O Dow Jones Industrial Average continuou em sua trajetória descendente, registrando seu terceiro dia consecutivo de perdas, à medida que o aumento dos rendimentos de títulos e os robustos dados de vendas no varejo dos EUA alimentaram especulações sobre o ritmo de futuros cortes de taxas pelo Federal Reserve. A queda de aproximadamente 94 pontos, uma redução de 0,25%, foi espelhada por quedas tanto no S&P 500 quanto no Nasdaq Composite, com quedas de 0,56% e 0,59%, respectivamente. Em meio a esse cenário, ações específicas como Charles Schwab e Walgreens mostraram movimentos significativos, enquanto a Boeing se opôs à tendência com um ganho notável. Ao mesmo tempo, os mercados internacionais, especialmente na Europa e na Ásia-Pacífico, também enfrentaram quedas, com fatores como os números do PIB da China e as atualizações econômicas regionais influenciando o comportamento dos investidores. Este cenário global complexo destaca os desafios contínuos na navegação pela paisagem econômica pós-pandemia, marcada por uma recuperação desigual e sensibilidade elevada às mudanças na política monetária.

Principais Conclusões:

  • Declínio nos Mercados Globais: As ações europeias caíram, com o índice Stoxx 600 caindo 1,35% e o índice FTSE 100 caindo 1,65%. Na Ásia-Pacífico, o índice Hang Seng despencou 3,71%, e o CSI 300 na China continental atingiu uma mínima de quase cinco anos com uma queda de 2,18%.
  • Dados Fortes de Vendas no Varejo dos EUA: As vendas no varejo de dezembro superaram as expectativas, subindo 0,6% em relação a novembro e 0,4% mês a mês, excluindo automóveis. Esses números superaram as previsões dos economistas de um aumento de 0,4% e 0,2%, respectivamente, desafiando as expectativas de cortes de taxas agressivos pelo Federal Reserve.
  • Aumento dos Rendimentos do Tesouro: O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 4 pontos-base para 4,11%, continuando sua tendência de alta e refletindo a reavaliação dos investidores em relação à política monetária futura.
  • Demanda por Hipotecas Dispara: Houve um aumento de 10,4% no volume total de solicitações de hipotecas, com a taxa de juros média do contrato para hipotecas fixas de 30 anos caindo para 6,75% em relação a 6,81%.
  • Crescimento do PIB da China: A China relatou um crescimento do PIB de 5,2% no quarto trimestre de 2023, ligeiramente abaixo da previsão de 5,3%. A expansão anual também ficou em 5,2%, atingindo a meta oficial, mas destacando preocupações com a recuperação econômica do país.
  • Mudança no Mercado de Smartphones: A Apple ultrapassou a Samsung como a principal vendedora de smartphones globalmente, capturando uma participação de mercado de 20% em 2023, enquanto a Samsung encerrou o ano com uma participação de 19,4%.
  • Flutuações de Moedas e Commodities: O Euro oscilou em relação ao Dólar Americano, com o par EUR/USD caindo para novas mínimas de várias semanas perto da faixa de 1,0840. Enquanto isso, os preços da prata caíram, se aproximando de US$ 22,50 por onça, influenciados por dados econômicos fortes dos EUA e pela postura cautelosa do Federal Reserve em relação aos cortes de taxas.

FX Hoje:

  • Desempenho Misto do Euro: O Euro teve um dia volátil, inicialmente perdendo terreno em relação ao Dólar Americano, com o EUR/USD caindo para uma nova mínima de várias semanas perto da faixa de 1,0840. A queda foi influenciada pelos dados de vendas no varejo dos EUA mais fortes do que o esperado, provocando uma mudança em direção ao USD. No entanto, o Euro conseguiu uma recuperação parcial, encerrando em grande parte estável em relação ao Dólar, mas registrando uma queda de 0,4% em relação à Libra Esterlina (GBP).
  • Fortalecimento do Dólar Americano: Impulsionado por dados econômicos robustos dos EUA, o Dólar Americano (USD) avançou significativamente, com o Índice DXY subindo para cerca de 103,50. A moeda se beneficiou das vendas no varejo de dezembro, que foram maiores do que o esperado, juntamente com o aumento dos rendimentos do Tesouro. O DXY recuperou a Média Móvel Simples de 100 dias (SMA), sinalizando sentimentos otimistas no mercado, embora ainda permanecesse abaixo da SMA de 200 dias.
  • Dinâmica dos Rendimentos Influencia Moedas: O aumento do rendimento do Tesouro de 10 anos para máximas de várias semanas em 4,11% desempenhou um papel fundamental na força do dólar. Esse aumento nos rendimentos reflete os ajustes do mercado ao potencial cronograma de cortes de taxa do Federal Reserve, com uma chance de 52% de cortes de taxa começando em março.
  • Iene Japonês e Dólar Australiano: O USD/JPY ultrapassou a barreira dos 148,00, impulsionado pelo impulso do dólar e pelo aumento dos rendimentos dos EUA. Enquanto isso, o Dólar Australiano (AUD) enfraqueceu, com o AUD/USD atingindo mínimas de seis semanas perto de 0,6520, influenciado por dados econômicos chineses decepcionantes e pela força persistente do USD.
  • Libra Esterlina Encontra Suporte: Apesar da força geral do dólar, o GBP/USD conseguiu ganhos, apoiados pelos números de inflação do Reino Unido que subiram inesperadamente para 4% em dezembro, impulsionados principalmente pelo aumento nos preços de álcool e tabaco. O CPI core permaneceu em 5,1% ao ano, acima das previsões.
  • Queda da Prata em Meio à Força do Dólar: Os preços da prata caíram 1,58%, se aproximando de US$ 22,50 por onça, à medida que a força do Dólar e a postura cautelosa do Federal Reserve em relação aos cortes de taxas afetaram o mercado de metais preciosos. A perspectiva técnica sugere mais quedas potenciais para a prata, com níveis de suporte críticos identificados em US$ 22,00 e US$ 21,88.
  • Preços do Petróleo Reagem às Dinâmicas Globais: Os futuros do West Texas Intermediate subiram marginalmente, enquanto os futuros do Brent experimentaram uma leve queda. A reação mista do mercado de petróleo é atribuída a fatores contrastantes: o crescimento econômico mais fraco do que o esperado na China e as robustas perspectivas de demanda da OPEP, prevendo um crescimento da demanda de 1,8 milhão de barris por dia em 2025.

