Vendas em Massa no Mercado Global: Dow Despenca e S&P 500 Registra o Pior Dia em Dois Anos

Apesar do otimismo recente nos mercados, a segunda-feira trouxe uma reversão acentuada, com o Dow Jones Industrial Average registrando seu pior dia em quase dois anos, despencando 1.033,99 pontos em meio a crescentes preocupações sobre a economia dos EUA. O S&P 500 e o Nasdaq Composite também apresentaram quedas significativas, impulsionadas por dados econômicos decepcionantes e temores de que o Federal Reserve esteja atrasado em sua resposta a uma recessão iminente. A venda global foi agravada por perdas dramáticas no mercado de ações do Japão, ecoando o tumulto da Black Monday de Wall Street em 1987. Essa retração geral do mercado destaca a vulnerabilidade do sentimento dos investidores às incertezas econômicas e a fragilidade dos ganhos recentes em ações de tecnologia e IA.

Principias Pontos:

• Dow despenca 1.000 pontos: O índice Dow Jones Industrial Average registrou uma queda significativa, caindo 1.033,99 pontos, ou 2,6%, para encerrar em 38.703,27. Este é o seu pior dia desde setembro de 2022, motivado por temores sobre a saúde da economia dos EUA e um decepcionante relatório de empregos de julho. A forte venda destaca as preocupações dos investidores com uma possível recessão e a resposta do Federal Reserve às condições econômicas.
• Nasdaq Composite apresenta grande queda: O Nasdaq Composite também enfrentou perdas substanciais, caindo 3,43% para fechar em 16.200,08. Ações de empresas de tecnologia foram as mais atingidas, com investidores vendendo ações em resposta aos temores de recessão e à diminuição da confiança no setor de inteligência artificial. Quedas notáveis incluíram a Nvidia, que despencou 6,4%, e a Apple, que caiu 4,8%.
• S&P 500 Registra o Pior Dia Desde 2022: O S&P 500 caiu 3%, encerrando aos 5.186,33, registrando seu pior desempenho diário desde setembro de 2022. O índice amplo do mercado foi puxado para baixo por perdas significativas em ações de tecnologia e de consumo discricionário, refletindo a ansiedade generalizada dos investidores sobre a desaceleração econômica e as políticas de taxa de juros do Federal Reserve.
• Mercados Europeus Seguem a Tendência: As ações europeias espelharam a queda global, com o Stoxx 600 fechando 2,17% em baixa. O Índice FTSE 100 caiu 166,48 pontos, ou 2,04%, para 8008,23, enquanto o Índice CAC 40 caiu 114 pontos, ou 1,57%. Os setores de utilidades e petróleo e gás foram particularmente afetados, cada um perdendo mais de 3%. O aumento no VIX, uma medida de volatilidade do mercado, para níveis não vistos desde 2020, sublinhou ainda mais a ansiedade dos investidores.
• Mercados Asiáticos Fortemente Atingidos: Os mercados asiáticos não foram poupados da venda global. O Kospi da Coreia do Sul caiu 8,77% para 2.441,55, e o pequeno-cap Kosdaq despencou 11,3% para 691,28, acionando circuit breakers em ambas as bolsas. O índice de referência de Taiwan, o Índice Taiwan Weighted, caiu mais de 8%, puxado por ações de tecnologia e imóveis. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 3,7% para 7.649,6. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,62%, enquanto o CSI 300 da China continental caiu 1,21% para 3.343,32, registrando a menor perda na Ásia.
• Queda do Mercado de Ações do Japão: O Nikkei 225 do Japão sofreu uma queda severa, caindo 12,4% para fechar em 31.458,42. Este foi seu pior dia desde a crise da Black Monday de 1987, com uma perda recorde de 4.451,28 pontos. O Topix de ampla base também caiu 12,23%, fechando em 2.227,15. Grandes casas de comércio como Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo e Marubeni despencaram mais de 14%, com a Mitsui perdendo quase 20% de sua capitalização de mercado.
• Queda nos Rendimentos dos Títulos do Tesouro dos EUA: Por medo de recessão, investidores buscaram a segurança dos Títulos do Tesouro dos EUA, fazendo com que o rendimento da nota de 10 anos caísse para 3,76%, seu nível mais baixo desde junho de 2023. Enquanto isso, o rendimento do Título do Tesouro de 2 anos subiu ligeiramente para 3,900%. A curva de rendimento normalizou-se brevemente antes de se inverter novamente, sinalizando preocupações contínuas sobre a estabilidade econômica.
• Bitcoin Cai Significativamente: Refletindo os medos mais amplos do mercado, o Bitcoin despencou de quase $62.000 na sexta-feira para cerca de $52.000 na segunda-feira. Esta queda significativa de aproximadamente $10.000 destaca a natureza volátil das criptomoedas, especialmente em tempos de incerteza financeira. O declínio reflete o sentimento dos investidores nos mercados tradicionais, onde ativos de refúgio seguro foram favorecidos.
• Aumento da Volatilidade do Mercado: O Índice de Volatilidade Cboe (VIX), frequentemente referido como o medidor de medo do mercado, disparou para 34,8, seu nível mais alto desde os primeiros dias da pandemia de Covid-19 em 2020. O aumento do VIX ressalta a crescente incerteza no mercado e a ansiedade dos investidores à medida que crescem as preocupações econômicas.
• Queda nos Preços do Petróleo: Os preços do petróleo bruto dos EUA caíram para $72,94 por barril, uma redução de 0,79%, marcando seu menor fechamento desde fevereiro. O Brent caiu para $76,30 por barril, uma queda de 0,66%. A queda nos preços do petróleo ocorre em meio a vendas generalizadas no mercado e temores de uma recessão iminente, apesar das tensões geopolíticas em curso e dos cortes de produção da OPEP fornecerem algum suporte aos preços.

