Os mercados recuperaram-se acentuadamente na sexta-feira, com o Dow Jones Industrial Average subindo quase 500 pontos para encerrar uma semana volátil dominada por preocupações com a inflação e ajustes na política do Federal Reserve. Dados de inflação mais fracos do que o esperado ajudaram a restaurar alguma confiança dos investidores depois que o índice sofreu sua mais longa sequência de perdas desde os anos 1970 no início da semana. O S&P 500 e o Nasdaq Composite também registraram ganhos sólidos, impulsionados por rallies abrangentes de setores liderados por imóveis e tecnologia da informação. Apesar da sessão positiva, os três principais índices registraram perdas semanais, refletindo a cautela persistente enquanto os mercados enfrentam incertezas econômicas e sinais mistos das políticas monetárias globais.

Principias Pontos:

  • Dow Fecha com Quase 500 Pontos a Mais: O Dow Jones Industrial Average disparou 498,02 pontos, ou 1,18%, para fechar em 42.702,34 na sexta-feira. Isso marcou uma recuperação acentuada de sua queda anterior de 1.100 pontos na quarta-feira, que havia estendido sua sequência de perdas para dez sessões consecutivas — a mais longa desde 1974. Apesar da alta de sexta-feira, o Dow terminou a semana com uma queda de 2,3%, marcando sua terceira semana consecutiva de perdas.
  • S&P 500 e Nasdaq Também Sobem: O S&P 500 subiu 1,09%, fechando em 4.320,75, enquanto o Nasdaq Composite avançou 1,03% para terminar em 14.173,65. Ambos os índices viram todos os 11 setores registrarem ganhos na sexta-feira, liderados por imóveis e tecnologia da informação, com apenas 53 ações no S&P 500 fechando em baixa. No entanto, as perdas semanais permaneceram significativas, com o S&P 500 caindo 2% e o Nasdaq recuando 1,8% em uma semana turbulenta de negociações.
  • A inflação em desaceleração oferece alívio: o índice de preços de gastos de consumo pessoal de novembro — a medida preferida de inflação do Federal Reserve — aumentou 2,4% de um ano para o outro, abaixo das expectativas dos economistas de 2,5%. A inflação mensal aumentou apenas 0,1%, com o PCE núcleo, que exclui preços voláteis de alimentos e energia, também subindo 0,1% mês a mês e 2,8% anualmente. Os números trouxeram algum alívio aos mercados preocupados com as futuras políticas de taxas do Fed.
  • Mercados Europeus Fecham em Queda na Semana: O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,78% na sexta-feira, contribuindo para um declínio semanal de 1,9%. No Reino Unido, o FTSE 100 caiu 2,6% na semana, fechando em 8.084,61. O DAX da Alemanha fechou a sexta-feira em baixa de 0,43%, com o índice terminando a semana em uma nota cautelosa em meio aos aumentos inesperados dos preços ao produtor de 0,1% em novembro. O CAC 40 da França caiu 0,3% na sexta-feira, estendendo as perdas do início da semana e atingindo seu ponto mais baixo em quase três semanas, impulsionado por quedas em setores-chave. O FTSE MIB da Itália terminou marginalmente em baixa, em 33.766,3, marcando seu nível mais baixo desde o início de dezembro e registrando sessões consecutivas de perdas.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Declinam Principalmente: Os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram desempenho misto na sexta-feira, à medida que dados regionais de inflação e decisões de bancos centrais moldaram o sentimento dos investidores. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,29%, chegando a 38.701,9, pressionado por uma taxa de inflação núcleo de 2,7% ano a ano para novembro, ligeiramente acima das expectativas. O índice Topix também caiu 0,44%, fechando em 2.701,99. Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 1,3%, encerrando em 2.404,15, enquanto o Kosdaq, de pequena capitalização, despencou 2,35%, atingindo 668,31, liderando as perdas na região. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 1,24%, chegando a 8.067, registrando seu fechamento mais baixo desde setembro. Enquanto isso, o CSI 300 da China recuou 0,45%, para 3.927,74, à medida que o Banco Popular da China manteve estáveis suas taxas de empréstimo prime de um e cinco anos em 3,1% e 3,6%, respectivamente. O Índice Hang Seng de Hong Kong estava estável nas negociações tardias, oferecendo alguma estabilidade apesar da desaceleração mais ampla da região.
  • Preços do Petróleo Estáveis em Meio à Incerteza do Mercado: Os contratos futuros de Brent subiram 6 centavos, ou 0,08%, fechando a $72,94 por barril na sexta-feira, enquanto o petróleo West Texas Intermediate ganhou 8 centavos, ou 0,12%, fechando a $69,46. Ambos os índices de referência encerraram a semana com uma queda de 2,5%, refletindo o sentimento cauteloso do mercado em meio a dados de inflação nos EUA e expectativas de um possível excedente de petróleo em 2025.
  • Os Rendimentos do Tesouro Retrocedem Após Dados de Inflação: O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 4,4 pontos base para 4,526% após ter superado 4,57% no início da semana. Enquanto isso, o rendimento do Tesouro de 2 anos caiu ligeiramente, fixando-se em 4,314%.

