 pode levar a uma renovada pressão de venda. O suporte encontra-se em 1,0450, e uma queda abaixo desse nível pode expor o par a 1,0400. Um movimento decisivo acima de 1,0520, no entanto, poderia empurrar o EUR/USD em direção a 1,0600.
  • Libra Esterlina/Dólar Americano Mantém Firmeza com Libra Esterlina no Máximo de Dois Meses: A libra esterlina continuou sua trajetória ascendente, com GBP/USD fechando a 1.2589, ganhando 0,18% na sessão. O par atingiu um máximo de 1.2630 antes de corrigir ligeiramente, mas permanece bem suportado acima de 1.2540. A média móvel de 50 dias em 1.2476 fornece uma base sólida, enquanto as médias móveis de 100 dias e 200 dias em 1.2697 e 1.2789, respectivamente, indicam resistência de longo prazo. Um avanço sustentado acima de 1.2600 pode preparar o terreno para um movimento em direção a 1.2700. Se o par enfrentar rejeição perto de 1.2630, o suporte é visto em 1.2550, seguido por 1.2500.
  • AUD/USD Estende Ganhos com Enfraquecimento do Dólar Americano: O dólar australiano se fortaleceu pela segunda sessão consecutiva, com AUD/USD fechando em 0,6356, uma alta de 0,63% no dia. O par atingiu um máximo de 0,6367 antes de recuar ligeiramente, mas permanece em uma tendência positiva. A média móvel de 50 dias está posicionada em 0,6267, com as médias móveis de 100 e 200 dias em 0,6449 e 0,6558, respectivamente. A tendência de curto prazo continua positiva, mas uma quebra acima de 0,6400 é necessária para sustentar um momentum de alta adicional. Uma queda abaixo de 0,6330 pode levar a um novo teste de 0,6300, enquanto um movimento acima de 0,6400 pode direcionar para 0,6450 no curto prazo.
  • NZD/USD se Recupera com Entrada de Compradores: O dólar neozelandês se recuperou fortemente, com o NZD/USD avançando 1.00% para fechar em 0.5735. O par atingiu uma alta intradiária de 0.5738, sugerindo um renovado momento altista. A média móvel de 50 dias está em 0.5670, enquanto as médias móveis de 100 e 200 dias estão em 0.5841 e 0.5974, respectivamente. O par precisa romper acima de 0.5750 para um potencial de alta contínuo. Suporte é visto em 0.5700, e uma queda abaixo desse nível poderia empurrar o par em direção a 0.5650. Uma continuação da alta acima de 0.5750 poderia visar 0.5800.
  • Ouro cai abaixo de $2.900, mas termina a semana em alta: Os preços do ouro caíram acentuadamente na sexta-feira, com o ouro à vista fechando a $2.883, uma queda de 1,48% na sessão. O metal viu uma alta intradiária de $2.940,00 antes de cair para uma baixa de $2.877,09, refletindo forte volatilidade. A resistência é observada próxima a $2.930, enquanto um suporte forte encontra-se em torno de $2.880. A média móvel de 50 dias, em $2.717,22, continua a fornecer um piso sólido, enquanto as médias móveis de 100 e 200 dias, posicionadas em $2.692,53 e $2.558,86, respectivamente, confirmam uma estrutura de alta. Se a pressão de venda persistir, o ouro pode testar $2.850 no curto prazo. No entanto, uma recuperação acima de $2.910 pode reacender o sentimento altista, mirando a região de $2.950.

Movimentos de Mercado:

  • WeRide Dispara com Revelação de Participação da Nvidia: As ações da empresa chinesa de tecnologia de condução autônoma WeRide dispararam 83,5% após documentos regulatórios revelarem que a Nvidia possui uma participação de $25 milhões na empresa.
  • Ações da Roku Disparam com Resultados Sólidos: As ações da Roku subiram 14,1% após a empresa de streaming divulgar resultados do quarto trimestre que superaram as expectativas dos analistas. A Roku registrou uma perda de 24 centavos por ação, com uma receita de $1,2 bilhão, superando as previsões de uma perda de 40 centavos por ação sobre a receita.
  • Airbnb Dispara com Superação de Resultados: As ações da Airbnb subiram 14,5% depois que a empresa divulgou lucros no quarto trimestre de 73 centavos por ação com uma receita de $2,48 bilhões, superando as estimativas dos analistas de 58 centavos por ação e $2,42 bilhões em receita.
  • DraftKings dispara com previsão de receita aumentada: As ações da DraftKings subiram 15,2% depois que a empresa de apostas esportivas aumentou a estimativa mínima de sua previsão de receita anual. A empresa agora espera uma receita entre $6,3 bilhões e $6,6 bilhões, elevando o ponto médio para $6,45 bilhões, superando as previsões de Wall Street.
  • Coinbase Despenca Apesar de Fortes Resultados: A exchange de criptomoedas Coinbase caiu quase 8%, apesar de reportar ganhos por ação de $4,68 em uma receita de $2,27 bilhões, superando as previsões dos analistas de $1,81 por ação e $1,88 bilhões em receita.
  • GoDaddy cai devido a orientação fraca: A empresa de registro de domínios online GoDaddy viu suas ações despencarem 14,3% após emitir uma orientação de receita decepcionante para o primeiro trimestre, prevendo uma receita entre $1,175 bilhão e $1,195 bilhão, abaixo das estimativas dos analistas.

À medida que a semana de negociação chegava ao fim, os mercados permaneceram mistos, com o S&P 500 mantendo-se estável, o Dow caindo mais de 165 pontos e o Nasdaq garantindo sólidos ganhos semanais impulsionados pela força do setor de tecnologia. Dados de vendas no varejo dos EUA mais fracos do que o esperado e um declínio contínuo nos rendimentos do Tesouro sinalizaram um possível arrefecimento nos gastos dos consumidores, aumentando a especulação sobre os futuros movimentos de política do Federal Reserve. Os mercados europeus terminaram a semana em alta, apesar de uma queda na sexta-feira, enquanto os mercados da Ásia-Pacífico tiveram desempenhos variados, à medida que os investidores reagiram ao plano de tarifas recíprocas do presidente Donald Trump e aos dados econômicos de regiões-chave. Enquanto isso, o ouro caiu abaixo de $2.900, mas permaneceu no caminho para um ganho semanal, enquanto os preços do petróleo caíram diante das renovadas esperanças de um acordo de paz na Ucrânia.