Os mercados globais terminaram a semana de forma robusta, com o FTSE 100 atingindo um recorde histórico de 8.505,22 pontos, apoiado por ações de mineração e alívio nas preocupações com a inflação. Os índices norte-americanos também subiram, com o Dow Jones subindo mais de 300 pontos e o S&P 500 registrando seu melhor desempenho semanal desde 2016. Dados econômicos positivos e ganhos fortes de grandes bancos elevaram o sentimento dos investidores, enquanto resultados mistos nos mercados da Ásia-Pacífico refletiram dinâmicas regionais variadas. Os preços do petróleo registraram a quarta semana consecutiva de ganhos, enquanto o ouro recuou ligeiramente após testar níveis de resistência chave.

Principias Pontos:

  • Dow dispara mais de 300 pontos: O índice Dow Jones Industrial Average subiu 334,70 pontos, ou 0,78%, para fechar em 43.487,83. Este marcou seu primeiro ganho semanal do ano, subindo 3,7% na semana. O forte desempenho veio após uma onda de dados econômicos encorajadores, incluindo leituras de inflação mais baixas e lucros positivos de grandes bancos, impulsionando o sentimento dos investidores.
  • S&P 500 tem a melhor semana desde a eleição de 2016: O S&P 500 subiu 1% na sexta-feira para terminar em 5.996,66, fechando um aumento de 2,9% na semana. Isso marcou seu mais forte avanço semanal desde novembro de 2016, impulsionado pelo otimismo sobre a diminuição das pressões inflacionárias e esperanças de múltiplos cortes de taxas ainda este ano. A recuperação do índice sinaliza uma confiança renovada nas ações após um início de ano desafiador.
  • Nasdaq sobe com ganhos no setor de tecnologia: O Nasdaq Composite subiu 1,51% na sexta-feira, fechando em 19.630,20, com ganhos semanais de 2,5%. As grandes empresas de tecnologia lideraram a alta, com a Tesla subindo 3% e a Nvidia avançando 3,1%. O índice, fortemente concentrado em tecnologia, registrou seu melhor desempenho semanal desde o início de dezembro, impulsionado pelo otimismo no setor de semicondutores e relatórios de lucros acima do esperado.
  • FTSE 100 atinge recorde histórico: O índice FTSE 100 de Londres subiu 1,1% na sexta-feira, fechando em um recorde histórico de 8.505,22. O índice subiu mais de 3% na semana, superando seu pico anterior de 8.445,80 de maio de 2024. As ações de mineração estiveram entre os principais destaques, ganhando 2% após relatos de uma possível fusão entre a Glencore e a Rio Tinto, que poderia representar o maior negócio da história do setor.
  • Mercados Europeus Estendem Ganhos Apesar de Dados Fracos do Reino Unido: O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,68% na sexta-feira, com todos os principais setores e bolsas de valores terminando no verde. O DAX da Alemanha ganhou 1,20%, fechando 248 pontos mais alto, enquanto o CAC 40 da França subiu 0,98% e o FTSE MIB da Itália avançou 1,25%. Este momentum positivo ocorreu apesar dos dados de vendas no varejo do Reino Unido mais fracos do que o esperado, que mostraram uma queda mensal de 0,3% em dezembro.
  • Mercados da Ásia-Pacífico mistos enquanto a economia da China supera expectativas: os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram resultados mistos, com o CSI 300 da China subindo 0,31% para 3.812,34, impulsionado por um crescimento do PIB no quarto trimestre acima do esperado, de 5,4%. O Hang Seng de Hong Kong subiu 0,21%, marcando o quarto dia consecutivo de ganhos. No entanto, o Nikkei 225 do Japão caiu 0,31% para 38.451,46, enquanto o Kospi da Coreia do Sul recuou 0,16% para 2.523,55. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,2%, refletindo uma perspectiva cautelosa entre os investidores regionais.
  • Petróleo registra quarta semana consecutiva de ganhos: Apesar de ligeiras quedas na sexta-feira, os preços do petróleo registraram a quarta semana consecutiva de ganhos, com os futuros do Brent fechando a $80,79 por barril e o West Texas Intermediate a $77,88. Ganhos semanais de mais de 1% foram apoiados pelas sanções dos EUA ao comércio de energia russa, aumentando os temores de interrupção no abastecimento. Enquanto isso, dados econômicos positivos da China aumentaram ainda mais as expectativas de demanda para o maior importador de petróleo do mundo.
  • Rendimentos do Tesouro Estáveis Após Forte Queda Semanal: Os rendimentos do Tesouro dos EUA permaneceram amplamente estáveis na sexta-feira após uma queda significativa no início da semana. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 1 ponto base para 4,617%, enquanto o rendimento de 2 anos aumentou 4 pontos base para 4,278%. No início da semana, os rendimentos caíram drasticamente após dados de inflação mais fracos do que o esperado, reacendendo esperanças de múltiplos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve em 2025.

