As ações se recuperaram fortemente na sexta-feira, encerrando uma semana turbulenta e um mês de perdas com uma nota positiva, à medida que os investidores deixaram de lado as tensões geopolíticas acentuadas. O S&P 500 disparou 1,59%, enquanto o Dow subiu 601 pontos, recuperando-se das perdas no início da sessão após um intercâmbio acalorado entre o Presidente Donald Trump e Volodymyr Zelenskyy, da Ucrânia, na Casa Branca. O Nasdaq Composite também ganhou 1,63%, embora continuasse pressionado por um desempenho fraco em fevereiro, seu pior mês desde abril de 2024. Os investidores enfrentaram sinais econômicos mistos, enquanto um relatório forte de renda pessoal contrastava com uma queda nos gastos do consumidor e uma leitura da inflação PCE central superior à esperada.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Recupera, Reduz Perdas Semanais: O S&P 500 disparou 1,59% na sexta-feira, fechando em 5.954,50, encerrando uma semana volátil com uma nota positiva. Apesar do rali no final da sessão, o índice caiu 1% na semana e terminou fevereiro em queda de 1,4%, enquanto os investidores enfrentavam tensões geopolíticas e incertezas econômicas.
  • Dow dispara mais de 600 pontos: o Dow Jones Industrial Average subiu 601,41 pontos, ou 1,39%, para 43.840,91, apagando as perdas do início da semana. No entanto, o índice de blue-chip ainda terminou fevereiro com uma queda de 1,6%.
  • Queda nas Ações de Tecnologia Pesa no Nasdaq, Pior Mês Desde Abril de 2024: O Nasdaq Composite subiu 1,63% na sexta-feira, para 18.847,28, mas registrou uma queda de 4% em fevereiro, seu pior mês em quase um ano. A fraqueza foi impulsionada por uma queda acentuada de 8,5% nas ações da Nvidia no início da semana, após seu relatório de ganhos mostrar o menor superávit de receita em dois anos.
  • Conflito entre Trump e Zelenskyy gera volatilidade, VIX atinge 22,40: As ações caíram brevemente após o presidente Donald Trump e Volodymyr Zelenskyy, da Ucrânia, entrarem em conflito no Salão Oval sobre um possível acordo de direitos minerais. A declaração de Trump de que Zelenskyy estava “apostando na Terceira Guerra Mundial” abalou os mercados, elevando o Índice de Volatilidade Cboe (VIX) para 22,40, seu nível mais alto desde 27 de janeiro, antes de cair à medida que as ações se recuperaram.
  • Mercados Europeus Terminam Mistos, Superam os EUA em Fevereiro: As ações europeias estenderam sua sequência de vitórias, com o Stoxx 600 fechando ligeiramente em alta na sexta-feira, garantindo a décima semana consecutiva de ganhos. O índice subiu mais de 3% em fevereiro, superando Wall Street. O FTSE 100 subiu 1,57% este mês para 8.809,74, enquanto o CAC 40 da França subiu 0,1% para 8.112. O DAX da Alemanha terminou estável, e o FTSE MIB da Itália estendeu suas perdas, fechando abaixo de 38.600. Os mercados europeus mostraram resiliência, apesar das crescentes tensões comerciais depois que Trump ameaçou impor tarifas de 25% sobre as importações da UE “muito em breve”. Enquanto isso, a inflação francesa desacelerou para 0,8% em fevereiro, de acordo com dados preliminares, enquanto dados de quatro grandes estados alemães sugeriram uma desaceleração adicional na inflação nacional. Em North Rhine-Westphalia, a inflação caiu para 1,9% de 2,0% em janeiro, enquanto Baden-Württemberg registrou um ligeiro aumento para 2,5%. Já as vendas no varejo alemão aumentaram 0,2% entre dezembro e janeiro, mostrando resiliência na demanda do consumidor.
  • Mercados Asiáticos Despencam enquanto Trump Confirma Tarifas sobre México, Canadá e China: Trump reafirmou que tarifas de 25% sobre importações do México e Canadá entrarão em vigor no dia 4 de março, com um adicional de 10% sobre produtos chineses. A notícia fez com que os mercados asiáticos despencassem na sexta-feira. O Índice Hang Seng caiu 3,55%, enquanto o CSI 300 na China continental recuou 1,97% para 3.890,05. O Nikkei 225 do Japão despencou 2,88% para 37.155,50, e o Topix perdeu 1,98% para 2.682,09. O Kospi da Coreia do Sul afundou 3,39% para 2.532,78, e o Kosdaq caiu 3,49% para 743,96. O S&P/ASX 200 da Austrália deslizou 1,16% para 8.172,40, e o Nifty 50 da Índia caiu 0,99%.
  • Os Gastos dos Consumidores nos EUA Caem, Inflação Sobe: O índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, subiu 0,3% em janeiro e 2,5% em termos anuais. O índice PCE básico, que exclui alimentos e energia, também subiu 0,3% mês a mês e 2,6% anualmente, ligeiramente abaixo da leitura de 2,9% de dezembro. No entanto, os gastos dos consumidores inesperadamente caíram 0,2% em janeiro, enquanto a renda pessoal aumentou 0,9%, sugerindo que as famílias estão optando por poupar invés de gastar. A taxa de poupança pessoal aumentou para 4,6%.
  • Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caem à medida que os investidores buscam segurança: Os preços dos títulos dispararam enquanto os negociadores se moviam para ativos de refúgio seguro. O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 6 pontos base para 4,208%, enquanto o rendimento de 2 anos diminuiu 8 pontos base para 3,987%. Os investidores reagiram a uma combinação de incerteza geopolítica, dados fracos de gastos do consumidor e inflação persistente, alimentando expectativas de que o Federal Reserve possa adiar os cortes nas taxas por mais tempo do que o antecipado.
  • Preços do Petróleo Caem, Primeiro Declínio Mensal Desde Novembro: Os mercados de petróleo enfraqueceram na sexta-feira, com o Brent bruto caindo 1,16% para $73,18 por barril, e o West Texas Intermediate (WTI) bruto caindo 0,84% para $69,76 por barril. A queda ocorreu enquanto os comerciantes avaliavam o impacto das medidas tarifárias de Trump, a retomada das exportações de petróleo iraquiano do Curdistão e os planos de produção da OPEP. No mês, o petróleo registrou sua primeira perda desde novembro em meio a preocupações com a demanda global e incertezas geopolíticas.

