Os mercados dos EUA despencaram na segunda-feira quando o presidente Donald Trump intensificou seus ataques contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, aumentando as preocupações sobre a independência do banco central e obscurecendo as perspectivas para a política de taxas de juros. O Dow Jones Industrial Average caiu mais de 950 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq caíram mais de 2% cada. A venda foi liderada pelas ações de tecnologia do grupo “Magnificent Seven,” com Tesla e Nvidia registrando perdas acentuadas. O sentimento dos investidores foi ainda mais afetado pela persistente incerteza sobre as negociações comerciais globais e pelas crescentes tensões com a China. Os mercados europeus estavam fechados devido ao feriado da Segunda-feira de Páscoa, limitando a atividade de negociação global. Enquanto isso, o ouro disparou para máximas recordes e o dólar caiu para o nível mais baixo em três anos.

Principias Pontos:

  • Dow registra pior dia desde o anúncio das tarifas de abril: o índice Dow Jones Industrial Average despencou 971,82 pontos, ou 2,48%, para fechar em 38.170,41. Tesla e Caterpillar lideraram as perdas, enquanto Nvidia também contribuiu negativamente para o índice. O Dow acumula agora uma queda de 9,6% desde 2 de abril, dia em que o presidente Trump revelou novas tarifas.
  • S&P 500 despenca à medida que ações de tecnologia caem: O S&P 500 caiu 2,36%, fechando em 5.158,20, marcando a continuação da queda do índice em meio à incerteza macroeconômica e política. Nomes de grandes empresas de tecnologia, como Amazon, Meta e Apple, tiveram quedas acentuadas, ampliando a pressão negativa em vários setores.
  • Nasdaq Registra Queda de Quase 10% em Relação ao Pico de Abril: O Nasdaq Composite caiu 2,55% para encerrar a sessão em 15.870,90, quase 10% abaixo de seu ponto mais alto em abril. Gigantes da tecnologia, como Tesla e Nvidia, caíram 5,8% e 4,7% respectivamente, enquanto a fraqueza se espalhou para fabricantes de chips e nomes do comércio eletrônico.
  • Ásia fecha com desempenho misto em meio à manutenção da taxa da China e divergência regional: Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos na segunda-feira, refletindo a cautela dos investidores em meio às tensões entre Pequim e Washington. O índice CSI 300 da China subiu 0,33% após o PBOC manter inalteradas as taxas de empréstimos. O Nifty 50 e o Sensex da Índia subiram ambos mais de 1,3% devido aos fortes lucros dos bancos privados. O Nikkei do Japão caiu 1,30%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul subiu 0,2% em um pregão volátil. O Kosdaq caiu 0,32%, enquanto o STI de Singapura subiu 1,18%. Os mercados da Austrália e de Hong Kong permaneceram fechados devido ao feriado de Segunda-feira de Páscoa.
  • Petróleo Cai Mais de 2% com Avanço Diplomático Entre EUA e Irã: Os preços do petróleo caíram drasticamente à medida que os mercados reagiram ao progresso nas negociações nucleares entre EUA e Irã. O Brent crude caiu $1,70, ou 2,5%, para $66,26 por barril, e o WTI deslizou 2,47% para $63,08. As conversas entre oficiais dos EUA e do Irã resultaram em um acordo inicial sobre um possível quadro de acordo, aumentando a perspectiva de maior oferta iraniana. Preocupações persistentes sobre a demanda devido a tarifas e a baixa liquidez do feriado adicionaram impulso de queda. A OPEP+ ainda está definida para aumentar a produção em maio, mas a superprodução de alguns membros pode compensar os ganhos.
  • Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA apresentam variações em meio à incerteza política e tensões com o Fed: O rendimento do título de referência de 10 anos subiu 8 pontos base para 4,411% enquanto os mercados assimilavam os ataques de Trump ao presidente do Fed, Jerome Powell, e se preparavam para uma possível instabilidade política. Enquanto isso, o rendimento de 2 anos caiu 4 pontos base para 3,758%, sinalizando cautela no curto prazo, apesar das expectativas de inflação de longo prazo se manterem firmes.

