As ações dos EUA continuaram seu momento ascendente na quarta-feira, com o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 atingindo novas máximas históricas. As ações de tecnologia lideraram o caminho, com ganhos em grandes empresas como Amazon e Apple, enquanto o sentimento dos investidores permaneceu otimista devido ao recente apoio do Federal Reserve para maiores cortes nas taxas de juros. Apesar das preocupações persistentes com tensões geopolíticas e um cenário econômico desafiador na China, os participantes do mercado permaneceram otimistas quanto ao potencial de um caminho econômico mais suave à frente, preparando o cenário para um início positivo no comércio de outubro.

Principias Pontos:

  • Dow sobe 431 pontos para fechar em recorde: O índice Dow Jones Industrial Average subiu 431,63 pontos, ou 1%, para fechar em alta recorde de 42.512,00. Este ganho marca o segundo dia consecutivo de crescimento, impulsionado pela força no setor de tecnologia e sentimento positivo após a divulgação da ata da reunião de setembro do Federal Reserve.
  • S&P 500 atinge recorde histórico: O S&P 500 subiu 0,7% para terminar em 5.792,04, atingindo um novo recorde histórico. A alta de quarta-feira levou o índice para território positivo em outubro, após um início conturbado no mês.
  • Nasdaq avança com ganhos tecnológicos: O índice composto da Nasdaq subiu 0,6%, fechando em 18.291,62. Os ganhos da Amazon e da Apple, ambas subindo mais de 1%, tiveram um papel crucial no movimento ascendente do índice. A Super Micro Computer foi um destaque, disparando 4% à medida que os investidores mostravam forte interesse em ações de tecnologia.
  • Atas da Reunião do Fed Apoiam Corte de Taxa Mais Agressivo: As atas da reunião de setembro do Federal Reserve revelaram que uma “maioria substancial” dos participantes favoreceu um corte de meio ponto na taxa de juros. Este corte maior do que o esperado fortaleceu o otimismo do mercado, com os investidores vendo-o como um sinal do compromisso do Fed em manter a estabilidade econômica. As atas da reunião destacaram um debate interno, mas, no final, inclinaram-se para uma postura mais acomodatícia, enviando um sinal positivo para os mercados.
  • Mercados europeus se recuperam: As ações europeias se recuperaram na quarta-feira, com o índice pan-europeu Stoxx 600 fechando em alta de 0,66%, marcando sua melhor performance em duas semanas. O FTSE 100 subiu 0,65% para 8.243,74, enquanto o DAX da Alemanha saltou 1% para fechar em 19.258, beneficiando-se de dados de exportações mais fortes do que o esperado e da diminuição das preocupações em relação ao mercado de energia. O CAC 40 da França adicionou 0,52%, impulsionado por ganhos em todos os setores, à medida que os investidores se concentraram nos próximos dados de CPI dos EUA para obter mais direção.
  • Mercados Asiáticos com Desempenho Misto em Meio à Volatilidade: Os mercados asiáticos tiveram uma sessão volátil na quarta-feira, com o CSI 300 da China despencando 7,05% para fechar em 3.955,98, interrompendo uma sequência de 10 dias de ganhos e registrando seu pior dia desde 1997. Os investidores ficaram desapontados com a falta de novas medidas de estímulo por parte dos formuladores de políticas chineses, levando a uma venda generalizada. O índice Hang Seng em Hong Kong caiu 1,7% à medida que os investidores realizaram lucros após os ganhos recentes. Em contraste, o Nikkei 225 do Japão subiu 0,87% para 39.277,96, sustentado pelo otimismo em torno das ações de tecnologia e da demanda doméstica resistente. O índice Topix subiu 0,3% para 2.707,24. Enquanto isso, o S&P/ASX 200 da Austrália ganhou 0,13%, fechando em 8.187,4, enquanto os mercados sul-coreanos permaneceram fechados devido a um feriado público.
  • Petróleo dos EUA cai abaixo de US $74: O petróleo bruto do Texas Ocidental Intermediário (WTI) para entrega em novembro caiu ligeiramente, fechando a US $73,28 por barril, uma queda de 0,39%. O recuo recente ocorre após um forte rali impulsionado por tensões no Oriente Médio, que agora ficaram em segundo plano devido à incerteza sobre como Israel poderia responder às ameaças regionais. Além disso, a falta de novo estímulo da China tem moderado as expectativas de demanda, levando a uma estagnação no momento de alta do petróleo.
  • Rendimento do Tesouro de 10 anos sobe para 4,07%: Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram na quarta-feira, com o rendimento de 10 anos subindo para 4,073% e o rendimento de 2 anos aumentando para 4,022%. A alta nos rendimentos seguiu a divulgação da ata da reunião do Federal Reserve, que revelou um debate interno sobre a extensão dos cortes de taxa. Os investidores também se concentraram nos próximos dados de inflação, que poderiam influenciar as próximas medidas políticas do Fed. Os rendimentos mais altos refletem uma recalibração das expectativas de taxa, à medida que os mercados antecipam o potencial de ajustes adicionais na política monetária em meio a um mercado de trabalho forte e incerteza econômica global.

