Apesar da recente volatilidade, as ações dos Estados Unidos dispararam na terça-feira, impulsionadas por dados encorajadores de inflação que sugeriram uma possível redução da trajetória agressiva de aumento de taxas do Federal Reserve. O Nasdaq Composite liderou a alta, enquanto o Dow Jones Industrial Average acrescentou 408 pontos. O S&P 500 também subiu, aproximando-se de seu recorde histórico de julho. Esta robusta recuperação do mercado foi impulsionada por um aumento menor do que o esperado no índice de preços ao produtor (PPI), que subiu apenas 0,1% em julho. Os investidores, encorajados pela possibilidade de que a inflação esteja desacelerando, estão agora voltando sua atenção para o índice de preços ao consumidor (CPI) que será divulgado na quarta-feira, o que poderá influenciar ainda mais a direção do mercado.

Principias Pontos:

  • Nasdaq Lidera Rally do Mercado com Ganho de Mais de 2%: O Nasdaq Composite subiu 2,43% e fechou em 17.187,61, marcando uma recuperação significativa após a recente volatilidade do mercado. Esse desempenho robusto destaca o crescente otimismo dos investidores, impulsionado pelos dados encorajadores do índice de preços ao produtor (PPI) que indicaram um aumento de apenas 0,1% em julho. Com esse rally, o Nasdaq está avançando em direção à recuperação de sua máxima histórica, da qual havia caído anteriormente 8,2%.
  • Dow Jones adiciona 408 pontos enquanto temores de inflação diminuem: O índice Dow Jones Industrial Average subiu 1,04%, fechando em 39.765,64. Esse ganho de 408 pontos é um claro sinal de confiança renovada entre os investidores, que estão cada vez mais esperançosos de que o Federal Reserve possa moderar seus agressivos aumentos nas taxas de juros à luz dos dados de inflação moderados.
  • S&P 500 Próximo de Níveis Recordes: O S&P 500 avançou 1,68% para fechar em 5.434,43, trazendo o índice para menos de 5% de seu recorde histórico estabelecido em julho. Este ganho sublinha uma forte recuperação no mercado mais amplo, com o S&P 500 agora subindo 4,2% desde a forte venda em 5 de agosto. A alta do índice destaca a resiliência do mercado, impulsionada pelas expectativas de que as pressões inflacionárias estão diminuindo.
  • Mercados Europeus Mostram Resiliência em Meio a Dados Econômicos Mistos: As ações europeias terminaram a terça-feira em uma nota positiva, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,5%. O setor de saúde liderou os ganhos, com alta de 1%, refletindo a confiança dos investidores neste setor tradicionalmente defensivo em meio à contínua incerteza econômica. Enquanto isso, o setor de mineração teve um desempenho inferior, caindo 0,5%, à medida que preocupações sobre a demanda global pressionaram os preços das commodities. O Índice FTSE 100 subiu 0,30% para fechar em 8.235,23, enquanto o CAC 40 da França avançou quase 0,4%, impulsionado por ganhos em empresas de alto capital, apesar de novos sinais de fraqueza econômica em todo o continente.
  • Mercados Asiáticos Disparam Liderados pelo Nikkei do Japão: Os mercados asiáticos registraram fortes ganhos na terça-feira, com o Nikkei 225 do Japão liderando a região, subindo 3,45%. Esta é a primeira vez que o índice ultrapassa o nível de 36.000 desde o início de agosto, impulsionado por desempenhos robustos nos setores de tecnologia e financeiro. O índice Topix mais amplo também ganhou 2,83% para fechar em 2.553,55. Em outras partes da Ásia, o Kospi da Coreia do Sul subiu 0,12%, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,16%. O CSI 300 da China continental subiu 0,26% e o Índice Hang Seng de Hong Kong ganhou 0,32%, refletindo otimismo em toda a região, com os mercados reagindo positivamente tanto aos desenvolvimentos econômicos domésticos quanto globais.
  • Tombo nos Preços do Petróleo em Meio à Queda da Demanda Global: Os preços do petróleo bruto nos Estados Unidos caíram 1,5% na terça-feira, com o West Texas Intermediate (WTI) fechando a $78,41 por barril e o Brent encerrando a $81,26 por barril. A queda nos preços do petróleo reflete preocupações crescentes com a desaceleração da demanda global, particularmente da China, bem como uma mudança no foco do mercado de volta para os fundamentos. A Agência Internacional de Energia (AIE) e a OPEP indicaram um enfraquecimento do consumo na China, o que contribuiu para um declínio mais amplo nos preços do petróleo. Apesar das tensões no Oriente Médio, o mercado continua focado na questão mais significativa da fraqueza da demanda.
  • Rendimentos do Tesouro dos EUA Caem com Dados do PPI Decepcionantes: Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram na terça-feira, à medida que os dados do PPI mais baixos do que o esperado aumentaram as expectativas de um possível relaxamento na política monetária do Federal Reserve. O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu aproximadamente 5,7 pontos base para 3,852%, enquanto o rendimento do Tesouro a 2 anos caiu 7,5 pontos base para 3,94%.