FX Hoje:

  • Euro luta enquanto ganhos desaparecem, fechando abaixo de 1.0380: O euro enfraqueceu em relação ao dólar americano na sexta-feira, com EUR/USD caindo 0,24%, para fechar em 1.0372. O par iniciou a sessão em 1.0397 e subiu brevemente para 1.0419 antes de perder força, caindo para uma mínima de 1.0359. Dados de inflação mais fracos do que o esperado na Europa pesaram no sentimento do mercado, juntamente com preocupações sobre a escalada das tensões comerciais dos EUA com a UE. O euro permanece abaixo da média móvel de 50 dias em 1.0387, com resistência à frente em 1.0420 e a média móvel de 100 dias em 1.0526. Novas perdas podem fazer o par testar 1.0350, com uma quebra abaixo expondo 1.0300.
  • Libra Esterlina Cai Conforme a Resistência se Mantém em 1.2600: A libra esterlina teve dificuldades para encontrar direção na sexta-feira, com GBP/USD caindo 0,17% para 1,2579. Após tentar subir para 1,2622 no início da sessão, o par encontrou pressão vendedora, caindo para uma baixa de 1,2559 antes de se estabilizar. A incerteza do mercado em torno de possíveis tarifas dos EUA pesou no sentimento, embora permaneça a especulação de que o Reino Unido poderia ser poupado do pior das políticas comerciais de Trump. A libra enfrenta uma resistência chave em 1,2600, com a média móvel de 100 dias (SMA) em 1,2637 atuando como um grande obstáculo. No lado negativo, o suporte imediato é visto em 1,2550, com uma quebra abaixo desse nível abrindo caminho para 1,2500.
  • Dólar Canadense Cai Apesar de Dados Econômicos Fortes: O dólar canadense perdeu terreno em relação ao dólar americano na sexta-feira, com o par USD/CAD subindo 0,25%, para 1,4469. O par abriu a 1,4434 e caiu brevemente para 1,4399 antes de se recuperar para uma alta de sessão de 1,4469. Apesar do crescimento do PIB do Canadá, que foi mais forte do que o esperado (2,6% anualizado no quarto trimestre), o loonie não conseguiu capitalizar, já que o dólar permaneceu firme. O par USD/CAD agora está testando a resistência em 1,4500, com uma quebra mais alta potencialmente empurrando o par em direção a 1,4600. No lado negativo, o suporte é visto em 1,4400, seguido por 1,4300 se a pressão descendente se intensificar.
  • Ouro recua enquanto preços lutam para se manter acima de $2.870: Os preços do ouro enfraqueceram na sexta-feira, com o metal caindo 0,77%, fechando a $2.854. Após subir para uma alta intradiária de $2.885, o ouro enfrentou nova pressão de venda, levando-o a uma baixa de $2.832 antes de estabilizar. Apesar do declínio, o ouro continua em tendência de alta, com suporte em $2.850 e riscos adicionais de queda em direção a $2.800. A resistência permanece em $2.870, com um movimento acima de $2.900 necessário para retomar o impulso de alta. Os traders continuam monitorando a incerteza global e as tendências de inflação para obter mais direção no mercado de metais preciosos.

