Em um dia marcado por uma notável recuperação, os mercados globais de ações mostraram sinais de resiliência, com o Dow Jones Industrial Average subindo mais de 300 pontos, indicando um retorno ao caminho vencedor pela primeira vez em três sessões. Esse aumento na confiança dos investidores foi impulsionado pela expectativa dos próximos lucros corporativos e dados cruciais do mercado de trabalho esperados mais tarde na semana. Apesar de sinais mistos dos bancos centrais, o Nasdaq Composite liderou o avanço, subindo 1,51%, à medida que gigantes da tecnologia e fabricantes de chips como a Qualcomm registraram ganhos após relatórios de lucros otimistas. Enquanto isso, os mercados europeus e asiáticos apresentaram uma imagem mista, reagindo de maneira variável à decisão do Federal Reserve dos EUA de manter as taxas de juros estáveis, destacando a diversidade do cenário econômico global enquanto os investidores lidavam com divulgações financeiras corporativas e indicadores econômicos.

Principais pontos:

  • Ganhos fortes do Dow Jones, Nasdaq e S&P 500: O Dow Jones Industrial Average ganhou 322 pontos, refletindo um aumento robusto de 0,85%. Demonstrando uma recuperação mais forte, o Nasdaq Composite avançou 1,51%, impulsionado em grande parte pelos ganhos de gigantes da tecnologia e um salto de 9,8% nas ações da Qualcomm após seu relatório de lucros favorável. Enquanto isso, o S&P 500 registrou um aumento de 0,91%, sinalizando um momento positivo enquanto os investidores aguardam mais divulgações de lucros corporativos e dados econômicos.
  • Mercados europeus reagem aos lucros: Os mercados de ações europeus viram resultados mistos. O índice Stoxx 600 diminuiu ligeiramente 0,2%, enquanto o índice FTSE 100 do Reino Unido ganhou 0,7%, fechando em 8.174. O DAX da Alemanha caiu 0,2% para 17.905, o CAC da França caiu 0,8% para 7.921, e o FTSE MIB da Itália diminuiu ligeiramente 0,1% para 33.774.
  • Mercados asiáticos mostram respostas mistas: Os mercados asiáticos foram variados, com o índice Hang Seng de Hong Kong liderando os ganhos na Ásia, subindo 2,4%. O índice Hang Seng Tech disparou 4,4% após ganhos de fabricantes chineses de veículos elétricos. O Nikkei 225 do Japão fechou 0,1% mais baixo em 38.236,07, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,31% para 2.683,65.
  • Petróleo bruto dos EUA se recupera após queda: Os preços do petróleo bruto dos EUA mostraram uma modesta recuperação, subindo para US$ 79,40 por barril, um aumento de 0,49%. Esta recuperação segue uma queda significativa no dia anterior, indicando condições de negociação voláteis influenciadas por mudanças no inventário e indicações de demanda global.
  • Mercado de trabalho e indicadores econômicos em foco: À medida que o mercado absorve a decisão do Federal Reserve de manter as taxas de juros, a atenção agora se volta para o próximo relatório de folhas de pagamento não agrícolas, esperado para mostrar ganhos de 240.000 empregos para abril.

FX Hoje:

  • EUR/USD vê movimento descendente: O par EUR/USD teve uma tendência de baixa na quinta-feira, não conseguindo ultrapassar a resistência em 1,0725. O par recuou para a marca de 1,0700, refletindo uma postura cautelosa entre os traders antes de importantes divulgações econômicas. Em caso de mais pressão descendente, a próxima zona de suporte está em 1,0645 e potencialmente em 1,0600.
  • GBP/USD se estabiliza após queda: O par GBP/USD se estabilizou em torno da faixa de 1,2515/1,2500, com um suporte significativo esperado para evitar uma diminuição adicional no sentimento. No lado positivo, a resistência em 1,2550, onde a média móvel simples de 200 dias está, seguida pela resistência em 1,2590 e 1,2620, podem desafiar qualquer tentativa de alta.
  • USD/JPY experimenta forte queda: O USD/JPY caiu para uma baixa de duas semanas, tocando cerca de 153,00 após uma intervenção suspeita pelo Banco do Japão. Se o par cair abaixo desse nível, poderia testar a barreira psicológica de 152,00 e potencialmente a média móvel de 50 dias em 151,87. Por outro lado, a resistência é prevista em 154,00, seguida pela alta de 2 de maio em 156,28 e mais adiante em 157,00.
  • USD/CAD recua das máximas: O par USD/CAD recuou abaixo da marca de 1,3700, testando níveis mais baixos perto de 1,3660 a 1,3630. Apesar das perdas recentes, o par permanece acima da média móvel exponencial de longo prazo de 200 dias em 1,3537, indicando que a tendência de alta de longo prazo ainda está em vigor.
  • NZD/USD mostra sinais de alta: O NZD/USD subiu para 0,5961, refletindo um modesto rally e rompendo a chave média móvel de 20 dias. Este movimento ascendente sugere um viés de alta de curto prazo, embora a tendência mais ampla permaneça baixista, como indicado pelas posições abaixo das médias móveis de 100 e 200 dias.
  • Preço do ouro flutua em meio à incerteza do mercado: Os preços do ouro enfrentaram uma queda enquanto lutavam para superar a alta recente de US$ 2.352. Se os preços caírem abaixo do suporte chave em US$ 2.300, um recuo adicional em direção a US$ 2.291 e possivelmente US$ 2.223 poderia seguir, refletindo uma pressão de venda aumentada.

Movimentos de Mercado:

