Os mercados voltaram com força na terça-feira, encerrando uma sequência de quedas de quatro dias, à medida que as esperanças de uma diminuição das tensões comerciais entre os EUA e a China desencadearam um rali generalizado. O Dow subiu mais de 1.000 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq ganharam mais de 2,5% cada. O sentimento dos investidores mudou após o secretário do Tesouro, Scott Bessent, dizer a um grupo de executivos de Wall Street que era provável uma desaceleração na guerra comercial, proporcionando a tão necessária clareza após um início de semana difícil. A demanda por ativos de refúgio continuou elevada, com o ouro atingindo brevemente acima de $3.500 antes de recuar. Embora permaneçam incertezas em torno da política do Fed e dos riscos políticos, os ganhos do dia ofereceram um alívio da turbulência recente.

Principias Pontos:

  • Dow registra maior ganho do ano, subindo mais de 1.000 pontos: O índice Dow Jones Industrial Average saltou 1.016,57 pontos, ou 2,66%, fechando em 39.186,98, quebrando uma sequência de quatro dias de perdas. O rali foi impulsionado por declarações do Secretário do Tesouro, Scott Bessent, sinalizando uma provável redução nas tensões comerciais com a China. Em seu pico, o índice subiu mais de 1.100 pontos.
  • S&P 500 Sobe à medida que Investidores Descartam Medo das Tarifas: O S&P 500 subiu 2,51% para 5.287,76, recuperando o terreno perdido na acentuada queda de segunda-feira. Ganhos amplos em diversos setores refletiram uma recuperação no apetite por risco, com o otimismo crescendo de que os ventos contrários relacionados ao comércio podem começar a diminuir.
  • Nasdaq dispara impulsionado pelo otimismo com tecnologia e IA: O índice Nasdaq Composite subiu 2,71% para fechar em 16.300,42, revertendo perdas acentuadas da sessão anterior. A força nas ações de inteligência artificial e fabricantes de chips contribuiu para o desempenho superior do índice, com os investidores acolhendo sinais de estabilidade comercial.
  • Europa fecha em alta enquanto BCE sinaliza progresso na inflação: Os mercados europeus fecharam em alta na terça-feira depois que a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que o processo de desinflação na área do euro estava “próximo da conclusão.” O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,25%, enquanto o FTSE 100 acrescentou 0,64%, fechando em uma nova alta de abril. O CAC 40 da França subiu 0,56%, o DAX da Alemanha ganhou 0,4% e o FTSE MIB da Itália reverteu as perdas iniciais para terminar em alta de 0,7%. A região também digeriu uma revisão para baixo no crescimento pelo FMI, que cortou sua previsão para o Reino Unido para 1,1% em 2025, uma queda de 0,5 pontos percentuais em relação a janeiro.
  • Ásia mista enquanto ataques de Trump ao Fed abalam a confiança: Os mercados asiáticos tiveram dificuldades em encontrar direção após a liquidação de segunda-feira em Wall Street e a renovada pressão política sobre o presidente do Fed, Jerome Powell. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,17%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul terminou estável. O CSI 300 da China continental permaneceu inalterado (fechando em 3.783,95), mas o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,78% enquanto o gigante de baterias para veículos elétricos CATL revelou uma nova tecnologia de carregamento super rápido. O ASX 200 da Austrália deslizou 0,03%, e o sentimento permaneceu cauteloso em toda a região.
  • Bitcoin ultrapassa os $90.000 enquanto investidores fogem da turbulência do dólar: O Bitcoin superou a marca dos $90.000, com uma alta de mais de 4% no dia. A criptomoeda já acumula um ganho de mais de 8% em dois dias, à medida que os investidores buscam alternativas ao dólar volátil e aos mercados de ações turbulentos. Mais cedo na sessão, o Bitcoin alcançou $91.555, seu nível mais alto desde o início de março, reforçando o impulso otimista em meio à incerteza macroeconômica.
  • Petróleo Sobe com Sanções ao Irã e Recuperação do Mercado: Os preços do petróleo se recuperaram da queda de segunda-feira, impulsionados por novas sanções dos EUA a um magnata do transporte marítimo iraniano e pela força mais ampla dos mercados acionários. O Brent subiu $1,18 para $67,44 por barril, enquanto o WTI adicionou $1,23, fechando em $64,31. O ministério da Economia da Rússia também revisou sua previsão para o Brent para baixo em quase 17%, o que limitou a alta. No entanto, o sentimento de risco retornou aos mercados de energia, elevando os preços.
  • Rendimentos do Tesouro Estáveis com Melhora nas Perspectivas de Comércio: O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos manteve-se próximo de 4,401%, com pouca mudança no dia. O rendimento a 2 anos subiu 7 pontos base para 3,821%. Os rendimentos se recuperaram das baixas anteriores após os comentários de Bessent darem aos investidores um caminho potencial para o comércio. Apesar da recente volatilidade nos Títulos do Tesouro, os mercados receberam bem os sinais de alívio nas tensões globais.

