Wall Street estendeu sua recuperação na quinta-feira, com as ações de tecnologia impulsionando os principais índices para cima pelo terceiro pregão consecutivo. Investidores receberam bem os resultados corporativos positivos e sinais de que os EUA podem estar suavizando sua postura comercial, mesmo com a China negando quaisquer negociações ativas. Nomes de semicondutores e software dispararam, ajudando a elevar o sentimento geral, apesar da cautela de alguns participantes do mercado. Enquanto isso, os rendimentos caíram e as encomendas de bens duráveis mostraram força, adicionando ao tom otimista. Os traders também monitoraram os desenvolvimentos nas negociações comerciais com a Coreia do Sul, que autoridades sugeriram que poderiam levar a um avanço em breve.

Principias Pontos:

  • Dow atinge 40.000 apesar da queda da IBM: O Índice Industrial Dow Jones subiu 486,83 pontos, ou 1,23%, fechando em 40.093,40, seu primeiro fechamento acima do patamar chave desde 15 de abril. Uma queda de 6,6% na IBM, após uma orientação de lucros cautelosa, conteve os ganhos mais amplos, mas não conseguiu impedir o impulso ascendente do índice.
  • S&P 500 dispara mais de 2% impulsionado pelo setor de tecnologia: O S&P 500 subiu 2,03% para 5.484,77, impulsionado pelas ações de tecnologia. Resultados fortes da ServiceNow, Hasbro e fabricantes de chips ajudaram a compensar as preocupações com tarifas e políticas comerciais, impulsionando o terceiro dia consecutivo de ganhos do índice.
  • O Nasdaq sobe quase 2,75% com o rali das grandes empresas de tecnologia: o Nasdaq Composite avançou 2,74% para fechar em 17.166,04, impulsionado por aumentos acentuados nas principais empresas de tecnologia. Nvidia, Tesla, Meta, Amazon e Microsoft subiram mais de 3%, enquanto Alphabet e Apple também registraram ganhos sólidos.
  • Mercados Europeus Sobem Enquanto FTSE 100 Marca Nona Alta: O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,38% na quinta-feira, com a maioria dos setores negociando em território positivo, à medida que investidores monitoravam a persistente incerteza comercial. O DAX da Alemanha subiu cerca de 0,5% para fechar em 22.069, estendendo seu terceiro dia consecutivo de ganhos. O CAC 40 da França recuperou-se de perdas iniciais para terminar 0,3% mais alto, enquanto o FTSE MIB da Itália subiu 0,96%. No Reino Unido, o FTSE 100 acrescentou 0,05%, para 8.407,44 — marcando sua nona sessão consecutiva de vitórias e a mais longa sequência desse tipo desde 2019. No front macroeconômico, o índice de clima empresarial IFO da Alemanha para abril aumentou inesperadamente 0,2 pontos para 86,9, o mais alto desde julho de 2023 e bem acima das previsões de uma queda para 85,2. No entanto, os novos registros de automóveis na zona do euro em março caíram 0,2% em comparação com o ano anterior, para 1,030 milhão de unidades, estendendo sua sequência mensal de perdas para três.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Mistos à Medida que Perspectiva de Crescimento Diminui: As ações da Ásia-Pacífico apresentaram um desempenho misto na quinta-feira, com os investidores ponderando uma retórica comercial mais suave dos EUA contra um cenário de crescimento regional em deterioração. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,49%, estendendo sua recuperação, enquanto o índice Topix mais amplo acrescentou 0,32%. O S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,6%, também acompanhando os ganhos de Wall Street. Em contraste, o Kospi da Coreia do Sul caiu 0,13% após os números preliminares do PIB do primeiro trimestre mostrarem uma contração surpresa de 0,1%, não atendendo às expectativas de consenso de uma expansão de 0,1%. O Índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,29%, enquanto o índice CSI 300 da China continental terminou estável em 3.784,36. O Fundo Monetário Internacional cortou sua previsão de crescimento para a Ásia em 2025 para 3,9%, abaixo dos 4,6% anteriores.
  • Preços do Petróleo Estáveis em Meio a Correntes Econômicas Cruzadas: O petróleo Brent fechou em alta de 0,2%, a $66,22, enquanto o WTI subiu 0,3%, a $62,43. O petróleo manteve-se estável enquanto os traders avaliavam sinais macroeconômicos mistos, um possível aumento na oferta da OPEP+ e a incerteza geopolítica. Embora o apetite por risco mais amplo tenha melhorado, preocupações persistentes sobre a demanda mantiveram a ação de preços contida.
  • Os Rendimentos do Tesouro Caem à Medida que Esperanças Sobre Negociações Comerciais Vacilam: Os rendimentos diminuíram, com a nota de 10 anos caindo para 4,307% e a de 2 anos para 3,789%, à medida que os traders reagiram à retórica mais branda do Presidente Trump sobre a China. No entanto, a China negou categoricamente qualquer discussão em andamento e exigiu a remoção de todas as tarifas unilaterais, minando as esperanças de progresso a curto prazo.
  • Pedidos de Bens Duráveis Disparam enquanto o Setor Imobiliário Cai Ainda Mais: Os pedidos de bens duráveis em março aumentaram 9,2%, bem acima das previsões, impulsionados principalmente por um aumento nos pedidos de aeronaves. Apesar dessa força, o investimento empresarial mais amplo permaneceu cauteloso. Ao mesmo tempo, as vendas de casas existentes caíram 5,9% em março, para o nível mais baixo do mês desde 2009. Os preços subiram para um recorde de $403.700, mas o ritmo dos aumentos continuou a desacelerar, destacando as restrições de acessibilidade.

