Numa reviravolta extraordinária que destacou a resiliência da economia dos EUA, o S&P 500 atingiu um novo pico para 2023, graças a dados econômicos robustos e uma perspectiva mais moderada sobre a inflação. Nesta sexta-feira, os mercados testemunharam uma recuperação notável, impulsionada pela poderosa combinação de um promissor relatório de empregos de novembro e sinais encorajadores da pesquisa de consumo da Universidade de Michigan. Esses indicadores, sugerindo um cenário econômico sólido e a redução das pressões inflacionárias, acenderam esperanças para um cenário de ‘aterrissagem suave’ em meio ao atual ciclo de aperto monetário.

Principais Destaques:

  • S&P 500 Alcança Novo Alto Anual: O índice S&P 500 marcou um marco significativo ao atingir um novo alto para 2023, alcançando 4.604,37, um ganho de 0,41%. Essa conquista não só destaca o robusto desempenho do índice este ano, com cerca de 20% de aumento, mas também marca o seu nível mais alto desde março de 2022.
  • Nasdaq e Dow Jones Seguem o Mesmo Caminho: Complementando a ascensão do S&P 500, o Composite Nasdaq subiu 0,45%, terminando em 14.403,97. Enquanto isso, o Dow Jones Industrial Average experimentou um aumento notável, ganhando 130,49 pontos ou 0,36%, encerrando o dia em 36.247,87.
  • Sequências de Ganhos Estendidas entre Índices: Demonstrando um ímpeto altista sustentado, tanto o S&P 500 quanto o Dow Jones concluíram a sua sexta semana consecutiva de ganhos, a maior sequência desde 2019. O Nasdaq também avançou, registrando um aumento de 0,7% na semana.
  • Mercado de Trabalho dos EUA Exibe Força: Um motor crucial do otimismo do mercado foi a inesperada queda na taxa de desemprego para 3,7% em novembro – abaixo dos 3,9% do mês anterior – aliada ao acréscimo de 199.000 empregos na economia, superando a estimativa do Dow Jones de 190.000.
  • Sentimento do Consumidor em Alta: Alimentando um sentimento de mercado positivo, a pesquisa de consumo da Universidade de Michigan para dezembro mostrou um aumento na confiança do consumidor, alcançando o seu nível mais alto desde julho, e uma queda significativa nas expectativas de inflação para 3,1%, o mais baixo desde março de 2021.
  • Mercados Europeus Respondem Positivamente: Ecoando o clima otimista, os mercados europeus fecharam em alta, com o índice Stoxx 600 pan-europeu subindo 0,7%. No entanto, as ações de mineração enfrentaram um revés, com a Anglo American caindo 19% após o anúncio de corte de despesas.
  • Destaques Corporativos e Movimentos do Setor: Movimentos corporativos chave incluíram novos altos para o ano de Boeing, FedEx e Costco. O setor de energia no S&P 500 viu o maior ganho, subindo 1,1% à medida que os preços do petróleo se fortaleciam.

FX Hoje:

  • USD/JPY: O par USD/JPY provavelmente respondeu ao relatório de empregos dos EUA e aos dados econômicos japoneses. Com níveis-chave de resistência em 148,50 e 147,40, e níveis de suporte em 141,60 e 140,00, o par pode ter visto flutuações. O fortalecimento do dólar americano, frente aos dados econômicos mais fracos do Japão (contração do PIB do 3º trimestre e ganhos trabalhistas), pode empurrar o par em direção a esses níveis de resistência.
  • EUR/USD: O Euro contra o dólar americano pode ter experimentado pressão descendente devido aos fortes dados econômicos dos EUA. Suporte chave em 1.0700 e níveis de resistência perto de 1.0822 (MA de 200 dias) e 1.0840, podem se tornar pontos focais para os traders na próxima semana.
  • GBP/USD: A Libra Esterlina contra o dólar americano pode ter enfraquecido em resposta ao robusto relatório de empregos dos EUA. O par pode testar níveis de suporte perto de 1.2500, incluindo o SMA de 200 dias em 1.2481 e o retraçamento de Fibonacci de 50% em 1.2471.
  • EUR/CAD: O par EUR/CAD, influenciado tanto pela estagnação econômica europeia quanto pelos indicadores econômicos canadenses, pode estar diante de uma semana de negociação interessante. O suporte imediato na área de 1.4600-1.46200, que abriga as MAs de 100 e 200 dias, pode ser crucial para o movimento do par.
  • EUR/JPY: O Euro contra o Iene Japonês pode ver movimentos com base tanto na perspectiva econômica da zona do euro quanto na política monetária do Japão. Com EURJPY perto de um nível chave na MA de 200 dias (154,00), o par pode mirar resistência imediata em 156,72 e depois a MA de 100 dias em torno do patamar de 158,70.
  • Ouro (XAU/USD): Os preços do ouro podem reagir de forma baixista aos dados econômicos dos EUA, testando potencialmente níveis abaixo da marca de $2010. Suporte chave em $1985 e mais adiante nas SMAs de 50 e 200 dias (em torno de $1960 e $1950) podem ser significativos.
  • Prata (XAG/USD): A prata, exibindo uma tendência descendente consistente, pode estar se aproximando do suporte na SMA de 50 antes de encontrar o nível de Fibonacci de 38,2% em $22,35. Resistência pode ser encontrada perto da SMA de 200 e do nível de retraçamento de Fibonacci de 50%.

Conclusão:

Com o encerramento da semana financeira, o avanço do S&P 500 para um alto em 2023 retrata um mercado equilibrando otimismo com cautela. Essa dinâmica é resultado de fortes indicadores do mercado de trabalho e mudanças nos sentimentos dos consumidores que refletem expectativas de inflação moderadas. Esses elementos alimentam um sentimento de confiança, mas também de alerta no mercado, mesmo enquanto a atenção se volta para as próximas decisões de política do Federal Reserve e suas possíveis implicações tanto no cenário financeiro dos EUA quanto no global. Investidores, posicionados nesta encruzilhada de estabilidade econômica e incerteza, agora observam cuidadosamente por sinais que possam ditar a direção do mercado diante dos desenvolvimentos econômicos e geopolíticos globais.

Este material é apenas para fins de informação geral e não se destina (e não deve ser considerado) como aconselhamento financeiro, de investimento ou outro em que se deve confiar. A INFINOX não está autorizada a prestar consultoria de investimento. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da INFINOX ou do autor, de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento em particular sejam adequados para qualquer pessoa específica.

Todo trading envolve riscos.