FX Hoje:

• GBP/USD Continua Sob Pressão: O par GBP/USD manteve sua posição acima do nível de 1,2750 após recuperar-se de uma baixa diária próxima de 1,2700, fechando em 1,2775, uma queda de 0,23%. Apesar da contínua pressão vendedora sobre o Dólar Americano, o forte sentimento de busca por segurança está impedindo uma recuperação substancial para o GBP/USD. Uma quebra abaixo da zona de suporte crucial de 1,2710-1,2700 poderia levar a uma queda adicional em direção a 1,2620. No lado positivo, os níveis de resistência são identificados em 1,2780 e 1,2800, com mais resistência em 1,2830.
• EUR/USD Aponta para Ganhos Adicionais: O par EUR/USD ultrapassou brevemente o nível chave de 1,1000 na segunda-feira. A resistência inicial está no pico de agosto de 1,1008, seguida pelo pico de dezembro de 1,1139. No lado negativo, o próximo grande suporte está em 1,0827, seguido por 1,0777 e 1,0666. Uma queda abaixo desses níveis pode mirar a mínima de maio de 1,0649.
• NZD/USD Continua em Negociação Lateral, Ursos no Controle: O par NZD/USD caiu 0,40% para 0,5930 na segunda-feira, continuando sua tendência lateral. Os touros conseguiram recuperar algumas perdas após o par ter caído abaixo de 0,5900 anteriormente, mas o indicador de Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) sugere que o momento baixista ainda é forte. O nível de suporte estava em 0,5910, e uma quebra abaixo disso poderia levar a um suporte adicional em 0,5890. No lado positivo, a resistência é encontrada em 0,5980, com uma quebra acima desse nível potencialmente sinalizando uma reversão de tendência.
• Preço do Ouro Cai Mais de 1% devido à Venda Global no Mercado: Os preços do ouro caíram mais de 1% durante a sessão de segunda-feira, mas conseguiram se recuperar após atingir uma baixa de seis dias de $2.364 em meio a uma venda global no mercado. O XAU/USD estava sendo negociado a $2.409, uma queda de 1,40%. Caso o ouro caia abaixo de $2.400, o próximo suporte chave seria em $2.340, seguido por $2.277. No lado positivo, recuperar $2.450 traria o pico de $2.477 para o foco. Uma ruptura acima deste nível poderia visar o recorde histórico de $2.483 e potencialmente $2.500.

