El estímulo de China eleva las acciones mineras, llevando el mercado a nuevos picos.

El S&P 500 alcanzó un nuevo récord el martes, marcando su segundo día consecutivo de ganancias, impulsado por un fuerte rendimiento de Nvidia. A pesar de una fuerte caída en la confianza del consumidor, que llegó a su nivel más bajo en más de tres años, el sentimiento del inversor se mantuvo optimista, ya que las acciones de tecnología continuaron liderando el mercado al alza. El salto de casi un 4% de Nvidia, tras la noticia de que su CEO detuvo las ventas de acciones, jugó un papel crucial en la elevación del mercado en general, mientras que el Dow Jones y el Nasdaq también cerraron con récords históricos. Mientras tanto, datos económicos mixtos, incluyendo una pronunciada disminución en la confianza del consumidor y preocupaciones continuas sobre la inestabilidad geopolítica, dejaron a los inversores cautelosos sobre las perspectivas económicas en general.

Puntos Clave:

• El S&P 500 alcanza un nuevo récord histórico: el S&P 500 avanzó un 0,25%, cerrando en 5,732.93, logrando su segundo día consecutivo de ganancias y alcanzando un nuevo máximo histórico. A pesar de datos económicos mixtos, el mercado en general se mantuvo resistente, impulsado por la fortaleza en las acciones tecnológicas.
• Dow y Nasdaq también cierran en máximos históricos: El Promedio Industrial Dow Jones subió 83.57 puntos, o un 0.20%, para terminar en un récord de 42,208.22. Mientras tanto, el Nasdaq Composite superó, subiendo un 0.56% para cerrar en 18,074.52, impulsado por un rally en acciones tecnológicas. Ambos índices alcanzaron máximos históricos intradía y registraron cierres récord, reflejando un fuerte sentimiento de los inversionistas.
• La confianza del consumidor registra la mayor caída en tres años: La confianza del consumidor se desplomó a 98.7 en septiembre, frente a 105.6 en agosto, marcando la mayor caída en un mes desde agosto de 2021. La caída inesperada generó preocupaciones sobre el gasto del consumidor y la economía en general, ya que el mercado laboral mostró signos de enfriamiento. Los economistas habían esperado una disminución más moderada, pronosticando una lectura de 104.
• Los mercados europeos impulsados por el estímulo de China: Las acciones europeas terminaron al alza el martes, impulsadas por las medidas de estímulo anunciadas por China. El Stoxx 600 paneuropeo subió un 0,6%, con la mayoría de los sectores en territorio positivo. Las acciones mineras, en particular, se dispararon un 4,5%, beneficiándose de los esfuerzos de China por estimular el crecimiento económico. El FTSE 100 ganó 23,05 puntos, o un 0,28%, para cerrar en 8.282,76. El CAC 40 de Francia avanzó un 1,28%, impulsado por las ganancias en acciones industriales y mineras, mientras que el DAX de Alemania subió un 0,8% hasta los 18.998. Los inversores se mostraron optimistas ya que el banco central de China tomó medidas para impulsar su economía a través de una combinación de recortes en los requisitos de reserva y medidas de estímulo adicionales.
• Las Bolsas Asiáticas se Disparan Debido a la Flexibilización Económica de China: El CSI 300 de China Continental se disparó un 4,33%, marcando su mejor día en más de cuatro años, tras una rara conferencia de prensa del banco central de China anunciando medidas de estímulo significativas. El Índice Hang Seng en Hong Kong también registró importantes ganancias, subiendo casi un 4% para alcanzar su mejor rendimiento en siete meses. Los mercados de la región Asia-Pacífico reaccionaron positivamente, con el Nikkei 225 de Japón subiendo un 1,05% y el Kospi de Corea del Sur ganando un 0,4%. Los inversores respondieron favorablemente al anuncio de China de que reduciría el coeficiente de reservas obligatorias en 50 puntos básicos y bajaría sus tasas de interés clave, con el objetivo de impulsar el crecimiento y restaurar la confianza.
• Aumentan los precios del petróleo ante los riesgos globales: Los precios del petróleo subieron el martes, respaldados por los esfuerzos de estímulo de China, los riesgos geopolíticos y el posible impacto de un huracán inminente en la producción de crudo de EE. UU. El crudo Brent aumentó un 1.56% para cerrar en $75.05 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió un 1.53% para situarse en $71.45. Las medidas de relajación monetaria de China y las tensiones continuas en el Medio Oriente ayudaron a aumentar los precios, ya que los comerciantes seguían preocupados por posibles interrupciones en el suministro.
• Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. bajan ante datos económicos más débiles: El rendimiento del Tesoro estadounidense a 2 años cayó 4 puntos básicos hasta el 3,536%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 10 años se mantuvo estable en el 3,732%. Los inversores se trasladaron a activos más seguros tras unos datos de confianza del consumidor más débiles de lo esperado y las incertidumbres geopolíticas en curso. El mercado de bonos continuó reflejando precaución sobre el futuro camino del crecimiento económico y los posibles ajustes adicionales de tasas por parte de la Reserva Federal.