FX Hoje:

  • EUR/USD Estende Recuperação Acima das Médias-Chave: O EUR/USD subiu 0,66% para se estabelecer em 1,1388, continuando sua tendência de alta mais ampla após consolidar ganhos no início da semana. O par permanece bem suportado acima de todas as médias móveis principais, com a média de 50 dias em 1,0871, a de 100 dias em 1,0634 e a de 200 dias em 1,0767, todas em tendência de alta. A ação do preço está formando máximas e mínimas mais altas, e compradores voltaram a entrar à medida que o par se manteve acima de 1,1300. A resistência imediata está situada entre 1,1500 e 1,1550, enquanto o suporte permanece em 1,1200 e 1,1000. A fuga acima da zona de 1,1000 em março continua sendo um ponto de virada chave. Um fechamento acima de 1,1550 abriria caminho para 1,1700 nas próximas semanas. A tendência permanece de alta enquanto o preço se mantiver acima da média móvel simples de 50 dias.
  • GBP/USD Avança em Direção a 1.34 com os Touros em Controle: GBP/USD subiu 0,65% para fechar em 1.3339, continuando sua ascensão constante após ultrapassar 1.3000 no início do mês. O par está confortavelmente acima de todas as principais Médias Móveis Simples (MMAs), com a de 50 dias em 1.2919, a de 100 dias em 1.2699 e a de 200 dias em 1.2836, reforçando o sentimento otimista. A ação recente do preço continua construtiva, com os compradores intervindo nas quedas e mirando um potencial rompimento acima de 1.3430. Um movimento decisivo através desse nível visaria a região de 1.3600. No lado negativo, o suporte chave agora está em 1.3200, seguido por 1.3000.
  • USD/JPY Retoma Queda Enquanto Estrutura de Baixa Aproxima-se: O USD/JPY caiu 0,50% para fechar a 142,68, revertendo uma tentativa recente de recuperação e permanecendo abaixo de uma resistência chave. O par está agora firmemente sob a SMA de 50 dias em 147,76, a de 100 dias em 151,39 e a de 200 dias em 150,16, todas tendendo a cair. Após testar a área de 143,40, o preço não conseguiu sustentar os ganhos e fechou com um candle de baixa que reforça a tendência de queda predominante. O suporte imediato encontra-se em 140,00, seguido por 139,00, enquanto a resistência ao aumento permanece em torno de 145,00–147,50.
  • AUD/USD de olho em breakout enquanto o preço se mantém acima do suporte: O AUD/USD avançou 0,77%, fechando em 0,6407, aproximando-se da resistência chave perto de 0,6450. O par está agora sendo negociado acima da SMA de 50 dias em 0,6297 e da SMA de 100 dias em 0,6282, mostrando um renovado momento altista. No entanto, a SMA de 200 dias em 0,6487 ainda atua como um grande limite para mais ganhos. A recente consolidação logo abaixo da resistência sugere que uma tentativa de breakout pode estar se formando. Se o par conseguir romper a faixa de 0,6450–0,6487, o próximo alvo de alta é 0,6600. O suporte está disposto em torno de 0,6350 e 0,6297, e enquanto esses níveis se mantiverem, o viés de curto prazo permanece inclinado para cima.
  • Ouro Recupera Após Encontrar Suporte na SMA de 50 Dias: O ouro (XAU/USD) subiu 1,69% para finalizar em 3.343,40, recuperando-se após testar a extremidade inferior de sua recente faixa de consolidação próximo a 3.280. A recuperação ocorre à medida que o preço se mantém acima da crescente SMA de 50 dias, agora em 3.041,82. Apesar de cair mais de 200 pontos desde sua recente máxima acima de 3.500, a tendência de alta mais ampla permanece intacta, com as SMAs de 100 e 200 dias também apontando para cima. A estrutura de máximas e mínimas mais altas desde fevereiro continua a se manter. A resistência se encontra próxima à máxima anterior em 3.500, enquanto o suporte é visto na zona de 3.150–3.200. Enquanto a área de 3.280 se mantiver, espera-se que o impulso de alta do ouro persista no curto prazo.