Movimentos de Mercado:

  • Nvidia se Recupera Após Recente Queda: As ações da Nvidia subiram 4% na sexta-feira, enquanto os investidores aproveitaram a queda após a acentuada queda de 8,5% das ações na quinta-feira. A recente venda massiva ocorreu após o último relatório de ganhos da empresa mostrar o menor aumento de receita em dois anos, levantando preocupações sobre o impulso de crescimento no setor de IA.
  • Ações de Criptomoedas Disparam com a Recuperação do Bitcoin: O Bitcoin caiu brevemente abaixo de $80.000 durante a noite pela primeira vez em três meses, mas recuperou-se mais tarde na sessão, impulsionando ações relacionadas a criptomoedas. A Coinbase subiu 3,5%, enquanto a MicroStrategy saltou 6,4%. A mineradora Mara Holdings também disparou 6% enquanto os investidores comemoravam o alívio nos mercados de ativos digitais.
  • AES dispara com lucros fortes: A empresa de serviços públicos AES subiu 11,7% depois de apresentar lucros ajustados de $2,14 por ação para o ano inteiro, com uma receita de $12,28 bilhões, superando as expectativas dos analistas de $1,91 por ação com uma receita de $12,13 bilhões.
  • Ações da Duolingo Despencam com Orientação Fraca: As ações da Duolingo caíram 17% após a orientação de EBITDA para o primeiro trimestre da empresa ficar abaixo das expectativas dos analistas.
  • NetApp Despenca Após Falha em Receita: A empresa de tecnologia NetApp caiu 15,6% após reportar uma receita fiscal no terceiro trimestre de $1,64 bilhões, abaixo dos $1,69 bilhões esperados pelos analistas.
  • SoundHound AI Dispara com Receita Forte: As ações da SoundHound AI subiram 17,5% depois que a empresa de reconhecimento de voz registrou uma receita de US$ 34,5 milhões no quarto trimestre, superando os US$ 33,7 milhões esperados pelos analistas.

Quando fevereiro chegou ao fim, os mercados encerraram em uma nota volátil, com o S&P 500 subindo 1,59% na sexta-feira para reduzir as perdas semanais, enquanto o Dow Jones subiu mais de 600 pontos. Apesar da recuperação no final da sessão, o Nasdaq registrou seu pior mês desde abril de 2024, pressionado pela fraqueza do setor de tecnologia e pelo forte declínio da Nvidia no início da semana. As tensões geopolíticas aumentaram a incerteza, com os mercados reagindo à troca acalorada entre o presidente Trump e o presidente da Ucrânia, Zelenskyy, que brevemente elevou o VIX para 22,40. Enquanto isso, os rendimentos do Tesouro caíram à medida que os investidores buscaram segurança, e os preços do petróleo caíram pela primeira vez desde novembro em meio a preocupações renovadas com tarifas e a decisão do Iraque de retomar as exportações. Com os investidores ainda digerindo os últimos dados econômicos—including o consumo mais fraco, a inflação do PCE em alta e o crescimento do PIB do Canadá melhor do que o esperado—a atenção agora se volta para os próximos movimentos de política do Federal Reserve e o potencial impacto econômico da crescente guerra comercial de Trump.