FX Hoje:

  • EUR/USD Rompe para as Alturas de 2023 com Momento Altista: EUR/USD disparou 1,12% para fechar a 1,1517, seu nível mais alto desde meados de 2023. O par confirmou uma ruptura acima da resistência anterior com um forte candle diário verde, estendendo uma alta que adicionou mais de 400 pips desde o início de abril. Todas as médias móveis principais — 50 dias, 100 dias e 200 dias — agora estão alinhadas para cima, reforçando o momento altista. A inclinação acentuada da SMA de 50 dias destaca a tendência aceleradora. A resistência imediata está próxima da zona de 1,1550–1,1600, enquanto o suporte é visto na área de rompimento de 1,1350.
  • GBP/USD atinge novas máximas anuais enquanto tendência de alta acelera: GBP/USD subiu 0,66% para fechar a 1,3377, marcando uma nova máxima anual e estendendo um forte rali de abril. O par rompeu a resistência anterior em torno de 1,3300 e permanece firmemente acima de todas as principais médias móveis, com a SMA de 50 dias mostrando uma forte inclinação para cima. O momentum permanece sólido com uma estrutura clara de máximas mais altas e mínimas mais altas. A resistência de curto prazo agora é vista em 1,3400, com um movimento acima potencialmente mirando a área de 1,3550–1,3600. O suporte chave está na zona de rompimento de 1,3300 e mais abaixo em 1,3100–1,3150.
  • AUD/USD de olho na SMA de 200 dias com recuperação otimista em construção: O AUD/USD subiu 0,73% para fechar em 0,6419, continuando uma recuperação que começou no início deste mês. O par superou as SMA de 50 dias e 100 dias e agora tem como alvo a de 200 dias em 0,6474. A recente ação de preço quebrou uma tendência de baixa de longa data e estabeleceu uma nova alta de várias semanas, sinalizando uma crescente convicção altista. Se os compradores conseguirem forçar um fechamento diário acima da de 200 dias, alvos de alta perto de 0,6550–0,6600 passam a ser visíveis. Suporte inicial é visto perto de 0,6380, com maior interesse de compra esperado em torno de 0,6300. A tendência mudou para positiva, mas uma falha na de 200 dias pode desencadear uma correção de curto prazo.
  • NZD/USD ultrapassa 0.6000 à medida que o momentum se torna decisivamente altista: o NZD/USD saltou 1,11% para fechar em 0.6002, confirmando uma quebra acima da zona de resistência 0.5950–0.5980 e registrando seu fechamento mais alto desde o final de 2023. O par já subiu mais de 450 pips em abril, com estruturas de velas fortemente altistas e follow-through consistente. O preço está confortavelmente acima das SMAs de 50 dias, 100 dias e 200 dias, que estão começando a convergir, um possível sinal de uma mudança de tendência mais ampla. A resistência é vista perto de 0.6050 e 0.6150, enquanto o suporte inicial está na antiga zona de ruptura. A estrutura permanece construtiva enquanto o par estiver acima de 0.5950.
  • USD/CHF rompe abaixo de 0,8100 à medida que a tendência de baixa acelera: USD/CHF caiu 0,92% para 0,8079, estendendo seu declínio de várias sessões e atingindo níveis não vistos em mais de um ano. O par rompeu abaixo da área de suporte crítica de 0,8200, aprofundando uma estrutura de baixa caracterizada por grandes velas vermelhas e tentativas de rally fracassadas. Agora negocia bem abaixo de suas médias móveis (SMAs) de 50 dias, 100 dias e 200 dias, todas em tendência de baixa. O principal suporte está no nível psicológico de 0,8000. Qualquer recuperação em direção a 0,8200-0,8300 provavelmente será vendida, a menos que um padrão de reversão emerja. A perspectiva permanece baixista com nova queda provável, a menos que o par recupere 0,8300.
  • USD/JPY Cai Abaixo de 141,00 para o Fechamento Mais Baixo Desde 2023: USD/JPY caiu 0,93%, fechando em 140,79, marcando o quarto dia consecutivo de perdas e o fechamento mais fraco em meses. O par agora rompeu a zona de suporte de 142,00, e os vendedores permanecem firmemente no controle. A ação do preço tem sido consistentemente baixista, com tentativas de recuperação superficiais e longas sombras superiores indicando falhas nas altas. O par permanece bem abaixo de todas as principais Médias Móveis Simples (SMAs), que estão com inclinação descendente. O próximo suporte chave está próximo do nível redondo de 140,00, seguido por um possível declínio em direção a 138,00. A menos que o USD/JPY consiga fechar novamente acima de 142,00, a tendência permanece de baixa.
  • Ouro Dispara para Níveis Recordes Enquanto Dólar Atinje Mínimas de Vários Anos: O ouro disparou 2,84% para se fixar em $3.421, ultrapassando o nível crítico de $3.400 e continuando sua tendência de alta. O movimento ocorreu quando o dólar americano caiu para uma mínima de três anos em meio a uma crescente pressão política sobre o Fed. Tecnicamente, o ouro está sendo negociado bem acima de suas médias móveis de 50, 100 e 200 dias, todas em alta. A inclinação acentuada da média de 50 dias destaca a força da tendência de alta. O suporte imediato está próximo de $3.375–$3.400, com níveis de suporte adicionais em torno de $3.300 e $3.200. Com o momento altista se acelerando, o caminho em direção a $3.500 permanece aberto, a menos que suportes chave sejam rompidos.

