Os investidores encerraram a semana com uma nota positiva, incentivados pela redução das tensões comerciais e por um forte rali nas principais ações de tecnologia. Embora a incerteza em torno das tarifas permanecesse uma fonte de volatilidade, o crescente otimismo em relação aos lucros corporativos ajudou a elevar o sentimento nos mercados de ações. As ações de tecnologia lideraram o movimento, impulsionando os índices mais amplos e revivendo o apetite pelo risco. Apesar dos sinais mistos dos formuladores de políticas, os mercados mostraram resiliência enquanto os negociadores aguardavam uma agenda cheia de resultados corporativos. Os lucros das empresas de tecnologia na próxima semana e novos desenvolvimentos no comércio global são esperados para impulsionar os próximos movimentos.

Principias Pontos:

  • Dow Sobe Levemente Apesar da Confusão Comercial: O Índice Industrial Dow Jones subiu 0,05%, ou 20 pontos, fechando em 40.113,50, conseguindo um pequeno ganho em meio a um cenário turbulento de incerteza tarifária. Na semana, o índice de blue-chip avançou 2,5%, subdesempenhando em relação aos índices mais amplos, mas ainda assim registrando sua segunda semana positiva nas últimas três.
  • O S&P 500 prolonga sequência de ganhos e registra forte alta semanal: O S&P 500 subiu 0,74%, encerrando a sexta-feira em 5.525,21 pontos, marcando o quarto dia consecutivo de ganhos. O índice de referência disparou 4,6% na semana, à medida que os investidores retornaram aos ativos de risco, liderados por fortes desempenhos das gigantes da tecnologia.
  • Nasdaq Supera na Performance Enquanto Ações de Tecnologia Impulsionam Rally: O Nasdaq Composite subiu 1,26%, alcançando 17.282,94, impulsionado por movimentos expressivos em Tesla, Nvidia e Meta Platforms. Na semana, o índice fortemente focado em tecnologia disparou 6,7%, superando facilmente o Dow e o S&P 500, à medida que os investidores apostam na força contínua do setor.
  • Ações na Europa sobem com a força dos lucros apesar das preocupações comerciais: Os mercados europeus terminaram em alta na sexta-feira, superando a incerteza relacionada ao comércio, à medida que os lucros corporativos impulsionaram o sentimento na região. O índice Stoxx 600 subiu 0,35%, enquanto o FTSE 100 de Londres subiu 1,69% na semana, marcando sua melhor sequência de vitórias desde 2019. O CAC 40 da França avançou 0,5% para 7.536, registrando a quarta sessão consecutiva de ganhos, e o DAX da Alemanha ganhou 0,8% para terminar em 22.242,5. O FTSE MIB da Itália disparou 1,5% para um máximo de três semanas de 37.348. Dados econômicos frescos também apoiaram o rali, com as vendas no varejo do Reino Unido subindo inesperadamente 0,4% em março, à medida que os varejistas de roupas e produtos ao ar livre se beneficiaram do clima mais quente.
  • Mercados Asiáticos Mistos com Melhora no Sentimento Comercial: Os mercados da Ásia-Pacífico subiram na maioria na sexta-feira, enquanto os investidores avaliavam sinais de um possível degelo nas tensões comerciais entre os EUA e a China. O Nikkei 225 do Japão subiu 1,9% para 35.705,74, enquanto o Topix adicionou 1,37% para 2.628,03, apoiado pelo forte desempenho do setor de tecnologia. O Kospi da Coreia do Sul ganhou 0,95% e o Kosdaq subiu 0,5% à medida que as conversas comerciais entre Seul e Washington avançavam. O Índice Hang Seng de Hong Kong adicionou 0,24% para 21.963,09, enquanto o CSI 300 da China continental fechou estável em 3.786,99 após relatórios mistos sobre isenções tarifárias. No entanto, o Nifty 50 e o BSE Sensex da Índia caíram acentuadamente, com quedas de 1,27% e 1,35%, respectivamente, devido ao aumento das tensões regionais entre Nova Delhi e Islamabad. Os mercados australianos permaneceram fechados devido a um feriado público.
  • Os preços do petróleo caem na semana em meio a preocupações com o excesso de oferta: Os futuros do petróleo terminaram ligeiramente mais altos na sexta-feira, mas registraram perdas semanais devido a preocupações persistentes com o excesso de oferta e a incerteza sobre a demanda global. O Brent subiu 32 centavos para fechar a $66,87 por barril, enquanto o WTI ganhou 23 centavos para terminar a $63,02. Apesar dos ganhos diários, o Brent caiu mais de 1% na semana e o WTI caiu mais de 2%. Os negociadores apontaram para sinais de excesso de oferta da OPEC+ e renovadas tensões comerciais como os principais obstáculos que pesam sobre o sentimento.
  • Rendimentos do Tesouro Caem com Tensões Comerciais Pesando na Perspectiva: O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu mais de 4 pontos base, para 4,262%, na sexta-feira, enquanto os investidores absorviam novos comentários do Presidente Trump sobre os níveis futuros de tarifas. O rendimento de 2 anos também caiu quase 3 pontos base, para 3,764%. A recente volatilidade nos rendimentos refletiu oscilações no sentimento comercial, com o rendimento de referência de 10 anos flutuando acentuadamente ao longo de abril.

