Ganho em Wall Street enquanto fabricantes de chips disparam e otimismo cresce nos mercados

O mercado de ações começou a semana de maneira positiva, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite registrando ganhos consecutivos na segunda-feira, impulsionados por uma alta nas ações de semicondutores e otimismo em torno de possíveis mudanças políticas da nova administração. Relatórios sugerindo que os planos tarifários do presidente eleito Donald Trump possam ser mais limitados do que o esperado ajudaram a aliviar os temores de uma guerra comercial global, impulsionando o sentimento do mercado. A Nvidia e outros fabricantes de chips lideraram a alta, alimentados por anúncios de receitas recordes e confiança otimista dos investidores. Enquanto isso, o Dow Jones Industrial Average ficou um pouco para trás, refletindo um tom cauteloso entre alguns setores. Com dados econômicos importantes, incluindo o relatório de empregos de dezembro, no horizonte, os participantes do mercado permanecem focados em possíveis movimentações de políticas do Federal Reserve e nas tendências econômicas globais mais amplas.

Principias Pontos:

• S&P 500 Registra Ganhos Consecutivos em Meio a Rally dos Chips: O S&P 500 subiu 0,55% na segunda-feira, fechando em 5.975,38, marcando ganhos consecutivos à medida que Wall Street se recuperou das perdas da semana passada. A recuperação do índice foi amplamente impulsionada pelo forte desempenho no setor de tecnologia, especialmente entre as ações de semicondutores, que se beneficiaram do sentimento otimista e dos anúncios de receitas recordes de principais empresas como a Foxconn.
• Nasdaq disparam enquanto Nvidia atinge recordes históricos: O Nasdaq Composite subiu 1,24% para fechar em 19.864,98, impulsionado por ganhos em fabricantes de chips como a Nvidia, que saltou 3,4% para alcançar um recorde histórico. Broadcom e Micron Technology também contribuíram para o rali, ganhando 1,7% e impressionantes 10,5%, respectivamente.
• Dow Jones Cai Apesar dos Ganhos Iniciais: O Índice Industrial Dow Jones encerrou a sessão ligeiramente em baixa, perdendo 25,57 pontos, ou 0,06%, para fechar em 42.706,56. O índice de 30 ações havia subido até 383 pontos mais cedo no dia, mas perdeu impulso à medida que os ganhos em tecnologia e automóveis não conseguiram compensar a cautela mais ampla do mercado.
• Mercados Europeus Fecham em Alta com Dados Positivos do PMI: Os mercados europeus registraram fortes ganhos na segunda-feira, impulsionados por dados econômicos robustos e uma alta nas ações de fabricantes de chips. O índice Stoxx 600 subiu 0,94%, com o FTSE 100 avançando 0,31% para fechar em 8.249,66, o CAC 40 da França subindo 2,24% para 7.464,44 e o DAX da Alemanha crescendo 1,56% para 20.123. Os dados do PMI impulsionaram o sentimento, com o PMI Composto de dezembro da Zona do Euro atingindo 49,6, superando as expectativas de 49,5. O PMI de Serviços de dezembro da Zona do Euro também superou as previsões, chegando a 51,6 (vs. 51,4 esperados). O PMI de Serviços da Espanha subiu para 57,3 (vs. 54,1 esperados), o da Itália para 50,7 (vs. 50,0 esperados) e o da França para 49,3 (vs. 48,2 esperados). O PMI de Serviços da Alemanha registrou 51,2, um pouco acima da previsão de 51,0. Fabricantes de chips como ASML e ASM International adicionaram 8,7% e 6,2%, respectivamente, liderando os ganhos na região.
• Mercados da Ásia-Pacífico Mistos com Aumento do PMI de Serviços da China: Os mercados asiáticos apresentaram um desempenho misto na segunda-feira. O CSI 300 da China caiu 0,16% para 3.769, marcando sua quarta perda consecutiva, apesar de um aumento no PMI de serviços do país para 52,2, a expansão mais rápida desde maio de 2024. O Nikkei 225 do Japão liderou as perdas na região, caindo 1,47% para 39.307,05, puxado para baixo por ações cíclicas de consumo. Enquanto isso, o Kospi da Coreia do Sul ganhou 1,91%, fechando em 2.488,64, e o Kosdaq subiu 1,73%, alcançando seu nível mais alto desde novembro de 2024.
• Preços do Petróleo Recuam dos Recentes Picos: Após cinco dias consecutivos de ganhos, os preços do petróleo recuaram na segunda-feira em meio a dados econômicos mais fracos dos EUA e da Alemanha. O Brent crude caiu 0,27% para fechar em $76,30 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) caiu 0,54% para fechar em $73,56 por barril. Ambos os benchmarks saíram da zona de sobrecompra, com os traders atentos aos próximos relatórios econômicos e aos esforços de estímulo fiscal da China para obter mais direções.
• Os rendimentos do Tesouro sobem antes dos dados críticos de empregos: Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram, pois os investidores se posicionaram antes dos dados críticos de empregos esperados para o final desta semana. O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu mais de 3 pontos base, para 4,63%, enquanto o rendimento do Tesouro a 2 anos caiu quase 1 ponto base, para 4,27%.
• Criptomoedas Sobem com Bitcoin Ultrapassando $101.000: O mercado de criptomoedas começou a semana em alta, com o bitcoin subindo 3%, seu nível mais alto desde dezembro. Isso marca a melhor semana do bitcoin desde o início de dezembro de 2024, impulsionada por um renovado sentimento de risco entre os traders. O mercado de criptomoedas mais amplo também avançou, com o índice CoinDesk 20 ganhando mais de 3%. Ethereum e Solana seguiram o exemplo, registrando fortes ganhos. Enquanto isso, ações vinculadas a criptomoedas, como Coinbase e MicroStrategy, subiram quase 8% e 11%, respectivamente, este último impulsionado por um anúncio de uma compra adicional de bitcoin no valor de $101 milhões.