FX Hoje:

  • EUR/USD Perto de 1,0266, Ursos Dominam: O par EUR/USD foi negociado a 1,0266 na sexta-feira, uma queda de 0,29% na sessão, enquanto pairava próximo de mínimas de vários meses. O momentum baixista persistente, que começou em julho de 2024, tem levado o par abaixo das médias móveis chave, incluindo a SMA de 50 dias em 1,0466 e a SMA de 200 dias em 1,0777. O suporte imediato está em 1,0200, testado em dezembro de 2024, com uma queda adicional visando 1,0100 e se aproximando da paridade. No lado positivo, a resistência é vista em 1,0300, enquanto uma recuperação acima da SMA de 50 dias é crítica para reverter a tendência baixista.
  • GBP/USD Enfraquece em Meio a Vendas no Varejo Decepcionantes: GBP/USD foi negociado a 1,2167, com queda de 0,58% na sessão, à medida que os dados fracos de vendas no varejo do Reino Unido pesaram sobre a Libra Esterlina. As vendas no varejo de dezembro caíram 0,6%, bem abaixo das expectativas de consenso de um aumento de 0,3%, com revisões para baixo dos dados de novembro, piorando ainda mais o sentimento. O par permanece próximo ao seu nível mais baixo desde março de 2024, negociando abaixo das médias móveis críticas: a de 50 dias em 1,2579 e a de 200 dias em 1,2792. O suporte imediato está em 1,2150, com uma quebra abaixo desse nível potencialmente empurrando o par em direção a 1,2100. A resistência está localizada em 1,2200, seguida por 1,2300.
  • EUR/GBP Sobe em Direção à Resistência Chave: EUR/GBP avançou para 0,8436, um aumento de 0,27% na sessão, estendendo sua recuperação do nível mais baixo de dezembro de 0,8300. O par rompeu acima das SMAs de 50 e 100 dias, sinalizando um momentum de alta de curto prazo, e agora está testando a SMA de 200 dias em 0,8422. A resistência imediata está em 0,8450, com um rompimento direcionando para 0,8500, um nível psicológico alcançado pela última vez em outubro de 2024. No lado negativo, o suporte está em 0,8350, seguido por 0,8300.
  • USD/CAD Atinje Máximos de Vários Anos à Medida que a Tendência de Alta Persiste: O USD/CAD subiu para 1.4477 na sexta-feira, um aumento de 0,59% na sessão, alcançando seus níveis mais altos desde maio de 2020. O par ganhou mais de 6% desde novembro de 2024, apoiado por forte interesse de compra e suporte consistente na média móvel simples de 50 dias em 1.4194. A resistência imediata está em 1.4500, com uma possível quebra direcionando para 1.4600. Nos níveis mais baixos, o suporte é visto em 1.4400, com níveis mais fortes em 1.4194. O RSI permanece em território de sobrecompra, sugerindo uma potencial consolidação, mas o MACD reflete um momento altista sustentado. Enquanto o USD/CAD permanecer acima de 1.4300, a tendência de alta provavelmente persistirá, com os compradores observando atentamente o nível de 1.4500.
  • USD/JPY sobe em meio a renovado interesse de compra: USD/JPY avançou 0,74% para 156,25, recuperando-se de um recuo anterior neste mês. O par permanece bem sustentado pela Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 154,66 e pela SMA de 200 dias em 152,75, reforçando sua tendência de alta. A resistência está localizada em 157,00, seguida pela alta de dezembro de 158,00. Um rompimento acima de 158,00 poderia estender a tendência de alta, com os compradores de olho no nível psicológico de 160,00. No lado negativo, o suporte está em 155,00, com suporte adicional em 154,66.
  • Ouro Cai com Fortalecimento do Dólar Americano: Os preços do ouro caíram 0,43%, para $2.702,12, recuando do nível de resistência chave de $2.720, que tem servido como uma barreira forte desde agosto de 2024. Apesar da queda, o ouro continua em uma tendência de alta mais ampla, tendo ganho mais de 10% desde a baixa de dezembro de $2.460. O suporte imediato está em $2.680, com proteção adicional para baixo em $2.650. A resistência permanece em $2.720, com o próximo alvo para os otimistas em $2.750.