FX Hoje:

  • EUR/USD Cai Ligeiramente, mas Mantém Tendência de Alta Acima de 1.1300: O EUR/USD caiu 0,22% para fechar em 1,1363, continuando sua leve correção a partir de recentes máximas próximas a 1,1600. Apesar da fraqueza, o par permanece estruturalmente forte, negociando bem acima de sua Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 1,0889, da SMA de 100 dias em 1,0643 e da SMA de 200 dias em 1,0767. O suporte agora está localizado entre 1,1300 e 1,1200, enquanto a resistência está em 1,1500, com um fechamento acima de 1,1550 necessário para retomar a tendência de alta. O momento geral permanece positivo, e enquanto o preço se mantiver acima da zona de rompimento em torno de 1,1200, o viés de alta está intacto. Uma correção mais profunda só seria confirmada se o EUR/USD romper abaixo da SMA de 50 dias em ascensão.
  • GBP/USD Consolida Ganhos, Suportado Acima de 1.3200: O GBP/USD caiu 0,14% para se estabelecer em 1,3320 após testar brevemente 1,3340 mais cedo na sessão. O par permanece em uma tendência de alta sólida acima de sua SMA de 50 dias em 1,2934, SMA de 100 dias em 1,2705 e SMA de 200 dias em 1,2838, todos os quais estão agora inclinados para cima. A resistência imediata é vista perto de 1,3430, com um potencial alvo em 1,3600 se o momentum de alta aumentar novamente. No lado negativo, o suporte inicial encontra-se em 1,3200, seguido por uma demanda mais forte perto de 1,3000. Desde que o preço permaneça acima da SMA de 50 dias, as quedas provavelmente serão vistas como oportunidades de compra.
  • USD/JPY Prolonga Recuperação, mas Permanece em Padrão de Baixa: USD/JPY subiu 0,74% para fechar em 143,62, registrando um segundo ganho consecutivo à medida que o par tenta se recuperar das mínimas próximas de 139,00. A recuperação enfrenta uma resistência crítica em torno da zona de 145,00–147,00, onde a média móvel simples (SMA) de 50 dias atualmente se encontra em declínio. Médias móveis de longo prazo, incluindo a de 100 dias em 151,32 e a de 200 dias em 150,10, ainda estão inclinadas para baixo, reforçando o viés baixista mais amplo. O suporte imediato está localizado em 142,50, seguido por 141,00. Uma falha em retomar a área de 147,00 provavelmente resultaria na retomada da tendência de baixa em direção a 140,00 ou menos.
  • EUR/JPY Rompe Resistência e Testa SMA de 200 Dias: O par EUR/JPY subiu 0,51%, fechando a 163,17, rompendo sua resistência de curto prazo entre 162,00–162,50 e testando a SMA de 200 dias a 161,51 pela primeira vez desde janeiro. O rompimento segue uma série de mínimos mais altos desde meados de março, sugerindo um fortalecimento do momentum de alta. O preço permanece confortavelmente acima tanto da SMA de 50 dias em 160,61 quanto da SMA de 100 dias em 160,90. Um fechamento diário acima da SMA de 200 dias confirmaria a retomada da tendência de alta, com alvos de alta em 165,00 e além. O suporte imediato está próximo de 162,00, e uma reversão abaixo de 160,50 anularia o rompimento.
  • NZD/USD recua após não conseguir romper 0.6000: NZD/USD caiu 0,54%, para 0,5965, escorregando após um rali acentuado de abaixo de 0,5600 nas últimas duas semanas. O par enfrenta forte resistência no nível psicológico de 0,6000, reforçado pela SMA plana de 200 dias em 0,5886. Apesar do revés de hoje, o NZD/USD permanece acima de sua SMA de 50 dias em alta, localizada em 0,5759, e da SMA de 100 dias, em 0,5715, refletindo um ímpeto de curto prazo em melhora. O suporte chave está entre 0,5900 e 0,5930 e, enquanto essa zona se mantiver, o viés de alta mais amplo permanece intacto. Um rompimento acima de 0,6000 provavelmente desencadearia o próximo movimento de alta em direção a 0,6100.
  • Ouro Recua, mas Mantém Estrutura Altista Acima de 3.280: O Ouro (XAU/USD) caiu 1,29% para fechar a 3.305,76, retraindo-se dos máximos anteriores próximos de 3.370. O preço permanece bem suportado acima da média móvel simples (SMA) de 50 dias em 3.049,50, enquanto médias móveis de longo prazo em 2.880,84 (100 dias) e 2.729,77 (200 dias) continuam subindo acentuadamente. O suporte de curto prazo é encontrado entre 3.280 e 3.300, enquanto a resistência permanece forte em torno de 3.370–3.400. A tendência de alta mais ampla permanece intacta, embora o ímpeto de curto prazo esteja esfriando. Um rompimento decisivo acima de 3.400 reafirmaria o controle altista e abriria caminho para 3.500.

