Os mercados navegaram uma sessão volátil na terça-feira, com o S&P 500 conseguindo um leve ganho enquanto o Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizava uma abordagem paciente em relação à política monetária. Embora Powell tenha tranquilizado os investidores afirmando que a economia permanece forte, sua postura cautelosa sobre ajustes nas taxas de juros manteve o sentimento contido. Enquanto isso, novas tensões tarifárias após as últimas medidas comerciais do Presidente Trump adicionaram mais incertezas, à medida que a União Europeia prometeu retaliar. Apesar dos ventos contrários, a alta das ações da Apple ajudou a compensar as pressões mais amplas do mercado, enquanto os investidores permaneciam focados nos dados de inflação a serem divulgados, que poderiam moldar as expectativas para futuros movimentos da política do Fed.

Principias Pontos:

  • S&P 500 tem ganho modesto enquanto Powell pede cautela: O S&P 500 subiu 0,03%, fechando em 6.068,50, enquanto os investidores digeriam as declarações do Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre a política monetária. Powell sinalizou que o Fed não tem pressa para cortar as taxas de juros, enfatizando que, embora a inflação esteja diminuindo, ela ainda permanece acima da meta de 2% do banco central.
  • Dow sobe mais de 120 pontos enquanto Nasdaq cai: O Dow Jones Industrial Average ganhou 123,24 pontos, ou 0,28%, fechando em 44.593,65, apoiado pela força das ações blue-chip. Em contraste, o Nasdaq Composite caiu 0,36%, para 19.643,86, pressionado por perdas em ações de tecnologia, em meio a preocupações com a política de taxas de juros e tensões comerciais.
  • O Testemunho de Powell Eleva os Rendimentos dos Títulos do Tesouro à Medida que Esperanças de Corte de Juros Desvanecem: Os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram após os comentários de Powell, com o rendimento do Tesouro de 10 anos subindo 4 pontos base para 4,537%, enquanto o rendimento do Tesouro de 2 anos aumentou 2 pontos base para 4,29%. Powell afirmou que, com a economia permanecendo forte, o Fed não precisa se apressar em mudanças de política, reforçando as expectativas de que as taxas de juros permanecerão elevadas por mais tempo.
  • Preocupações com Tarifas Nublam o Sentimento do Mercado: O Presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva impondo tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio, reacendendo os temores de uma guerra comercial global. A União Europeia imediatamente prometeu retaliação, alertando que imporia contramedidas se os EUA avançarem com novos aumentos de tarifas.
  • Mercados Europeus Estendem Ganhos Apesar dos Medos de Guerra Comercial: O Índice Stoxx 600 subiu 0,23%, fechando em 547,18, marcando o seu segundo fechamento recorde da semana, impulsionado pela força das ações bancárias, que ganharam 1,29%. O FTSE 100 subiu 9,59 pontos, ou 0,11%, para 8.777,39, enquanto o CAC 40 da França subiu 0,3% para 8.029. O Índice DAX da Alemanha ganhou 126 pontos, ou 0,58%, enquanto o FTSE MIB da Itália superou, adicionando 0,91% (340 pontos). No entanto, as ações do UniCredit caíram 1% após o banco alertar para uma possível desaceleração na receita líquida de juros em 2025.
  • Mercados da Ásia-Pacífico operam mistos enquanto investidores avaliam tarifas: O sentimento do mercado foi dividido na Ásia enquanto os traders ponderavam as implicações das tarifas de Trump. Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou estável em 8.484, enquanto o Kospi da Coreia do Sul ganhou 0,71%, terminando em 2.539,05. O Índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,87% e o CSI 300 da China recuou 0,46%, para 3.883,14. Enquanto isso, os mercados do Japão estavam fechados devido a um feriado público. O Índice Straits Times de Singapura declinou 0,36%, enquanto o Nifty 50 da Índia caiu 1,47% e o BSE Sensex recuou 0,79%.
  • Preços do Petróleo Sobem Devido a Preocupações com a Oferta, Riscos de Guerra Comercial Pairam: Os preços do petróleo ampliaram os ganhos apesar da incerteza econômica mais ampla. Os futuros do Brent subiram 1,28% para $76,84 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) avançou 1,18% para $73,17 por barril. A alta foi impulsionada por interrupções no fornecimento da Rússia e do Irã, com sanções impactando as exportações para a China e a Índia. No entanto, temores de que as crescentes tensões comerciais possam diminuir a demanda global mantiveram novos ganhos sob controle.