FX Hoje:

  • EUR/USD luta enquanto o dólar se fortalece: EUR/USD permaneceu contido na quarta-feira, estabelecendo-se perto de 1,0937 após enfrentar resistência em 1,0942 anteriormente na sessão. O par falhou em romper acima da média móvel simples de 50 períodos, atualmente posicionada em 1,1037, o que manteve o viés de baixa intacto. Com os próximos dados de IPC dos EUA no horizonte, os traders estão cautelosos com os potenciais riscos de baixa. Uma quebra abaixo da área de suporte-chave em 1,0900 poderia expor o par a mais perdas em direção à zona de 1,0850. Na parte positiva, a média móvel simples de 100 períodos perto de 1,1091 permanece como um nível crítico de resistência, e uma movimentação sustentada acima disso poderia oferecer algum alívio para o Euro.
  • GBP/USD mantém-se perto do suporte enquanto o dólar permanece forte: o GBP/USD encerrou em torno de 1,3067 após um leve recuo de sua alta diária de 1,3076. O par encontrou pressão de venda perto do nível de 1,3100, permanecendo abaixo de suas SMAs de 50 períodos e 100 períodos, que estão em 1,3202 e 1,3256, respectivamente. A incapacidade de recuperar esses níveis manteve o tom geral baixista. O suporte chave está em 1,3050, e uma quebra abaixo disso poderia levar o par a testar o nível psicológico de 1,3000. Por outro lado, um movimento acima da SMA de 200 períodos em 1,3201 poderia mudar o sentimento de forma mais positiva, com alvos estabelecidos em 1,3300.
  • AUD/USD enfrenta dificuldades perto dos níveis de suporte: o AUD/USD fechou em 0.6712 após encontrar resistência em 0.6744 durante a sessão. O par teve dificuldade em manter a recuperação das baixas recentes, com vendedores entrando em ação em níveis mais altos. Ele permanece abaixo de sua SMA de 200 períodos, atualmente em 0.6782, o que reforça a pressão baixista. Uma queda abaixo de 0.6680 poderia acelerar as vendas, mirando em 0.6600 como o próximo nível de suporte significativo. No entanto, se o par conseguir retomar a SMA de 200 períodos em 0.6782, um rebound de curto prazo em direção a 0.6830 poderia entrar em jogo, com os traders atentos aos dados de inflação nos EUA em busca de mais sinais.
  • USD/JPY Estende Rali Acima de 149,00: USD/JPY subiu para 149,31, ultrapassando o nível chave de 149,00 pela primeira vez desde meados de agosto. O par mostrou resiliência, fortalecido pelo aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA, com o rendimento de 10 anos atingindo 4,073%. Uma quebra acima da alta de 15 de agosto de 149,39 poderia levar o par em direção ao nível psicológico de 150,00, com o próximo alvo na média móvel de 200 dias em 151,39. Do lado negativo, os vendedores precisariam empurrar o par abaixo da baixa de 8 de outubro de 147,35 para sinalizar uma reversão, com mais suporte próximo de 146,40-60.
  • Ouro Declina à Medida que os Rendimentos do Tesouro Aumentam: O ouro (XAU/USD) ampliou suas perdas, fechando em $2.609,11 após não conseguir manter os ganhos acima de $2.617 durante a sessão. Os rendimentos mais altos dos EUA e o dólar mais forte pressionaram o metal precioso, com a Média Móvel de 50 períodos em $2.645 atuando como um limite. O ouro permanece acima da Média Móvel de 200 períodos, atualmente em $2.572, que serve como um nível de suporte crucial. Uma quebra abaixo desse nível poderia abrir caminho para novas quedas em direção a $2.575, enquanto qualquer recuperação precisaria ultrapassar a resistência em $2.645 para visar a região de $2.650.

