As ações subiram na quarta-feira, já que o Federal Reserve reafirmou sua perspectiva de dois cortes nas taxas de juros este ano, aumentando a confiança dos investidores, apesar das incertezas econômicas persistentes. O Dow Jones Industrial Average subiu quase 400 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite também registraram ganhos sólidos. Os mercados reagiram positivamente às declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, de que a economia permanece forte e a inflação está gradualmente se aproximando da meta de 2% do banco central, apesar dos riscos das tarifas e das tensões comerciais globais. Enquanto isso, os rendimentos do Tesouro diminuíram, e o ouro atingiu um novo recorde histórico, à medida que os investidores avaliaram a posição do Fed em relação às dinâmicas mais amplas do mercado.

Principias Pontos:

  • Dow sobe quase 400 pontos enquanto investidores recebem bem a perspectiva do Fed: O índice Dow Jones Industrial Average subiu 383,32 pontos, ou 0,92%, fechando em 41.964,63, recuperando-se após perdas recentes, enquanto os investidores reagiram positivamente à reafirmação do Federal Reserve sobre sua perspectiva de corte de taxas.
  • Ganhos do S&P 500 acima de 1% enquanto o Fed tranquiliza os mercados: O S&P 500 subiu 1,08% para se estabelecer em 5.675,29, à medida que o compromisso do Fed de manter dois cortes de juros em 2025 impulsionou o sentimento dos investidores. O índice recuperou mais de suas perdas da recente liquidação do mercado que o havia empurrado brevemente para território de correção.
  • Nasdaq lidera ganhos, subindo 1,41% com a força das ações de tecnologia: o Nasdaq Composite avançou 1,41% para fechar em 17.750,79, superando outros índices principais à medida que os investidores voltaram a apostar em ações de tecnologia. O rali ocorreu quando o CEO da Nvidia, Jensen Huang, revelou uma série de novos chips de IA poderosos, impulsionando o setor de semicondutores.
  • Fed mantém juros estáveis e prevê dois cortes em 2025, apesar da incerteza econômica: O Federal Reserve manteve sua taxa de juros de referência em 4,25%-4,5%, uma decisão amplamente antecipada pelos mercados. O presidente do Fed, Jerome Powell, enfatizou que a economia permanece forte e que a inflação está gradualmente se aproximando da meta de 2% do banco central, embora tenha reconhecido uma maior incerteza nas perspectivas econômicas. Powell também minimizou as preocupações com as tarifas, afirmando que qualquer impacto inflacionário das novas políticas comerciais provavelmente será temporário.
  • Mercados Europeus Encerram Mistos enquanto Ações de Defesa Alemãs Caem: Os mercados europeus tiveram uma sessão mista, enquanto os investidores avaliavam a postura do Fed e dados econômicos importantes da zona do euro. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,19%, enquanto o CAC 40 da França ganhou 57 pontos, ou 0,70%. O FTSE MIB da Itália superou as expectativas, subindo 511 pontos, ou 1,31%, apoiado por ganhos no setor financeiro. No entanto, o DAX da Alemanha caiu 0,4%, quebrando uma sequência de três dias de ganhos, à medida que as empresas de defesa Rheinmetall e Hensoldt tiveram quedas após uma importante reforma política na Alemanha. Enquanto isso, o Índice FTSE 100 subiu ligeiramente 1,43 pontos, ou 0,02%, para 8.706,66, com investidores permanecendo cautelosos antes de desenvolvimentos importantes no comércio global. Em outras notícias, a inflação na zona do euro desacelerou em fevereiro, com a taxa anual caindo para 2,3% de 2,5% em janeiro. Em uma base mensal, os preços ao consumidor subiram 0,4%, ligeiramente abaixo da estimativa preliminar de 0,5%.
  • Mercados da Ásia-Pacífico operam de forma mista enquanto investidores avaliam decisão do Fed: As ações asiáticas tiveram uma sessão mista enquanto os investidores reagiam à decisão do Fed e monitoravam as condições econômicas regionais. O índice Nikkei 225 do Japão caiu 0,25% para fechar em 37.751,88, enquanto o índice Topix mais amplo conseguiu um ganho de 0,45% para 2.795,96. O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,62% para 2.628,62, mas o Kosdaq caiu 0,96% para 738,35. Na China, o CSI 300 terminou estável em 4.010,17, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong também permaneceu praticamente inalterado. O Nifty 50 da Índia avançou 0,39%, enquanto o BSE Sensex ganhou 0,28% no meio do dia. Enquanto isso, o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,41% para 7.828,30, enquanto o Índice Composto de Jacarta da Indonésia recuperou 1,44% após perdas acentuadas na sessão anterior.
  • Rendimentos do Tesouro Caem à Medida que Apostas em Corte de Taxas Aumentam: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram na quarta-feira após a decisão do Fed, refletindo o aumento das expectativas para cortes de taxas ainda este ano. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos caiu mais de 3 pontos base para 4,245%, enquanto o rendimento do título do Tesouro de 2 anos caiu mais de 6 pontos base para 3,979%.
  • Preços do Petróleo Permanecem Estáveis em Meio à Incerteza Econômica: Os preços do petróleo bruto permaneceram relativamente inalterados na quarta-feira, enquanto os negociantes equilibravam as previsões econômicas do Fed com preocupações sobre potenciais quedas na demanda. Os futuros do petróleo Brent subiram 22 centavos, ou 0,31%, para fechar a $70,78 por barril, enquanto o petróleo bruto dos EUA West Texas Intermediate (WTI) ganhou 26 centavos, ou 0,39%, para fechar a $67,16 por barril. Enquanto isso, os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram em 1,7 milhões de barris na semana passada, totalizando 437 milhões de barris, superando as expectativas dos analistas de um aumento de 512.000 barris.