FX Hoy:

• EUR/USD se mantiene por encima del soporte clave a pesar de datos débiles de EE. UU.: El par EUR/USD se mantuvo estable el martes, cotizando alrededor de 1.1174. El euro ha mantenido su estructura alcista, impulsado por la debilidad general del dólar estadounidense y una mejorada percepción económica en la zona euro. El par se ha mantenido por encima de niveles de soporte clave, con los SMAs de 50, 100 y 200 períodos proporcionando un sólido respaldo en 1.1125, 1.1091 y 1.1074, respectivamente. Se observa resistencia inmediata en 1.1200, con una posible subida adicional si el dólar estadounidense sigue presionado por los débiles datos de confianza del consumidor. Una ruptura por debajo de 1.1074 podría señalar un cambio en el sentimiento, pero las tendencias actuales sugieren que esto es poco probable a corto plazo.
• GBP/USD respaldado por la debilidad del dólar estadounidense: El GBP/USD se negoció alrededor de 1.3410 el martes, respaldado por la continua debilidad del dólar estadounidense y datos económicos resistentes del Reino Unido. El par se mantiene por encima de promedios móviles clave, con el SMA de 200 períodos en 1.3091 actuando como un fuerte nivel de soporte. Si el par mantiene su impulso alcista, la resistencia cerca de 1.3500 podría ser probada en el corto plazo. Sin embargo, un retroceso hacia los SMAs de 50 o 100 períodos en 1.3239 y 1.3176 puede ocurrir si la presión de venta aumenta. Una ruptura por debajo del SMA de 200 períodos (1.3091) podría señalar una corrección más profunda, aunque el sentimiento actual del mercado sigue siendo alcista.
• USD/CHF Lucha por Romper los Niveles de Resistencia: USD/CHF continuó enfrentando presión vendedora el martes, cotizando cerca de 0.8433. El par se mantuvo por debajo de niveles de resistencia clave, con las SMAs de 50, 100 y 200 periodos alineadas en 0.8477 y 0.8523. Esto sugiere una perspectiva bajista, con soporte inmediato en el nivel psicológico de 0.8400. Una ruptura sostenida por debajo de 0.8400 podría llevar a más caídas, con el próximo objetivo en 0.8350. Solo una ruptura por encima de la SMA de 200 periodos en 0.8523 indicaría un posible cambio de tendencia en la actual tendencia bajista.
• El AUD/USD se impulsa al alza en medio de un sentimiento de riesgo positivo: El AUD/USD subió a 0.6890, beneficiándose de una debilidad generalizada del dólar estadounidense. El par rompió por encima de los promedios móviles clave, con los SMAs de 50, 100 y 200 periodos ahora posicionados en 0.6781, 0.6742 y 0.6721, respectivamente, actuando como un sólido soporte. Si el par continúa manteniéndose por encima del SMA de 200 periodos, es probable que logre nuevas ganancias hacia 0.6950. Sin embargo, no mantener este nivel podría resultar en un retroceso hacia el SMA de 100 periodos en 0.6742.
• El oro alcanza su máximo histórico en medio de datos débiles de EE.UU.: Los precios del oro se dispararon a nuevos niveles récord, alcanzando un máximo intradía de $2,664 y cerrando en $2,662. El metal precioso se disparó debido a los datos débiles de confianza del consumidor en EE.UU., que cayeron a 98.7 en septiembre, su nivel más bajo en más de tres años. La caída en los rendimientos del Tesoro de EE.UU. también apoyó el rally del oro, con el rendimiento a 2 años cayendo 4 puntos básicos a 3.536%. Los operadores ahora observan el próximo nivel de resistencia importante en $2,700, con un potencial al alza hacia $2,750 si las tendencias actuales continúan. Por el lado negativo, el soporte se encuentra en $2,650, con una posible retracción adicional hacia el mínimo del 18 de septiembre de $2,546 si se produce una toma de ganancias.