Movimentações de Mercado:

  • Charles Schwab (SCHW) Enfrenta Declínio: As ações da Charles Schwab experimentaram uma queda significativa de mais de 1% depois que a empresa relatou uma queda significativa de 48% nos novos ativos líquidos totais do quarto trimestre, para US$ 66,3 bilhões, ficando atrás da estimativa consensual de US$ 67,54 bilhões. Essa queda reflete as preocupações dos investidores sobre a capacidade de acumulação de ativos da empresa a curto prazo.
  • Boeing (BA) Contraria a Tendência: Em um movimento diferente da tendência geral do mercado, as ações da Boeing subiram 2,5%. Esse ganho se destaca, especialmente após semanas de pesadas perdas, sinalizando uma possível reviravolta ou confiança dos investidores em suas perspectivas de longo prazo.
  • Walgreens (WBA) e Caterpillar (CAT) Lideram as Perdas do Dow: Tanto a Walgreens quanto a Caterpillar registraram perdas significativas de cerca de 3%, liderando o movimento descendente no Dow Jones Industrial Average. Essas perdas destacam desafios específicos enfrentados por empresas nos setores de saúde e maquinaria pesada, respectivamente.
  • Intel (INTC) e Microchip Technology (MCHP) sob Pressão: A Intel registrou uma queda de mais de 2% – liderando as perdas no Dow Jones Industrials – enquanto a Microchip Technology também experimentou uma queda semelhante. Esses movimentos destacam a volatilidade e os desafios contínuos dentro da indústria de semicondutores.
  • Tesla (TSLA) Cai Após Anúncio de Corte de Preços: As ações da Tesla caíram cerca de 2% após a notícia de que a empresa reduziu o preço do Model Y na Europa de 4% a 9%. Essa ajuste de preço pode refletir pressões competitivas ou uma estratégia para impulsionar a demanda no mercado europeu.
  • Rivian Automotive (RIVN) Despenca Após Downgrade: As ações da Rivian Automotive despencaram mais de 6% depois que o Deutsche Bank rebaixou a ação de “compra” para “manter”. O rebaixamento provavelmente reflete preocupações sobre a avaliação da empresa, perspectivas de crescimento futuro ou desafios da indústria.
  • Mattel (MAT) Sofre Revisão em Baixa: As ações da Mattel caíram mais de 2% depois que o Morgan Stanley rebaixou a ação de “sobrepeso” para “igual”. Essa mudança na classificação pode indicar mudanças no sentimento do mercado ou preocupações com o desempenho e a trajetória de crescimento do fabricante de brinquedos.
  • Morgan Stanley (MS) Reage a Classificação Neutra: As ações da Morgan Stanley caíram mais de 1,5% depois que o JPMorgan Chase rebaixou a ação de “sobreponderar” para “neutra”. Esse rebaixamento sugere uma reavaliação do desempenho esperado da empresa em relação às condições de mercado.
  • Maplebear Inc (CART) Dispara Após Upgrade: A Maplebear Inc teve um impulso significativo, com suas ações subindo mais de 7,5% depois que a ação foi atualizada de “desempenho igual” para “desempenho superior”, com um preço-alvo de US$ 35. Esse aumento indica uma forte confiança dos investidores e expectativas positivas de mercado.
  • Nutanix (NTNX) Sobe com Perspectiva Positiva: A Nutanix experimentou um aumento de mais de 4,5% em seu valor de ação após uma atualização da William Blair de “desempenho de mercado” para “desempenho superior”. Esse ajuste positivo reflete uma perspectiva otimista sobre as perspectivas futuras da empresa e sua posição no mercado.

À medida que o dia de negociação concluiu, a dinâmica dos mercados financeiros globais mostrou uma recalibração cautelosa e um sentimento discernente por parte dos investidores. A contínua queda do Dow, contrastada com o desempenho variado de ações-chave como Boeing e Tesla, destaca a sensibilidade do mercado aos lucros corporativos e às dinâmicas setoriais específicas. Os investidores, enquanto navegam por esse cenário complexo, parecem estar recalibrando suas estratégias à luz dos indicadores econômicos em evolução, das políticas dos bancos centrais e das tensões geopolíticas. O pulso do mercado bate com um ritmo de cautela, temperado pela vigilância em relação aos dados econômicos futuros e às decisões de política, moldando expectativas e orientando decisões de investimento em um ambiente financeiro sempre em fluxo.