FX Hoje:

  • EUR/USD Enfrenta Pressão de Baixa em Meio à Força do USD: EUR/USD foi negociado a 1.0429, estabilizando-se ligeiramente após quedas recentes, mas permanecendo sob pressão enquanto a demanda por refúgios seguros impulsionava o Dólar Americano. O par lutou para romper acima de níveis chave de resistência, com suas MMEs de 50, 100 e 200 dias todas em tendência de queda, refletindo uma perspectiva baixista. O suporte imediato foi testado perto de 1.0350, onde os compradores proporcionaram alívio temporário. No entanto, uma fraqueza sustentada abaixo desse nível poderia levar a perdas adicionais, com alvos em 1.0300 e 1.0250. No lado positivo, um rompimento acima da MME de 50 dias, próximo de 1.0643, poderia aliviar a pressão de venda e mudar o momentum.
  • GBP/USD tenta recuperação em meio à consolidação: O GBP/USD foi negociado a 1,2567, mostrando sinais de consolidação após encontrar suporte próximo à média móvel simples (SMA) de 200 dias em torno de 1,2500. Embora o par tenha se mantido acima desse nível crítico, a tendência mais ampla permanece cautelosa à medida que o momentum de baixa persiste. A resistência imediata encontra-se na SMA de 50 dias em 1,2793, seguida pela SMA de 100 dias em 1,2947. Uma quebra acima desses níveis pode sinalizar uma recuperação mais forte. No lado negativo, uma quebra sustentada abaixo de 1,2500 pode empurrar o par em direção a 1,2400 e além.
  • USD/CHF Permanece Contido Apesar de Dicas de Tendência de Alta: O par USD/CHF foi negociado em torno de 0,8925, recuando ligeiramente após ganhos recentes. O par permaneceu acima das suas SMAs de 50, 100 e 200 dias, sugerindo um momentum de alta contínuo. A resistência em 0,9000 mostrou-se significativa, com vendedores surgindo próximos a esse nível. Uma quebra decisiva acima de 0,9000 poderia abrir caminho em direção a 0,9050 e além. Por outro lado, uma queda abaixo da SMA de 50 dias em 0,8783 pode sinalizar uma correção mais profunda, mirando 0,8650.
  • AUD/USD Desliza em Meio a Tendência de Baixa Persistente: O AUD/USD permaneceu sob pressão, negociando em torno de 0,6246, sem conseguir romper acima dos níveis de resistência chave. As médias móveis simples (SMAs) de 50 dias, 100 dias e 200 dias apontavam todas para baixo, ressaltando um viés de baixa sustentado. O suporte imediato foi encontrado próximo ao nível psicológico de 0,6200, mas uma quebra abaixo desse nível poderia acelerar as perdas em direção à região de 0,6150 e além. No lado positivo, a resistência na SMA de 50 dias perto de 0,6513 permaneceu um obstáculo crítico para quaisquer tentativas de recuperação.
  • USD/JPY Testa Resistência em Meio à Volatilidade: USD/JPY foi negociado a 156,36, enfrentando resistência perto das máximas recentes à medida que o momento de alta mostrava sinais de exaustão. O par manteve-se acima das suas SMAs de 50, 100 e 200 dias, refletindo uma tendência de alta contínua. Vendedores emergiram em torno de 157,00, um nível que tem limitado maiores ganhos. A resistência chave permanece em 157,50, com um potencial rompimento visando 160,00. Pelo lado negativo, o suporte é visto na SMA de 50 dias perto de 152,62, com uma quebra abaixo potencialmente levando a uma correção mais profunda em direção a 150,00.
  • Ouro Consolida em Meio ao Momentum Altista: Os preços do ouro foram negociados a $2.622, mantendo uma trajetória altista apesar da recente volatilidade. O metal precioso encontrou forte suporte próximo ao SMA de 100 dias a $2.607, que tem consistentemente atuado como um nível chave para os compradores. A resistência imediata está localizada no SMA de 50 dias próximo a $2.668. Uma quebra acima deste nível poderia empurrar o ouro em direção a $2.700 e além, reforçando a tendência altista. No entanto, uma falha em se manter acima de $2.607 poderia levar a um recuo em direção ao SMA de 200 dias a $2.472.