FX Hoje:

  • EUR/USD se Aproxima de Resistência Chave com Enfraquecimento do USD: O par EUR/USD estendeu seu momentum de alta, fechando em 1,0995, impulsionado por uma venda generalizada do Dólar Americano. O par agora está de olho em um teste da máxima de agosto de 1,1008, com potencial adicional para atingir seu pico de dezembro de 2023 de 1,1139. Pelo lado negativo, os principais níveis de suporte incluem 1,0835, seguido por 1,0777. Caso o par perca terreno, os próximos níveis significativos são 1,0666 e 1,0650.
  • GBP/USD Sobe com Dados de Emprego do Reino Unido que Impulsionam a Libra: O par GBP/USD subiu para novas máximas semanais acima de 1,2850, impulsionado por fortes dados de emprego do Reino Unido e um Dólar Americano mais fraco após a divulgação do PPI. A resistência imediata se encontra na faixa de 1,2810-1,2820. Uma quebra acima dessa área pode abrir caminho para os níveis de resistência de 1,2860 e 1,2900. Os níveis de suporte a serem observados incluem 1,2750, 1,2700 e 1,2660.
  • AUD/USD Mantém-se Estável Acima das Médias Móveis Críticas: O par AUD/USD mostrou uma força moderada, subindo 0,26% durante a sessão de terça-feira para se estabelecer próximo a 0,6610. O par permanece acima da convergência das médias móveis de 100 e 200 dias, um nível técnico crítico que indica um potencial de alta adicional. Níveis chave de suporte incluem 0,6600, 0,6580, e 0,6560, enquanto a resistência é esperada próxima a 0,6610, que, se ultrapassada, pode abrir caminho para um rali mais sustentado.
  • USD/JPY Almeja Níveis Mais Altos em Meio a Comentários Acomodativos do BoJ: O par USD/JPY retomou sua tendência de alta, negociando confortavelmente acima da marca de 145,00, impulsionado por comentários acomodatícios do Banco do Japão (BoJ). O par agora está de olho no próximo nível de resistência em 150,00, refletindo o interesse crescente dos investidores nos movimentos do Yen. O suporte imediato está em 146,44, com risco adicional de queda mirando o nível psicológico de 146,25. Uma quebra abaixo disso pode fazer com que o par teste níveis de suporte mais profundos ao redor de 146,00.
  • USD/CHF Enfrenta Resistência Perto de Retracement de 38.2%: O par USD/CHF viu um aumento na volatilidade, recuando após inicialmente ultrapassar o nível de retracement de 38.2% do movimento de queda dos máximos de julho para agosto. O par testou o suporte perto de 0.8646, que se manteve firme, atraindo algum interesse de compra. Um movimento sustentado de volta acima de 0.8668 poderia dar vantagem aos compradores, com o próximo alvo sendo 0.86227. Uma quebra abaixo da média móvel de 100 horas provavelmente abriria a porta para uma pressão adicional de venda.