FX Hoje:

  • EUR/USD Recuar Após Tocar as Alturas de 2025: O EUR/USD declinou 0,79% para fechar em 1,1422 após atingir um novo recorde de 2025 a 1,1515 anteriormente na sessão. O par permanece em uma forte tendência de alta, apoiado pela constante fraqueza do dólar e crescente confiança na postura de aperto do BCE. A ação de preço está bem acima da SMA de 50 dias ($1,0830), que recentemente cruzou acima das SMAs de 100 e 200 dias, confirmando o impulso de alta. O recuo é visto como uma correção saudável após uma alta acentuada, com suporte esperado próximo a 1,1250. Uma queda mais profunda poderia testar o nível de 1,1000, mas a estrutura geral favorece preços mais altos. Uma ruptura clara acima de 1,1515 visaria 1,1600–1,1700 nas próximas semanas. A menos que o dólar recupere uma força ampla, o EUR/USD mantém um viés de alta.
  • GBP/USD atinge a máxima de 8 meses, e o momentum cresce: O GBP/USD subiu para 1.3333, um aumento de 1,06% no dia, após atingir um máximo de 1.3432—seu nível mais forte desde agosto de 2024. O movimento estende uma poderosa tendência de alta que começou em fevereiro, perto de 1.2200, apoiada por dados do Reino Unido mais fortes do que o esperado e pressão sustentada sobre o dólar americano. O par agora negocia acima de todas as médias móveis principais, com a de 50 dias ($1.2890), 100 dias ($1.2690), e 200 dias ($1.2830) todas abaixo do preço e confirmando o alinhamento altista. Os traders estão de olho em 1.3500 como a próxima resistência importante. Embora alguma consolidação nos níveis atuais seja possível, a estrutura de rompimento permanece intacta. Suporte importante está em 1.3200, e uma correção mais profunda poderia testar novamente a zona de rompimento em 1.3000.
  • O Ouro Retrai de uma Alta Recorde, Ainda Firmemente Altista: O Ouro (XAU/USD) caiu 1,41% para fechar a $3.375, recuando de um surto intradiário que brevemente o levou acima da marca dos $3.500. O movimento reflete uma rodada de realização de lucros após um rali prolongado, embora os indicadores técnicos permaneçam firmemente altistas. O ouro ainda está sendo negociado muito acima de sua Média Móvel Simples de 50 dias ($3.025), Média Móvel Simples de 100 dias ($2.861) e Média Móvel Simples de 200 dias ($2.717), com todas as três médias móveis subindo acentuadamente. O recuo provavelmente reflete a digestão do mercado perto de uma resistência psicológica, com um suporte intermediário visto próximo a $3.350 e uma demanda mais forte esperada em torno de $3.200. Uma quebra acima de $3.500 confirmaria a continuação da ruptura, potencialmente mirando os $3.600.
  • USD/JPY Enfrenta Resistência Enquanto Padrão de Baixa Persiste: USD/JPY fechou a 141,59, com alta de 0,52%, mas continua preso em uma tendência de baixa mais ampla que levou o par das máximas de março acima de 151,00 para mínimas de vários meses. A ação de preço permanece limitada abaixo de todas as médias móveis principais, com os níveis de 50 dias ($148,18), 100 dias ($151,52) e 200 dias ($150,31) agora servindo como zonas de resistência importantes. Apesar do salto de hoje, o par está formando máximas mais baixas e mínimas mais baixas, uma característica de uma estrutura técnica de baixa. O suporte chave está em 139,88, e uma quebra abaixo desse nível poderia levar a mais quedas em direção a 138,00. Para recuperar a tração de alta, os touros precisariam reconquistar as zonas de 145,00–146,00 e se manter acima da média móvel de 50 dias.
  • USD/CHF luta perto de mínimas de vários anos apesar do repique: USD/CHF terminou em 0,8184, registrando um ganho de 1,18% na sessão, mas o par continua em uma acentuada tendência de baixa de várias semanas. Agora, rompeu decisivamente abaixo de todas as principais médias móveis: de 50 dias ($0,8270), de 100 dias ($0,8870) e de 200 dias ($0,876), destacando um momento sustentado de baixa. Recentes mínimas perto de 0,8100 marcaram níveis não vistos em anos, refletindo uma queda acentuada na força do dólar e entradas consistentes no franco suíço como refúgio seguro. Embora o repique de hoje sugira uma estabilização de curto prazo, a resistência paira perto de 0,8300 e 0,8450. A menos que o par recupere o patamar de 0,8500 e estabeleça uma mínima mais alta, os riscos de queda persistem. Os ursos continuam a dominar a estrutura mais ampla, com 0,8000 visto como o próximo alvo-chave.