FX Hoje:

  • Recuo do Euro com Fortalecimento do Dólar após Decisão do Fed: O euro caiu em relação ao dólar na quarta-feira, com o EUR/USD fechando a 1,0899, uma queda de 0,41%, à medida que os mercados reagiram à reafirmação da postura de política do Federal Reserve. O par subiu brevemente para 1,0945 antes de reverter, à medida que os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram e o dólar encontrou uma nova demanda. Enquanto isso, dados da zona do euro mostraram que a inflação desacelerou para 2,3% em fevereiro, de 2,5% em janeiro, reforçando as expectativas de que o Banco Central Europeu possa tender a cortes de juros mais tarde este ano. Se o EUR/USD mantiver suporte em 1,0900, outro teste de 1,0950 pode estar no horizonte, mas um movimento abaixo de 1,0860 pode abrir caminho para mais quedas em direção a 1,0800.
  • Libra Não Consegue Sustentar 1.3000 em Meio a Perspectiva Cautelosa do Fed: A libra esterlina perdeu terreno em relação ao dólar dos EUA, encerrando a quarta-feira em 1.2997, uma queda de 0,03%, após não conseguir manter um movimento acima do nível psicológico de 1.3000. O par tocou brevemente 1.3014, mas encontrou forte resistência, levando a uma correção à medida que os investidores digeriam a posição do Fed sobre a política monetária. Com a libra ainda negociando acima das médias móveis chave—sua SMA de 50 dias em 1.2568, SMA de 100 dias em 1.2625 e SMA de 200 dias em 1.2780—a tendência mais ampla permanece positiva. Se GBP/USD se mantiver acima de 1.2950, outro desafio de 1.3000 é provável, mas uma quebra abaixo deste nível pode desencadear uma queda em direção a 1.2900, com suporte mais forte em 1.2780.
  • Iene se fortalece enquanto USD/JPY luta para manter 150.00: O iene japonês ganhou terreno contra o dólar americano, com o USD/JPY fechando a 148.81, uma queda de 0.30%. O par tinha brevemente subido para 150.14, mas não conseguiu sustentar o movimento, levando a um recuo enquanto o sentimento de risco permaneceu cauteloso após o anúncio da política do Fed. O Banco do Japão manteve sua taxa de juros chave estável em 0.5%, conforme esperado, enquanto os negociadores ponderavam o impacto potencial das tarifas dos EUA sobre a economia do Japão. O USD/JPY permanece abaixo de suas médias móveis principais, com a SMA de 50 dias em 152.29, a SMA de 100 dias em 153.18 e a SMA de 200 dias em 151.87. Se o par continuar a lutar abaixo de 149.50, novas quedas em direção a 148.00 podem estar à vista, enquanto uma recuperação acima de 149.50 pode empurrar o par de volta em direção à zona de resistência de 150.50.
  • Ouro Atinge Recorde Acima de $3.050 enquanto Investidores Buscam Refúgio Seguro: O ouro estendeu sua alta para novos recordes históricos nesta quarta-feira, fechando a $3.047,08 após alcançar um pico intradiário de $3.052,10. O metal ganhou 0,42% com a forte demanda por ativos de refúgio seguro após a decisão do Fed de manter as taxas constantes e reconhecer a maior incerteza econômica. O ouro está mantendo uma tendência de alta, negociando bem acima de suas médias móveis, com a SMA de 50 dias em $2.853,01, a SMA de 100 dias em $2.750,91 e a SMA de 200 dias em $2.625,51. Se o metal sustentar sua posição acima de $3.050, é provável uma alta adicional em direção a $3.080. Porém, se não conseguir manter esses níveis, pode ocorrer um recuo em direção a $3.020, com suporte adicional próximo a $2.980.