FX Hoje:

• EUR/USD Sobe, mas Enfrenta Resistência Perto de 1,0400: O par EUR/USD subiu 0,77%, fechando em 1,0387, recuperando-se das recentes mínimas próximas de 1,0200. O rali trouxe o par mais próximo de testar o nível crítico de resistência em 1,0400, que está alinhado com a Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias. Este nível anteriormente limitou as recuperações, refletindo a contínua pressão de venda em prazos mais longos. O suporte imediato está em 1,0300, e uma quebra abaixo deste nível pode reverter os ganhos recentes, pressionando o par de volta para 1,0200 e possivelmente para o nível psicológico de 1,0000. Enquanto o RSI indica um momento moderado, sugerindo uma possível consolidação, uma quebra decisiva acima de 1,0400 pode abrir o caminho para uma recuperação em direção a 1,0500, onde está posicionada a SMA de 100 dias.
• GBP/USD Recupera, mas Encontra Obstáculos Chave: O par GBP/USD subiu 0,77%, fechando em 1,2517, recuperando-se fortemente das recentes baixas próximas a 1,2300. Esta recuperação levou o par a se confrontar com a média móvel simples de 50 dias (SMA) em 1,2550, um nível de resistência crítico. Um movimento sustentado acima de 1,2550 pode abrir caminho para ganhos adicionais, com alvo na próxima resistência em 1,2700. No lado negativo, o suporte imediato está em 1,2450, com uma quebra abaixo deste nível expondo o par a nova pressão de venda em direção a 1,2300. Enquanto os indicadores de momentum sugerem condições neutras, uma maior consolidação é provável, a menos que o par supere 1,2550.
• USD/CAD recua à medida que o dólar canadense se recupera: USD/CAD caiu 0,76% para fechar em 1,4332, recuando das suas recentes máximas perto de 1,4450. O recuo do par reflete uma suavização mais ampla dos fluxos de dólares americanos e uma força renovada no dólar canadense após a renúncia do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. O suporte imediato está em 1,4300, com uma quebra sustentada abaixo deste nível podendo empurrar o par em direção a 1,4200, onde os compradores podem tentar defender a tendência. No lado positivo, a resistência em 1,4450 permanece uma barreira chave para os otimistas, e uma quebra acima deste nível pode estender o rali em direção a 1,4600.
• O Ouro Luta para Sustentar o Impulso: Os preços do ouro se mantiveram estáveis, fechando em $2.634, consolidando abaixo do nível crítico de resistência de $2.650. Embora o metal permaneça acima de sua Média Móvel Simples de 200 dias em $2.494, indicando um impulso de alta de longo prazo, a falha em manter ganhos acima de $2.650 sinaliza uma potencial fraqueza. No lado negativo, espera-se suporte em $2.625, com quedas adicionais potencialmente mirando $2.595. Os indicadores de momento sugerem uma perspectiva neutra de curto prazo, com os traders aguardando novos catalisadores para o próximo movimento significativo. Uma quebra acima de $2.650 pode ter como alvo $2.675 e o nível psicológico de $2.700.