FX Hoje:

  • EUR/USD Ganha à Medida que Compradores Entram Após Recentes Fraquezas: O par EUR/USD fechou a 1,0363, subindo 0,56% na terça-feira, à medida que traders entraram após recentes quedas. O par encontrou suporte a 1,0300, recuperando-se de mínimas de várias semanas e recapturando a resistência a 1,0350. A média móvel de 50 dias a 1,0400 continua sendo um alvo chave, com mais resistência a 1,0450, onde rallies anteriores estagnaram. Apesar da recuperação, o EUR/USD continua a negociar dentro de uma tendência de baixa mais ampla, com máximas mais baixas mantendo pressão sobre o par. Caso não consiga se manter acima de 1,0380, pode haver um novo teste de 1,0300, enquanto uma quebra acima de 1,0400 pode mudar o impulso em direção a 1,0500. Os participantes do mercado estão observando de perto os próximos dados econômicos para maior direção.
  • GBP/USD Sobe Acima de 1.2400 com Recuperação da Libra: O par GBP/USD ganhou 0,62% na terça-feira, fechando em 1,2443 após recuperar-se de uma baixa intradiária de 1,2332. O par ultrapassou a resistência em 1,2400, com a demanda renovada apoiando mais altas. A média móvel de 50 dias em 1,2484 apresenta um obstáculo de curto prazo, com resistência adicional em 1,2500. Do lado negativo, o suporte é visto em 1,2380, seguido por 1,2350, onde descidas anteriores atraíram compradores. Um movimento sustentado acima de 1,2480 poderia abrir caminho para um avanço em direção a 1,2530–1,2550, enquanto uma queda abaixo de 1,2350 poderia abrir a porta para mais pressão descendente. Os traders permanecem focados nos dados econômicos do Reino Unido e no sentimento mais amplo do mercado.
  • USD/JPY Fortalece à Medida que os Rendimentos dos Treasuries Sobem: USD/JPY fechou a 152,57, ganhando 0,39% na terça-feira após se recuperar de uma baixa na sessão de 151,63. O par tentou desafiar a resistência em 153,00, embora a pressão vendedora tenha mantido os ganhos sob controle. A média móvel de 50 dias em 154,85 continua a ser um alvo chave para a alta, com resistência adicional em 155,00, onde vendedores já surgiram anteriormente. No lado negativo, o suporte imediato está em 152,00, um nível que tem atuado como uma zona de pivô em sessões recentes. Uma movimentação abaixo deste nível pode acelerar as quedas em direção a 151,00, com a média móvel de 100 dias em 152,73 fornecendo estabilidade temporária. Os traders continuam a observar desenvolvimentos na política monetária dos EUA e nas ações do banco central japonês para mais sinais.
  • USD/CAD Desliza com a Resistência Respeitada Perto de 1.4345: USD/CAD caiu 0,23% na terça-feira, fechando em 1,4281 após enfrentar resistência perto de 1,4345. O par testou brevemente níveis mais altos antes de recuar, sugerindo uma perda de momento de alta. A média móvel de 50 dias em 1,4322 continua sendo uma barreira importante, com uma movimentação acima desse nível necessária para confirmar mais ganhos em direção a 1,4400. Na parte inferior, o suporte é encontrado em 1,4250, seguido por 1,4200, onde os compradores podem entrar. Uma quebra abaixo desses níveis pode desencadear uma retração mais profunda. O dólar canadense continua influenciado pelas variações no preço do petróleo e pelos indicadores econômicos, com investidores aguardando novas pistas nas próximas sessões.