Movimentos de Mercado:

  • Tesla Dispara à Medida que as Ações de Tecnologia Sobem: A Tesla (TSLA) disparou mais de 9% na sexta-feira, liderando os ganhos entre os principais nomes da tecnologia após algumas semanas voláteis. O movimento ajudou a elevar o sentimento geral do mercado e contribuiu significativamente para o desempenho superior do Nasdaq.
  • Nvidia se Recupera em Meio à Força do Setor de Tecnologia: As ações da Nvidia (NVDA) subiram mais de 4% na sexta-feira, à medida que os investidores continuaram apostando em forte crescimento de lucros nos setores relacionados à IA. A recuperação se somou a uma semana forte para os gigantes da tecnologia.
  • Salto das Ações da Alphabet com Fortes Resultados do 1º Trimestre: As ações da Alphabet (GOOGL) subiram mais de 1% após a divulgação da receita do primeiro trimestre, excluindo TAC, de $76,49 bilhões, superando as expectativas de Wall Street de $75,4 bilhões.
  • Charter Communications dispara após superação de lucros: A Charter Communications (CHTR) subiu mais de 11%, liderando os ganhos tanto no S&P 500 quanto no Nasdaq 100, após anunciar um EBITDA ajustado de $5,80 bilhões no primeiro trimestre, superando as estimativas.
  • Ações da T-Mobile US caem devido a perdão de assinantes: A T-Mobile US (TMUS) caiu mais de 11%, liderando as baixas do Nasdaq 100, após reportar 495.000 novos assinantes mensais de telefonia no primeiro trimestre, abaixo das estimativas de 507.000.
  • Intel cai devido a previsão de receita fraca: Intel (INTC) caiu mais de 6% após emitir uma previsão decepcionante de receita para o segundo trimestre entre US$ 11,2 bilhões e US$ 12,4 bilhões, abaixo das estimativas de Wall Street.

As ações terminaram a semana em alta, impulsionadas por um rali liderado pelo setor de tecnologia e pela redução das tensões comerciais, que ajudou a compensar as preocupações persistentes com a volatilidade. O S&P 500 e o Nasdaq apresentaram ganhos semanais impressionantes, enquanto o Dow conseguiu um avanço modesto, apesar das mensagens mistas sobre tarifas. O otimismo em torno dos lucros corporativos, especialmente das principais empresas de tecnologia, sustentou o sentimento e encorajou os investidores a ignorarem incertezas de curto prazo. No entanto, o mercado continua sensível a novos desenvolvimentos no comércio global, especialmente entre os EUA e a China. Agora, a atenção se volta para uma série crucial de relatórios de lucros na próxima semana, provenientes dos principais players de hiperescala, que podem definir o tom para a próxima fase da direção do mercado.