Movimentos de Mercado:

  • ServiceNow Avança com Forte Perspectiva de Assinaturas: As ações da ServiceNow (NOW) subiram mais de 15% após superar as expectativas de receita de assinaturas no primeiro trimestre e fornecer uma orientação para o segundo trimestre acima das estimativas.
  • Hasbro dispara após receita superar expectativas: Hasbro (HAS) subiu mais de 14% após reportar uma receita líquida de US$ 887,1 milhões no primeiro trimestre, muito acima do consenso. A fabricante de brinquedos também reafirmou sua orientação para o ano inteiro, aumentando a confiança dos investidores.
  • Microchip Technology Lidera o Aumento de Chips: A Microchip Technology (MCHP) subiu mais de 12% após resultados melhores do que o esperado, ajudando a elevar todo o grupo de semicondutores. A ON Semiconductor (ON) ganhou mais de 8% em simpatia.
  • Allegion ganha com superação de ganhos: Allegion (ALLE) subiu mais de 10% após fortes resultados no primeiro trimestre, incluindo um lucro ajustado por ação (EPS) de $1,86 em comparação com o consenso de $1,68. A empresa observou aumento na demanda por segurança comercial.
  • Fiserv Cai com Crescimento de Receita Mais Lento: A Fiserv (FI) caiu mais de 18%, sendo o pior desempenho no S&P 500, após o crescimento orgânico de receita no primeiro trimestre de 7% ficar abaixo das estimativas. O fraco número da receita ofuscou os resultados de lucro.
  • IBM cai apesar de superar as expectativas de lucros: IBM (IBM) caiu mais de 6% após alertar que cortes nos gastos do governo e condições macroeconômicas podem afetar os resultados futuros, apesar de ter superado as estimativas de lucro do primeiro trimestre.
  • Queda da PepsiCo devido à redução de perspectivas: A PepsiCo (PEP) caiu mais de 4% após não atingir as expectativas de EPS do primeiro trimestre por um centavo e reduzir sua previsão de receita orgânica para o ano inteiro para um aumento de um dígito baixo.
  • Alaska Air despenca com previsão fraca de EPS: A Alaska Air (ALK) caiu mais de 9% após prever um EPS ajustado para o segundo trimestre entre $1.15–$1.65, bem abaixo do consenso de $2.41.

O rali de quinta-feira foi impulsionado por fortes ganhos no setor de tecnologia e uma trégua temporária na retórica das tensões comerciais, embora o tom subjacente permanecesse cauteloso. A negação da China de quaisquer negociações em andamento contrasta com os comentários mais conciliatórios de autoridades dos EUA, criando sinais mistos para os mercados. Dados sobre bens duráveis e leituras resilientes do mercado de trabalho ajudaram a fortalecer a confiança dos investidores, enquanto um mercado de títulos estável proporcionou suporte adicional. Apesar dos fortes ganhos do dia, especialmente em ações de megacap de tecnologia e de chips, o sentimento pode permanecer frágil à medida que os desenvolvimentos comerciais evoluem. A atenção agora se volta para o progresso potencial com a Coreia do Sul e os próximos lançamentos de dados que podem moldar ainda mais as expectativas sobre crescimento e políticas.