Movimientos de Mercado:

• Nvidia sube tras la finalización de la venta de acciones del CEO: Las acciones de Nvidia subieron un 3.9% el martes después de que una presentación regulatoria revelara que el CEO Jensen Huang había concluido sus ventas recientes de acciones del fabricante de chips. La noticia dio un fuerte impulso al sector tecnológico y elevó el mercado en general, ayudando al S&P 500 a alcanzar un nuevo récord histórico.
• Alibaba se dispara gracias a las medidas de estímulo de China: Las acciones de Alibaba se dispararon un 7,9%, impulsadas por el optimismo en torno al último paquete de estímulo monetario de China. El anuncio de Pekín de medidas para estimular el crecimiento económico, incluidas una reducción de 50 puntos básicos en el coeficiente de reserva obligatoria, impulsó las acciones de tecnología chinas que cotizan en los Estados Unidos.
• JD.com se dispara en medio del estímulo económico de China: JD.com lideró el rally entre las empresas chinas de comercio electrónico, subiendo un impresionante 13,9% el martes. El mercado respondió positivamente a las medidas de política de China destinadas a impulsar el crecimiento económico, lo que ayudó a impulsar un rally más amplio en las acciones chinas.
• Commerzbank sube después de la caída del día anterior: tras caer un 5,7 % en la sesión anterior, las acciones de Commerzbank repuntaron un 2,2 % el martes. El rebote se produjo en medio de noticias de que UniCredit había aumentado su participación en el prestamista alemán al 21%, lo que podría indicar una posible oferta de adquisición.
• Antofagasta se beneficia del auge del sector minero: Las acciones de Antofagasta se dispararon un 7%, liderando las ganancias en el sector minero debido a que las medidas de estímulo económico de China aumentaron los precios de las materias primas. Otros mineros, incluidos Anglo-American, Glencore y Rio Tinto, también subieron más del 4%, contribuyendo a un día fuerte para el sector.
• Thor Industries sube un 6% tras superar las expectativas de ganancias: Thor Industries subió un 6% después de reportar ganancias del cuarto trimestre fiscal más fuertes de lo esperado. La empresa registró ganancias de $1.68 por acción sobre ingresos de $2.53 mil millones, superando las estimaciones de los analistas de $1.30 por acción y $2.47 mil millones en ingresos.
• BioNTech gana un 5% tras la mejora de Morgan Stanley: Las acciones de BioNTech que cotizan en EE. UU. avanzaron casi un 5% tras una mejora por parte de Morgan Stanley, que elevó la calificación de la empresa de igual peso a sobrepeso. El banco de inversión destacó el amplio programa de desarrollo clínico de BioNTech como un factor clave detrás de la mejora.
• Visa cae más del 5% por preocupaciones sobre demanda antimonopolio: Las acciones de Visa cayeron más de un 5% el martes después de que surgieran informes de que el Departamento de Justicia de los EE. UU. se está preparando para presentar una demanda antimonopolio contra el gigante de las tarjetas de crédito. Los inversores reaccionaron rápidamente a la noticia, haciendo que las acciones de Visa cayeran bruscamente en medio de preocupaciones sobre la posible batalla legal que se avecina.

Al cierre de los mercados el martes, el S&P 500 y el Dow Jones continuaron avanzando hacia territorios récord, con una subida del casi 4% de Nvidia impulsando al sector tecnológico en general. A pesar de una brusca caída en la confianza del consumidor estadounidense a su nivel más bajo en tres años, el optimismo de los inversores permaneció en gran medida intacto, alimentado por la esperanza de que los esfuerzos de estímulo de China impulsen el crecimiento económico global. Los mercados europeos y asiáticos siguieron la misma tendencia, con fuertes ganancias en todos los sectores, especialmente en acciones mineras e industriales. Los precios del petróleo aumentaron debido a las preocupaciones sobre el suministro global, mientras que el oro alcanzó un nuevo máximo histórico debido a la caída de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos. Con la incertidumbre económica persistente, todas las miradas están puestas en las acciones de política global y su impacto en las tendencias futuras del mercado.