Movimentos de Mercado:

  • Boeing Dispara com Perspectiva Otimista de Fluxo de Caixa: A Boeing (BA) liderou os ganhos no Dow, subindo mais de 6% depois que o CFO da empresa afirmou que a queima de caixa do primeiro trimestre pode ser “de centenas de milhões” de dólares melhor do que o esperado, à medida que o capital de giro melhora.
  • Tesla Sobe Enquanto Califórnia Aprova Serviços de Transporte: Tesla (TSLA) subiu mais de 4% após receber aprovação dos reguladores da Califórnia para começar a transportar passageiros em seus veículos autônomos, um passo importante em sua expansão para os serviços de transporte.
  • Ações de Viagens Reagem Após Powell Destacar Economia Forte: Royal Caribbean (RCL) subiu mais de 5%, enquanto Carnival (CCL), Expedia (EXPE), United Airlines (UAL) e Norwegian Cruise Line (NCLH) todas subiram mais de 4% após os comentários de Powell sobre a força da economia.
  • Signet Jewelers Dispara Enquanto Vendas Se Recuperam Após Temporada Fraca de Férias: A Signet Jewelers (SIG) disparou mais de 17% após relatar uma melhoria nas tendências de vendas e emitir uma orientação otimista para o faturamento do primeiro trimestre, que está entre $1,50 bilhão a $1,53 bilhão.
  • Ações da Affirm Holdings Disparam Após Upgrade de Analista para ‘Compra’: As ações da Affirm Holdings (AFRM) subiram mais de 9% depois que a Compass Point Research & Trading melhorou a classificação do papel para ‘Compra’ e definiu um preço-alvo de $64.
  • HealthEquity Cai Após Relatório de Resultados Fracos: A HealthEquity (HQY) despencou mais de 16% após não atingir as expectativas de lucro, relatando um EPS ajustado no quarto trimestre de 69 centavos em comparação com o consenso de 71 centavos, e emitindo uma previsão de ano completo mais fraca do que o esperado.
  • Intel caiu após Taiwan Semiconductor desmentir relatórios de colaboração: Intel (INTC) despencou mais de 6% depois de um membro do conselho da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. negar relatórios sobre uma possível colaboração entre as duas empresas, gerando preocupações entre os investidores.

Os mercados encerraram o dia em alta, com o Dow subindo quase 400 pontos, o S&P 500 subindo mais de 1%, e o Nasdaq liderando os ganhos com um salto de 1,41%, enquanto os investidores comemoravam a decisão do Federal Reserve de manter sua previsão de dois cortes de taxa em 2025. Os rendimentos do Tesouro caíram, reforçando as expectativas de uma política monetária mais frouxa no final do ano, enquanto o ouro atingiu um recorde acima de $3.050 devido à persistente incerteza. Os preços do petróleo permaneceram estáveis, enquanto os traders avaliavam preocupações econômicas contra expectativas de mudança na demanda. Enquanto isso, os mercados europeus fecharam mistos, com o DAX da Alemanha caindo devido a perdas no setor de defesa. À medida que os investidores digerem a última postura política do Fed e monitoram as tendências de inflação, a direção do mercado provavelmente será moldada pelos próximos dados econômicos e desenvolvimentos no comércio global nas próximas semanas.