Movimentos de Mercado:

  • 3M dispara com superação de ganhos: As ações da 3M subiram 8,1% após a empresa relatar resultados do primeiro trimestre melhores do que o esperado. Os lucros ajustados foram de $1,88 por ação com uma receita de $5,78 bilhões, superando as estimativas de consenso de $1,77 e $5,76 bilhões, respectivamente.
  • RTX cai enquanto comentários sobre tarifas pesam na perspectiva: RTX caiu quase 10%, apesar de apresentar resultados trimestrais mais fortes do que o esperado. O sentimento dos investidores ficou negativo após a administração sinalizar obstáculos relacionados a tarifas durante a teleconferência sobre os resultados.
  • Northrop Grumman despenca após reduzir projeções: As ações da Northrop Grumman caíram 13% depois que a contratante de defesa reduziu sua previsão de EPS para o ano inteiro para uma faixa de $ 24,95–$ 25,35, abaixo dos $ 27,85–$ 28,25 anteriormente previstos.
  • Halliburton cai após alerta sobre impacto das tarifas: A Halliburton caiu 5,2% depois que a administração avisou que as tarifas de Trump reduziriam os ganhos por ação no segundo trimestre em 2 a 3 centavos.
  • As ações da Calix disparam com forte lucro e orientação: as ações da Calix subiram 13% após a empresa de tecnologia apresentar resultados positivos no primeiro trimestre e emitir orientações futuras favoráveis. A empresa relatou um lucro ajustado por ação de 19 centavos sobre uma receita de $220,2 milhões, superando as expectativas de 13 centavos e $207,1 milhões.
  • GE Aerospace Aumenta com Surpresa nos Lucros: GE Aerospace avançou 6% após reportar lucros ajustados de $1,49 por ação no primeiro trimestre, acima da previsão dos analistas de $1,27.
  • Sportradar Sobe com Dupla Melhoria da BofA: A Sportradar subiu 9% depois que o Bank of America melhorou a classificação das ações em dois níveis—de “desempenho abaixo da média” para “compra.” A empresa vê um potencial significativo devido ao aumento global das apostas esportivas online e às maiores oportunidades de licenciamento de dados.

O rali de terça-feira ofereceu um reinício muito necessário para os investidores após dias de perdas severas, com comentários comerciais moderados do Secretário do Tesouro Bessent ajudando a restaurar a confiança nos ativos de risco. Enquanto as ações dispararam e o Bitcoin voltou a subir acima de $90.000, as tensões subjacentes permanecem — desde a política incerta do Fed até a retórica política crescente e dados macroeconômicos voláteis. O pico anterior do ouro para máximas recordes e os rendimentos resilientes dos títulos do Tesouro sublinham a cautela persistente nos mercados. Com as revisões para baixo do crescimento pelo FMI e a inflação ainda no radar dos bancos centrais, os traders continuarão atentos a novos sinais sobre comércio, política monetária e resiliência econômica ao longo da semana.