Numa demonstração notável de resiliência do mercado, o Dow Jones Industrial Average traçou um novo território, superando pela primeira vez o limiar de 37.000, impulsionado pelos sinais do Federal Reserve de possíveis cortes nas taxas de juros no próximo ano. Este avanço, marcando uma recuperação significativa de flutuações anteriores e eclipsando o pico anterior em janeiro de 2022, simboliza a renovada confiança dos investidores e um mercado recalibrando-se com entusiasmo na expectativa de um ambiente monetário menos restritivo.

Principais pontos:

  • Avanço do Dow Jones Industrial: O Dow Jones Industrial Average marcou uma conquista histórica ao subir mais de 512 pontos, um aumento de 1,40%, fechando acima de 37.000 pela primeira vez. O índice atingiu um recorde histórico de 37.094,85 durante o dia, superando seu pico anterior estabelecido em janeiro de 2022.
  • S&P 500 e Nasdaq Composite sobem: O S&P 500 saltou 1,37%, fechando a 4.707,09, a apenas 1,87% de seu fechamento recorde de 4.796,56. Da mesma forma, o Nasdaq Composite subiu 1,38%, contribuindo para seu aumento significativo acumulado no ano de 40%.
  • Decisão de política do Federal Reserve: O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) manteve a taxa de referência estável na faixa de 5,25% a 5,5%. Importante, previu três cortes de taxas em 2024, indicando uma política monetária mais acomodatícia pela frente.
  • Ajustes na inflação e projeções econômicas: O Fed reconheceu que a inflação diminuiu ao longo do último ano, revisando sua previsão de inflação para 2024 para 2,4%, de 2,6%. Este ajuste está alinhado com o índice de preços ao produtor (PPI), que permaneceu inalterado em novembro, refletindo pressões inflacionárias moderadas.
  • Setores bancário e imobiliário lideram ganhos: As ações do Bank of America e do Wells Fargo ganharam mais de 2%, enquanto a Home Depot viu um aumento de quase 3%, sinalizando reações positivas nos setores bancário e imobiliário.
  • Mercados globais reagem com cautela: Os mercados europeus, enquanto aguardavam a decisão do Fed, mostraram ganhos modestos, com o Stoxx 600 subindo 0,1%. Esse otimismo cauteloso reflete a sensibilidade do mercado global às mudanças na política monetária dos EUA.
  • Commodities reagem à dinâmica do mercado: Os preços do petróleo bruto viram movimentos, com o WTI se recuperando em direção a US$ 70 por barril. No mercado de metais preciosos, os preços do ouro experimentaram uma alta significativa, alcançando a área de US$ 2.030 após a reunião do FOMC.

FX Hoje:

  • Índice do Dólar Americano (DXY) sob pressão descendente: Em resposta ao resultado da reunião do Fed, o Índice do Dólar Americano experimentou uma queda notável, diminuindo 0,85% para 102,80. Isso marcou seu ponto mais baixo em duas semanas, indicando uma mudança no sentimento dos investidores enquanto o mercado antecipa um Fed menos agressivo no próximo ano.
  • EUR/USD ganha em meio à especulação do BCE: O par EUR/USD disparou, atingindo a Média Móvel Simples de 20 dias (SMA). O par testou níveis de resistência em torno de 1.0900, mas enfrentou alguns obstáculos para sustentar a alta. Os investidores agora estão atentos à reunião de política do Banco Central Europeu (BCE) em busca de mais sinais, especialmente em relação às suas próprias decisões de taxas para 2024.
  • GBP/USD sobe para máximas de uma semana: Após a decisão do Fed, o par GBP/USD subiu para máximas acima de 1.2600. Esta alta, sustentada pelos sinais dovish do Fed, também antecipa a próxima decisão de política do Banco da Inglaterra. O nível chave de suporte para o par permanece em 1.2500.
  • USD/JPY cai em meio a rendimentos mais baixos do Tesouro: O par USD/JPY viu um declínio substancial, perdendo quase 300 pips e caindo abaixo do nível de 143.00. Este movimento reflete um dólar americano mais fraco e uma diminuição nos rendimentos do Tesouro, com o iene japonês ganhando força diante de dados econômicos domésticos positivos.
  • USD/CHF tende para SMA, refletindo a postura do SNB: O par USD/CHF continuou a sua descida em direção à SMA de 20 dias, testando atualmente a área de 0.8700. Esta tendência coincide com as expectativas de que o Banco Nacional Suíço manterá a sua atual postura de taxa de juros.
  • Moedas antípodas exibem otimismo: Tanto o par NZD/USD quanto o AUD/USD mostraram forte desempenho. O par NZD/USD subiu em direção às suas máximas de dezembro, mantendo-se acima da marca de 0.6200, enquanto o AUD/USD se aproximou da área de 0.6700. Esses movimentos antecipam lançamentos importantes de dados econômicos da Nova Zelândia e da Austrália.
  • Dólar Canadense sobe com a perspetiva de corte de taxas do Fed: O Dólar Canadense se beneficiou das expectativas atualizadas de taxas do Fed, registrando novas máximas semanais. O CAD foi apoiado por uma recuperação nos preços do petróleo bruto, com o WTI se recuperando de mínimas recentes. A análise técnica sugere que o par USD/CAD está experimentando um momento baixista, podendo retestar o nível de 1.3500.

Movimentadores do mercado:

  • Vertex Pharmaceuticals (VRTX): Fechou com alta de mais de 13%.
  • Revvity (RVTY): Disparou mais de 10%.
  • Mohawk Industries (MHK): Subiu mais de 7%.
  • MSCI Inc (MSCI): Fechou com alta de mais de 3%.
  • Take-Two Interactive Software (TTWO): Aumentou mais de 3%.
  • Roblox (RBLX): Avançou mais de 3%.
  • Pfizer (PFE): Liderou as perdas no S&P 500, fechando com queda de mais de 6%.
  • Southwest Airlines (LUV): Diminuiu mais de 3%.
  • Progressive Corp (PGR): Caiu mais de 2%.
  • Etsy (ETSY): Caiu mais de 2%.
  • Adobe (ADBE): Fechou com queda de mais de 1%.

Conclusão:

À medida que o dia de negociação conclui com máximos históricos e um sentimento otimista, a resposta do mercado aos sinais de política dovish do Federal Reserve reflete uma mudança significativa na perspectiva dos investidores. A negociação deste dia, contra o pano de fundo de uma inflação em declínio e uma postura monetária mais suave, injetou otimismo, remodelando as perspectivas econômicas nos mercados de ações, moedas e commodities. No cenário atual, os mercados financeiros estão em um ponto crucial, prontos para responder às narrativas econômicas em evolução e decisões de política.

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