Movimentos de Mercado:

  • Astera Labs Dispara com Novo Lançamento de Produto de IA: As ações da Astera Labs subiram 15,6% na quarta-feira após a empresa introduzir seus novos switches de tecido projetados para centros de dados de inteligência artificial. O lançamento foi bem recebido pelos investidores, destacando a posição da Astera como um jogador chave no mercado de hardware de IA.
  • Norwegian Cruise Line sobe com atualização: A Norwegian Cruise Line disparou 11% após uma atualização da Citi, que elevou sua classificação de “neutro” para “compra”. Os analistas da Citi observaram o potencial de crescimento significativo nos ganhos por ação, citando uma perspectiva positiva para a lucratividade da empresa e expansão de mercado.
  • Arcadium Lithium sobe com notícias de aquisição: A ação da Arcadium Lithium disparou 30,9% depois que a Rio Tinto anunciou que adquiriria a empresa por $5,85 por ação em um acordo totalmente em dinheiro. A aquisição impulsionou as ações da Arcadium, enquanto as ações da Rio Tinto registraram uma leve queda à medida que os investidores avaliavam o impacto da aquisição em seu balanço patrimonial.
  • Helena de Tróia ganha com bons resultados: As ações da Helena de Tróia dispararam 18% após a empresa reportar lucros do segundo trimestre melhores do que o esperado. O fabricante de utensílios domésticos registrou lucros de $1,21 por ação, superando as estimativas dos analistas de $1,05, com receita de $474,2 milhões, também acima dos $458,9 milhões esperados.
  • O GitLab sobe após cobertura positiva de analistas: As ações do GitLab subiram mais de 7% após o Morgan Stanley iniciar a cobertura com uma classificação de “sobrepeso”. Os analistas citaram a abrangência das ofertas de entrega de software do GitLab como uma vantagem chave em um mercado competitivo, posicionando a empresa como potencial líder na indústria de software.
  • Boeing cai em meio a greve do sindicato: As ações da Boeing caíram 3% à medida que a greve do sindicato de mecânicos continuava na quarta-feira. A gigante da aeroespaço também enfrentou um revés após retirar sua oferta de contrato após negociações malsucedidas com os representantes sindicais. Além disso, a S&P Global Ratings emitiu uma perspectiva negativa sobre a classificação de crédito da Boeing, aumentando ainda mais a pressão sobre as ações.
  • Alfabeto cai com preocupações de divisão do DOJ: A Alphabet, empresa-mãe do Google, viu suas ações caírem 1,5% após relatos de que o Departamento de Justiça dos EUA está considerando uma possível divisão do gigante da tecnologia. A notícia surge à medida que a escrutínio regulatório se intensifica, gerando preocupações entre os investidores em relação ao futuro dos negócios principais da Alphabet.

Conforme o dia de negociação chegou ao fim, os investidores demonstraram um otimismo cauteloso, impulsionados pela força das ações de tecnologia e sinais favoráveis das atas da reunião de setembro do Federal Reserve. Apesar das preocupações em curso sobre tensões geopolíticas no Oriente Médio e uma sessão desafiadora para os mercados chineses, os índices dos EUA, incluindo o Dow e o S&P 500, atingiram máximas históricas, impulsionados pelas esperanças de um caminho econômico mais suave pela frente. Os mercados europeus também acompanharam, registrando ganhos sólidos, enquanto os mercados asiáticos tiveram desempenho misto, refletindo incertezas regionais. Com dados cruciais de inflação dos EUA e a temporada de resultados prestes a começar, os participantes do mercado estão se preparando para possíveis mudanças de sentimento que podem moldar as próximas semanas.