  • Apple avança com recompra de ações recorde e resultados superiores: As ações da Apple avançaram 7% após o anúncio de uma impressionante recompra de ações de US$ 110 bilhões e resultados do segundo trimestre fiscal melhores do que o esperado. A gigante da tecnologia relatou lucros de US$ 1,53 por ação em receita de US$ 90,75 bilhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 1,50 por ação e US$ 90,01 bilhões em receita, segundo a LSEG.
  • Expedia enfrenta contratempos com orientação reduzida: As ações da Expedia caíram cerca de 8% nas negociações após o expediente depois que a empresa revisou sua orientação para o ano inteiro para um crescimento de um dígito médio a alto na linha superior. Esta revisão reflete desafios em sua unidade Vrbo e uma aceleração mais lenta do negócio ao consumidor. Apesar desses desafios, a Expedia superou as expectativas de receita do primeiro trimestre, registrando US$ 2,89 bilhões contra previsões de US$ 2,81 bilhões pela LSEG.
  • Amgen sobe com resultados fortes e avanços clínicos: As ações da Amgen dispararam 11% ao superar as expectativas de lucros e receitas para o primeiro trimestre, registrando lucros ajustados de US$ 3,96 por ação e receita de US$ 7,45 bilhões. Essa performance superou a previsão de lucros da LSEG de US$ 3,87 por ação e estimativa de receita de US$ 7,44 bilhões. Além disso, a Amgen anunciou a progressão de seu medicamento injetável para obesidade para ensaios de fase 3, embora tenha interrompido o desenvolvimento de outra pílula experimental para perda de peso.
  • Fortinet experimenta uma queda com orientação conservadora para faturamento: As ações da Fortinet caíram 8% depois de fornecer orientação para o faturamento do segundo trimestre e do ano inteiro aquém das expectativas dos analistas. Apesar disso, a empresa relatou lucros ajustados de 43 centavos por ação e receita de US$ 1,35 bilhão no primeiro trimestre, superando as expectativas da LSEG de 38 centavos por ação e receita de US$ 1,34 bilhão.
  • Block sobe com forte desempenho trimestral: As ações da Block subiram 6% depois que o provedor de serviços de pagamento relatou resultados impressionantes do primeiro trimestre. Os lucros ajustados foram de 85 centavos por ação em receita de US$ 5,96 bilhões, superando as estimativas dos analistas de 72 centavos por ação e receita de US$ 5,82 bilhões, conforme a LSEG.
  • As preocupações com a orientação da Cloudflare compensam a superação dos resultados: As ações da Cloudflare caíram 13% após a projeção da empresa de uma receita anual mais fraca do que o esperado. No entanto, ela superou as expectativas do primeiro trimestre com lucros ajustados de 16 centavos por ação em receita de US$ 379 milhões, melhor do que os 13 centavos por ação e US$ 373 milhões em receita previstos pela LSEG.
  • Qualcomm avança com resultados fortes: As ações da Qualcomm subiram acentuadamente, ganhando 9,74% depois que a empresa relatou lucros ajustados de US$ 2,44 por ação para seu último trimestre, superando as expectativas dos analistas de US$ 2,32 por ação. Os lucros otimistas e a orientação positiva de receita contribuíram para o desempenho destacado das ações.
  • Carvana dispara após resultados recordes: As ações do varejista de carros usados Carvana dispararam 33,6% após um anúncio de resultados recorde. A empresa relatou seus melhores lucros trimestrais, elevando substancialmente o sentimento do investidor e o valor das ações.
  • Moderna avança com perda menor: O preço das ações da Moderna subiu 12,7% depois que a empresa relatou uma perda trimestral menor do que o esperado. As notícias positivas sobre medidas de corte de custos e a orientação reafirmada para o ano inteiro ajudaram a impulsionar a confiança dos investidores na empresa de biotecnologia.
  • DoorDash cai com falha nos resultados: As ações da DoorDash caíram 10,3% depois que o serviço de entrega de alimentos relatou uma perda de 6 centavos por ação no primeiro trimestre, que foi maior do que a perda esperada de 4 centavos por ação. Apesar da receita mais alta, a falha nos resultados pesou muito sobre as ações.
  • Peloton cai após saída do CEO e anúncio de demissões: A Peloton teve uma queda de 2,48% no preço de suas ações após anunciar que o CEO Barry McCarthy vai sair e que a empresa vai demitir 15% de sua equipe. Os resultados do terceiro trimestre fiscal da empresa também ficaram aquém das expectativas de lucros e receitas de Wall Street, contribuindo para a queda das ações.
  • Wayfair sobe com superação nos resultados: As ações da Wayfair subiram quase 17% após relatar uma perda ajustada menor do que o esperado de 32 centavos por ação, melhor do que a perda antecipada de 44 centavos por ação pelos analistas. O varejista de móveis para casa também relatou uma receita maior do que o esperado de US$ 2,73 bilhões, impulsionando sua avaliação de mercado.
  • Etsy cai com falha nos resultados: As ações da Etsy caíram 15% após um relatório de resultados do primeiro trimestre onde ficou aquém das expectativas dos analistas por um centavo, registrando lucros ajustados de 48 centavos por ação. A receita do mercado online ficou de acordo com as previsões, mas a pequena falha nos lucros provocou uma venda significativa.
  • eBay cai com orientação mais baixa: As ações do eBay caíram mais de 3% após emitir uma orientação para o segundo trimestre abaixo do esperado, com receitas projetadas variando de US$ 2,49 bilhões a US$ 2,54 bilhões, abaixo da previsão de US$ 2,56 bilhões pelos analistas.

Ao concluir o dia de negociação, o mercado demonstrou resiliência e volatilidade, moldado por surpresas nos lucros e anúncios corporativos estratégicos. Os ganhos significativos em ações como Qualcomm e Carvana destacaram a necessidade do mercado por resultados de lucros fortes, enquanto as quedas nas ações de empresas como DoorDash e Etsy destacaram a sensibilidade dos investidores a qualquer queda de desempenho. No geral, o humor entre os investidores parece ligeiramente otimista enquanto eles concentram sua atenção nos próximos dados do mercado de trabalho e nos próximos lucros corporativos. Enquanto isso, os movimentos nos mercados de câmbio e commodities, como a ligeira recuperação nos preços do petróleo e as oscilações nos preços do ouro, influenciam ainda mais as estratégias dos investidores nestes tempos incertos.