Movimentos de Mercado:

  • Novo Nordisk despenca com dados de medicamento para obesidade: As ações da Novo Nordisk caíram 18% após resultados decepcionantes de testes de fase avançada para seu medicamento experimental de perda de peso, o CagriSema. Os dados mais fracos do que o esperado provocaram uma venda maciça, puxando o valor das ações significativamente para baixo. Enquanto isso, as ações da rival Eli Lilly, um grande player no mercado de medicamentos para obesidade, ganharam 1% à medida que os investidores mudavam o foco. A Dexcom, fabricante de dispositivos para gestão de diabetes, subiu quase 6%, beneficiando-se da notícia.
  • Missão Produce cresce com resultados fortes: A produtora de abacates Mission Produce subiu 17% após apresentar resultados fiscais melhores do que o esperado no quarto trimestre. O desempenho robusto da empresa aumentou a confiança dos investidores, tornando-a um dos maiores ganhadores do dia.
  • As ações da Occidental Petroleum subiram quase 4% depois que um documento regulatório revelou que a Berkshire Hathaway de Warren Buffett havia aumentado sua participação na empresa.
  • Sirius XM dispara após aumento de participação da Berkshire Hathaway: As ações da Sirius XM subiram 12% após a notícia de que a Berkshire Hathaway também havia aumentado sua participação na empresa de rádio via satélite. O comunicado desencadeou uma onda de interesse de compra, impulsionando a ação para um dos maiores ganhos diários em meses.
  • Ações da Carnival Cruises sobem devido à forte perspectiva de demanda: A Carnival Corporation subiu mais de 6% depois que a empresa reportou ganhos fiscais melhores do que o esperado no quarto trimestre. A empresa também forneceu uma perspectiva otimista de demanda para 2025 e 2026, aumentando ainda mais a confiança dos investidores.

À medida que a semana chegou ao fim, os mercados apresentaram sinais mistos em meio a dados de inflação em desaceleração e incertezas econômicas globais contínuas. O Dow Jones terminou sua semana tumultuada em alta com um ganho de quase 500 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também registraram fortes rallies, embora todos os três índices tenham registrado perdas semanais. Os mercados europeus enfrentaram pressão negativa, com o Stoxx 600 e os principais índices regionais terminando a semana no vermelho, à medida que preocupações políticas e de política monetária pesavam intensamente. Na Ásia, a maioria dos mercados teve dificuldades, com o Nikkei do Japão e o Kospi da Coreia do Sul liderando as quedas, enquanto as ações chinesas ofereceram alguma estabilidade. Os preços do petróleo estabilizaram-se enquanto os investidores avaliavam a demanda chinesa. Com a métrica de inflação do Federal Reserve mostrando números mais baixos do que o esperado, os mercados podem encontrar algum alívio entrando no período de feriado, embora a incerteza continue a nublar a perspectiva mais ampla.