Movimentos de Mercado:

• Nvidia Alcança Alturas Recordes: As ações da Nvidia subiram 3,4% na segunda-feira, fechando em um nível recorde após três dias consecutivos de ganhos. As ações se beneficiaram de um forte impulso no setor de semicondutores, impulsionado pela receita recorde do quarto trimestre da Foxconn. As ações da Foxconn (Taiwan Semiconductor Manufacturing) dispararam 5,5% nas negociações asiáticas, fechando em uma alta histórica.
• Paycor Dispara com Conversas de Aquisição: As ações da Paycor dispararam 23% após relatos indicarem que a empresa está em negociações avançadas para ser adquirida pela Paychex. Fontes sugerem que um acordo pode ser anunciado já nesta semana, com a potencial aquisição gerando um interesse significativo dos investidores na fornecedora de serviços de folha de pagamento.
• Ações da Plug Power sobem com regras sobre créditos fiscais de hidrogênio: As ações da Plug Power dispararam 20%, continuando o ímpeto de sexta-feira, quando o papel subiu 13% após o Departamento do Tesouro dos EUA finalizar as regras para os créditos fiscais de produção de hidrogênio.
• Ações da FuboTV Disparam com Parceria Disney: As ações da FuboTV dispararam 251% depois que a empresa confirmou um acordo com a Walt Disney para combinar seus negócios de TV ao vivo online. A nova empreitada, que será 30% de propriedade da FuboTV e 70% da Disney, criará o segundo maior provedor de TV paga digital, ficando atrás apenas do YouTube TV.
• Ações da American Airlines sobem após upgrade de analista: As ações da American Airlines subiram 3,2% após um upgrade da TD Cowen de “manter” para “comprar”. A empresa de investimentos também elevou seu preço-alvo para as ações para $25, refletindo um novo recorde entre os analistas de Wall Street. Este otimismo surge em meio a expectativas de um desempenho de receita mais forte em 2025.
• T-Mobile cai após rebaixamento por analista: As ações da T-Mobile caíram 3% depois que o Wells Fargo rebaixou a classificação do estoque de “superior” para “igual ao mercado”. A empresa citou métricas de crescimento desaceleradas e um prêmio de avaliação alto em comparação com os concorrentes, levantando preocupações sobre o desempenho da empresa no curto prazo.

Quando os mercados abriram, o S&P 500 e o Nasdaq registraram ganhos sólidos, liderados por um rali nas ações de semicondutores, enquanto o Dow caiu ligeiramente após a força inicial ter diminuído. Os mercados europeus encontraram suporte em dados de PMI mais fortes do que o esperado e um rali impulsionado pelo setor de tecnologia, enquanto os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram resultados mistos, com o setor de serviços da China se recuperando, mas os índices gerais enfrentando dificuldades. Os preços do petróleo recuaram de recentes máximas, e os rendimentos do Tesouro aumentaram enquanto os investidores se preparavam para importantes dados de empregos a serem divulgados no final desta semana. Com os mercados globais navegando um equilíbrio delicado entre dados econômicos, desenvolvimentos corporativos e expectativas de políticas, todas as atenções permanecem voltadas para os próximos relatórios do mercado de trabalho e seu potencial impacto nas decisões do Federal Reserve nas próximas semanas.