Movimentos de Mercado:

  • Queda das Ações da Tesla por Incertezas nos Resultados: A Tesla caiu 5,8% após o Barclays reduzir sua meta de preço antes dos resultados do primeiro trimestre da empresa. A firma citou uma visibilidade “confusa” e alertou que será cada vez mais difícil para a Tesla alcançar crescimento de volume em 2025.
  • Nvidia amplia queda devido a riscos de exportação para a China: A Nvidia caiu 4,5%, aumentando as pesadas perdas da semana passada após divulgar um encargo de US$ 5,5 bilhões relacionado às restrições de exportação de seus chips H20. A ação liderou a queda do Dow à medida que aumentam as preocupações sobre os riscos de receita ligados às tensões tecnológicas entre os EUA e a China.
  • Ações de Chips Sob Pressão com o Crescimento da Competição na China: Ações mais amplas de semicondutores sofreram queda, com a Taiwan Semiconductor Manufacturing caindo 2,6%, AMD caindo 2,2% e Broadcom caindo 2,8%. Analistas alertaram que os controles de chips dos EUA podem acelerar os ganhos dos fabricantes de chips de IA domésticos da China, criando obstáculos para as empresas americanas.
  • Amazon cai devido a preocupações com tarifas e rebaixamento: A Amazon teve uma queda de 3,1% depois que a Raymond James rebaixou a classificação da ação de “compra forte” para “desempenho superior”. A firma destacou os riscos relacionados ao ambiente tarifário e observou que os ventos contrários macroeconômicos podem impactar a demanda dos consumidores e os custos de logística.
  • Ações da Netflix sobem após resultados melhores do que o esperado e resiliência às tarifas: As ações da Netflix subiram 1,5% após os fortes resultados do primeiro trimestre, que superaram as expectativas tanto em receita quanto em ganhos. A empresa destacou uma exposição limitada às tarifas, e vários analistas elevaram seus preços-alvo em resposta aos resultados.
  • A MicroStrategy sobe com a valorização do Bitcoin: A MicroStrategy, recentemente rebatizada como Strategy, teve uma alta nas negociações de segunda-feira. O movimento ocorreu quando o Bitcoin subiu mais de 3% para seu nível mais alto do mês, ajudando a compensar as quedas mais amplas do mercado de ações e a fraqueza do dólar americano.

Os mercados fecharam em forte baixa na segunda-feira, à medida que a agitação política e a incerteza econômica se uniram para abalar a confiança dos investidores. Os ataques crescentes do Presidente Trump ao presidente do Fed, Jerome Powell, lançaram uma sombra sobre a política monetária, enquanto as tensões comerciais em andamento e a visibilidade fraca sobre as tarifas deixaram os traders em busca de orientação. As ações de tecnologia suportaram o peso da venda, arrastando os índices mais amplos para o território de correção desde o início de abril. Enquanto isso, a alta do ouro e a queda do dólar sinalizaram uma cautela crescente. Com a temporada de balanços prosseguindo e os riscos geopolíticos aumentando, todas as atenções agora se voltam para a possível resposta de Powell e os novos desdobramentos nas negociações entre EUA e China.