Movimentos de Mercado:

  • Starbucks (SBUX) Aumenta Mais de 24% com Mudança de Liderança: A Starbucks teve uma enorme valorização, fechando com alta de mais de 24% após a empresa anunciar um novo CEO, efetivo a partir de 9 de setembro. As ações dispararam à medida que os investidores reagiram positivamente à transição de liderança. Este movimento significativo destaca a confiança do mercado na capacidade do novo CEO de conduzir a empresa rumo a um crescimento futuro.
  • Nvidia (NVDA) Sobe 6% com a Alta das Ações de Chips: A Nvidia continuou sua trajetória ascendente, fechando com alta de mais de 6% na terça-feira. Isso segue um ganho de 4% na segunda-feira, impulsionado pela forte demanda no setor de semicondutores. O rali da Nvidia também elevou outros fabricantes de chips, incluindo a Intel (INTC), que subiu mais de 5%, ARM Holdings Plc (ARM) com alta de mais de 6%, e Marvell Technology (MRVL) que ganhou mais de 5%. A força do setor de chips forneceu suporte substancial ao desempenho do mercado mais amplo.
  • Tesla (TSLA) Sobe Mais de 5% em Meio a Ganhos Amplos no Setor de Tecnologia: As ações da Tesla subiram mais de 5%, contribuindo para o forte desempenho das ações de tecnologia de mega-capitalização. A recuperação mais ampla no setor de tecnologia ajudou a empurrar o Nasdaq Composite para cima em 2,43%. Os ganhos da Tesla fizeram parte de um movimento maior no setor, com empresas como Meta Platforms (META) e Netflix (NFLX) também registrando aumentos de mais de 2%, enquanto Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) e Microsoft (MSFT) cada uma subiu mais de 1%.
  • Dell Technologies (DELL) cresce mais de 4% após atualização de analista: A Dell Technologies fechou com alta de mais de 4% depois que o Barclays atualizou a classificação da ação de “underweight” para “equal weight.” A atualização reflete um renovado otimismo sobre as perspectivas de negócios e a eficiência operacional da Dell, o que reforçou o sentimento dos investidores e impulsionou os ganhos recentes das ações.
  • ARS Pharmaceuticals (SPRY) dispara mais de 19% com classificação de compra forte: As ações da ARS Pharmaceuticals subiram mais de 19% depois que a Raymond James elevou a classificação das ações de “outperform” para “compra forte,” estabelecendo um preço-alvo de $22. Essa perspectiva otimista impulsionou um rali significativo, à medida que os investidores antecipam um desempenho futuro forte da empresa.
  • Nike (NKE) Sobe Mais de 5% com Resultados Positivos de Concorrentes: As ações da Nike aumentaram mais de 5%, impulsionadas pelo efeito positivo de um forte desempenho da On Holding (ONON) no segundo trimestre, que relatou resultados melhores do que o esperado. Os ganhos da Nike refletem um otimismo mais amplo no setor de vestuário, impulsionado por relatórios de ganhos robustos e condições de mercado favoráveis.
  • Chipotle Mexican Grill (CMG) cai mais de 7% com a saída do CEO: Chipotle Mexican Grill liderou as quedas no S&P 500, caindo mais de 7% após o anúncio de que o CEO Niccol deixará a empresa para se tornar o CEO da Starbucks. A mudança inesperada na liderança levantou preocupações entre os investidores sobre potenciais interrupções nas operações da Chipotle e na estratégia de crescimento futuro, levando a uma forte liquidação das ações.

À medida que a sessão de negociação de terça-feira chegava ao fim, os mercados dos EUA mostraram uma forte recuperação, impulsionada por dados positivos de inflação que renovaram o otimismo dos investidores. O impressionante ganho de quase 2,5% do Nasdaq, juntamente com recuperações significativas no Dow Jones e no S&P 500, sublinha um mercado que está recuperando a confiança em meio a preocupações inflacionárias em declínio. Os mercados europeus e asiáticos também seguiram a tendência ascendente. No entanto, com lançamentos de dados importantes ainda no horizonte, incluindo o muito aguardado índice de preços ao consumidor, os investidores permanecem vigilantes, equilibrando a empolgação com o recente desempenho do mercado e a incerteza sobre o que está por vir.