Movimentos de Mercado:

• Ações de Criptomoedas Sofrem Grandes Quedas: Várias ações relacionadas ao bitcoin tiveram quedas significativas após a criptomoeda cair abaixo de $50,000 pela primeira vez desde fevereiro. Robinhood despencou mais de 8%, enquanto a MicroStrategy caiu mais de 9%. Coinbase e Marathon Digital também registraram perdas notáveis, caindo mais de 7% e 1%, respectivamente.
• Kellanova Dispara com Especulação de Aquisição: As ações da Kellanova subiram mais de 16%, atingindo uma nova máxima de 52 semanas durante a sessão. Este aumento foi impulsionado por relatos de que a fabricante de doces Mars está explorando a possibilidade de adquirir a empresa, destacando a recepção positiva do mercado às notícias de uma possível aquisição.
• Queda das Ações da Apple com Redução da Participação de Buffett: As ações da Apple caíram quase 5% após a notícia de que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, reduziu pela metade sua participação na fabricante do iPhone. A venda ocorreu após a Berkshire revelar em seu relatório de ganhos que suas participações na Apple estavam avaliadas em 84,2 bilhões de dólares no final do segundo trimestre, indicando uma redução de mais de 49%.
• Palantir Cai Antes dos Resultados: A ação da Palantir caiu mais de 2% antes dos seus resultados trimestrais. Analistas estimam que a empresa reportará uma receita de $652 milhões no segundo trimestre, em linha com a previsão de $649 milhões a $653 milhões, com ganhos esperados de 8 centavos por ação.
• Queda nas Principais Ações de Tecnologia: As ações proeminentes de tecnologia caíram em meio à venda generalizada no mercado. A Amazon caiu mais de 4%, a Microsoft deslizou mais de 3%, e a Tesla declinou mais de 4%. A Meta, empresa-mãe do Facebook e Instagram, viu suas ações caírem mais de 2%, refletindo a preocupação generalizada dos investidores com o setor de tecnologia.
• Intel continua a queda após resultados financeiros: As ações da Intel caíram mais de 6%, continuando uma forte queda após os decepcionantes resultados fiscais do segundo trimestre divulgados na semana passada. A empresa anunciou planos para cortar 15% de sua força de trabalho, levando a uma queda de 26% nas ações na sexta-feira, marcando a maior queda da Intel em 50 anos.
• Ganhos da Tyson Foods com Forte Lucro: Em contraste com a tendência mais ampla do mercado, as ações da Tyson Foods ganharam cerca de 2% após divulgar um lucro ajustado de 87 centavos por ação no terceiro trimestre fiscal, superando as expectativas dos analistas de 67 centavos. A empresa também relatou uma receita de $13,35 bilhões, superando a estimativa de consenso de $13,21 bilhões.
• GameStop Amplia Perdas: As ações da GameStop caíram cerca de 2%, continuando as perdas da sessão anterior. A queda ocorreu após relatos na plataforma de mídia social X de que a Game Informer, uma subsidiária da GameStop, havia sido fechada após 33 anos, com todos os funcionários demitidos.

A queda do mercado na segunda-feira destaca a ansiedade crescente entre os investidores, à medida que os temores de uma recessão nos EUA, dados econômicos decepcionantes e preocupações com a resposta do Federal Reserve às condições econômicas causaram quedas significativas nos principais índices. A queda do Dow Jones, a pior em quase dois anos, juntamente com perdas acentuadas no S&P 500 e Nasdaq Composite, ressalta a fragilidade dos ganhos recentes do mercado. O setor de tecnologia, que havia apresentado um bom desempenho, registrou grandes vendas, enquanto os mercados globais ecoaram a turbulência com quedas significativas nos índices europeus e asiáticos. À medida que a volatilidade aumentou para níveis não vistos desde os primeiros dias da pandemia, a busca por segurança ficou evidente no movimento dos rendimentos do Tesouro e no desempenho de ativos de refúgio tradicionais, como o ouro. Esta queda generalizada ressalta a sensibilidade do mercado a indicadores econômicos e decisões de política, deixando os investidores cautelosamente navegando pelo conturbado cenário financeiro.