  • Ouro recua abaixo de 2.900 após tocar brevemente máxima histórica: Os preços do ouro caíram na terça-feira, fechando em 2.896,39, com uma queda de 0,38% após atingir um máximo intradiário de 2.942,71. O metal aumentou inicialmente devido a preocupações com novas tarifas dos EUA antes de encontrar resistência e recuar. Apesar do declínio, o ouro permanece em uma tendência de alta geral, mantendo suporte acima de 2.880. A média móvel de 50 dias em 2.701,39 fornece uma base importante, enquanto as médias móveis de 100 e 200 dias em 2.685,22 e 2.550,12, respectivamente, reforçam uma estrutura de alta de longo prazo. A resistência imediata é de 2.940, com um rompimento acima desse nível podendo levar os preços para a faixa de 2.960–3.000. Se o ouro cair abaixo de 2.880, um recuo mais profundo em direção a 2.850 é possível. Embora se espere alguma realização de lucro, a contínua incerteza do mercado provavelmente manterá elevada a demanda por ouro.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da Lattice Semiconductor Disparam Após Resultados Sólidos: As ações da Lattice Semiconductor subiram 7,7% após a empresa registrar uma receita de 117,4 milhões de dólares no quarto trimestre, superando ligeiramente as expectativas dos analistas de 117,1 milhões de dólares.
  • Coca-Cola Ganha com Desempenho Acima do Esperado nos Lucros: As ações da Coca-Cola subiram 4,7% após a divulgação de resultados mais fortes do que o esperado no quarto trimestre. A empresa registrou lucros ajustados de 55 centavos por ação sobre uma receita de 11,54 bilhões, superando as estimativas de Wall Street de 52 centavos por ação e 10,68 bilhões em receita.
  • As ações da Fidelity National Information Services caíram 11,5% após a receita do quarto trimestre de 2,60 bilhões ficar abaixo da estimativa de consenso do FactSet de 2,63 bilhões.
  • Ações da Fluence Energy despencam após resultados decepcionantes: as ações da Fluence Energy caíram 46,4% depois que a empresa reportou uma perda no primeiro trimestre fiscal de 32 centavos por ação, maior do que o esperado, superando significativamente as expectativas dos analistas de uma perda de 19 centavos.
  • Coty cai após receita e lucros decepcionarem: As ações da Coty caíram 9,3% depois que o fabricante de produtos de beleza informou lucros e receitas mais fracos do que o esperado para seu segundo trimestre fiscal. A empresa também alertou que os ventos contrários cambiais devem pesar nas vendas reportadas na segunda metade de 2025, aumentando as preocupações dos investidores.
  • Astera Labs cai apesar dos resultados fortes: as ações da Astera Labs caíram 10,9%, mesmo depois de a empresa de semicondutores ter apresentado resultados trimestrais melhores do que o esperado. No entanto, suas projeções para o primeiro trimestre foram mais fracas do que os analistas previam.

Enquanto os mercados digeriam a postura cautelosa do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre as taxas de juros e o impacto potencial das novas tarifas dos EUA, os investidores permaneceram apreensivos antes dos dados-chave de inflação. O S&P 500 conseguiu um pequeno ganho, enquanto o Dow avançou mais de 120 pontos. As ações europeias registraram ganhos apesar das tensões comerciais, enquanto os mercados asiáticos apresentaram resultados mistos, com Hong Kong e a China continental tendo desempenho inferior. Os preços do petróleo subiram à medida que preocupações com a oferta da Rússia e do Irã superaram os temores de queda na demanda devido à escalada das tarifas. O ouro recuou ligeiramente após tocar brevemente máximas históricas, mantendo seu apelo de porto seguro em meio à incerteza contínua. Com os relatórios de inflação se aproximando, todas as atenções permanecem voltadas para como o Federal Reserve navegará pelas condições econômicas e se os desenvolvimentos na política comercial irão interromper ainda mais o sentimento do mercado nos próximos dias.