Movimentos de Mercado:

  • Ações de Cripto Disparam com Especulação sobre Ordem Executiva: As ações ligadas a criptomoedas dispararam nesta sexta-feira, impulsionadas por relatos de que o presidente eleito Donald Trump está considerando uma ordem executiva para tornar as criptomoedas uma prioridade nacional. As ações da Coinbase subiram 4,9%, enquanto a Robinhood ganhou 4,5%. A MicroStrategy e a Mara Holdings, vistas como proxies do Bitcoin, aumentaram 8% e 8,8%, respectivamente.
  • As ações da Novo Nordisk caem devido a negociações de preços com a Medicare: As ações da Novo Nordisk caíram 5,3% depois que seus medicamentos à base de semaglutida, incluindo Ozempic, Rybelsus e Wegovy, foram adicionados à lista de negociações de preços da Medicare.
  • Qorvo dispara com participação de investidor ativista: As ações da Qorvo subiram 14,4% depois que a Starboard Value divulgou uma participação de 7,7% na empresa, com planos de pressionar por mudanças visando melhorar o valor para os acionistas.
  • Life360 aumenta após upgrade da UBS: As ações da Life360 subiram 6,9% depois que a UBS melhorou a classificação da empresa de “neutra” para “compra”. Os analistas expressaram maior confiança nas oportunidades de receita de anúncios a médio prazo do aplicativo de compartilhamento de localização, citando um forte potencial de crescimento e eficiência operacional.
  • Intel Dispara em Meio a Especulações de Aquisição: As ações da Intel subiram 9,3% enquanto a fabricante de chips continuava sendo um ponto focal de especulações de aquisição após a saída do CEO em dezembro. Apesar de ter sido removida do Dow em novembro e de ter experimentado uma queda de 50% nos últimos 12 meses, as ações se recuperaram com esperanças de movimentos estratégicos para revitalizar sua situação.

À medida que a semana chega ao fim, o FTSE 100 atingiu um recorde histórico, tornando-se um destaque no rali global do mercado, impulsionado por fortes desempenhos em ações de mineração e pela diminuição das preocupações com a inflação. Os índices dos EUA também mostraram força, com o Dow subindo mais de 300 pontos e o S&P 500 apresentando seu melhor desempenho semanal em anos. Os mercados da Ásia-Pacífico forneceram resultados mistos, enquanto os preços do petróleo estenderam sua série de ganhos semanais. Com dados encorajadores e a confiança do mercado em alta, o foco agora se volta para as políticas dos bancos centrais e seu impacto na sustentação desse impulso nas próximas semanas.